■ 本刊编辑部

前言

随着以互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与传统行业应用的加速融合，全球新一轮科技革命与产业正蓬勃兴起，数字时代已经到来。云计算以其强大的弹性、灵活性和高扩展性，已经成为企业必备的新型数字基础设施。虽然中国云计算市场整体规模与全球市场相比还存在一定差距，但我国云计算正处于高速增长阶段。预计2020 年，云计算产业规模将会超越4 300 亿元。作为云计算发展的一大趋势，混合多云正成为市场关注的焦点。

数字浪潮影响着传统企业，许多传统企业上云意愿强烈，在未来两年内将进行业务升级和优化，这也导致混合多云的部署需求会持续增长。同时，云计算厂商依据混合多云策略，将推出更多加速数字化转型的混合多云产品和解决方案，混合多云的应用及服务市场在未来将会有更加激烈的竞争。

面对海量数据和激增的业务，企业需要利用混合云保障速度、灵活性、扩展性和安全性。部署混合云的趋势在大中型企业中变得越来越普遍，但小型企业更倾向于放弃自建IT 基础设施，迁移到公有云上，这样可以专注解决数据、存储和技术统一等数字化转型问题。

云计算厂商需要不断增强自身IT 基础架构和业务自动化能力，以不断扩大产品的市场占有率。2020 年，亚马逊AWS、微软Azure、阿里云等占据核心云计算市场份额的80%，后续进入云计算市场的供应商寄希望于夹缝中寻求突破。

云安全隐患是云计算厂商和企业用户共同面临的难题。云供应商面临着硬件设备稳定性、IT 基础架构合理性、数据泄露、黑客攻击等多种风险，而不断涌现的新技术和不断增加的新功能，让企业用户也面临着更多迁移的风险。这是一个双向的影响。未来，云安全技术将不断发展，核心风险变得可控，越来越多的解决方案和案例会被采用，企业只需要关注自己的核心业务和方案的效率即可。

随着企业上云成为刚需，混合云的应用和服务也逐渐成熟。面对越来越拥挤的混合云市场，混合云厂商必须拿出领先、成熟和差异化的混合云解决方案，帮助企业用户解决多场景数据统一管理的挑战，将混合云的优势充分发挥出来，才能在市场中赢得良好口碑，获得一席之地。

调查背景

1.本次调查的目的、调查方式和调查对象

调查目的：2020 年，云计算已经成为企业关键的数字驱动力。云计算技术根据企业业务需求分为公有云、私有云、混合云以及多云等应用模式。因其迁移灵活、性价比高等特点，混合云和多云正成为企业部署的热点。为深入了解混合多云应用与服务的现状，以及企业对混合多云的真实需求，《网络安全和信息化》杂志社进行了本次调查。

调查方式：本次调查采用电话访谈与在线调查相结合的方式，共收集到有效问卷255 份。

调查对象：参与调查的大中型企业占比为83%，年营业额亿元以上的企业占比49%，所涉及的行业以政府、能源、教育、软件业及信息技术服务、交通运输、金融、互联网等为主。

2.混合云及多云术语阐释

本调查中的混合云指的是：同时部署公有云和私有云的云部署模式。

本调查中的多云指的是：同时使用多个云供应商提供的云服务模式。

图3 企业重点投资领域分布

调查报告的主要内容及分析

1.企业当前应用混合多云的基本情况和需求

云计算作为企业发展策略与提升业务战略的长期选择已成为行业共识，而混合云作为云计算领域的黑马，开始被越来越多的企业所采纳。混合云是在私有云和公有云的基础上，结合两者优势，兼顾传统IT 技术构架发展而来的IT建设思路，将私有云的安全性、可控性以及公有云的经济型、高效性和扩展性有机结合。

通俗来讲，混合云是由不同类型的云（私有云、公有云）组成的，它不是一种特定类型的单一云。混合云对外呈现出来的计算资源来自两个或两个以上的云，其中增加了一个混合云管理层。企业用户通过混合云管理层租赁和使用资源，感觉就像在使用同一个云端的资源，其实内部被混合云管理层路由到真实的云端。

