安徽P2P网贷平台认知与需求情况调查分析

2019-09-17田玉英查华超

对外经贸 2019年1期

田玉英查华超

摘要：通过比较分析安徽本土P2P网贷平台与发达省市地区P2P网贷平台，探索安徽P2P网贷平台发展方向。通过设计调查问卷对以蚌埠市为代表的不同年龄段民众实施问卷调查收集一手资料，用定量与定性结合的方法分析问卷数据，对数据进行描述性概括，从总体上把握安徽省P2P整体使用情况，对潜在需求和风险进行综合分析，基于分析得出研究结论并提出安徽发展P2P网贷平台相应建议。

关键词：P2P网贷平台;网贷平台认知;网贷需求

Abstract： In order to explore the current situation of P2P Network loan platform in Anhui， understand the competition pattern of P2P Network loan platform in Anhui， and provide reasonable suggestions for the development of P2P Network loan platform in Anhui， this paper compares and analyses various aspects of the local P2P Network loan platform in Anhui and the P2P Network loan platform in developed provinces and cities， and analyses how to develop the Anhui P2P Network loan platform. In addition， through the design of questionnaires for different age groups represented by Bengbu city to collect first-hand information， using quantitative and qualitative methods to analyze the questionnaire data， descriptive summary of the data， grasp the overall use of P2P in Anhui Province. Secondly， it makes a comprehensive analysis of potential demand and risk. Finally， based on the above analysis， it draws conclusions and puts forward corresponding suggestions.

Keywords： P2P Online Lending Platform; Online Lending Platform Recognition; Online Lending Demand

一、问题的提出

随着互联网技术的快速发展，金融与互联网之间的关系越发密切。互联网金融的萌芽起源于2005—2010年全球P2P网贷的兴起，并在2011—2013年得到高速发展，中国P2P网贷平台数量增幅速度最为显著。2014—2016年，中国P2P网贷行业在全球占据了主要地位，但是安徽P2P网贷平台的使用情况并不十分理想。安徽的经济水平和信息流通不如发达地区，安徽的P2P网贷平台还不完善，并且知名度不高。安徽大部分民众对P2P不是十分了解，加之近年来安徽的“E租宝”事件和大学生“裸贷”事件的影响，使安徽P2P网贷平台的负面影响加深，阻碍了安徽本土P2P平台的发展。

安徽P2P网贷平台有着借贷双方范围广、借贷便利效率高的优势，若进一步完善和发展安徽P2P网贷平台，对解决安徽中小企业及自主创业资金等问题起到促进作用，对拉动安徽经济有着重要意义。因此项目组从这个角度出发，对P2P网络借贷问题进行研究。采取对照式的方法，即国内发达地区P2P网络借贷金融发展模式与安徽省P2P平台进行对照，对其进行深入研究以及提出有价值的对策。同时，为了探讨安徽地区的P2P网贷平台发展现状，了解安徽地区P2P网贷平台的竞争格局，并为安徽发展P2P网贷平台提供合理建议，项目组选取了安徽省蚌埠市的民众进行了P2P网贷平台的认知和需求情况的问卷调查。

二、研究步骤

首先通过了解比较分析安徽本土P2P网贷平台与发达省市地区P2P网贷平台，采用对比分析法，分析安徽P2P网贷平台该如何发展。接着设计调查问卷并对以蚌埠市为代表的不同年龄段民众实施问卷调查，收集有关民众对P2P使用和了解的一手资料，用定量与定性结合的方法分析问卷数据，对数据进行描述性的概括，从总体上把握安徽省P2P的整体使用情况。其次对潜在需求和风险进行综合分析，最后基于以上所有分析得出本研究的结论并提出相应的建议。

三、安徽、上海、北京、江苏P2P网贷平台回归分析

（一）实证分析模型

（二）变量说明

分别选择了安徽、北京、上海和江苏四省市的P2P平台7天数据，数据均来源于网贷天眼网站。为保障回归结果的有效性，我们剔除了成交额及成交人数为0的样本，共获取截面样本数为113。

（三）回归结果及分析

采用stata12.0软件，对截面数据做回归，回归结果见表2所示。

由表2的回歸结果发现，模型的拟合优度较高，回归结果具有一定的参考价值。其中，平台口碑、注册资本以及平台为省会城市，均在5%的显著性水平下，对成交额以及成交人数产生正面影响作用，这说明，平台口碑好坏、注册资本量的大小以及平台在省会（或一线城市），更利于P2P网贷平台的生存和发展。

利率会对成交额以及成交人数产生一定的负面影响，且当平台贷款利率超过16%时，平台成交额和成交人数均会减少，这说明利率是决定P2P平台发展的重要影响因素，平台贷款利率越高，越不利于平台的发展。

此外，平台上线时间和平台是否具有综合性，均对成交额以及成交人数有一定正面作用，但作用效果不显著，这说明平台上线时间及其服务项目多样性可能会成为贷款人选择平台的附加依据。

