重庆市商业健康保险市场困境与对策

2020-04-20李金禹

全国流通经济 2020年5期

摘要：商业健康保险作为社会医疗保障体系的重要组成部分，对提高社会整体福利水平和推动国民经济健康平稳发展意义重大。近几年我国商业健康保险发展十分迅速，但整体水平仍然较低。本文通过分别对重庆市商业健康保险市场的保险人、消费者、保险代理人三类市场主体进行调查并分析，发现市场上存在居民健康保险意识低、保险公司缺乏创新、销售激励不足等问题，并提出改良建议。

关键词：健康保险;市场主体;市场缺陷

中图分类号：F062.9文献识别码：A文章编号：

2096-3157（2020）05-0127-02

一、研究背景

商业健康保险伴随着医保制度改革发展起来，经过三十多年的巨变，已经成为我国医疗保障体系的重要组成部分，关系到人民群众的切身利益。2014年8月，李克强总理明确表示要重点发展商业健康保险，与基本医保形成合力，提高群众医疗保障水平，助力医疗保障体系的进一步完善。

2016年重庆市健康险保费收入为83亿元，较上一年增长30%。飞速增长的背后表现出的问题是不容忽视的供求矛盾和仍然处于低位的商业健康保险发展水平。本文通过对保险公司相关数据的分析，对商业健康险消费者和保险代理人的走访问询，挖掘到重庆市商业健康险现存问题，并尝试提出针对性的解决措施。

二、样本选择和描述性分析

为力求更全面地对重庆健康险市场进行分析，调研选择了从三个市场主体出发分别调研，整合各自结果进行分析。

1.樣本选择

对于保险人的调研，本文选择了国寿这家公司，通过查看公司内部报表获知了公司整体情况和所有在售健康险产品的信息。国寿在重庆的人身保险市场和健康保险市场皆占有巨大份额，这家龙头企业具有很强的代表性。

对于保险消费者的调研，采取典型性和随机性结合的方式。分别在经济较发达的渝中区、一般发达的巴南区和欠发达的南川区三个地方进行实地调研，体现了典型性。采用简单随机抽样的方法，体现了随机性。各区分别发放100份问卷，共收回287份，无效问卷21份，有效率88.67%。

对于保险代理人的调研，用简单随机抽样共抽取了60名保险代理人进行调查。

2.描述性分析

（1）保险人。国寿重庆分公司2015年健康险保费收入为12.4亿元。在售的健康保险险种中，通过个险营销员销售的险种保费收入最高，几乎占到了健康险销售额的100%，电话销售渠道和银行渠道销售的主要产品都是理财型的险种，对健康险销售贡献极小。在与银行工作人员的沟通中笔者发现多数银行销售人员无法弄清健康保险复杂的条款，结合银行客户重收益轻保障的特点，他们更愿意销售易于理解的理财险。

在所有在售健康保险里面，最受消费者喜欢的是一款名为国寿康宁终身重大疾病保险（2012版）的长期健康保险，销量占到了健康险销量的30%。康宁这款产品在代理人中被戏称为“老康”，因为这个系列保险早在1997就开售，几乎每一个国寿的代理人都会有客户购买了康宁，但近两年来康宁的销量占比有所下降，国寿防癌疾病保险的销量上升很快。防癌险保费低、保额高，但只对癌症有保障，针对性极强。

（2）消费者。有效问卷一共有266份，男女之比为7∶6。年龄在20岁～40岁的最多（105人，占39.4%），以青壮年为主。大部分人具有大专及本科以上学历（121人，占45.5%），学历水平较高。年收入在5万元以下的人占到了大多数（115人，占43.2%），处于中低等收入水平。抽样具有良好的代表性。

从健康险的了解情况来看，绝大多数人（92%）对健康险有了解，但只有43%的人购买了健康险。在对购买健康险的顾虑这个问题上，排名前三的分别是保费太高、不出险会很亏、担心理赔难，而且100%的人对保费太高有顾虑。

从健康险的购买情况来看，未购买健康险的人占到大多数（57%），在购买者中大部分只购买了一份（32%）。年缴保费1000元～5000元的最多（67%），处于中低缴费水平。年缴保费水平和年收入水平基本匹配，收入越多的人年缴保费越多，但是与学历水平并不匹配。

大部分人（53%）认为自己对长期和短期健康险都有需求。超过95%的人通过代理人购买健康险。更愿意为自己的子女购买健康险的人最多（44%），其次是为自己（35%）。人们最看重的排名前三的健康险功能分别是重大疾病保险金、住院费用补偿、身故赔偿金，最不看重的是住院定额补贴和满期返本。

（3）保险代理人。样本男女之比为1∶4，以女性为主。样本年龄在40岁～59岁的最多（38人，占63.3%），以中年人主。大部分人为高中学历（31人，占51.7%），样本整体处于中等学历水平。考虑到保险代理人整体构成，本次抽样样本具有良好的代表性。