企业对于混合云的需求主要围绕数据层面和业务负载层面，具体需求如下：

·数据备份：将私有云的数据备份到更便宜和可靠的公共云上。

·灾备：在私有云出现故障时，由公共云上的灾备环境提供服务。

·负载延伸：当私有云无法提供新增负载所需要的资源时，在公共云上创建虚拟主机来支持新的负载，当负载下降后，再删除这些虚拟主机，从而回到纯私有云。

·使用公有云作为开发测试云。

调查结果显示：大中型企业每年用于IT 采购的费用比较慎重，年营业额1 亿元以上的企业，每年IT采购预算为500 万元以上，其中1 000 万元以上的占比30.2%。2020 年，约一半的企业会继续向云计算投资，其次企业会选择投资在网络安全建设。（如图1、图2 和图3 所示）

2.混合云服务的现状及其分析

（1）企业为何会选择混合云服务

随着数字化转型的深入以及国家政策的推动，我国企业全面进入云时代。云计算与企业的数字化进程密不可分。目前，在数字化转型过程中，企业IT 部门最迫切需要解决的问题主要有以下四个方面：第一，提升效率，支持业务创新；第二，简化架构，统一管理；第三，降低基础设施成本；第四，提高架构和数据的安全性（如图4 所示）。下面具体分析这四大应用痛点。

·业务层面：对于互联网业务而言，企业必须做到快速响应业务需求，同时互联网业务需求是灵活多变的，传统IDC 模式很难保证在短时间内上线一款新的应用。传统的IT 架构没有弹性伸缩能力，无法应对频繁业务活动和更新；对于流量突发增长活动，传统IT 架构更是捉襟见肘。

图4 企业最需要解决的IT 问题

图5 混合云主要解决的问题

·运维层面：传统IDC 要完成一次扩容，必须从服务器采购申请开始，再到服务器上架，以及安装操作系统，最后部署应用等，整个过程十分复杂。同时在扩容过程中，不仅流程繁琐，还有可能遇到一系列问题，比如因为服务器环境差异导致系统故障等问题。这些问题不仅增加了运维的难度，还使得整个系统的可用性大大降低。

·成本层面：传统架构整体的硬件、运维成本高，而且从传统的IDC 迁移到公有云上的迁移成本也很高，包括迁移过程中对系统进行改造和迁移时间的成本等。

·安全层面：从安全角度出发，传统架构易被攻击，核心数据安全无法保证。

因为允许用户享受私有云的安全和性能保证，同时获得公有云的经济高效，混合云以其功能丰富、管理简便、性价比高的特点，成为企业心目中理想的新型IT 基础架构，正逐渐成为业界最受欢迎的云模式。

调查显示：已经部署了混合云的企业认为，部署混合云的最大收益是更好地实现IT 资源调配，满足不同业务的需求；其次是有效降低了IT 基础设施的成本，简化了异构环境的管理；最后是有效保障了安全和隐私。（如图5 所示）

在IT 资源调配方面，混合云利用私有云和公有云之间的迁移，满足业务需求。具体来说，部署混合云后，企业同时拥有私有云和公有云，二者同时部署在公司前端服务和后端系统，私有云和公有云同时提供服务，既可以保证私有云的利用率，又可以通过公有云的相关公网产品提供公网访问的总量，通过混合云强大的弹性伸缩和业务边防能力，快速扩展，满足业务发展的需求。

降低成本是云计算，更是混合云的最大优势之一，也是企业管理层选择云服务的重要因素。企业升级旧有基础设施的成本很高，增加计算资源需要购置额外的服务器、存储、电力以及在某些极端情况下可能要新建数据中心。这些工作如果不借助云计算来完成，企业的负担会过大。混合云可以帮助企业降低成本，利用“即用即付”的云计算资源来降低购买本地资源的需求，高效满足企业的数字化需求。

