刘晓芬，陈法杰

石河子大学经济与管理学院（石河子 832000）

乳品是以生鲜牛（羊）乳及其制成品为主要原料加工而成的产品。乳制品行业是现代农业和食品业相结合标志性产业，是世界公认的节粮、经济、高效性产业。乳制品行业的产业链较长，各个环节之间联系紧密，具有很强的联动效用，是相互联系、相互制约、密切联合的产业集合体。在产业链中包括奶农、乳制品加工企业、政府，并最终延伸至消费者。乳制品加工业是我国增长较快的重要产业之一，也是推动第一、第二、第三产业协调发展的重要产业。

新疆天然草场地域辽阔，饲草资源丰富，可利用草场面积4.8×107hm2，占新疆总面积的34.4%，居全国第3位。新疆是世界公认的黄金奶源带，也是中国奶源十大主产区之一和优质奶源产地之一，2017年全疆牛奶产值191.9万 t，占全国奶牛总产量的6.3%。新疆全区有乳制品加工企业40余家，日鲜乳处理能力6 200 t，日平均加工量约1 500 t，已有麦趣尔、花园、天润、新农4家乳品企业上市。虽然乳制品加工企业数量众多，但是普遍规模较小，产品结构单一且研发能力较弱，2017年新疆乳制品加工企业疆外市场销量仅占总销量的15%，且只有少数几个品牌走出新疆市场，主要以点对点方式在部分大中城市销售，渠道覆盖面窄。乳制品加工业是乳业的中间环节，上游关乎乳制品养殖业，下游决定乳制品销售市场的产品供应，因此其发展有着重要的意义。通过对新疆乳制品加工业发展现状分析，发现其中存在问题并提出相应解决对策，对促进新疆乳制品加工业的快速发展起到关键性作用。

1 国内外关于乳制品加工业的研究综述

国外乳制品行业发展较为成熟，研究的内容主要概括为两类：第一类为研究奶源基地的建设。Gale等[1]的研究表明完善的食品安全机制和供应链是乳业健康发展的关键因素；Huang等[2]研究奶农和乳制品加工企业，提出奶农是否会饲养奶牛取决于能够鲜奶销售的便利性，奶制品加工企业的地理位置决定当地人饲养奶牛的意愿；Steeneveld等[3]认为自产奶农场比传统产奶农场需要更高的维护成本，从而产生较高的折旧成本。第二类是关于乳制品加工业的质量安全问题的研究。Natalia[4]从定量角度，通过研究发现食品安全水平越高，相应的管理成本就越大，其与牧场的规模大小没有直接的关系；Bachev[5]对于保加利亚乳制品的管理模式进行分析，提出积极型乳制品管理模式。

国内学者对于乳制品加工业的研究集中在两类：第一类为从生产效率、竞争力、全产业链视角对乳制品加工企业进行研究。姜冰等[6]使用省际面板数据采用DEA及Malmquist指数对中国乳制品加工企业生产效率进行测定，提出技术进步和技术效率是提升我国乳制品加工业生产效率增长的双动力；王爱丽等[7]运用波特五力模型分析中国乳制品企业的竞争力，并且提出要在对乳制品市场全面认识的基础上，制定企业的竞争战略；祝丽云等[8]从全产业链视角分析上游奶牛养殖业、中游乳制品加工业、下游乳制品消费市场的实际发展水平及存在问题，并提出促进中国乳业竞争力提升的对策建议。第二类是对乳制品加工业质量安全问题的研究。盖云杰[9]提出危害分析关键控制点（HACCP）作为一种控制食品安全危害的预防体系，应得到各国政府的高度重视。

通过对国内外相关文献的梳理可以看出，对于乳制品加工业的研究都是从产业链、生产效率、竞争力、质量安全角度进行的，针对具体省份的研究相对较少，已有文献以关于SCP范式、SWOT视角下的分析为主，对新疆乳制品加工业的研究文献缺乏。因此，在研究新疆乳制品加工业发展现状的基础上，发现关键问题，并提出合理可行的对策建议。

