文 / 陕西省政府参事室课题组

决策咨询

习近平总书记指出：“发展新能源汽车是我国由汽车大国迈向汽车强国的必由之路”。全球汽车电动化时代已经来临，中国已成为世界电动汽车主战场。陕西省发展电动汽车有挑战有机遇，唯有联手优势资源重点引进，才能实现陕西省电动汽车跨越式发展。

全球汽车电动化时代已经来临

电动汽车发展步入快车道。2017年,全球电动汽车销量增长57%（而传统燃油车仅增长2.6%）；2018年上半年，增速继续保持稳步提升达66%（而传统燃油车负增长1.1%）。

技术路线日趋成熟明确。欧洲和日本现阶段以混合动力为主，加快纯电动布局，远期重在发展燃料电池汽车；美国和中国则走纯电驱动技术路线，并将燃料电池作为远期目标。动力电池近期以高镍三元技术路线为主，远期向固态锂电池方向发展；氢燃料电池也在积极研发中。

跨国汽车巨头手握电动汽车核心技术。特斯拉是纯电动汽车的典范，掌握动力电池管理系统核心技术；通用和福特主攻混动技术，在纯电动和燃料电池方面均有技术储备；丰田、本田和现代起亚主攻混动和燃料电池汽车技术，兼具纯电动技术实力，其中丰田在混动领域具有绝对优势；大众侧重于发展插电式混动技术，逐步向纯电动和燃料电池过渡；宝马、雷诺-日产更偏向纯电驱动技术路线，在插电式混动、燃料电池方面有深厚的技术积累；奔驰全面推进插电式混动、纯电动及燃料电池汽车。

后补贴时代政策驱动电动汽车持续发展。一是规划禁售传统燃油车。荷兰、挪威、法国、英国、德国及美国加州等已经提出传统燃油车禁售时间表，最晚期限至2040年。二是通过严控燃油消耗或碳排放指标倒逼车企加快电动化转型。美国加州通过碳积分交易、欧盟通过严苛的减排法规，使车企不断提高电动汽车产销量。中国实施“双积分”管理办法，推动电动汽车产业长效发展。

中国已成为世界电动汽车发展的主战场

产销占据全球半壁江山。2017年我国电动汽车产销77.7万辆，同比增长53%（燃油汽车增长2.26%），占全球销量的59%。2018年1-11月，我国电动汽车产销103万辆，同比增长68%（燃油汽车下降3.37%），占全球同期总量的50%以上。

部分掌握核心技术的企业快速成长。比亚迪是国内唯一同时掌握三电系统核心技术的企业，电动汽车技术跻身世界水平，产销量全球第一；动力电池销量全球第三。北汽新能源专攻纯电动技术，产销量全球第三。上汽集团掌握混动、纯电动和燃料电池动力核心技术，旗下荣威品牌全球销量排名第七。吉利控股继与沃尔沃合作后，技术水平和产品质量大幅提升，旗下沃尔沃、知豆两大品牌位列全球第15和第20位。宁德时代是全球动力电池销量冠军，拥有三元电池和磷酸铁锂电池核心技术，其三元电池单体能量密度高达304 Wh/kg，处于世界领先水平，产品配套宝马、大众等国内外64家车企。（数据截至2018年上半年）

结构性产能过剩即将到来，产业重组即将展开。一是产能急剧扩张。2015至2017年，国内电动汽车整车项目投资金额高达1万亿元以上，车企公开的电动汽车产能规划到2020年超过2000万辆，而国家规划的2020年目标仅为200万辆。高端产能不足和低端产能过剩的矛盾进一步加剧。二是行业集中度进一步提高。整车销量前十企业和动力电池装机量前五企业市场集中度高达80%以上，受外资股比放开、“双积分”政策等影响，市场将进一步向优势品牌集中，众多低端企业面临被淘汰。

