李智斌 王潇 葛继明 夏宇飞/文

第十四届印度纸浆造纸国际工业展（Paperex2019）于2019年12月3—6日在印度新德里Pragati Maidan国际展览中心成功举办，作为世界制浆造纸领域最具影响力之一的展会，印度纸浆造纸工业展已成功举办了13届，自1993年第一届以来，展会一直成为印度本地造纸企业和国际知名制浆造纸及设备企业展示产品、设备、技术、服务和宣传自身品牌形象的国际化平台。Paperex展会每届都会云集来自世界各地的参展商、观众、买家和制浆造纸行业的高层人士，本届展览会共吸引了来自28个国家和地区的608家参展商，分别来自澳大利亚、孟加拉国、加拿大、中国等，来自63个国家和地区的29,628位专业观众参观本届展会，展览面积共3.6万m2。印度纸浆造纸工业展览会（Paperex）专注于纸浆、造纸及相关上下游产业链，已成为南亚、中东等地区造纸工业的风向标。

一 中国国家展团亮相印度纸展

中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书处组织了以曹振雷主任为团长的生活用纸展团参展本次展会，在此之前生活用纸专业委员会已连续4届组团参展，并取得丰硕成果。本次参展企业分别来自百利怡、宝索、欧克、创达、王派、爱美高、康琪等7家企业，参展面积89m2。中国企业的展位楣板统一标注“CHINA”，白底蓝字，整齐醒目，整体展示中国企业风采。

为期4天的展览展示、洽谈交流，中国企业将自己的产品、技术充分展示给国际观众，凸显了中国制造的先进与实力，为中国企业拓展南亚市场，促进海外业务发展起到积极的宣传作用，也为推动行业交流、国际合作，带领中国制造企业竞争海外市场提供了良好的机会。另外，中国企业的参展也丰富了印度造纸展的展会内容，壮大了中国生活用纸、卫生用品企业特别是设备制造企业的国际声势，为中印企业间的深度合作起到了桥梁和纽带作用。开展第一天，中国国际贸易促进会举行了2019中国南亚（印度）产能合作品牌展览会开幕仪式。

二 与行业组织深入交流，充分了解印度造纸行业发展状况和发展趋势

1）印度造纸学会（IPPTA）

印度造纸学会是服务于印度制浆造纸行业以及组织企业间交流的全国性行业组织，学会主导编写《印度造纸工业年鉴》。据《印度造纸工业年鉴》2018—2019数据显示，2018印度纸和纸板总产能达到2,937.6万t，总产量约2,463.4万t，同比增长速度约7%，其中牛皮纸占53.25%，新闻纸占4.76%，书写纸和打印纸占23.84%，纸板占16.72%，生活用纸占1.07%，其他0.37%，2018年生活用纸总产量约26.4万t，人均0.18kg。

印度造纸学会M K Goyal秘书长介绍，2018年印度纸和纸板的人均消费量约为17kg，生活用纸人均消费量前几年不足0.1kg。近几年随着印度造纸工业的快速发展，生活用纸消费总量持续增长，复合年增长率约15%～20%，整个生活用纸品类当中，擦手纸的增长速度最快，占增长总量的一半以上，其他像厕用卫生纸，面巾纸，厨房纸巾等增长速度相对小一些。

在印度，生活用纸的消费增长区域主要体现在大城市，如新德里、孟买等，小城市和农村地区的增长速度比较缓慢，增长的群体也主要体现在中高收入人群和年轻一族，低收入者或生活在农村地区的人们生活用纸的消费水平仍然比较低。虽然近两年印度生活用纸的消费量增长速度比较快，但印度本地生活用纸产量仍然较低，据M K Goyal秘书长介绍，印度本地生活用纸产量复合年增长率约为5%，本地生活用纸生产企业也不多，包括原纸生产企业在内总共不到70家，其中原纸生产企业不到10家，规模较大的生产企业约4～5家，平均年产能4～7万t，印度大部分原纸生产企业没有后加工业务，原纸直接卖给加工企业。

2）印度农业和再生纸协会（IARPMA）

印度农业和再生纸协会（IARPMA）成立于1987年，是印度以再生纤维和农作物秸秆等为原料的造纸行业全国性组织机构，是非木材造纸行业的代表。印度造纸纤维原料比较匮乏，其中70%～75%来自非木材原料，包括废纸和农作物秸秆等，印度绝大部分造纸企业是IARPMA的会员单位，这部分会员对印度造纸工业产能的贡献超过75%。