在保证安全方面，混合云也具有优势。混合云利用私有云的安全性，将内部重要数据保存在本地数据中心，并将其他数据迁移到安全的云服务器上。这些服务器将采用必要的安全措施，保障企业数据的安全。同时，一些混合云提供商会联合业界领先的安全生态合作伙伴的产品和服务，在复杂异构的IT 环境下铸就更加稳固的防御线，满足企业对于混合云边界、网络、运维，以及业务各层级的高标准安全需求。

图6 企业选择混合云提供商分布

经过过去十多年的快速发展，云计算顶级公司的发展已经相当成熟。对于混合云解决方案提供商或混合云服务提供商来说，企业在选择时更倾向于知名大厂。调查显示：亚马逊AWS、华为云、阿里云和微软Azure 四大厂商几乎平分了现有的混合云市场，而紧随其后的是腾讯云、紫光云和青云。对于初创公司或者刚进入行业者，混合云市场发展空间较为狭小（如图6 所示）。

随着人工智能、5G 等新技术为混合云市场注入动力，混合云的市场格局将呈现新面貌，将出现更多可以纵深切入的混合云技术及服务的发展方向，这是未来企业投资的重点。对于非顶级的混合云厂商来说，挑战与机遇并存。中小混合云厂商可以借此机会向细分领域或特殊应用场景方向发力，如果把细分垂直领域做细做强，混合云市场的发展空间仍然相当巨大。

（2）混合云服务的基本应用情况

随着混合云成为企业上云的主要形式，混合云服务也日渐复杂，从企业对混合云应用场景的需求差异到客户对混合云服务商所提供产品及服务的选型，都是企业客户在部署混合云之前所必须清楚了解的。

RightScale 2019 年云状态报告显示，在使用云服务的企业中，采用多云策略的企业比例为84%，其中使用混合云的企业占58%，相对于2018 年增长了7%。

·部署混合云应用应对新技术挑战

由于企业客户之间行业属性、自身需求等方面的差异，使得混合云在企业端的应用情况千差万别，但总体趋势是确定的，那就是，混合云解决方案正成为企业上云的新趋势，客户业务上云的需求与云计算的关键能力提升正在加速混合云应用深入到各行各业。

随着人工智能、大数据、物联网等新技术、新应用的普及，大量应用部署导致海量且频繁的数据交互，云计算对应用的支撑就显得尤为重要。而通过混合云，企业可以通过公有云快速构建合理的应用交互环境，而对于核心应用的数据安全和隐私保护的需要，则可以选择企业内部私有云的部署方式。正是混合云这种既可灵活伸缩、快速实现资源扩容，又可确保自身安全需求的特性，很好地满足了当前企业对高性能计算、大数据分析等的应用需求。

·应用场景呈现差异

混合云在企业应用场景中正变得越来越深入，也越来越多元化。由于需求的差异化，导致企业在选择混合云相关产品时存在较大差异。本次调查结果显示：数据备份需求较为强烈，占比为26.09%，其后依次为应 用 负 载 扩 充（21.74%）、容 灾 恢 复（17.39%）、多 云管 理（17.39%）、开 发 测 试（13.04%）和其他（4.35%），如图7 所示。

图7 应用混合云的主要场景

这一结果也表明，客户对自身业务风险的某些担忧。一方面，混合云在解决企业业务风险方面发挥着重要作用——用于容灾备份的占比达到43.48%；另一方面，传统的灾备系统已无法满足客户的需求，随着云计算技术的逐渐成熟，人们对云计算的信心在增加，已经逐渐接受采用混合云作为重要业务数据的灾备。

传统的本地容灾与备份是最为安全可靠的，但随着业务的不断扩展，基于本地的灾备系统也会面临设备与维护成本高企等难题，越来越多的用户更加青睐用云备份实现数据保护。云备份的安全、高效、成本节省与虚拟化驱动，让更多用户开始逐渐应用使数据更加安全的混合云备份解决方案。

