日本和韩国之间自2019年7月初开始的贸易摩擦，呈现出不断升级的态势。在两个多月的时间里，日本政府首先宣布对出口韩国的3种原材料（电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺、半导体制造核心材料光刻胶和高纯度氟化氢）加强管控，随后又将韩国移出出口“白色清单”，针对包括尖端材料、电子、通信、传感器和导航设备等战略物资在内的1100余种可以用于军事用途的产品，取消对韩国出口的优待措施。作为回应，韩国就日本出口管制一事向世界贸易组织（WTO）进行申诉，同时采取了相同的“白色清单”移出举措，加强对日本的出口产品管制，并宣布终止与日本在2016年签署的军事情报共享协议。此外，日韩两国民间的对立情绪也不断累积，生活消费、旅游和文化交流等方面都受到了冲击。

日韩贸易往来，怎么样？

日韩贸易摩擦冲击双边贸易

近年来，韩国与日本双边贸易额持续在800多亿美元水平徘徊。根据韩国贸易协会（KITA）的数据，2018年，韩日双边贸易额达851.8亿美元。受贸易摩擦影响，2019年1—8月，双边贸易额大幅下滑。其中，韩国自日本进口额为388.6亿美元，同比下降8.2%;对日本出口额为225.1亿美元，同比下降6.6%。

日韩双边贸易互补性强

日本是韩国第三大贸易伙伴、第五大出口市场和最大的逆差来源地。自1965年日韩两国关系正常化以来，韩国一直处于贸易逆差的状态。2018年，韩国对日本的逆差规模为240.7亿美元，居韩国对外贸易逆差的第1位。根据HS6位码计算，2018年韩国自日本进口的前十大类产品总额为131.9亿美元，占其当年自日本进口总额的1/4。其中，2018年韩国对日本贸易逆差最大的产品是半导体和集成电路生产设备，占到了前十大逆差产品总逆差额的1/3（见图1）。

图1 2018年韩国从日本进口的十大逆差产品及其逆差比重（资料来源：根据UN Comtrade Database计算）

日韩贸易摩，伤了谁？

贸易摩擦严重冲击韩国产业

韩国经济研究院发布的《韩日主要产业竞争力比较及启示》报告显示，2018年韩国对日本进口依赖度超90%的产品共48项，其总进口额达27.8亿美元。因此，日本政府针对出口韩国的氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢采取出口管制，抓住了韩国的命脉。因为这3种产品是芯片和智能手机等制造行業的重要原料。日本处于产业链的上游，其生产的氟化聚酰亚胺占据全球氟化聚酰亚胺总产量的90%，氟化氢产量则占全球的70%。

韩国是全球最大的电脑芯片生产国之一，日本出口管制措施严重威胁韩国支柱产业。韩国方面的数据显示，受经贸摩擦和芯片价格下跌影响，2019年8月，韩国出口同比下降13.6%，出口已连续9个月同比下跌，其中最重要的芯片出口额同比大跌30.7%。

此外，韩国半导体产业非常庞大，占全世界半导体市场份额的接近50%。日本管制的半导体原材料光刻胶、氟化氢，韩国短期内难以找到替代来源，使得以三星和SK海力士为代表的韩国半导体产业深受冲击。

为应对进口高度依赖日本的问题，韩国产业通商资源部决定对半导体材料、零部件与设备研发投入6万亿韩元（约50亿美元）预算，以推动对核心技术、原材料和关键零部件的开发，提高本国半导体行业的“国产化”比例。不过，由于技术壁垒高、投资周期长，短期内很难看到成效。

日本企业投资遭受损失

虽然日本并没有绝对依赖于韩国的产业领域，但是在韩国对日本作出贸易限制的情况下，日本企业同样遭受到一定的损失。据日本贸易振兴机构统计，日本企业在亚太地区的投资中，2018年获得营业收入最高的地区是韩国，高达85%（日本企业在中国投资获利达72%，第三位泰国市场获利达67%）。

受日韩贸易摩擦影响，自2019年7月初以来，韩国民众抵制日货的运动愈演愈烈，日本企业在韩国的业绩均明显下滑。据韩国媒体报道，日本对韩国食品出口额同比减少41%，对韩国出口啤酒大跌97%，日本汽车在韩国新增登记也同比大减57%。日本第二大汽车制造商日产汽车正考虑退出韩国市场，还考虑退出参与雷诺三星汽车在釜山的一家装配厂。此外，无印良品在韩国的销量下跌33.4%，DHC在韩国的销量锐减55.3%，优衣库在韩国的销量猛减40%。

影响扩散至其他领域

日韩两国贸易摩擦愈演愈烈，未来或将有更多经济领域面临巨大风险。随着双方都将对方从“白色清单”除名，意味着出口管制的对象将迅速扩大至电子零部件和机床等上千种商品，包括石化产业和汽车产业在内的等相关产业都将受到冲击。

日韩两国贸易摩擦还影响了旅游业发展。根据日本观光厅公布的数据，2019年8月到访日本的韩国游客人数同比减少48%。此外，韩国公民在日本的旅游消费也有缩水，日韩两国许多航线开始陆续停飞。与此同时，韩国前往越南河内、泰国曼谷及美国关岛的游客出现井喷式增长。

当前，以美国为代表的单边主义和贸易保护主义在全球范围内抬头，给世界经济增长和国际秩序稳定带来新的风险。中国、日本、韩国和东盟各国等都是全球化的受益者和推动者，也是全球经济增长的主要推动力量，亚洲各国均表示要维护自由贸易体制、防止保护主义泛滥。中国与韩国已经签订了双边自贸协定，重启了与日本中断7年的战略对话，正在与东盟等国加紧推动区域全面经济伙伴关系（RCEP）达成协议，并积极推动“一带一路”更广泛的合作。日本和韩国都表示愿意参与“一带一路”合作，特别是在第三国的合作，为实现亚洲一体化发挥积极作用。

中日韩FTA前景蒙上阴影

中国、日本和韩国3国是亚洲的重要国家，也是全球智能手机、半导体等高科技产业链的重要环节，本应为加强地区一体化合作和发挥地区竞争力优势作出重要贡献。中日韩自由贸易协定（FTA）于2012年正式宣布启动，此后三方共进行7轮谈判，就货物、服务、投资、原产地、通关、贸易救济、贸易技术壁垒、竞争、知识产权和电子商务等多个领域展开磋商。2018年10月，日本首相安倍晋三时隔7年正式访华，中日韩自贸协定的谈判有望取得积极的进展。然而，当前日韩关系紧张，贸易摩擦不断，不但对处于产业链下游的中国等亚洲国家企业产生负面影响，造成整个区域竞争力下降，也给推进中日韩自贸合作带来困难和挑战。面对新情况，需要中日韩三方加强合作，寻找新的合作契合点，带动地区关系缓和，提高亚洲作为国际经济合作中心的凝聚力，推动亚洲一体化进程。

（作者单位：商务部国际贸易经济合作研究院）