发行概览：本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目、研发中心项目、补充营运资金。

基本面介绍：公司的经营范围为光电子元器件生产销售;自营、代理进出口业务（国家限制的商品和技术除外）。公司的主營业务为精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。精密光电薄膜元器件包括红外截止滤光片（IRCF）、生物识别滤光片等。报告期内，公司的主要产品为红外截止滤光片，2018年下半年，公司实现生物识别滤光片的小批量生产、销售，目前已具备批量供货能力。

核心竞争力：公司的核心竞争优势是技术研发和快速响应优势，一方面，公司重视研发与创新，形成了精密光学镀膜技术、清洗技术、丝印技术、激光切割技术和组立技术等一系列核心技术，拥有69项发明和实用新型专利，2018年，公司成功量产树脂IRCF，小批量生产生物识别滤光片，获得下游厂商和终端客户的认可;另一方面，公司具有丰富的生产经验，形成了高效的生产流程和灵活的协调机制，能够快速响应直接客户的需求，具有较高的客户满意度。技术研发和快速响应方面的优势，使公司获得了较高的客户满意度，从而获得了稳定的客户资源，近年来，公司市场占有率不断提高，2018年达到16.13%。

公司镀膜技术先进、工艺成熟，镀膜设备精度高，产品质量稳定。公司拥有完善的研发体系，在产品开发和生产设备优化过程中，公司通过与供应商、客户之间形成的联动开发机制，及时把握市场动态和客户具体需求，一方面灵活有效地满足客户个性化需求，另一方面不断提高生产效率、优化产品质量。公司高效的研发体系使得公司具备较强的竞争优势。

经过多年经营，公司与国内主要摄像头模组厂商保持了紧密的合作关系，如欧菲光、舜宇光学科技、丘钛科技、信利光电等，上述客户对供应商的遴选、认证极为严格，需要全面考察供应商的产品质量、市场信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等情况。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目顺利实施后，公司的产品创新能力将得到进一步的提升。研发中心项目的实施将加快公司产品生产工艺改进的步伐，提高生产效率，强化公司的核心技术，保证公司的核心竞争力，提升公司的市场地位。

风险因素：行业相关风险、经营相关风险、财务相关风险、募集资金投资项目相关风险、其他风险。（数据截至8月30日）