发行概览：公司本次首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟投资于以下项目：软件开发交付中心扩建项目、软件研发资源数字化管理平台项目、产品技术研发中心建设项目、补充营运资金。

基本面介绍：公司是一家致力于为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务的提供商。公司基于对信息技术的研究与开发，结合客户的业务场景，为客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。经过多年的研发技术积累、行业经验沉淀、组织管理优化和业务市场开拓，结合强有力的客户管理能力，公司已经与金融、互联网、软件、通信、房地产、航空物流、制造业、批发零售等多个行业的客户形成长期而稳定的合作关系。

核心竞争力：公司制定了“1050战略”，即重点发展10大行业的前50大客户，经过多年发展，公司已经与金融、互联网、软件、通信、房地产、航空物流、制造业、批发零售等多个行业中的优质客户建立稳定的合作关系，陆续进入国内知名企业的合格供应商名录，并通过高效的业务能力及客户管理能力增强客户黏性，与客户展开长期稳定的合作。得益于涉足行业广泛、服务客户众多且优质，公司在积累丰富行业经验的同时，加深了对行业的理解和认知，有助于公司未来进一步拓展同行业的优质客户。此外，公司在与各行业领先客户长期深入合作的过程中与客户共同成长，一方面促进了公司在各產业领域技术服务水平的提升、树立了公司在行业内的优势地位和良好的品牌声誉;另一方面也为公司进一步开拓新的客户资源奠定了基础。因此，公司业务涉及行业广泛及客户基础优质均可以保证公司业绩的持续稳定成长。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目与公司的主营业务密切相关，募集资金项目顺利实施后，将进一步扩大公司的业务规模，提升公司业务交付能力和公司在软件技术外包服务领域的市场地位，保障研发与技术实施开发人员的供给，增强公司整体的研发创新能力，进而提高公司的市场竞争力。根据测算，“软件开发交付中心扩建项目”将会为公司带来良好经济效益，“软件研发资源数字化管理平台项目”、“产品技术研发中心建设项目”和“补充营运资金”不能为公司带来直接收入，但是能长期提升公司自主创新能力和市场占有率。从中长期来看，公司业务规模和销售收入明显增加，利润水平将有大幅提高，公司盈利能力将不断增强。

风险因素：经营风险、内控风险、财务风险、税收优惠及政府补助政策变化的风险、技术风险、创新风险、法律风险、监管审核及发行失败风险、募投项目风险、其他风险。

（数据截至12月11日）