据协会秘书长P.G.MUKUNDAN介绍，目前印度造纸行业总产量约2,500万t，消费量约2,200万t，人均消费量约16.5kg，原料结构主要包括废纸浆、木浆和农作物秸秆等，其中废纸浆占比约70%，木浆占比约17%，农作物秸秆占比约13%。P.G.MUKUNDAN秘书长介绍说，2018年印度共消耗造纸原料约2,600万t，其中废纸原料约2,000万t，木浆约400万t，农作物秸秆浆约200万t。他还介绍说印度造纸工业发展潜力巨大，造纸工业复合年增长率还将会以7%～8%的增长速度发展，预计到2025年纸和纸板总消费量将达到3,000万t，在消费增长方面，生活用纸市场已经成为目前世界增长速度最快的区域之一。印度共有造纸企业600余家，其中具有一定生产规模的约12家，P.G.MUKUNDAN秘书长认为印度造纸行业前景乐观，市场需求增长快，潜力巨大，尤其是生活用纸领域，另外据他介绍，印度生活用纸进口主要来自东南亚和欧洲等地。

据P.G.MUKUNDAN秘书长介绍，2018印度生活用纸总消费量大约20万～30万t，其中除了本地企业自产外，另外一部分主要来自马来西亚、印尼、中国等。印度生活用纸原料主要以再生纸、木浆和农作物秸秆为主，其中再生纸约占50%，木浆约占25%，秸秆等其他原料约占25%。原纸生产相对较少，增长速度也比较缓慢，年增长率约5%，预计2020—2025年将会以5%～10%的速度增长。

P.G.MUKUNDAN秘书长介绍说，2018年印度GDP增幅7.3%，飞速发展的经济推动了印度造纸行业快速发展，包括印度政府在政策上对造纸行业发展予以大力支持，如增加森林种植面积，降低进口关税，特别是在进口造纸设备等方面为行业发展提供许多便利政策。目前印度造纸工业面临的最大问题仍然是原料供应不足，另外生产成本高、设备和技术落后、效率低等因素也是制约其发展较为缓慢主要原因。

3）走访参展企业，了解印度生活用纸市场情况

Orient Paper &Industries Limited

Orient Paper &Industries Limited是印度规模较大的林浆纸一体化造纸企业，该公司拥有自己的林场、制浆生产线、造纸生产线和发电厂，实现从原料供给到终端产品一体化经营发展模式。工厂位于Madhya Yoaolesh州AMLAI市，该公司主要产品包括书写纸、印刷纸、纸板、生活用纸及特种纸等，其中生活用纸产能约6.5万t/a，是目前印度最大的生活用纸原纸生产商。据该公司市场营销执行副总裁Gautam Mnllick介绍，Orient公司拥有先进的生产设备和优秀的产品研发团队，具有完善的质量控制体系，产品质量不仅主导整个印度市场，且与国际接轨，同时Orient公司也是印度最大的生活用纸出口商，出口地主要集中在非洲、中东、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、欧洲、东南亚等地，高比例的产品出口为公司创造了较好的经济效益。Gautam Mnllick介绍说，公司纸浆产量约144万t/a，主要是木浆和竹浆，其中木浆占比约65%，竹浆占比约35%，纸和纸板的产量约72万t/a。

该公司拥有3台高速卫生纸机，其中2台由拓斯克公司提供，1台由维美德公司提供，其中一台拓斯克纸机幅宽2,850mm，设计车速1,200m/min，产能约1.5万t/a，主要生产餐巾纸原纸，另一台幅宽2,850mm，设计车速1,600m/min，产能约2万t/a，主要生产面巾纸和厕纸原纸。另一台维美德纸机幅宽2,850mm，车速1,600m/min，产能约3万t/a，主要生产擦手纸和厨房纸巾原纸，产品定量12.5～40g/m2。

Gautam Mnllick副总裁表示，近几年印度生活用纸市场发展较快，生活用纸的用量在逐步上升，年消费量增长接近20%，尤其是擦手纸等增长速度更为突出，印度的生活用纸行业没有中国市场那么发达，但庞大的人口基数以及不断变化的消费习惯，相信在不久的将来印度市场将会迎来爆发式增长，他对印度生活用纸市场充满信心。

APP（India）Paper Pvt.Ltd.

APP（India）Paper Pvt.Ltd.是APP在印度的全资公司，公司位于印度Haryana州Bowwal市，工厂占地面积5 公顷，于2016年开始筹建，2017年正式投入生产，截至目前运行不到3年时间。APP印度公司在本地的业务主要是生活用纸后加工，公司目前没有原纸生产，原纸全部由印尼工厂提供，公司产品主要包括面巾纸、餐巾纸、厨房纸巾和厕纸4类，其中生产面巾纸和餐巾纸的设备各有3台，原纸定量18～30g/m2，产品规格有23cm×23cm、30cm×30cm、40cm×40cm。生产厨房纸巾设备有2台，生产厕纸设备有3台，厕纸2层、3层和4层的产品都有，其中除了3台面巾纸设备为印度国产设备外，其他加工设备均为进口。工厂年加工能力为2.16万t，目前开机率只有60%左右，实际加工量约1.3万t/a。公司产品全部为100%全木浆，据APP印度公司市场营销总监Parmod Bhardwaj先生介绍，印度生活用纸人均消费量已接近0.2kg。

