发行概览：公司本次公开发行新股募集资金扣除发行费用后，将围绕公司主营业务，按轻重缓急顺序投入“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”（以下简称“国产固件开发项目”）与“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”（以下简称“云服务产品建设项目”）。

基本面介绍：公司主营业务位于云计算产业链上。美国国家标准和技术研究院最早提出的“云计算”的特点：随时随地用计算设备通过网络访问，基于虚拟化技术快速部署资源或获得服务;是与信息技术、软件、互联网相关的一种服务，云计算把许多计算设备集合起来使用。云计算产业按照通行的架构方式分类主要包括：SaaS层包括各种应用软件;PaaS层主要是为软件开发者提供开发工具平台;IaaS层，主要包括服务器等各种计算设备的IT基础资源。公司以自主知识产权的云计算设备核心固件（BIOS、BMC）技术与云平台技术为依托开展业务。

核心竞争力：公司云平台采用PaaS+SaaS的模式开发软件，其中核心PaaS平台提供定制化软件研发平台和部署的中间件平台，可大幅提升开发能力。相比做垂直领域的同行业公司，公司可以实现多场景的快速开發部署，形成相对的竞争优势。支撑多种硬件设备的连接、数据传输和分析应用，支持跨平台、多语言、多协议，可支持115种硬件设备即时接入，具备12种数据传输方式。政企云方面，目前我国大型城市的云服务业务发展较为成熟、信息化程度也较高，参与竞争者较多。公司目前在区域开发上以县、区、镇、科技工业园区为主，通过业务下沉，打通政务云服务“最后一公里”，实现自下而上的业务开发和联通。在物联网云方面，以安全和环保两个领域为核心，持续发展该类项目，逐步实现自身的行业特色。

募投项目匹配性：国产固件开发项目优化公司产品结构，提升技术水平，培养技术团队，为自主可控信息产业的发展提供稳定的产品服务，以进一步巩固公司在国产BIOS和BMC固件上的竞争优势;云服务产品建设项目技术上重点围绕“卓易可视化套件应用开发平台”、“卓易云服务中间件支撑平台”、“卓易ServiceMesh微服务业务平台”等核心技术平台的优化升级，深耕PaaS+SaaS领域的技术，进一步提升产品开发效率。

风险因素：经营风险、技术风险、财务风险、经营资质风险、人力资源风险、税收优惠风险、募投项目实施风险、英特尔是公司股东及重要客户的风险、控股股东影响公司治理的风险、新股发行失败的风险、预测性陈述存在不确定性的风险。（数据截至11月22日）