刘书孟 郑彦宁

摘 要：[目的/意义]竞争情报是企业制定科技规划的重要工具，对于企业实施技术创新战略具有重要支撑作用。但是受财力和人力等因素制约，企业难以依靠自身力量滿足其科技规划工作对竞争情报需要，存在由外部组织提供竞争情报服务的需求。[方法/过程]本文从服务主体类型、服务内容和服务方式等方面，开展了面向企业科技规划的竞争情报服务主体研究。[结果/结论]建议企业制定多元化竞争情报获取策略，促进企业科技规划工作有效开展。

关键词：科技规划;竞争情报;服务主体;服务内容;服务方式

DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2020.04.009

〔中图分类号〕G252 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821（2020）04-0082-04

Research on the Subject of Competitive Intelligence Service

Oriented to Enterprise Scientific and Technical Planning

Liu Shumeng Zheng Yanning

（Institute of Scientific and Technical Information of China，Beijing 100038，China）

Abstract：[Objectives/Significance]Competitive intelligence is an important tool for enterprises to formulate scientific and technical planning，which has an important support for enterprises to implement the strategy of technological innovation.However，due to the constraints of financial and human resources，enterprises are unable to meet their needs of competitive intelligence based on their own strength，and there is a demand for competitive intelligence services provided by external organizations.[Methods/Procedure]From the aspects of the type of service subject，the content of service and the way of service，this paper carried out the research on the subject of competitive intelligence service oriented to the enterprise science and technology planning.[Results/Conclusion]It was suggested that enterprises made diversified competitive intelligence acquisition strategies to promote the effective development of enterprises scientific and technological planning.

Key words：scientific and technical planning;competitive intelligence;service subject;service content;service mode

企业科技规划，是为指导企业较长时期内技术研发而制定的一种综合性规划，包括发展方向、规划目标、主要技术攻关方向和重点课题安排，以及配套保障措施等方面。企业科技规划通常包含远景规划、五年发展规划、年度规划，是一个由远景到近期的规划体系，对一个企业技术发展布局、技术资源分配和科技体制调整等具有重要影响[1]，企业科技规划的根本目的是为了提升企业的核心技术竞争优势。因此，企业在制定科技规划时，应做到“三知”，即“知己”、“知彼”、“知环境”。既要对自身技术优势与短板有客观认识，又要深入研究竞争对手动态和威胁，还要全面了解企业面临的政治、经济、社会和科技环境等[2]。因此，竞争情报对于企业科学制定技术创新战略规划具有重要支撑作用。

从企业科技规划竞争情报需求内容看，主要包括四方面内容：技术情报、市场情报、政策法规情报和竞争对手情报[3]，需求内容与企业科技规划特点呈现高度相关性。技术情报是最主要的情报需求，市场情报、政策法规情报和竞争对手情报与企业科技规划的战略性、综合性、市场性和稳定性密切相关。从企业科技规划竞争情报工作现状看，虽然企业科技规划对竞争情报需求程度很高，对情报来源和情报内容也有较为清晰的认识。但受客观条件限制，难以完全依靠企业自身力量满足科技规划竞争情报需求。主要表现在3个方面：一是科技规划人员编制不足;二是对情报方法掌握不够;三是获取竞争情报的渠道不畅[3]。企业既有加强自身竞争情报能力建设的内在动力，又有获取外部机构竞争情报服务的客观需求。因此，开展面向企业科技规划的竞争情报服务主体研究，从服务主体类型、服务内容等方面进行分析探讨，帮助企业制定合理的竞争情报获取策略，对于促进企业科技创新战略有效实施具有重要意义。