2 新疆乳制品加工业发展现状研究

由表1可见，2011—2015年新疆维吾尔族自治区乳制品加工企业的数量从30个下降为26个，下降率为13%，但是销售收入及利润呈现出小幅上升趋势。

2012—2016年，新疆乳制品产量逐年上升，从2015—2016年上升幅度较大，增长近22%。在新疆乳制品产量中液态奶产量所占比重较大，并且呈现逐年上升趋势。干乳制品所占比重较小，在2012—2016年呈现下降趋势，下降了62%。2016年底，新疆乳制品产量占到全国比例为1.76%，液态奶产量占全国比例1.83%，见表2。

表1 2011—2015年新疆乳制品加工企业情况

表2 2012—2016年新疆乳制品产量

新疆乳制品加工企业主要聚集在天山北坡（乌鲁木齐至奎屯）一带，总体生产研发能力较弱，产品结构单一，除了西域春、天润、花园等少数乳品企业外，其他企业均以酸奶、高温灭菌乳和工业奶粉生产为主。

3 新疆乳制品加工业优势分析

3.1 奶源优势

新疆是禀赋优异的奶源基地，具有发展奶业得天独厚的条件。天然草场资源辽阔，可利用草场面积4.8×107hm2，占新疆土地总面积的34.4%，居全国第3位；光热资源丰富、人口稀少、流动性少，不易发生疫病，易于防疫；地域辽阔，土地成本低，可承载现代化养殖小区的空间比内地广阔；奶牛养殖成本较低，与内地地区相比饲草价格低10%左右，平均每头奶牛每年养殖成本比内地低1 800～2 000元。这些条件都能良好地保障新疆大力发展畜牧业，保证乳制品工业企业的原料供应。2012—2016年新疆奶牛存栏数逐年上升，2012年为181.5万头，到2016年达到209.5万头。5年间奶类产量也呈现出逐年增加的趋势，2012年为13.91万 t，到2016年达到16.39万 t，增长近18%。

3.2 多民族聚居，乳品需求大

新疆是多民族聚居地区，有13个民族，2018年新疆人口总数2 478万人，其中少数民族1 688万人。少数民族中哈萨克族、俄罗斯族、蒙古族一日三餐有饮用羊奶、牛奶及奶茶，使用奶酪、黄油等乳制品的习惯，人均年消耗量200～300 kg。维吾尔族、回族有喝酸奶的习惯，自制酸奶非常常见[10]。新疆少数民族特有的饮食文化习惯对推动新疆乳制品消费者的增长起到较大推动作用。乳制品是日常饮食的重要组成部分，农牧民有丰富的饲养经验、加工技术和消费意识，这就构成新疆乳制品加工业发展的天然优势。

从表3和表4可以看出，新疆城镇居民对奶制品的需求量远远高于农村居民，而且呈现出逐年上升趋势，从2013年全年人均消费量19.33 kg增长到2017年的30.36 kg，增长率为57%。农村居民对乳制品的消费量，从2013年的全年人均8.98 kg增至2017年的13.24 kg，增长率为47%。

通过表3、表4与表5、表6的对比看出，新疆居民在奶类产品上的消费量要远远高于全国平均水平，这其中很大一部分原因在于少数民族饮食文化中喜好饮奶的习惯。

表3 新疆城镇居民家庭平均每人全年购买奶类数量kg

表4 新疆农村居民家庭平均每人全年购买乳制品数kg

表5 全国城镇居民家庭平均每人全年购买奶类数量kg

表6 全国农村居民家庭平均每人全年购买奶类数量kg

3.3 具有广阔的乳制品潜在市场

新疆在国家“一带一路”建设中具有独特的优势，是向西开放的桥头堡，将成为中国与中亚、西亚、南亚等国家之间商贸物流、文化科技交流的枢纽，是丝绸之路经济带的核心区域。新疆位于亚欧大陆的中心地带，与8个国家接壤，有16个贸易口岸，并与周边国家消费者的乳制品消费习惯接近。因此，新疆具有较为广阔的乳制品潜在消费市场，应不断拓展进入中亚市场，并向亚洲全面发展。近年来，三宇乳业、伊源乳业将奶粉出口到巴基斯坦、哈萨克斯坦等国，取得市场开拓的成功。