陕西省电动汽车发展面临严峻挑战和重大机遇

竞争压力加大，市场份额面临缩水。国外知名汽车品牌加速向中国布局电动汽车产能。特斯拉在上海临港独资建设年产50万辆的纯电动汽车项目；通用依托上汽通用和上汽通用五菱在上海、山东、湖北、重庆等省市共线生产电动汽车，总产能达百万辆以上；福特依托长安福特和江铃福特分别在重庆、杭州、沈阳和南昌生产电动汽车，同时联手众泰建设浙江金华纯电动项目，总产能达102万辆/年；宝马依托华晨宝马和光束汽车（与长城合资）两个项目分别在沈阳和张家港布局电动汽车产能，逐步扩产到81万辆/年；大众依托上汽大众和一汽大众分别在上海嘉定和广东佛山建设电动汽车项目，并联手江淮新建合肥纯电动项目，总产能达70万辆/年；戴姆勒依托北京奔驰和腾势（与比亚迪合资）在北京和深圳打造电动汽车，产能超过23万辆/年；雷诺-日产-三菱联盟在华电动汽车年产能合计达57万辆以上，包括雷诺-日产与东风在湖北十堰的电动汽车合资项目，东风日产的武汉新建项目和广州共线项目，以及广汽三菱在湖南长沙的插混共线项目；丰田改扩建天津的一汽丰田和广州的广汽丰田工厂，电动汽车产能32万辆/年；本田改扩建武汉的东风本田和广州的广汽本田工厂，电动汽车产能29万辆/年；现代起亚依托现有合作伙伴北汽和东风在重庆、北京和江苏盐城三地共线生产电动汽车，总产能达60万辆/年。随着各省市新增电动汽车产能逐渐放量，我省电动汽车产销增速已从2017年底的领先于全国平均增速29个百分点下降到2018年10月的落后于全国平均水平12.99个百分点。据国家信息中心预测，到2025年，我国电动汽车市场中合资品牌的占比将从2017年的1.8%大幅提升至35%以上。在缺乏优势品牌支撑的情况下，我省电动汽车产销占比10%的行业优势将难以为继。

比亚迪基地生产的明星车型宋MAX

焊接车间

丰田卡罗拉电动汽车

部分主流车企未全面发力，我省争取引进大有可为。丰田目前在华年产能距其2020年规划目标仍有52万辆缺口，当前新能源汽车积分为0，后期电动汽车产销压力大，有望扩大电动汽车产能。本田当前在华产能合计137万辆，相对其2017年在中国市场的总销量144.13万辆来看仍有产能缺口，其新能源汽车积分为0，扩大发展电动汽车的动能很强。大众计划到2022年，将携手中国合资企业伙伴在电动汽车、自动驾驶、数字化和全新移动出行服务领域直接投资约150亿欧元，提升空间巨大。这些电动汽车产能有缺口、双积分压力大的企业都可以作为我省积极争取的对象。

联手引进重大项目，助推我省电动汽车实现跨越式发展

为抢抓电动汽车发展机遇，建议我省按照“联手引进、优选项目、政策扶持”的原则，积极推动电动汽车产业高质量发展，工作方案拟定如下：

方案一：吉利+丰田（或广汽丰田）

西安吉利是我省重点发展的新能源汽车项目。目前吉利与丰田在混动领域已展开合作，联手吉利积极争取与丰田合资在陕落地或可行。亦可考虑通过渭南市在谈广汽项目引进广汽丰田。

方案二：比亚迪+本田（或广汽本田）

本田近年在我国销量节节攀升，极具发展潜力，目前其在西部地区的生产布局仍是空白。比亚迪是我省电动汽车行业龙头，技术路线以混动为主，与本田有相通点，联手比亚迪引进本田有助于两家企业优势互补。亦可考虑通过渭南市在谈广汽项目引进广汽本田。

方案三：西安配套基础+大众（或上汽大众）

西安有大众电动汽车的三电系统核心配套商，或可通过三星环新、西安博世、西安联合电子和西安英飞凌等联合引进大众汽车或其合资企业来陕建厂。

引进汽车生产企业难，引进世界主流品牌汽车生产企业更难，但产业布局机会难得。我省可拿出当年引进三星的决心和耐心，加大扶持，利用一切可以利用的资源，力争实现汽车产业跨越式发展。

课题组成员

蒋 跃 省政府参事、课题组长

赵 荣 省政府参事

秦向东 省政府参事

张 剑 省政府参事室（省文史研究馆）副主任

张 勇 省工信厅装备工业处副处长

侯育辉 陕西汽车产业发展研究中心主任

陈红飞 省汽车工业协会秘书长