孙锦煌

摘要：中国液晶面板产业许多关键零组件和材料的生产体系尚未完整，建立完整的产业供應链是未来发展的重点。本研究以价值链理论为工具解析液晶面板产业价值链，最后归纳产业竞争优势构建。产业策略运用可从下游的品牌做起，积累资本和品牌市场份额后，再扶持上游元器件供应商逐渐向上游扩展形成强大产业价值链，创造买方市场的向上议价的能力，降低关键组件由少数供货商垄断的强势议价局面，因应未来经营风险，构建产业竞争优势。

关键词：液晶面板;价值链;竞争优势;集群效应

1 前言与文献综述

平面显示器产业中，液晶面板（TFT-LCD）的产值占有产业份额最大。其产品应用非常广，以监视器、笔记本电脑、和电视等为主流。而液晶电视的规格朝向大尺寸发展，已是未来各大企业营运成长的必争之地。以整台液晶电视的成本分析，液晶面板占64%，电子系统与电视芯片占18%，外壳与机构组件占9%，组装与保固成本占9%。 由此可知，面板与电视芯片占液晶电视的总成本80%以上，因此成本的降低速度大多系于面板与系统芯片成本的降低。面板材料成本的比重随尺寸愈大其比例愈重，液晶面板企业在策略上应以满足客户需求，同时实现产品差异化并能低成本高质量。如何降低成本就成了企业建构竞争力关注的课题。

中国科技产业发展过程中，总是受制于关键组件的知识产权。专利是科技企业展现科技实力的方式，透过专利战可以达到阻挠竞争对手掠夺客户群体，削弱对手扩张市场版图。因此国家政策以“自主研发与国产”的战略目标扶持本国产业。针对我国产业链发展在技术创新过程存在的问题， 应由龙头企业产生引领作用，推动产业链整合培植集群效用下的科技创新对策。根据博弈论的寡头竞争模型，为保证自身利益的最大化，厂商会根据对手所选择的生产策略而决定自身的生产策略，对方所显示策略信号的可信性也是进行策略选择的重要决定因素。产业科技发展可以藉由跨区域产业价值链的协同创新，企业应对产业情势，找寻价值链中有利的部分，整合本身核心优势加以切入，创造长期的竞争优势。活动切割的程度在于匹配企业的能耐，比较附加价值可创造程度大小，进一步拟定进入与否的策略选择。

迈克尔·波特（M. Porter）提出「价值链」，「每一个企业都是由设计、生产、运送及各项支持活动所汇集而成;这些活动显示企业的历史、策略及未来愿景，以获取企业在成本优势及差异化优势的竞争力来源，而价值链是使企业了解竞争优势所在的分析方法。波特认为，每个企业都处在产业链中的某一环节，一个企业要赢得和维持竞争优势不仅取决于其内部价值链，而且还取决于在一个更大的价值系统，一个企业的价值链同其供货商、销售商以及顾客价值链之间的联接。

本研究以价值链为分析理论基础，研究范围为液晶面板产业。由于产业体系范围庞大，欲了解整个产业价值链从产品技术的研发至售后服务的过程，实属不易。因而本研究从解析产业的领头羊企业，归纳产业发展态势，以及相对于国际厂商，我国厂商所应加强的环节。

2 液晶面板产业发展态势

中国液晶面板厂商以成本竞争力、新投产线生产效率以及产业链配套优势，产业行业地位快速提升。根据全球 LCD 厂商产能规划统计，中国新增 LCD 产能占全球新增产能一半以上，在 2020 年中国液晶面板已占全球产能的40%以上，成功实现了全球液晶面板产能的逆势突围。

京东方中国液晶面板行业的领头羊企业，基于京东方长期技术积累与持续扩张， 2018年京东方超越韩国LGD成为全球面板出货最高者。京东方在武汉的10.5代线已经投产，预计需要一年的时间使产能满载;华星光电的深圳11代线即将在 2021年投产。京东方液晶显示屏在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大领域均市占率全球第一，目前，京东方在北京、成都、合肥、重庆、福州等地拥有生产线。

2020年5月，韩国三星通报退出LCD业务的计划。预测中国的华星光电、京东方等将会迅速填补该公司的原有市场，三星关厂意味着全球大尺寸LCD面板将从中、韩竞争加快转向中国独大局面。全球7代以上LCD产线中，中国厂商的产能面积占比将从2019年的44.8%，进一步提高至2020年底的53.3%，到2021年，比例还将跃升至65.3%。电视走向?位化、薄型化和大型化的趋势下，企业期望能结合上游关键?组件和下游液晶电视企业力量，透过产品不断改?、新世代生产线建置扩张产能和?低生产成本，促使液晶面板应用成长。在新技术开拓，京东方、天马、和辉及信利等面板企业都将于2021年开出6代OLED面板厂。预估2022年中国的OLED面板合计市占率将达到34%。

3 产业价值链分析

液晶面板制造产业链之上游包括化学品材料、背光源、光罩、ITO导电基板、塑料框、棱镜片、扩散膜、增亮膜、导光板、背光模块、及驱动芯片等零组件之供货商;中游则为液晶面板、显示器模块组装及相关生产制程与检测设备之供货商;下游为平面显示器各类应用产品如笔记本电脑、液晶监视器与液晶电视、智能型手机等供货商。