目前印度市场的生活用纸品牌主要是“Origami”和“Paseo”两大品牌，其中“Origami”是Origami Cellulo Pvt.Ltd.公司旗下品牌，该公司为印度本土企业，在印度已有15年的发展历史。“Paseo”是APP（India）Paper Pvt.Ltd.旗下品牌，目前两大品牌占印度市场份额约70%。这两个品牌都是100%全木浆纸，其他品牌比较杂，原料多以废纸为主。APP在印度建厂3年时间便很快站稳了脚跟，产品的市场占有率持续攀升，之所以能在短时间内迅速占领市场，除了印度市场这两年本身发展速度较快以外，与其自身稳定的原纸供应和可靠的质量是分不开的，在印尼供印度市场原纸的纸机共有2台，分别由Metso和Voith公司提供，两台纸机幅宽均为2,800mm，设计车速1,600m/min，产能共6万t/a。Parmod Bhardwaj介绍说，印度市场近几年增长速度比较快，尤其是全木浆产品，市场份额逐年递增，公司计划未来2年内在印度再建一个工厂，计划产能与目前基本保持一致，品类同样定格为以上4类，以此来满足印度市场的增长需求和公司发展计划。APP印度公司只有生活用纸产品，没有文化用纸和其他产品。

Century Pulp &Paper Pvt.Ltd.

Century Pulp &Paper公司是目前印度第三大造纸企业，1981年建厂，工厂位于距新德里250公里的Nainital市，公司产品主要包括文化用纸、箱纸板以及生活用纸原纸，文化用纸生产设备有4台，产能约34.2万t/a，产品包括书写纸、打印纸和牛皮纸，箱纸板生产设备1台，产能约12.6万t/a，文化用纸和箱纸板的生产原料主要以废纸和蔗渣浆为主，也有部分木浆。该公司生活用纸产能约3.65万t/a，生产设备包括一台维美德卫生纸机，纸机幅宽2,900mm，车速1,800m/min，主要生产面巾纸、餐巾纸、手帕纸、厕纸和厨房纸巾原纸，原料为100%全木浆，产品定量12～35g/m2，特殊产品，定量可能会更高一些，每种产品的实际产量根据市场变化随时调节。据公司高级主管Diwakar Singh介绍，该公司产品约40%出口到国外，国内消费约60%左右，其中生活用纸约30%出口到非洲、中东等地区，70%内销。

据该公司业务开发主管Dhrishni Dalal介绍，目前印度生活用纸市场发展比较快，市场潜力巨大，但受原材料短缺因素影响，印度本地的生活用纸产量增长速度比较慢，另外规模化生产和先进的造纸、加工设备占比较小，作坊式小型加工企业生产效率低，全木浆生活用纸市场占有率不高等行业现状，目前印度每年仍需进口大量生活用纸以满足国内需求，另据近两年市场变化情况，该公司计划再增加一台卫生纸机，主要用于生产餐巾纸，目前已与Valmat签订了卫生纸机订购意向，计划明年安装调试。

三 考察当地生活用纸和卫生用品市场

在印度期间委员会对新德里几家大型超市进行了考察，调研当地生活用纸和卫生用品的市场情况。

生活用纸

印度生活用纸消费市场品类相对齐全，常规的面巾纸、餐巾纸、卫生纸、擦手纸以及厨房纸巾超市里都能买到，除了常用的品类外，纸盘、纸碗等一次性餐具也有售卖。品牌主要以APP公司的“PASEO”和Origami公司的“Caremate”居多，也有一些其他品牌，如“JEMPO”和“LIORA”等，面巾纸、餐巾纸和厨房纸巾大部分为2层，也有少量3层的，规格基本与中国差不多，但价格普遍比中国高，同样规格的全木浆卫生卷纸合人民币4元/卷左右，厨房纸巾150片/卷合人民币6.5元左右，100抽的面巾纸合人民币8元/盒左右，超市中大部分产品都标注有100%全木浆产品，从超市中生活用纸区域数量和规模以及品牌数量来看，生活用纸在整个消费领域与国内相比还是有一定差距，数量少，规模小。

卫生巾、湿巾和婴儿纸尿裤

卫生巾和婴儿纸尿裤主要是一些外资品牌，本地品牌很少，如“Sofy”、“Whisper”、“Stayfree”、“Pampers”、“Huggies”、“Mamypoko”等都是大家熟知的外资品牌，湿巾产品中印度本地品牌“Kara”几个大型超市都有售卖，产品主要是婴儿湿巾。

