曾令荣

（中国建筑材料工业规划研究院，北京 100035）

1 “十四五”建材工业面临的环境与形势分析

1.1 国际环境

（1）进入新世纪以来，特别是2008 年美国次贷危机引发的全球金融危机暨世界经济危机以后，世界经济缓慢复苏，经济的全球化遭遇前所未有的挑战，逆全球化与再全球化风起云涌，去工业化与产业化空心化后果严重， 再工业化与产业升级跌宕起伏， 全球第四次工业革命和新科技革命浪潮扑面而来， 世界正处于百年未有之大变局当中。

（2）以新一代信息技术与制造技术深度融合为特征的智能制造模式， 正在引发新一轮制造业变革，数字化、网络化、智能化将成为新工业革命的核心技术。

——智能制造理论和技术研究日趋成熟，人工智能、自动控制、物联网、工业机器人、感知技术、 工业通信网络技术、3D 打印技术等研究日趋成熟，将初步形成完整的产业体系。

——智能制造应用不断加深，智能元器件和制造装备在生产环节得到广泛应用， 依托大数据、物联网等新一代信息技术的智能系统平台相继推出，生产过程管理将由数字化进入智能化。

——智能装备将快速发展， 以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成。

（3）制造业将重新成为全球经济竞争的制高点，世界主要国家都在寻找科技创新的突破口， 抢占未来经济科技发展的先机。一方面实体经济的战略意义再次凸显， 另一方面发达国家以信息网络技术、数字化制造技术应用为重点，力图依靠科技创新抢占国际产业竞争制高点来谋求未来发展的主动权。可以预见，制造业、实体经济仍将是“十四五”乃至未来20 年中国经济建设的主战场和发展重心。

1.2 国内环境

我国经济正处在转变发展方式、 优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济发展前景向好，但也面临着结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战。 受全球疫情冲击， 国内消费、投资、出口下滑，就业压力显著加大，企业特别是中小微企业困难凸显， 金融等领域风险有所积聚，基层财政收支矛盾加剧，“十四五”时期我国经济运行面临较大压力。

（1）经济转型亟需跨跃“三大陷阱”，即塔西佗陷阱、修昔底德陷阱、中等收入陷阱。

（2）仍将面临迎接工业化、城镇化、市场化、信息化、数字化、智能化的机遇与挑战。 一是全球制造业格局面临重大调整。 二是中美贸易摩擦存在诸多不确定性，加大了相关行业企业成本，进而影响建材相关产品的生产和销售。 三是服务全球化将成为经济全球化进入新阶段的鲜明特征， 信息技术、人工智能技术的突破和应用，将推动新一轮产业变革和消费革命，融合发展态势更加明显。 四是推进国际产能合作将有利于提升我国建材工业国际竞争力。

（3）新冠疫后全球产业链供应链出现危机，将逐渐改变以中国为全球生产制造中心、 欧美为金融研发中心和消费中心的传统国际循环的全球化模式。 加快“两新一重”和“六保六稳”建设，构建以国内为主体的大循环和国际国内双循环发展新格局是重大战略举措。 特别是加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G 应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求，将助力产业升级。

（4）高质量发展是中国经济成功转型、跨跃三大陷阱的必由之路， 是中国经济实现产业结构高端化、 产业基础高级化、 产业链现代化的必然选择，必须牢牢把握高质量发展主题主线。

面对世界经济深度衰退、 贸易和投资争端加剧且大幅萎缩、国际交往受限、经济全球化遭遇逆流遇到一些挫折、国际金融市场动荡、面临全球系统性金融风险挑战、 一些国家保护主义和单边主义盛行、地缘政治风险上升等不利局面，我们必须坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势及面临的发展环境，努力在危机中育新机、于变局中开新局，坚持中国经济长期向好发展的信心，保持战略定力，在一个更加不稳定、不确定的世界中谋求我国发展。

1.3 行业形势

现代建材工业产业功能将重新定位。 一是作为先导材料产业将支撑战略性新兴产业等相关产业发展； 二是作为关键节点产业将改善城市生态环境和发展循环经济，促进生态文明建设；三是作为基础材料产业将为改善人居环境、 提高人居品质、保障工程建设提供材料及其制品支撑。

当前建材工业仍处于三期叠加阶段。 一是行业进入中国制造与中国创造并举发展期； 二是主要传统产业量的增长达到顶峰期； 三是行业处于结构调整补短板青黄不接的攻坚期。 行业内在的动能转换、结构调整、补短板、开发新需求等远未真正到位，新材料、新技术仍然较为缺乏，建材工业产业、区域、企业之间分化明显，建材各产业、各地区不平衡、不充分的矛盾仍然存在，许多制约行业发展的问题仍很突出。

（1）在加快推动供给侧结构性改革方面，传统产业产能过剩矛盾仍未得到根本性解决，水泥、平板玻璃等主要产品产能过剩依然严重， 建材新兴产业的保障支撑能力仍然不强。

（2）在进一步提升技术创新驱动力方面，研发投入力度不足，自主创新能力有待提升，技术创新理论薄弱，产业核心竞争力不强。

（3）在构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系方面，节能减排任务依然艰巨，绿色建材推广应用机制尚需完善，矿产资源开发利用浪费严重。