从健康险销售佣金收入占总佣金收入的比重来看，健康险为代理人贡献的佣金较低，佣金收入占比低于15%的代理人占到总体的77%。绝大部分代理人坦言理财险才是自己佣金收入的主要来源。

促使代理人积极推销健康险的原因主要是健康险符合客户切身利益以及较高的佣金比例两项，且所有代理人都选择了符合客户切身利益这一项。在推销健康险的抑制因素中，排前三的分别是展业难度高、客户不认同和年缴保费少。展业难度高的体现主要是相对于其他险种而言。健康险的销售需要代理人主动拜访客户展业，而理财险则会由公司开拓渠道、搭建平台、专业讲解。值得注意的是有66%的代理人认为健康险的年缴保费太少，佣金收入低，抑制了销售积极性，但大部分居民却都认为健康险保费太高以至于不愿购买。健康险不如理财险看得到摸得着的承诺收益一样诱人，这也是“客户不认同”这一原因的体现。

三、问题发掘

笔者从之前的调查出发，对结果进行整理，归纳出重庆市商业健康保险市场现存的主要问题。

1.前人的研究已经发现了我国居民保险意识不高，但调查发现，健康保险意识更低。对健康保险的不了解导致了一系列顾虑，阻碍了健康保险的发展。学历较高的年轻人对健康险有一定的了解，但是出于收入较低和健康状况的乐观估计，却不愿购买健康险，归根到底还是健康险意识不强。

2.对保险公司的调查发现主要几家公司的健康险产品高度雷同，且种类不够丰富。同时产品的研发不够积极，险种陈旧，缺乏创新。

3.由于赔付率远远高于寿险的平均水平，健康险无法为保险公司带来可观收益，公司缺乏积极销售的主观动因。保险公司更重视有着高收益的理财险的销售，也相对挤占了健康保险的市场。公司搭建平台的便利也降低了代理人对于理财险的销售难度，导致代理人缺乏积极销售展业难度更高的健康险的动力。

4.健康险相对复杂的条款增加了展业难度，如何打消客户对这类只能买到一纸合同的产品的顾虑也是销售人员眼中的难点，在没有类似于理财险销售平台和公司专业人才的帮助下，健康险的销售更加困难。

四、政策建议

1.对政府。促进社会经济发展，加大教育投入，提高居民保险意识。居民的保险意识是促使居民购买健康保险的重要主观原因，重视这个问题，加大宣传力度，提高对居民的健康教育，引导健康投资，才能让居民有意识地主动地了解和购买商业健康保险。

2.对保险公司。重视险种创新，加大研发投入。现今商业健康保险产品高度雷同的问题暴露出了保险公司的创新短板。要促进健康保险的发展，首先必须把创新问题重视起来，推出有特色的健康险产品，为有着不同需求的居民推出更有针对性的险种，满足消费者日益多样化的需求，把握住市场脉络，销其所欲。其次要提高专业化水平。在产品研发、销售、核保、核陪等严格把控来降低成本、管控风险、增加利润。使经营更有效率，进入良性循环。

3.对代理人。提高职业道德，加强职业技能。“为客户带去保障”是保险代理人最基本的职业操守，但是有相当一部分的代理人为了自身利益，在客户缺乏基本保障的情况下仍强烈推销理财类保险。保险代理人应该从客户利益出发为其制定适宜的保障计划，同时担负起保险知识传播者的角色，普及保险知识，提高保险意识。代理人应该熟悉代理的各种产品，准确地为客户推荐合适的险种。保险代理人是健康保险市场的重要组成部分，这个市场的健康可持续发展离不开他们的努力。

参考文献：

[1]Kenneth J.Arrow.Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care[J].The American Economic Review，1963（12）：P941～973.

[2]Brown，M.J.Evidence of Adverse Selection in the Individual Health Insurance Market[J].The Journal of Risk and Insurance，1992（1）：P13～P33.

[3]杨俊，我国商业健康保险需求影响因素的实证分析[D].吉林大学，2014.

[4]崔文祎，中国商业健康保险需求影响因素分析[D].西南财经大学，2014.

[5]和静静，我国商业健康保险市场供需矛盾研究[D].西南财经大学，2010.

[6]蔡飞，商业健康保险的SWOT分析[J].时代金融，2011，（30）：198～198.

[7]李朝赟，胡丹，保险公司健康险经营现状[J].合作经济与科技，2010，（1）：83～83.

[8]锁凌燕，完颜瑞云，国际商业健康保险发展与医疗体系绩效研究[J].保险研究，2013，（2）：61～68.

[9]董明媛，赵奕钧，商业医疗保险参保现状的影响因素分析[J].统计与决策，2013，（3）：103～106.

[10]刘宏，王俊，中国居民医疗保险购买行为研究——基于商业健康保险的角度[J].经济学（季刊），2012，（3）：1525～1548.

[11]锁凌燕，完颜瑞云，陈滔，我国商业健康保险地区发展失衡现状及原因研究[J].保險研究，2015，（1）：42～53.