值得指出的是，Gartner在2020 年基础架构和运营的十大趋势中曾提到，混合基础架构令灾难恢复变得更加复杂，分布式应用和复杂集成大行其道。基础架构和运营专业人员面临着一个令人不安的情况：如果发生灾难，传统的恢复策略可能无法覆盖全部运营情景。企业管理者必须重新思考灾难恢复策略，以弥补弹性计划的不足。

不可预测的流量激增是很多企业不得不面对的状况，云计算环境的扩展能力很好地满足了这种需求。

应用的开发测试过程一般需要灵活快捷的环境搭建，而且期间经常重构。传统通过本地部署和配置开发测试环境不仅成本高昂，而且对于某些限时项目来说，较长的准备和配置时间也是企业难以接受的。就IaaS而言，如果企业想要节省采购、管理和维护IT 基础架构方面的投资成本，那么按需计费的云模式就是显而易见的选择。同样，也有一些企业会选择使用PaaS，同时还会设法在随时可用的平台上提高开发速度，进而部署应用程序。可以说，云计算为企业用户的开发测试提供了绝佳环境。

·能否满足业务需求是客户的首要选择因素

正是混合云既能满足客户的弹性、按需付费等的计算资源需求，又能确保自身数据安全的需要，才使得混合云在企业客户中被广泛采用。

从调查的结果来看（如 图8 所 示），影 响 客户选型的最大因素来源于该方案/ 服务能否满足业务需求，占比为34.05%。一项解决方案的优劣在客户眼中最为直接的表现是，能否解决客户面临的业务需求与痛点。

此外，方案/ 服务提供商的技术和服务能力的强弱与专业程度，也是客户尤为关心的，占比为28.70%。方案/服务提供商的品牌知名度和价格两个因素分别占比15.72%和14.30%。

综上所述，企业用户在选择混合云服务商时，需要多方面综合考虑。首先，企业应当对自身的需求进行评估，有充分的了解，例如选择混合云是因为网络资源的扩容，还是为业务数据提供灾备，又或是为降低企业的投入成本等。

图8 选择混合云提供商的主要因素

图9 混合云存在的主要问题

然后在基于自身需求的前提下，考察不同的混合云服务商的不同特点及其服务能力，以及所能提供的服务是否能够很好地满足企业的所有核心需求。当然，很多客户也会被服务商的品牌效应所吸引，毕竟一个成熟的混合云服务商能够为客户提供更可靠的保障。并且，由于云计算的规模效应与边际成本，大型混合云服务商也拥有成本上的优势。

但无论如何，对混合云服务商进行综合考量是非常必要的，如果客户基于某一单一的因素而选择供应商，那么“入坑”的几率往往会增加。

（3）混合云服务存在的问题及分析

既然混合云有着如此多的优势来满足客户需求，是不是企业采用混合云就毫无问题了呢？当然不是，尽管企业对混合云有着迫切的需求，并且混合云在满足这些需求上也非常具有优势，但想要顺利地促进混合云的落地，以及企业用户顺利地应用混合云来促进自身业务增长，还有一系列的问题需要克服。

调查显示（如图9 所示），使用混合云的客户也确实遇到了很多问题，其中，数据和应用程序集成问题，以及兼容性问题占比较高，分别为31.84% 和25.96%。相 较 于公有云而言，客户对混合云的安全性担忧则位居其次，为15.79%。再者，建设成本问题及操作使用复杂度问题分别为10.53%和8.53%。

在混合云环境中，很难确保所有应用程序都能很好地组合在一起，混合云应用程序集成的复杂性是每一个企业用户都需要了解的，并且如何管理日趋复杂的应用程序集成任务对于用好混合云也是至关重要的。

例如，不同组件在不同的云环境中如何运行，以及实现应用程序编程接口（API）的调用等。由于提供云服务的平台的差异性，通过一个共同的标准来提供统一的用户体验是不太可能的。

