发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行不超过5，435.00万股人民币普通股股票，全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目已经公司股东大会审议通过。本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：厨房小电扩建项目、品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目、品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目、品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目。

基本面介绍：公司是一家致力于全面提升生活品质，为满足消费者改善性饮食需求，提供高品质厨房小家电及配套产品和服务的创新型企业。公司主营业务主要包括“BUYDEEM北鼎”自主品牌业务和OEM/ODM业务。

核心竞争力：品牌形象是企业重要的核心竞争力。公司凭借创新的产品研发设计、优质的产品品质及出色的产品体验，受到消费者的认可，在厨房生活方式领域建立了较强的品牌影响力和市场地位。在产品定位、目标和销售定价方面，公司坚持高端的品牌定位，以高品质、时尚外观的产品和优秀的产品体验，塑造高端厨房生活品牌。

募投项目匹配性：本次发行完成后，公司的净资产规模和每股净资产将大幅提高，公司资产规模扩大，资产结构进一步得到优化，资金实力及偿债能力将大幅提升。由于募集资金投资项目实施存在建设期，短期内公司的净资产收益率可能因净资产增加而有所下降，但随着投资项目效益的逐渐显现，公司的营业收入和营业利润将大幅增长，盈利能力持续提高，净资产收益率将随之回升。本次募集资金项目经过充分论证，具有良好的发展前景。本次募集资金投资项目将明显提高公司的核心竞争力，有利于公司参与市场的竞争，巩固公司市场地位，为公司的可持续发展和战略目标的实现提供可靠的保证，不断增强公司持续盈利能力。

风险因素：租赁厂房存在瑕疵风险、宏观经济波动的风险、产品集中度较高的风险、线上销售占比较高的风险、外销客户集中的风险、技术研发及产品更新换代风险、市场竞争加剧风险、产品质量和食品安全风险、汇率波动风险、出口退税政策风险、税收优惠政策变动风险、主要原材料供应及价格波动风险、劳动力成本上升风险、产品价格及毛利率下滑的风险、应收账款回收风险、存货跌价风险、净资产收益率下降风险、经营季节性风险、募集资金投资项目风险、成长性风险、厂房租赁价格上涨风险、贸易摩擦风险、客户信息泄露风险、人才流失风险、管理风险、实际控制人控制风险、公司厂房搬迁风险、员工社保及住房公积金补缴风险、内销产品销售下滑的風险。（数据截至6月5日）