四 展商感言——收获颇多，一言难尽

汕头市爱美高自动化设备有限公司

此次是我司第三次参加Paperex展会，经过前两次参加Paperex展会的沉淀，很多印度的生活用纸后加工企业已经了解并接受爱美高的品牌和产品。展会来访客户对我司的软抽/餐巾纸单包机，卷纸单包机、中包机，擦手纸包装机和手帕纸线表现出了浓厚的兴趣。但是由于市场需求量和客户本身产能的局限性，大多数客户还是以半自动小型设备需求为主。我们相信随着印度经济高速的发展与生活观念的转变，印度生活用纸市场未来可期。

江西康琪实业有限公司

我司是生产橡胶传动带的企业，产品在纸类机械中使用广泛，这是我们第一次参加印度展会，希望借此了解和开拓印度市场。本届Paperex展会效果火爆程度远远超出想象，观众流量非常大，并且针对性很强，准备的500张名片全部发完仍不够用，与很多有真实合作意向的客户建立了联系，部分进行了现场深度沟通，有些当即表示要订购样品进行试用。这为我们进一步开拓海外市场建立了很大的信心，本次展会也成为我司开启对外贸易之路的良好开端，期待下一届展会的到来。

法比奥百利怡（上海）有限公司

10多年前，法比奥百利怡在上海建厂之初，曾在印度卖出过3台“X概念”卷纸后加工线后，这个市场似乎停滞不前。然而，随着印度GDP增长和消费市场的扩大，各大生活用纸生产厂家开始看好这一尚未被开发的热土。感谢生活用纸提供的平台，使我们重新深入了解并更新了印度市场的信息。

浙江王派智能装备有限公司

我司专业制造生活用纸后加工设备，产品以包装机械为主。今年的展会现场十分火爆，访客络绎不绝。印度展会我们每年都会参加，本届访客感觉专业度提升了许多。

江西欧克科技有限公司

Paperex展会效果不错，见到很多老客户，市场潜力虽大但目前小型机器、半自动机器更受青睐。观众很多都比较专业，而且不只是来自印度本国，也有很多周边国家的客户。每家都在争做品牌，为未来做准备。欧克也一样，会继续服务好老客户，同时大力开发并维护好新客户，以期在未来服务更多国外客户大型和全自动化机器。

佛山市宝索机械制造有限公司

宝索此次印度参展接待的客户比较多，其中不乏很多老客户，对比较有意向的客户进行了详细的洽谈，展会结束后将会持续跟进以促进潜在订单的达成。通过此次参展，让当地的客户对宝索集团以及宝索产品延伸度有了更进一步的了解，提高公司品牌的知名度的同时也彰显了公司的实力，加深了新老客户对我们公司以及产品的信任度。同时与客户面对面的沟通与交流，许多客户也有了考察工厂的意愿与计划。

五 结束语

印度生活用纸市场，尽管这几年消费量的增长速度较快，但市场总量仍然较低，本地生活用纸的产能增长仍然比较慢，庞大的人口基数蕴藏着巨大的市场潜力。受传统观念和生活习惯影响，印度生活用纸消费受到一定限制，消费水平和消费量目前还很低，人均消费量跟世界平均水平相差还很大，另外印度贫富差距比较大，中高收入群体占比较少，在生活用纸消费方面，面巾纸、餐巾纸、厨房纸巾等用量在高收入群体中增长较快，但在占人口绝大多数的低收入群体中生活用纸的消费量还是很少，尤其是农村地区，生活用纸的用量非常少。近几年随着印度经济的快速发展，人们的生活水平和生活条件得到了明显改善，传统观念也在逐步改变，卫生意识也日渐增强，对生活用纸的消费也在稳步提升，看似巨大的市场潜力似乎开始显现，但何时能出现产能升级，规模巨变，消费群体能够全面普及普通老百姓，大家都拭目以待。

本届展会现场火爆，关注度高，许多境外参展商已连续参展多届，大家普遍对印度市场充满信心。但从近几年的统计数据和境外展商这些年在印度的市场销售情况来看，看似巨大的市场空间，实际发展速度和市场消费总量跟预期还是不太相符，消费总量也未出现爆发式增长，所以笔者认为印度市场的发展模式与中国有一定的相似性，但与中国有本质的区别，印度市场不会复制中国的发展模式，因为行业的发展与经济增长，生活水平等有密切关系，印度的经济发展速度虽然很快，但总量与中国相比相差很远，看似巨大的市场潜力在短期内可能不一定会释放出来，需要时间，另外印度等级制度和传统观念根深蒂固，加之生活习惯等方面影响，印度生活用纸市场要像中国一样出现持续快速增长市场局面，可能还需要经济方面的支撑，习惯的改变以及时间的考验，但相信，随着这些年印度的快速发展和市场积累，巨大的市场潜力在不久的将来会很快席卷印度及整个南亚市场，到时候印度必将成为各商家心驰神往的目的地。