云网隔离是目前混合云中面临的一个很重要的问题，计算资源与网络资源的分离影响了混合云环境下的维护和用户体验。

据RightScale 发布的调查显示，32%的全球云计算用户都缺乏资源和专业知识，这逐渐成为采用云计算面临的主要挑战。这给企业用户带来了操作和使用上的复杂性，特别是如果企业没有专业的IT 团队建设，那么采用混合云无疑将会事倍功半。

图10 企业部署混合云计划

混合云由于兼具公有云和私有云各自的优势，因此在安全性问题上得到了很大提升，这也是很多企业采用混合云的一大动因。但这并不表明混合云的安全性问题得到了彻底解决，很多在公有云中的安全问题，在混合云中依旧存在，诸如零日漏洞、人为的错误配置、传统安全工具在云环境中的不足等。正是因为混合云环境中不同的工作负载及数据迁移的灵活性，导致了混合云安全威胁面十分广泛。因此，加强对混合云环境中专业云安全工具的使用，以及云环境下的可见性是应对混合云安全的有效手段，也是合规建设的必要过程。

（4）混合云应用未来发展趋势

尽管自混合云诞生以来遭到许多非议，认为混合云并非真正的云计算，唯一的“真正的”云是公有云，混合云只被认为是云计算发展过程中的过渡阶段。但无论如何，混合云如今正成为市场上更多企业的优先选择，并且也将成为未来的主流。

更多的企业将会考虑采用混合云。调查显示，有67.66% 的企业用户表示，未来两年内会采用混合云。未来两年，混合云将进入快速发展期。可以预测，随着5G 应用的落地，以及物联网的普及加速，将进一步刺激中国用户对混合云的需求（如图10所示）。

基于市场上企业对于混合云的强劲需求，调研公司Wikibon 认为，未来云计算领域可能更加需要混合云和多云解决方案。这也揭示了混合云存在的必要性。

混合云技术是一个持续演进的过程。未来，混合云将会从实现公有云和私有云之间数据的互联互通，逐步走向跨私有云和公有云，实现工作负载双向迁移。混合云并不是简单地把公有云和私有云叠加在一起，而是通过将公有云、私有云打通，使两者无缝衔接，让数据在云中按需流动，带来新的业务价值。更强大的网络接入能力是实现云迁移、数据流动与云网一体的重要保障。很多云服务商也在推出云网一体化的解决方案来解决网络接入问题，云网一体化将是混合云技术发展的一项重要内容。

总之，混合云因其自身的一系列优势吸引着广大企业用户，同样也吸引了众多云服务商的进入。越来越多的服务商相继推出混合云解决方案，以迎合市场需求，同时也促进了混合云市场的发展。

3.企业中多云应用情况分析及未来发展趋势

Gartner 对公有云用户进行的一项调查显示：81%的受访者表示，他们与两个或两个以上的云计算供应商合作。随着组织的成熟度越来越高，IT 领导者对云计算如何最好地满足其业务需求的信心也越来越强。

有别于混合云，多云更强调“多”，即多个公有云或多个私有云（而非公有云加私有云）系统的统一管理。多云管理既需要很好地利用单个云的优势、某个云特有的云服务，又需要很好地避免厂商锁定，还要根据业务、技术和性能等需求，动态调整多云部署的策略。此外，各种行业云、区域云的多云使用也将满足更多细分市场的需求。

图11 企业采用多云的情况

图12 多云应用的主要场景

本次调查显示：采用多云的企业占比达到89.7%，其中，采用两朵云的占比39.4%，采用三朵云的占比28.2%，采用三朵以上云的企业占比22.1%；由于业务发展需要、经费预算，以及企业规模等原因，有10.3%的企业还未部署多云。但是，其中部分企业表示，不排除后期根据实际需要采用多云策略的可能性（如图11 所示）。

多云部署允许组织在不同的云中部署复杂的工作负载，同时仍然单独管理每个云环境。随着采用率和使用案例的增加，以及IT团队越来越复杂，多云场景也在不断变化。通过构建多云，企业可以实现统一管理公有云和私有云，跨国跨区域的业务系统部署，对关键数据进行云灾备，或者应对短时的云爆发业务需求，此外还能满足全局的高可用性和性能需求等。

