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美国乙烷进口对发展我国大型乙烷船舶的影响

2020-09-23王锡刚

现代营销·经营版 2020年8期
关键词:船队运输进口

摘 要:随着美国页岩气的大规模开采,伴生形成了大量的乙烷产能富裕,而中国经济的高速发展,对乙烯的需求量日益增大。乙烷蒸汽裂解乙烯的工艺日益成熟,从美国进口乙烷作为原料生产乙烯成为双方优势互补的最佳选择,从而也为我国发展大型乙烷船舶的远洋运输提供了难得的机遇。

关键词:乙烷;进口;运输;船队

乙烷(ethane)是烷烃同系列中第二个成员,分子式C2H6,结构式为CH3CH3,在标准温度和压力下为无色无味的气体。乙烷在天然气中含量为5%~10%,仅次于甲烷,可以被从天然气中提取,作为石油精炼产生的副产品。乙烷通过蒸汽裂解工艺可以用来生产乙烯,乙烯是生产合成纤维、合成橡胶、合成塑料、合成酒精等多种有机材料的重要资源,是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志。利用乙烷作为工业原料生产乙烯,具有投资少,产出比高,纯度高,成本低等优势。

一、美国乙烷的主要产地和产量

近年来,随着美国页岩气产量的不断增长,天然气液(Natural Gas Liquid, NGL)和从中获取的乙烷产量大幅提高。2019年,全球乙烷产量约为6600万吨,其中美国乙烷产量约占40%,是全球最大的乙烷生产和消费地区,也是唯一的出口供给地区。美国天然气通常来自于传统的天然气田和页岩气开采,部分来自于油田伴生气。各种来源的天然气汇总到天然气处理工厂(Gas Treatment Plants, GTP)进行气体净化,净化后的气体除甲烷之外,还含有大量的C2-C5烃类(Rich Gas 或Wet Gas),经进一步分离处理,就可以得到乙烷、LPG(丙、丁烷)等。美国的页岩气革命不仅使其LNG产量暴增,乙烷,丙烷、丁烷和更重的C5产量都同步出现了大规模的增长。

美湾及周边的中南部地区是NGL的主要产区,约占全美产能的60%,全美最大的NGL集散中心MontBelvieu就位于休斯顿以东约50公里处。2012以来,美国乙烷市场始终是供大于求的情况,30%的乙烷和甲烷一起被用作发电厂的燃料。目前,美国新建的9个乙烷裂解装置无法消耗不断增长的产能,大量过剩的乙烷可供出口。主流市场分析机构认为,2023年,美国乙烷产量将会达到300万桶/天(6100万吨/年),需求量将增长到200万桶/天(4100万吨/年),约100万桶/天(2000万吨/年)的过剩产能需要出口。

二、中国乙烷市场需求和潜在的进口项目

(一)乙烷市场需求

我国是仅次于美国的第二大乙烯生产国。2019年,我国乙烯产量达到2052万吨,同期市场需求量约为3960万吨,缺口数量巨大。国内目前乙烯生产工艺主要为石脑油裂解,但这种工艺副产品多,污染大,需同时配套其他生产装置,并解决相应的产品销售问题。北美和中东国家的乙烯生产原料现已逐渐由石脑油向乙烷转变,乙烷作为原料占比近80%,实现了高度轻质化,我国乃至亚太地区,乙烷裂解仅占30%,因此乙烷裂解乙烯在我国的市场潜力巨大。

(二)潜在的乙烷进口项目

由于乙烷裂解乙烯项目的诸多优势,国内多家化工企业正在规划或建设乙烷裂解乙烯项目,并计划从美国大量进口乙烷。ZW公司已与美国ETP公司签订了300万吨/年的乙烷采购合同,计划于2021年开始供货。AEC公司计划每年从美国进口1000万吨乙烷,由该公司负责采购,组织运输,并以到岸价格销售给国内化工企业,现已与国内多家企业签订了采购合同(附带生效条件),分别为:NS集团260万吨/年;JN集团260万吨/年;YM公司200万吨/年;YR集团150万吨/年。TB公司将新建一套乙烷裂解装置,计划从2021年开始,每年从美国进口130万吨乙烷。GIG公司将新建一套乙烷裂解装置,计划从2022年,每年从美国进口160万吨乙烷。ZH集团计划每年从美国进口260万吨乙烷,用于其在大连西中岛的乙烯裂解项目,或以到岸价格销售给国内其他化工企业。