（4）在促进建材服务业高质量发展方面，服务业占比仍较低，服务业体系尚不完善，服务业人才匮乏，转型发展受到制约。

（5）在进一步提升智能制造水平方面，水泥行业目前自动化程度较高， 管理信息化程度显著提升，大中型水泥企业基本配备基于数字化、智能化的基础设备，建立了数据采集和监控系统，实现了生产过程优化控制。 平板玻璃行业自动化技术水平较高， 但尚未将全部生产环节整合成完整的控制系统。 建筑卫生陶瓷行业自动化水平处于快速提升阶段，但全面实现设备及生产线的互联互动、以数字化集成提高生产效率、 对生产控制模式实现升级转型达到智能化等还需相当长的过程。 玻璃纤维行业中的大集团从智能生产、 智能质控、智能物流等智能制造关键环节出发，全面推进玻纤智能工厂建设，使我国玻纤企业智能制造已达国际领先水平。

提升智能制造水平方面存在的主要问题是企业智能制造的系统性规划不足，缺乏专业为建材企业提供解决方案的供应商；标准规范建设推进相对滞后，缺乏指导行业信息化、网络化、智能化建设的相关标准规范；既掌握供应、销售、生产运营等业务知识又具备软件、网络、数据库、装备等专业技术和项目管理的复合型人才匮乏，行业人员整体素质尚不能适应智能制造的发展。

（6）在进一步提升国际竞争力方面，多数行业制造水平与主要发达国家相比存在一定差距，特别是电子用超薄玻璃、交通工具及其他用途的特种玻璃制造及装备领域与国外相比差距较大。受投资门槛高、外汇配额限制、审批手续复杂、缺乏自主知识产权的竞争产品等因素限制，“走出去”发展尚存在诸多问题。

2 “十四五”建材工业高质量发展的方向与趋势

建材工业经过70 年的快速发展， 已经进入到中国制造与中国创造并举的新阶段。 创新提升、超越引领世界建材工业，是中国建材工业新阶段的奋斗目标，是由世界建材大国走向世界建材强国的必由之路。 推进建材行业供给侧改革，由高速增长转向高质量发展，是新阶段发展所面临的新要求。

建材工业高质量发展的三大关系如图1 所示。建材工业高质量发展的五大维度如图2 所示。

图1 建材工业高质量发展三大关系

2.1 高质量发展引领建材工业“十四五”发展方向

图2 建材工业高质量发展五大维度

一个要求：满足现代建筑业和战略性新产业等相关产业发展，以及改善城市生态环境、促进生态文明建设需求。

两个转变：由中低端向高端发展的转变；由以生产端为主向以需求端供给的转变。

三个突破：由生产型制造向生产型和服务型制造并举发展的突破； 由传统制造向智能制造的突破；由本国生产、本国消费为主，向以国内为主国际、国内市场并举发展格局的突破。

六个重点：以高端化、服务化、绿色化、智能化、融合化、国际化为发展重点方向，充分体现新时代建材工业转型升级、提质增效、提升发展层次、发展水平、发展质量的要求。

2.2 把握“六化”重点趋势

高端化：推动新旧动能转换、驱动方式的转型和变革，提升建材产品品质和功能，推动传统建材产业转型升级，攻坚制约产业发展的核心关键技术和装备，实现重大装备的工程化和产业化应用。

绿色化：坚持生态文明发展，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。

智能化：推动互联网、大数据、人工智能与建材制造业的深度融合，促进建材产业向数字化、网络化、智能化发展。

服务化：围绕延伸、拓展、跨界服务并形成不同层次、不同形态、不同体制的服务链，重点发展研发设计、工程总承包、现代物流、电子商务、产业咨询、检验检测认证等高端生产性服务业。

融合化：建立与建筑业、战略性新兴产业等相关产业相衔接生产体系，增强对战略性新兴产业等相关领域的保障能力，实现产业融合发展。

国际化：通过工程、装备、劳务、技术、管理和资本等合作，提高产业发展质量和效益，提升产业国际竞争力。

2.3 坚持五个发展原则

转型升级；创新驱动；绿色低碳；融合协同；国际化。

2.4 把握国内环境对建材工业发展提出的新要求

（1）经济社会发展新阶段对建材工业发展提出新要求：加快向高质量方向发展、着力构建现代化的建材工业体系、大力发展建材新兴产业。

（2）《中国制造2025》 为建材工业发展指明方向：提高制造水平、加快发展生产性服务业、大力推动新材料突破发展。

（3）战略性新兴产业的深化发展为建材工业带来不断增长的市场空间：先进无机非金属材料及其制品以及非金属矿物精深加工产品，将成为支撑战略性新兴产业发展的先导材料。

（4）生态文明建设推动建材工业绿色发展：加快提升建材工业绿色发展、循环发展和低碳发展能力；加大先进节能环保技术、 工艺和装备的研发力度；加快推进建材产品全生命周期绿色管理； 构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。

（5）智能化成为建材工业高质量发展的重要途径：智能装备快速发展，智能制造装备产业体系初步形成；智能系统平台相继推出，生产过程管理由数字化进入智能化；新一代信息技术在智能工厂的集成应用带来产业链协同创新，催生孕育出新业态和新模式。

（6）“一带一路” 倡议的加快推进为建材工业“走出去”发展提供市场空间。

（待续）