发行概览：公司本次拟发行新股5，000万股，发行人扣除发行费用后的实际募集资金净额拟投资于以下项目：产品临床研究项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家致力于研发具备差异化竞争优势生物药的创新型生物制药研发公司，专注于单克隆抗体、重组蛋白和疫苗等生物药产品的研发和产业化。自2002年神州细胞工程创立以来，公司一直致力于通过生命科学和工程技术创新，建立具有领先技术水平和成本优势的生物药研发和生产技术平台，解决新药研发和生产中的技术断点和瓶颈，为全球患者提供高质量并在经济成本方面可被大众承担的生物药，以提高我国和发展中国家患者对高端生物药的可及性。同时公司致力于通过研发在临床上具有差异化竞争优势的同类最佳（Best-in-Class）或“Me-better”创新生物药产品，以实现我国自主研发和生产的生物药进入欧美发达国家市场、惠及全球患者、樹立领先生物制药国际品牌的目标。

核心竞争力：公司已建立了SCT800产品的高效的稳定表达的工程细胞株、无血清无白蛋白成分的悬浮流加培养工艺、以自主研发和生产的亲和纯化抗体为核心步骤的高效率和高特异性下游纯化工艺、无白蛋白添加剂的成品制剂配方以及4，000升细胞培养规模的生产线。根据工艺验证批次实际产量情况推算，公司现有的4，000升细胞培养规模生产线的设计产能最高每年可达到100亿IU。上述高效的生产工艺有助于公司根据市场需求快速提供相应产品。

募投项目匹配性：本次募集资金主要用于上述主要产品的临床研究，剩余的募集资金作为补充流动资金，主要用于后续新药的临床前研发和临床研究、技术平台的优化以及商业化团队建设等提升企业创新能力、核心竞争力和商业化能力的经营活动。公司将募集资金投资于产品临床研究项目，与公司开展现有主要业务的需求相契合，有利于推进产品的研发和产业化进程。充足的营运资金可以为公司除临床研究项目外的其他经营活动提供资金支持，增强公司的财务抗风险能力。通过将募集资金投资于补充流动资金项目，公司可进一步满足其在持续性的新药发现及后续临床前研究、推进核心产品上市过程中新增的流动资金需求，有效解决公司经营发展中可能遇到的资金瓶颈，促进公司主要业务的发展和核心技术研发能力的提升，增强公司市场竞争力

风险因素：尚未盈利及存在累计未弥补亏损的风险、技术风险、经营风险、财务风险、法律风险、内控风险、发行失败风险、募投项目风险、其他风险。（数据截至6月5日）