四、问卷反馈信息的分析

根据经验确定法我们知道：大型城市、省市一级的地区性研究，样本数一般在500-1000之间可能比较适合;而对于中小城市，样本量一般在300-400之间比较适合。已知安徽省蚌埠市属于国内三线城市，拥有近370万人口，市区人口100万左右。令置信度为95%（此时Z=1.96），误差值E=5%，概率值P=0.5，算得样本量N=384，所以我们的样本量应该在384 之上。综合以上两种样本量的确定方法，考虑到实际调查中会存在无效问卷的情况，我们最终发放了500份问卷，回收有效问卷418份。

（一）P2P网贷平台认知及需求情况调查分析

1.受调查者对P2P网贷平台认知情况分析

从表3统计出来的数据可以看出，了解网贷平台的人数占了总人数的25%，由此可见，大部分民众对于P2P不甚了解。在了解网贷平台的人中，大部分民众是通过网络了解的网贷平台。还有一部分是没用过网贷平台仅仅是了解一些具有代表性的平台如蚂蚁花呗。

此外，有12.38%的人是通过报刊广告了解P2P平台的，有46.44%的人是通过网络查询了解P2P平台的，有19.04%的人是通过朋友推荐了解P2P平台的，通过其他途径的占21.9%，由此可以得出结论：在互联网迅速发展的时代，通过网络了解P2P平台的人比较多。

2.受调查者对安徽P2P网贷平台需求情况分析

通过问题假设，调查了受调查者对P2P网贷平台的需求情况，主要从亟需借钱时选择的贷款途径、希望选择的P2P平台注册地以及希望网贷的制度三方面，来做具体调查分析，如表4所示。

通过表4亟需钱时贷款途径看出，亟需用钱时有26.79%的人选择通过银行贷款，有20.10%人选择向亲戚朋友借钱，有20.57%的人选择向父母索取，仅有19.14%人会选择网贷，由此可见，大多数人愿意从正规的银行贷款，不信任网贷。

通过表4希望网贷的制度可看出有49.28%的人希望网贷的制度是信用制， 39.23%的人希望网贷的制度是抵押制，4.78%的人希望网贷的制度是质押，6.70%的人希望网贷的制度是担保。由此可见，大多数人希望网贷的制度是信用制，可见良好的社会诚信环境和完善的征信信用制度的重要性。

通过表4希望选择的P2P平台注册地，有25.84%的人希望选择安徽地区贷款，有39.71%的人希望选择在发达地区，有34.45%的人视情况而定。由此可见，大多数人都选择发达地区贷款，都认为发达地区相对安全可靠。

（二）选择P2P网贷平台的考虑因素分析

同时我们还调查了受调查者希望安徽P2P网贷平台具有哪些优势，借款用途和希望的还款期限以及预计自己借款金额。

从网贷优势看，有23.8%的人被P2P网贷的免抵押、免担保的优势吸引;有17.14%的人被P2P网贷的方便及时、2-3天可取的优势吸引;有19.04%的人被P2P网贷的手续简单、审核期短的优势吸引;有16.19%的人被P2P网贷的贷款利率合理的优势吸引住;有27.27%的人被P2P网贷的借款可分期、还款无压力的优势吸引;其他占11.42%。由此看出大多数人比较喜欢借款可分期、还款无压力，方便简单快捷的优势。

从借款用途看，有16.75%的人借款是买房，有12.44%的人借款是买车，有32.06%的人借款是日常消费，有18.66%的人借款是兼职创业，有3.83%的人借款是偿还债务，其他占16.27%。由此看出借款用途用来日常消费的较多，当前经济发展迅猛，人们的消费水平在逐渐提高。

从还款期限看，有22.97%的人接受六個月还款期限，有10.05%的人接受九个月还款期限，有15.79%的人接受一年以内还款期限，有10.05%的人接受两年以上还款期限，其他占10.05%。由此看出大多人接受六个月还款期限，还款期限越短利息越低

从借款金额看，有76%的人群借款金额在5000以下，5000元以上占的比例较小。由此可见，蚌埠地区消费者对网贷金融的需求较少，且贷款一般用于个人消费。

（三）安徽P2P网贷平台评价及发展障碍分析

1.安徽P2P网贷平台评价

由表5可以看出，有29.67%的人认为安徽地区P2P发展困难，有50.24%的人对安徽地区P2P发展持观望态度，有20.10%的人认为安徽地区P2P发展一片光明。由此可见，大多数人对安徽P2P网贷平台持观望态度，对P2P网贷还不够了解。

2.发展障碍分析

通过了解，发现有40.19%的人认为安徽地区P2P发展最大的障碍是知名度低，有20.10%的人认为是安全性低，有13.88%的人认为是竞争力低，有25.84%的人认为是居民参与度低。由此可见，安徽地区发展最大的障碍是知名度低，P2P网贷的知名度有待加强，同时也要加强居民的参与度以及平台的安全性。