1 企业内部竞争情报机构

相对于大多数没有能力独立建立自己的竞争情报机构的中小企业，有些资金雄厚的特大型和大型企业建立了自己的竞争情报机构，以促进本企业科技创新战略有效实施，其竞争情报机构有的是企业的二级部门，有的是规划或科技管理部门的下属机构，还有的根植于科技研发机构之中。这些企业竞争情报部门的主要任务是为企业科技规划提供技术情报。具体来说，就是以企业技术创新战略为指导，根据企业科技规划工作需求，紧密围绕企业当前及今后5～10年的业务领域和业务方向，深入研究同行业技术现状与今后5～10年的发展预期。简而言之，就是对国内外竞争对手和本企业的技术现状和发展趋势进行研究，并进行优劣势对比分析。主要技术情报内容包括：1）研究和了解国内外与本企业中长期发展相关的每一个专业（学科）进展和动态。一是已实现工业化的最新技术;二是已进入实验或试验阶段的最新技术;三是国际上提出的新理念、新设想或科技假设。2）各专业（学科）3个层次技术前沿的领军人物，最具实力的研发团队实力分析，包括团队组成、实验条件、体制机制、发展趋势等。3）目前已实现工业化的最新技术（特别是企业未来发展的需求技术）的国际市场占有率分析及今后5～10年预期变化，并提出对应设想（追随、合作、超越、保持领先，以及如何合作、超越、保持领先）。

近年来，一些企业在内部竞争情报体系建设方面，出现了两个新的特点：

一是企业竞争情报机构由原来设置在企业总部逐渐向主要市场所在地拓展，即建立技术监视哨。技术监视哨是一种具有特定战略任务和复杂机制的知识产品采购形式，是分散化的研发组织配置中的外围要素[4]。日本是最早使用技术监视哨的国家，随后越来越多的国际化企业开始重视技术监视哨的作用，通过监视哨获取的知识用于技术创新取得了很大成功[5]。例如，海尔已经在日本、澳新、美国、欧洲和中国布局五大研发中心。通过这五大研发中心，海尔能够准确掌握全球家电行业的最新设计趋势和技术趋势[6]。技术监视哨可分为3种类型：技术跟踪站、技术前哨和技术媒人[7]。技术跟踪站关注重点是未来的储备技术，可以为公司科技规划编制提供最直接的科技情报来源;技术前哨关注重点是前沿技术，可以为公司科技规划的实施、评估和调整提供最新情报;技术媒人主要任务是建立并维持科技情报网络，有助于公司的科技规划部门建立广泛的情报人脉网络。

二是企业建立科技规划咨询专家队伍，根据企业未来技术发展战略目标或要求，对情报部门搜集的信息情报进行甄别、评价和筛选，为科技规划编制提供咨询和建议。例如，在一些国企内部，由人力资源部门和科技部门共同组织，评选出本企业的高级技术专家，学术带头人和技术骨干等，参与科技规划编制咨询。咨询专家对科技情报具备很强的感知能力和专业识别能力，了解未来技术发展的大趋势，同时能够把握好超前与适用的平衡，从而保证企业科技规划的科学性。

2 企业外部竞争情报服务主体

大多数企业，特别是中小企业，由于规模和资金的局限，很难拥有自身发展所必需的情报技能和专业知识，因此亟需从外部获得此类支持。一般来说，能够为企业提供竞争情报服务的外部机构有：政府部门、行业协会、图书情报机构和营利性机构。

2.1 政府部门

政府部门可以在企业科技规划竞争情报服务中起到重要作用。政府部门为企业所提供的竞争情报服务主要体现在两方面：一是内容服务，包括与区域发展相关的基础统计信息和企业政策等;二是引导服务，政府会结合国家及区域经济社会发展现实需求和长远目标，研究制定国家及区域科技发展中长期规划，这是企业科技规划竞争情报研究的战略导向和科技规划编制工作的起点。这些服务内容是由政府部门本身的公共性和权威性所决定的。一方面，基础统计信息和政策信息必须是可靠的，需要以政府部门的权威性作为保障;另一方面，对于企业来说，在制定企业科技发展战略时，应深入学习理解国家科技创新战略，如果本企业重点发展的技术领域与国家重点发展的技术领域相同或相近，则有助于企业获得更多的外部环境支持。

