王婷婷

摘 要：近年来，经济快速发展，推动了相关产业发展，其中建筑工程领域得到了前所未有的发展机遇。招投标作为建筑领域发展的重要环节，商务投标文件涉及内容较多、综合性强等特点，需要对招标资料予以充分理解，才能够更好地展现自身优势，因此编制出高质量、可行性强的商务投标文件至关重要。据此，立足于商务投标文件编制重要性，从商务常用资料、组织计划等角度探讨如何提高商务投标文件编制水平与质量的方法，以供借鉴和学习。

关键词：投标;人员;业绩;编制;商务标书

中图分类号：F23     文献标识码：A      doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2020.18.061

1 熟练掌握商务常用资料

1.1 熟练掌握

凡是跟投标经营相关的企业证照、 工程业绩、人员证书、获奖及工法、财务报表等资料，都是商务人员需要掌握的。公司基本信息如单位名称、注册地址、法定代表人姓名、注册资本金;企业资质;财务数据如营业额、资产负债率、营运资金;企业常用业绩如涉及高墩、深水、大跨桥梁、长大隧道等;信用评价如铁路、公路、水利、各省市的等级;获奖及工法如国家级奖励、项目经理获奖等。

1.2 学会使用

会使用商务资料库查询人员证件汇总表、企业业绩汇总表，熟练在商务数据库内查询资料。会使用中国建造师网、安全人员查询平台、信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、裁判文书网等常用网站。标书编制常常是资料积累的过程，每编一个标都积累一点资料、学到一点东西。

2 认真编制投标组织计划

2.1 编制投标组织计划书

需明确投标项目等级，投标组织单位、编标单位;对编标人员合理分工，确定编制人、各级复核人;合理安排编标进程。

2.2 注意事项

对重点项目，重点标段要优先选用经验丰富编标人员;要针对本项目特点进行编标要点提示;编标进程安排要综合考虑标书难易、标书递交、电子文件上传等影响，时间留有余地。

3 提前办理涉外事项

3.1 涉及内容

信贷、保函、保证金、公证的办理;人员、业绩原件的准备;交易锁的协调与使用等。

3.2 注意事项

（1）信贷、保函等要按照招标文件给定的格式，准确填写招标人、项目名称、标段、有效期等信息，在符合要求的银行办理。

（2）编标人在选定拟用的企业业绩、人员后，要及时联系经办人员，办理原件借用协调事宜。收到原件后仔细核对证件的种类和数量无误。

（3）提前准备交易锁并安装好驱動程序，学习标书制作软件的使用、招标文件及补遗答疑的下载、上传标书、解密文件等。涉外事项的办理，一定要打好提前量，对办理进度进行动态跟踪。要充分考虑证件协调和邮寄时间、银行办理业务内部审批流程时间等。

4 重视答疑环节

编标人员在拿到招标文件后，要仔细研读，对表述不清，有歧义、前后矛盾、错误、疏漏等问题进行记录。提问时要注意技巧，在此我总结了四个原则。

4.1 提问的技巧

4.1.1 不该问的不问

要权衡利弊，谨慎提问，避免给自己挖坑。例如以下内容：（1）招标文件不要求提供架子队名单，就不要问“是否需要提供架子队名单”。（2）招标文件中不要求营业执照、资质证书提供原件，就不要问“是否需核验原件”。（3）招标文件要求在开户银行出具保函，就不要提问“是否需要基本户出具”？

4.1.2 该问的一定要问

对涉及投标文件响应性、影响标书编制的问题，要尽早提问，避免错过答疑时间陷入被动。例如以下内容：（1）招标人名称、项目名称及标段号;（2）投标人资质、财务、业绩、人员等的强制要求;（3）信贷证明、保证金、公证书的办理要求;（4）投标文件格式、组成;（5）标书打印装订、盖章包封、递交事项等。

4.1.3 提问要力求严谨

提问时要做到措辞准确，提问本身无异议、无疏漏。例如以下内容：（1）提问是“我单位自有营运资金不满足要求，是否需要办理信贷证明？”，业主回答“需要”。回答并没有解决“投多个标段，信贷证明是否按标段办理？信贷证明额度是否累计？”的疑问。（2）提问是“副本是否可以为正本的复印件？”，业主回答“可以”。并没有解决“签字盖章是否可以复印？副本是黑白还是彩色复印件？”的问题。

4.1.4 多让业主做判断题

从简化编标的角度，提问时带出我们希望的答案。例如这样提问：（1）投多个标段，拟投入主要管理人员是否可以重复用一套？（2）资格预审期间原件已核验过，投标时是否不需要再次核验？（3）人员证件扫描件等在资格预审时已经提供过，投标文件中是否只附人员简历表，不再附人员证件、业绩材料等扫描件？