五、结论与建议

通过搜集网贷天眼数据的资料以及对蚌埠市居民P2P网贷调查，对有关安徽P2P网贷平台市场相关数据进行整理分析，得出以下结论：

（一）安徽地区P2P网贷平台发展程度与发达地区相比较为滞后

通过安徽与上海、北京、江苏及全国P2P网贷平台综合比较分析，我们发现全国整体的P2P网贷平台的综合口碑普遍较低。安徽P2P网贷平台的成交额、起步时间、注册资本的发展远远落后于发达地区，而且安徽的利率和发达地区相比偏高，这些问题是导致安徽在全国P2P实力排名靠后和成交额不佳的主要因素。

（二）安徽地区民众受各种因素的影响对P2P网贷平台的参与度不高

调查结果显示，安徽地区民众在亟需用钱时仅有19.14%的人会选择网络贷款，可见网络贷款参与度不高，民众对安徽P2P平台的信任度不高。2015年e租宝事件的发生，使安徽P2P平台在民众中产生了较大的负面影响。P2P网贷公司跑路风波不断等各种负面新闻，使P2P的整体形象也在不断下降。

（三）民众在选择网络贷款时更愿意选择风险低、征信信用体系完善的网贷平台

调查结果显示，绝大部分被调查者选择贷款时会选择信用制或抵押制为网络贷款的制度。由此得出创建良好安全的社会环境、完善网络贷款的征信信用制度，才会让更多的人安心选择使用网络贷款。

（四）大部分民众希望安徽P2P网贷平台门槛更低一些、借款分期无压力

调查结果显示，民众普遍希望门槛低、资金运转快、借款手续简单便捷、借款分期无压力。

（五）知名度低和居民对网贷平台信任度低成为安徽P2P发展的最大障碍

调查结果显示大部分被调查者对安徽网贷平台的发展持观望态度和认为安徽地区P2P網贷平台发展困难，由此可见民众对安徽P2P平台不够了解。大部分被调查者认为最大的障碍是知名度和对平台的信任度。

基于以上结论，我们提出以下建议：

（一）政府方面

明确P2P平台的定位和行业准入门槛。明确平台的中介性质、平台本身不得提供担保、不得将归集资金搞资金池、不得非法吸收公众资金。

（二）网贷平台公司方面

完善平台风险控制与监管。完善P2P平台机制建设，保证投资方的利益和借贷方的诚信，实现三方共赢。此外，P2P网贷平台应更透明化、规范化经营，信息透明度应进一步增强。

1.对出借人的逾期损失概率进行预计。如为了保证出借人的收益率在10%左右，如果这个借款客户按照风险评估模型计算后的预计损失率是4%，那么他需要承担的借款利息成本是15%，如果某个客户的风险评估模型计算后预计损失率是8%，那么为了保证出借人的收益率还是10%左右，那么这个借款人需要承担的利息就上升到19%。这就是风险定价和量化风控模型的作用。如果P2P公司自己没有风控评估模型来做到这点，那么就没法预计借款客户的预计逾期损失率，就没法为出借人测算在保障一定出借收益率条件下对借款人应该收取的利息水平。

2.出借人分散出借。如果出借人出借给借款人个数较少，那么可能存在集中性风险。因为针对每个借款人测算的未来预期损失是一个概率，如果出借人持有的债权个数较少，那么其中1-2个借款人违约就会造成这个债权组合表现失衡。

3.保证出借金额能安全收回。公司一定要严格对借款人进行信用审核保证借款人提供的信息真实可靠。

4.加大宣传力度。通过公益等活动进行宣传，提高公司知名度、美誉度及民众对安徽网贷平台的信任度，对于网络接触较多的人群和受教育程度较高的人群进行有针对性的推广宣传。

5.增加小额贷款比重。理论结合实际，让网贷平台更加贴近民众的生活，多提供小额贷款，让P2P网贷更加便捷地为居民服务。

（三）民众方面

1.注意平台资质。首先要确认P2P平台证件是否齐全，其次注意平台是否有互联网的运营资质、平台的备案、域名等信息。

2.注意平台评价。注意查看平台在业内的口碑、声誉，如在百度等搜索引擎上的口碑。

3.注意平台注册资本。注册资本在一定程度呈现一家公司的实力、投资的安全性。对于注册资本较低的平台，民众在选择时要慎重。

4.看管理团队。平台的管理团队是平台风控实力的决定性因素，最好去实地考察，观察平台人员的整体素质以及相关的专业程度。

5.看理财项目。高收益伴随高风险，需根据自己风险承受能力，选择一个适合的收益范围。

6.看风控团队。平台的风险控制实力非常重要，作为一个P2P平台，如果风险控制实力不够，坏账率一旦上升平台倒闭或跑路概率大大提高。

7.看平台是否有资金托管、担保合作。P2P平台不能私自设置资金池，如果有和银行进行资金托管会降低风险，担保公司合作也能大大降低投资风险，保障权益。