3.4 优质的特色乳资源

新疆有丰富的奶资源，除了牛奶之外，还拥有非常有特色且营养价值丰富的马奶、驴奶、骆驼奶等。新疆马、驴、骆驼资源丰富，存栏数分别为94.8万匹，46.8万头和19.4万峰，目前居于全国前列。近几年，围绕这些畜种发展的特色奶业亮相市场，产品营养价值丰富，具有独特的功能性成分，具有保健作用。最近几年，由新疆大学、新疆农业大学、新疆畜牧科学院联合开展的重点研发项目“驼奶、驴奶关键技术研究与示范”项目启动，将建立产学研成果整合为一体的技术平台。

4 新疆乳制品加工业发展中存在的问题

4.1 奶源基地分散，商品率低

新疆奶牛存栏量209.5万头，年产牛奶156.1万 t。由于农户散养存栏量少，大多数农户自给自足很少剩余；大部分奶源较为分散，难以收集和贮存，所以商品化率很低。目前加工牛奶量52.7万 t，约占牛奶总产奶量的1/3。在具有现代化、先进乳制品加工能力的地区出现奶源严重不足的问题，如天山北坡一带（乌鲁木齐到奎屯地区），该地区的鲜奶日加工能力达3 000万 t，但是每天能供应的原料奶仅600万 t，由于奶源不足，在该区域内出现乳制品加工企业争相抢夺奶源的情况。另外，新疆地域辽阔，奶牛饲养分散，在广大牧区又会出现奶源过剩的现象，这种资源分配的不均衡会导致原料奶收集困难、收集成本高。

4.2 缺少龙头企业带动效应

乳制品加工企业的大小可以从员工数量、销售额、市场占有率、企业资产总额等方面判断。从全国范围看，新疆乳企属于中小型企业，未形成像伊利、蒙牛、三元类似的中国乳品行业佼佼者。如新疆麦趣尔股份有限公司总资产13亿元，奶源数量6.7万头，而内蒙古伊利乳业的总资产476亿元，奶源数量200万头，差距非常巨大。龙头企业可以带动相关产业协同发展，但是新疆乳制品的龙头企业带动效果较差，制约乳制品加工业发展。

4.3 技术创新能力弱，产品结构单一

由新疆乳制品加工企业和国内知名乳品企业的对比发现，新疆乳品企业的创新研发能力、创新制造能力、创新产出能力等方面都存在着巨大差异。尽管近几年新疆乳品企业的发展水平有一定提高，但是主要的市场份额大多在疆内市场，想要实施“走出去”战略还任重道远。由于企业在技术创新方面的不足，很大程度会制约新疆乳品企业的发展，更谈不上获得持久的竞争优势。新疆乳品品种不多，在功能性产品、乳品的深精加工方面、中高端乳制品、益生菌乳品的应用加工方面开发力度不够，同时各种风味奶、功能奶的市场前景广阔，大多数新疆乳品并未涉足相应的产品开发。

4.4 疆外市场开拓不足

2017年新疆乳品外销量仅占总销量的15%，且只有少数几个品牌走出新疆市场，主要以点对点的方式在部分大中城市销售，渠道覆盖面窄；同时，由于新疆地处边陲，乳制品加工企业主要集中在乌鲁木齐一带，离内地的运输距离均在1 000 km以上，对于液态奶、酸奶等乳制品出疆运输成本较高，导致新疆乳制品参与国内市场竞争力不强，市场拓展较难。大部分新疆乳企选择与经销商签订合同建立纵向约束的渠道结构，企业和消费者之间的通路由经销商和零售终端构成，这属于传统的渠道模式。该种模式最大的弊端在于企业与经销商之间合作不紧密，两者关系还停留在买卖关系上，没有建立利益共同体，渠道冲突频发，渠道缺乏稳定性，这也成为制约新疆乳品开拓疆外市场的一大阻碍。