本次调查显示：全局的高可用性和性能需求是多云的主要应用场景，占比达到44.9%，企业自己的私有云无法覆盖所有地域，为客户提供高性能的服务，而利用公有云的CDN、全局负载均衡等能力可以提供更好可用性和性能；占比次之的场景是关键数据的云灾备，为20.3%，企业自己的私有云运营及运维管理能力与大型公有云有差距，考虑性价比的因素，将一部分系统或者数据定期备份到公有云上；另外，业务爆发的应用场景占比达到16.1%，对于某些企业，业务具有较强的波峰波谷特征，企业既需要考虑业务的支撑和快速的爆发场景，又要考虑企业的总体IT成本，所以多云是一个理想选择；跨国跨地域部署业务的应用场景占比为11.6%，大型企业构建全国乃至全球的IT 支撑系统，私有云无法覆盖所有地域，且建设成本太高，所以需要借助多云能力，实现全局部署；还有7%的企业将多云应用于产品开发（如图12 所示）。

多云趋势明显，应用广泛，而云管理平台是多云管理的必然选择。根据Gartner 的定义，云管理平台（Cloud Management Platfor m，简称CMP）是提供对公有云、私有云和混合云统一集成管理的产品。云管理平台主要能力包含混合云、多云环境的统一管理和调度、提供系统映像、计量计费，以及通过策略优化工作负载。

图13 企业使用多云管理平台品牌分布

多云需求的快速增长，必然需要相应的管理能力，而云管理平台作为一个综合的双模IT 管理实践，方便管理员构建和管理多云，便于开发人员构建和运行跨云的应用程序，并可帮助IT 经理交付、治理和优化多个云平台。

本次调查显示，在已采用多云策略的调查企业中，采用多云管理平台占比最高的品牌是VMware，达到41.9%；其次是华为云，占比18.6%；采用红帽（Redhat）多云管理平台达到9.3%，还有联通沃云（4.7%）、金山云（3.3%），采用IBM、博云等其他品牌的云管理平台占比22.2%（如图13 所示）。

虽然许多组织已经采用“多云”，但从某种意义上来说，他们在不同的公有云上运行不同的应用程序或工作负载，通常是由于不同的团队独立选择云计算提供商。但这并不意味着他们具有多云战略。许多企业都是在无意之中采用了多云，但多云策略需要成为一种更具意识的战略。

这种情况正在发生改变。我们越来越多地看到多云正成为一种深思熟虑的策略。未来，云原生将成为更广泛的IT 对话中的一个共同话题，部分原因是它代表了一系列新技术，可以帮助IT 团队发挥多云方法的全部潜力。

核心观点：

这次调查是在疫情期间完成的。通过与参与调查的企业进行沟通，我们发现大多数企业对于云计算的认同度和接受度相比以前有了大幅度提高。企业的一致观点是，云计算是实现数字化转型的必由之路。那些率先实施了云化转型的企业，在疫情中可以更快地复工复产。

调查结果有一点出乎我们意料的是，参与调查的企业对于混合云的接受度比我们之前预计的还高，尤其是大中型企业。我们分析，大中型企业由于业务复杂，又要兼顾稳态和敏态业务，所以需要像混合云这样兼容并蓄的架构，可以灵活满足不同的应用需求。另外，大中型企业在数字化建设方面走得靠前，对于混合多云这样的理念更容易接受和采纳。

通过本次调查，我们对混合多云的发展前景持乐观态度。虽然混合多云也还存在这样或那样的问题，但从市场大势，以及企业客户的需求来看，混合多云将成为市场的主流。

我们建议，企业用户在制定上云策略、选择云供应商和相关解决方案、服务时，一定要听从自己“内心的声音”，也就是了解自己的实际业务需求，以及所处的数字化阶段，千万不要人云亦云，或者盲目追求一些新理念。云计算是一段漫长的旅程，它需要一步一步，扎实前行。