1942年，英国谍报机构获得情报：纳粹德国正在试制一种威力巨大的炸弹，使用一颗就可以让整个城市消失。他们意识到这可能就是核弹……

有一位精通核物理学、曾获诺贝尔奖的专家——丹麦的玻尔博士引起了英国人的注意，因为德国盖世太保也盯住了玻尔。英国人决定开始破坏德国核弹计划的行动。

一个叫奥德的挪威人在英国培训后被秘密送回挪威，他的任务之一是把挪威重水工厂的工程师带出来。但他还没来得及下手，住所就被盖世太保包围，奥德夺窗而逃。

后来，英国人派出两架轰炸机牵引着两架滑翔机出发了，一共有34名英国伞兵加入行动。结果，全军覆没。英国人没有罢休，继续行动，终于炸毁了挪威的重水工厂。但一年后，这些工厂又恢复了生产。

英国人又派出游击队员破坏制造核弹必不可少的重水供应线。有一次，3000公斤重水（6个月的产量）要送到德国。游击队员在火车上安装了炸弹，炸弹爆炸，德国的重水供应线被完全切断。

1943年2月，6名英国特工潜入挪威，希望避难在此的玻尔博士到英国去。结果，玻尔婉拒了，说德国暂时没有能力研制出核弹。但没过几个月，玻尔就给英国人写信：德国人加快了步伐，原子弹可能很快就会生产出来。

英国情报机构开始了一个绝密行動——接走此时困在瑞典的玻尔。在斯德哥尔摩一个废弃的机场跑道上，玻尔看见了来接他的“蚊”式轰炸机。一个年轻漂亮的姑娘从飞机上下来，她告诉玻尔，他会被塞入炸弹舱，如果飞机遭遇德军战斗机袭击，玻尔会像一颗炸弹一样被扔进大海，因为他不能落入德军之手。