除上述项目以外,据不完全统计,我国目前有23个乙烷制烯烃意向项目在等待政府部门核准,为了控制过热势头,避免造成乙烯产能过剩,国家发改委能源局产业司对拟建乙烷裂解乙烯项目进行了总体规划,并将选择2-3个项目作为示范项目,目前评选结果尚未公示。

三、乙烷的远洋运输

乙烷沸点低于C3+烃类,密度高于LNG,现有的LPG船舶可以进行小规模的中短途运输,但大货量的远洋运输只能通过研发建造特定船型实现,从而确保运输安全,降低运输成本。日本商船三井(MOL)是首个拥有大型乙烷运输船(Very Large Ethane Carrier,VLEC)的船东,该公司在韩国三星重工订造了6艘87,000M3 VLEC, 并长期租给印度Reliance,首制船于2016年投入运营,每年为Reliance提供约160万吨的乙烷运输服务。

(一)我国VLEC船舶建造能力

我国的大连重工、江南造船和沪东中华均具有建造VLEC船舶的能力,其中大船重工和江南造船已具有实际建造经验。2015年,大船重工与德国船东Hartmann Schiffahrts签署了5艘85,000M3 VLEC的建造合同,租船人为Jaccar。该船型采取Type C型三耳罐液货舱,双燃料(乙烷+柴油)低速主机,2019年首制船交付运营。2020年,江南造船分别与交银租赁、浦银租赁签署了2艘98,000M3 VLEC的建造合同,光租租船人和期租船人分别为太平洋汽船(Pacific Gas)和Ineos。该船型采取Type B型液货舱,适用于装载乙烷、LPG(丙烷、丁烷、乙烯、丙烯),配置三条再液化货物回收链,双燃料(乙烷+柴油)低速主机。2017年,沪东中华研制开发的96,500M3 VLEC获得美国船级社(ABS)的原则认可(AIP)。该船型采用GTT NO.96型液货舱,适用于装载乙烷和LPG(丙烷、丁烷),配置三条再液化货物回收链,低速常规燃料主机(可选装双燃料低速主机)。

(二)美湾-远东航线的配船方案

考虑船舶建造经验,满足美湾装货港的条件限制,以及舱容最大化对运输经济性的影响,以江南造船的98,000M3 VLEC船型进行美湾-远东航线的配船方案分析。

装港:Nederland (Texas) 卸港:山东龙口

航线:经巴拿马运河,“大圆航线”单程总航距约10500海里,其中ECA区域约520海里。如表1。

(三)中国进口美国乙烷的运力需求

从上述分析可以得出,满足美国装港码头的条件限制下,以国内建造最大舱容的VLEC船舶的运输能力,单船年度最大装貨量约为260,000吨,按照前述我国潜在进口项目的进口货量估算,共计需要VLEC运力72艘。

ZW公司项目约需要投入运力12艘;

AEC公司项目约需要投入运力39艘;

TB公司项目约需要投入运力5艘;

GIG公司项目约需要投入运力6艘;

ZH集团项目约需要投入运力10艘。

中美政治经济关系近期发生了显著变化,新冠疫情将对世界经济产生深远影响,上述乙烷进口项目都遭遇了不同程度的困难,但是美国向中国出口乙烷是两国“和则两利”在经济领域最明显的例证。如果上述项目或部分项目能够顺利实施,中国船东将获得难得的历史机遇,发展一只近百艘船舶的大型乙烷运输船队,从而进一步带动国内造船工业及相关产业链的发展。

参考文献:

[1]中咨国联,乙烷裂解制乙烯项目可行性研究报告,2019.

[2]GANDOLPHE S C, The impact of the development of shale gas in the United States on Europes petrochemical industries,2013.

[3]ABEDI A A, Economic analysis of a new gas to ethylene technology, 2007.

作者简介:王锡刚(1976-),男,汉族,辽宁省东港市人,研究生,中远海运能源运输股份有限公司,中级经济师。研究方向:国际航运经营管理。

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