2.2 行业协会

随着社会分工的深化，行业协会的职能不断丰富，它不仅是行业集体行动的組织者或代言人，同时也是行业内公共服务的提供者[8]。行业协会为其成员提供行业信息，可以节约个体会员的信息搜寻成本，同时作为一种正式信息交流渠道，也能在一定程度上克服信息在个体间传递时可能发生的失真问题。行业协会是重要的市场情报和技术情报的提供者。这些情报中包括了所在行业的现状，目前关注的重点以及所面临的挑战，对于企业竞争环境分析来说特别重要[9]。

2.3 图书情报机构

图书情报机构主要是指各类图书馆以及科技情报机构。这些机构本身拥有的丰富情报资源以及情报分析人力资源，成为它们为企业提供竞争情报服务的基础，可以提供技术情报、政策法规情报。图书馆能够提供专业化、具有创新性且具有高附加值的信息服务，服务形式包括：简报、环境情报预警、定期情报报告、定制环境情报[10]。科技情报机构，通过创新情报技术，加强网络环境下国内外科技情报资源获取能力和共享能力建设，对海量信息资源进行有针对性的深度加工，开展技术和政策法规等分析研究[11-12]。

2.4 营利性机构

营利性机构是指各类管理咨询、市场咨询和商业研究机构。在国内外市场中，都存在着大量的营利性机构，它们在为企业提供竞争情报产品过程中发挥着重要作用。营利性机构在为企业提供竞争情报产品过程中，能够针对某一具体问题向企业提供综合性解决方案。此类机构更善长于提供竞争对手，特别是国内竞争对手情报服务。但因为成本较高，同时限制了企业对此类机构竞争情报服务的利用。

3 面向企业科技规划的竞争情报多元主体服务模式构建

面向企业科技规划的竞争情报服务主体既包括企业内部的情报机构，也包括企业外部的机构，如政府、行业协会、图书情报机构以及营利性机构等。企业科技规划竞争情报服务需求涉及多方面内容，企业应充分利用各服务主体的优势，实现整个竞争情报供给的优化，从而达到系统效率最优。各服务主体的服务内容以及优势与劣势见表1。

根据以上企业竞争情报服务主体的优劣势，面向企业科技规划竞争情报服务的模式应是多主体共同参与，相互补充，如图1所示。

多元主体服务模式涉及不同的竞争情报服务主体：政府、行业组织、图书情报机构、营利性组织，不同服务主体各尽其职，基于各自竞争优势可形成一个竞争有序、相互补充的企业竞争情报供给体系，与企业内部竞争情报机构的深度协作，可满足企业科技规划竞争情报需求，而且也是一种经济有效的方式。

4 结 论

面向企业科技规划的竞争情报服务主体具有类型多样，服务互补的特点。企业内部竞争情报机构可以按照企业的技术创新战略，搜集针对性强，且与企业技术创新目标高度契合的技术情报。政府部门适合提供政策法规情报，行业协会适合提供技术情报、市场情报，图书情报机构适合提供技术情报、政策法规情报，而营利机构适合提供竞争对手情报、市场竞争情报。

企业应充分利用内、外部两类情报资源，参考面向需求的企业科技规划竞争情报多元主体服务模式，制定适合自身特点的竞争情报工作策略，更好地服务科技规划制定工作。

参考文献

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[2]王曉冉，钱玲飞.企业技术竞争情报实施现状分析及启示[J].图书馆学研究，2015，（9）：94-101.

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[5]李艳，李宏宇.企业技术竞争情报工作中海外技术监视哨的类型及运作[J].竞争情报，2015，（2）：34-41.

[6]海尔打造开放式创新生态体系 聚合200多万家一流资源[EB/OL].http：//hope.haier.com/article/index/detail/id/2683.html，2014-09-10.

[7]Whelan E，Golden W，Donnellan B.Digitising the R&D Social Network：Revisiting the Technological Gatekeeper[J].Information Systems Journal，2013，23：197-218.

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[11]李明，贺伟，豆洪青.图书馆服务模式驱动下小微企业竞争情报服务体系构建及运行研究[J].现代情报，2017，37（12）：84-89.

[12]吴素研，吕志坚，吴江瑞，等.科技情报大数据业务平台设计[J].现代情报，2018，38（1）：131-135.

（责任编辑：孙国雷）