若将产业价值链拆分，则在各个环节可得各加值关联： 包括： 1.新产品、新技术研发能力;2.生产制造技术能力;3.材料、制程设备的技术能力; 4.营销通路与全球物流通路的能力;5. 销售后对顾客的服务能力。从产业价值链来解析，液晶面板产业价值链依产业原料、制造、营销等粗分活动，在策略上是「垂直整合程度取向」的主要依据。假如为了深入了解价值活动的起源，以决定企业投入价值链活动的策略，产业价值链有必要做更细微的切割。如一般可再切割成研究与发展、中间品（或零件）制造、制程技术、品牌、广告促销、售后服务等。下游组装及通?对面板产业?常重要，因向下整合可在价值链中的产生高价值。

从全球液晶面板产业发展过程观察，台湾、韩国之面板家?及规模，面板家?过多，先进制程 7 代以上投资?后?足，反之，?后世代厂 5 代及以下则投资过?。最主要原因在于他们是产业先发者，过去已经投下大量资金建设产能，但是新世代制程技术所需要的资金越来越庞大，因此遗留旧世代产能多，新世代产能开设少。台湾面板厂营运过去皆聚焦于规模扩张，其策略为「以经济规模创造竞争?」，而日、韩竞争者却是聚焦在下游组装及通?之整合。日本面板大厂夏普、索尼以先进 6 至8 代厂生产面板并组装（也委托代工）全球知名品牌的产品，韩国三星及 LG 亦复制日本之品牌、制造及通?的策?。日本原是显示器大国，从映像管、电浆显示器、液晶显示器、甚至OLED显示器都是日本公司研发成功。曾经日本有高达10家以上大型企业拓展不同市场区隔之液晶面板业务，在当时日本被称为液晶王国。可是随着液晶面板进入PC、电视以及智能型手机市场的20年来，韩国与台湾企业以低价、强大供应链且快速反应市场变动的经营决策，日本企业在竞争力逐渐不足下逐步退出市场。

2020年5月，韩国三星的退出，更前者，日本夏普面板廠的被并购都显示全球科技产业发展的高风险，任何厂商如果无法在市场占有率、技术与资金保持领先，将很快在产业竟赛中被迫退出。我国属于市场后来地追随者，可将大量资金投注在新世代制程的开发。不过，市场追随者面临的问题是专利知识产权的高障碍。液晶面板产业属于技术密集产业和资本密集产业，厂商进入与退出成本都有极高障碍，然而生产线技术快速地更替且面板价格处于波动?定之非稳定平衡?态，使得企业运营风险极高。然而，我国有庞大的内需市场提供极佳的机会给予本国企业，藉由下游终端消费市场建立产品品牌，通过资本累积与品牌市场份额的占领，例如，在下游电子产品消费市场，全球电视机市场虽然品牌数量众多，中国品牌，如TCL、长虹、海信、创维等，形成中日韩势力之分已经日渐明显，中国目前成为电视机市场占据大份额的优势竞争者。

4 结论

关键性?组件的掌控程度才是企业维持竞争?的关键因素，目前许多企业积极往中上游零组件和材料进行垂直整合，以掌控供货来源并提高议价能力。零组件生产所需材料，如彩色?光片所用的玻璃基板、彩色光阻及靶材，背光模块所用的扩散片、反射板、导光板和增?膜等，这些组件与材料技术在国内生产供应链尚未完整。企业产量规模大幅提升虽有利达成经济规模，但在材料成本方面却无法及时下降，利润无法显著提升。欲提升产业竞争力，在产业策略应从下游的品牌做起，实现资本积累和占有品牌市场份额后，再扶持上游元器件供应商逐渐向上游扩展，建立完整的产业链是可行的途径。

在以一个产业为核心的区域，关联度较高企业及其相关支撑机构应可在地理空间上形成产业价值链的集聚效应。这种型态可向上延伸到原材料和零部件及配套服务的供货商，向下延伸到产品的营销网络和顾客，横向扩张到互补产品的生产商，通过技术需求或快速响应客户模式创造有利的产业环境，同时集群内还可以有政府和多功能公共机构的参与。集群企业间维系是依赖非契约的信任与合作，因此在面对外来竞争时，能够具有独特的竞争优势。主导产业的领头羊企业可与相关联企业组成策略联盟并运用大型学术及研究单位，研发新的替代材料以摆脱国外专利的控制，于价值链中发挥出更多的价值。另外可用投资入股的方式取得上游相关业者零组件与材料的产能，让企业掌握上游关键性材料的供给，增加议价能力，或是与其合资建立新生产线，减低彼此风险，共同构建产业竞争优势。

从过去国外技术发展路径分析，不论是个人计算机、半导体或是显示器产业，拥有强实的零组件价值链又能发挥集聚效应，可在最短的交货时间供应最佳质量的产品，是令竞争对手难超越且具有差异化的经营模式。因此，液晶面板厂商经营策略实行垂直一体化形成强大产业价值链以创造买方市场的向上议价的能力，降低由少数供货商所垄断的强势议价局面，方可因应未来可能的经营风险，构建产业竞争优势。

參考文献

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