5 发展新疆乳制品加工业的对策建议

根据新疆乳制品加工业发展中存在的问题，结合国内外研究现状提出促进新疆乳制品加工业发展的对策及建议。

5.1 加强奶源基地建设

奶源基地的建设包括区域奶牛养殖总体规划、不同种类牛的喂养管理、奶牛病理研究、科学取奶、物流运输等环节因素的科学管理。在整个环节中要加强政府、原料奶提供者、乳制品加工企业的共同努力。只有坚持以创新为基准，坚持科学管理为原则，从源头上利用新型管理模式提高原奶的质量。奶源控制模式由传统的“奶农+企业”“奶农+奶站+企业”向新型的“养殖小区+企业”“自建牧场+企业”方式转变，能够实现企业对原料奶量的控制，更重要的是可以实现对奶源质量的把关，最终实现奶源成本由高到低，由不稳定到稳定，由低质量向高质量的转变。随着规模化养殖，成本优势凸显，提高奶牛的单产量能够缩短与市场中价格领袖之间的距离，提高自身利润。

5.2 彰显龙头企业带动效应

新疆乳制品加工业应该加强对现有资源的整合，使得关键资源具有规模优势，尽快形成大的龙头企业。促进新疆乳品加工企业之间的联合，利用企业集群的竞争优势来参与市场竞争。在龙头企业发展过程以推进项目建设提升产能质量、创新营销方式、提高市场占有率为重点，重点在体制机制设计、产业布局等方面不断改革，从而更好地实现跨越式发展。乳制品加工企业不断发展全产业链模式，做好2个延伸：在保障产量和质量的前提条件下，向乳业上游——饲草料和养殖业为主的奶源基地；下游——通过资本运作建立完善的市场营销网络体系的延伸。做大做强新疆乳制品加工龙头企业，最大限度实现龙头企业带动效应。

5.3 实施产品多元化升级策略

现代科学技术在乳制品加工、乳制品质量提升方面起到重要作用。基于乳制品同质性较强的现象，新疆乳制品加工企业要找准自身差异化营销策略的关键点，产品差异化可以从口味差异化向功能差异化转变，提高资源利用效率，拓宽新市场。新疆乳制品加工企业可以将现有资源优势、特有的民俗研发特色产品、功能性乳制品对于具有市场潜力的干酪、黄油、功能性奶粉等极具市场潜力的产品进行深加工研发，并以此类产品确定自身的优势定位并弥补国内外空白市场。从国内市场来看，奶油奶酪产品大量需要进口，每年进口增幅达到30%以上。因此，新疆乳制品加工企业要突破瓶颈，实现飞跃式发展，必须不断拓展消费市场，避免同质化产品竞争，同时提升产品附加值，从而扩大产品组合的长度、深度及相关度，提高新疆乳制品品牌的知名度，培养顾客忠诚度。

5.4 传统渠道和网络营销相结合

企业竞争优势的获取不仅来源于优质的产品和服务，还依赖于高效率的分销渠道。乳制品属于典型的快消品，产品的保存期限较短，如何采取有效的冷链物流系统，提升渠道的运转效率，将产品安全的运送到消费者手中，是新疆乳制品加工企业必须考虑的关键问题。要根据产品的特点、渠道成员的特点、储运成本，在不同的地区和市场合理建立。在以经销商为主的传统渠道布局中，主要采取的渠道结构包括：中心城市的扁平化渠道模式，即KA（Key Account，重要客户）团队负责规模较大、客源稳定的商超，核心零售商负责中小零售终端；城市分公司与核心经销商协同模式，在二三线城市建立分公司，核心经销商负责管理各类零售商终端的开发、日常维护和物流配送，并接受分公司的监督考核；城乡办事处和经销商协同模式，经销商负责开发销售重点，办事处管理回款、团队管理等事宜，并形成一个经销商管理一个品牌的模式。互联网+乳业的有机结合是新疆乳制品加工业未来发展的大趋势，也是机遇。利用互联网技术改变新疆乳企传统的销售理念及销售模式，运用大数据更好地分析细分市场的情况及消费需求，实时了解消费者的心理动态。在未来传统渠道和网络营销的相互结合、相互配合是新疆乳制品渠道建设的主流，为新疆乳制品顺利实施“走出去”战略铺平道路。