4.1.5 两个建议

（1）对提问要进行复核。提问在发出前，要经过商务负责人检查。涉及资审强制要求的，影响资审通过的问题，需要经过领导审核。

（2）安排专人负责收发和回执。注意要跟招标人核对答疑文件数量、避免遗漏。

答疑期已过，又发现新的问题如何处理？

①电话询问业主或招标代理，争取口头答复或书面说明。

②按最保险方案处理问题。宁可麻烦，不冒风险。

4.2 准确理解资格审查条件

准确理解招标文件，对项目经理和总工的资格要求，是编标的重点之一。

（1）注意项目经理总工的执业资格、年龄、经验等方面的要求。

（2）是否核验人员证件原件的要求。

对企业业绩要求的理解，也十分重要。

（1）注意描述中表示范围的词。例如，大于、以上、高于、超过;至少、及以上、不少于、不小于、不低于;或;和、与;同时、并且（且）;之前;之后等。

（2）可否使用子公司业绩？一般以集团名义投标，子公司中标业绩无效。

（3）如何理解“近X年”？一般指递交投标文件截止日往前推X年范围内（X年X月X日至X年X月X日）。招标文件另有明确的从其要求。

4.3 熟悉编标注意事项

（1）人员方面。

按要求选配投标拟用人员，要综合考虑证件匹配、个人业绩、在建项目、参保单位、平台备案等方面问题。既要满足强制要求，争取得分，也要避免高配使用。

拟用的项目经理、总工、项目副经理、各负责人等，力争与实际准备上场人员一致，减少中标后，因人员更换而带来的履约失信风险。

招标文件对人员没有详细要求的。人员配备一定要合理，要覆盖工程各专业，人员数量也要根据工程量来配置。这种情况，建议找技术标的同事来协助，确定各专业的人员和数量。

铁路项目投标，一般要求标段之间人员不重复。可按人员类别、分标段把姓名列入EXCEL表中，进行人员查重。人员发生变化时，及时更新表格，避免重复。

（2）业绩方面。

业绩选配时，要留有余量。在满足强制要求，争取最高得分的基础上，要多配1-2两个业绩。

注意对“项目描述”中的特征指标加粗显示，方便专家进行评审。

如要求提供业绩证明时，需注意开具业绩证明注意事项。

①业绩证明中至少应包括：项目名称、施工单位、合同金额、设计标准、开工时间、竣工时间、主要工程量等信息。

②“主要工程量”需要包括：路基、桥梁跨度、隧道长度、断面、地铁车站基坑深度、营业线施工、转体施工、开通运营时间等招标文件要求的业绩指标。（内容描述尽量全面，方便多个项目投标使用）。

③注重业绩指标的积累。在收集本单位业绩时，需全面、准确填报工程概况，深挖业绩的闪光点。对日常投标出现的新指标注意积累。

（3）其他注意事项。

严格按照招标人给出的“投标文件格式” 来编制投标文件。表格、文字等内容避免未经核对，直接从其他标书中拷贝使用。

需提供原件的，要注意核对原件与扫描件一致。比如说，原件是教授级高工，而标书中的扫描件却是高级工程师;原件是新开的业主证明，扫描件用的还是之前的。

标书中各类扫描件清晰、关键信息页齐全;证件需本单位的、在有效期内。

对招标文件、答疑补遗中需要投标人响应，但没有在“投标文件格式”中体现的内容。注意要通過自行增加“承诺函” 等形式进行响应。比如铁路资审文件，申请人须知前附表中对“增值税”的要求，就需要进行承诺。

4.4 严格执行标书复核流程

严格执行标书复核流程。谁编完标书，也不敢保证一点问题都没有。因此标书复核十分有必要。标书复核，依据是招标文件、答疑和补遗文件。核对答疑。从头到尾，对标书检查完成后。为了避免遗漏复核的目的是消灭错误、全面响应招标文件、确保标书质量。整理检查中发现的问题，及时反馈给标书编制人修改。如有存在争议的问题，提请领导研究确定。

5 结语

根据上文所述，商务标书是整个招标文件的基础和前提，也是确保投标文件编制质量的关键。因此在编制标书过程中，工作人员要保持认真的态度、高度责任心，加强对专业知识的学习和更新，最大限度上减少标书编制的错误。严格按照要求和标准进行标书的编制，提高编制有效性，从而推动建筑工程项目进一步发展。

参考文献

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