大豆生产及市场动态监测报告（2018年9月）

2018-12-06田国强何秀荣

大豆科技 2018年5期

赵勇，司伟，田国强，何秀荣

（国家大豆产业技术体系经济研究室，北京 100081）

一、重要信息

（一）全国秋粮已收获三成，进度接近常年

秋收作物进入大范围收获阶段，进度总体接近常年。全国大部秋收作物进入成熟收获阶段。截至9月28日，四川、重庆秋粮收获接近尾声，云南秋粮收获近4成，贵州玉米收获过8成、水稻收获近5成，湖北一季稻收获近8成、玉米收获过6成，河南秋作物收获过6成，河北秋粮收获近1成，山东玉米收获近4成。据农业农村部农情调度，全国秋粮已收获种植面积的30%，进度同比相当。其中，一季稻完成38%，同比快1.2个百分点；玉米完成29%，进度同比相当；大豆完成19%，同比慢1.3个百分点。新疆、黄河流域和长江流域大部棉花处于吐絮采摘期。

长江流域油菜播种育苗面积扩大，北方冬小麦进入播种阶段。截至9月28日，西北地区东南部、四川盆地、江南北部、江汉、江淮局部油菜处于播种育苗阶段，部分油菜已出苗。西北、华北西部冬小麦进入播种阶段。其中山西已播种冬小麦25万亩；陕西已播种冬小麦101.5万亩，油菜63.9万亩。据农业农村部农情调度，全国已播冬小麦面积3%，已播冬油菜面积9%，进度均同比相当。

（二）黑龙江西北部地区出现了低温霜冻天气，大豆产量预计受影响

农业农村部消息，9月9日夜间至10日凌晨，我国北方地区出现大范围降温天气，特别是黑龙江西北部地区出现了低温霜冻天气，对该区域大豆生长造成了一定影响。监测结果表明，黑龙江省大豆低温霜冻面积约为1 478.5万亩，约占全省种植面积的29.9%；产量损失预计为5.5亿斤左右，约占全省总产的4.45%。

（三）美国成德国头号大豆供应国

美国农业部发布的参赞报告显示，由于夏季的炎热干燥天气导致德国农作物减产，2018/19年度德国很可能成为谷物净进口国。多年来德国一直是欧盟的主要谷物出口国之一。但是由于干旱严重影响到谷物、油菜籽和饲粮产量，德国很可能大幅提高大豆和豆粕进口，成为净进口国，而美国将成为德国最大的大豆供应国。

德国农业部8月份预计2018年德国谷物产量将比上年减少15.8%，因为农作物遭受干旱及高温天气的破坏。其中冬季油菜籽产量将比上年减少14.5%。夏季温度创下自1881年有纪录以来的最高水平，加上持续干燥，因此德国农作物受灾严重。

参赞报告称，2018年剩余时间以及2019年至少上半年期间，德国饲料配方中的谷物和菜籽粕用量将会减少。国内饲料将被豆粕和葵花粕以及来自欧盟和非欧盟国家的谷物所取代。这将会提振大豆和豆粕进口以及大豆压榨。美国将成为德国最大的大豆供应国，因为供应充足以及价格有竞争力。

表1 全球大豆年度供需平衡表（USDA2018年9月预估）百万吨

（四）2018/19年度全球大豆产量预期创历史新高

《油世界》发布的报告显示，2018/19年度全球大豆产量预计增加约2 400万吨，达到创纪录的3.63亿吨。2017/18年度全球大豆产量预计比上年减少约950万吨，主要原因是阿根廷和乌拉圭干旱，两国大豆产量降幅超过了巴西、美国和其他国家的产量增幅。2018/19年度（10月到次年9月）全球大豆进口预计仅仅小幅增长，而中国的大豆进口将降至9 300万吨（见表1）。

二、生产状况

（一）国内生产状况

目前大豆产区天气晴好，温高光足；东北、华北、黄淮和江淮大部大豆处于鼓粒期，黑龙江西部、吉林北部、新疆北部、内蒙古等部分地区处于成熟收获期。9月下旬全国主要农业生产区的气象情况如下：

东北、内蒙古：大部农区气温接近常年或略偏低，日照接近常年同期，气象条件基本利于春玉米、大豆、水稻等作物灌浆成熟。21日至24日黑龙江北部和东部、吉林东部出现降雨过程，部分农田土壤持续过湿，对旱地作物后期生长及收晒不利。周内内蒙古东部和中部偏南部分地区陆续出现霜冻，霜冻出现时间正常偏晚，作物基本成熟，影响较小。

西北、华北、黄淮：西北和华北大部、黄淮北部和东部以晴好天气为主，日照接近常年同期，农田墒情适宜，气象条件总体利于玉米灌浆成熟、棉花吐絮采摘和花生收晒。陕西大部、山西南部、河南西部出现10～30毫米降水，日照偏少，秋收略受影响；但降水利于足墒播种冬小麦。周内山西和陕西北部局地出现霜冻，大豆、玉米等作物受冻。

江淮、江汉：江淮西部晴雨相间，东部以晴好天气为主，利于秋收作物灌浆成熟及收晒。江汉大部降水量偏多50%～400%，降雨日数有4～6天，西部出现强降水，南部日照偏少50%～90%，气象条件不利于一季稻、玉米、棉花等作物收获晾晒以及油菜播种育苗。

江南、华南：大部地区气温偏高1～4℃，日照条件较好，利于晚稻拔节孕穗和抽穗扬花。湖南北部阴雨日数有5～6天，日照偏少50%～80%，一季稻、棉花等作物收晒及油菜播种受到影响。

西南：四川中东部、重庆大部、贵州北部降雨日数有4～7天，降水量偏多50%～400%，日照偏少30%～90%，气象条件不利于一季稻、玉米等作物收获晾晒以及油菜播种育苗，但寡照程度轻于去年同期。云南大部、贵州南部多晴好天气，利于秋收作物灌浆成熟及收晒。

（二）国际生产状况

巴西：据巴西独立谷物咨询机构Agrural公司称，2018年巴西大豆播种面积预计为3 580万公顷，比上年增加2%。截至9月20日，巴西帕拉纳州大豆播种工作已经完成11.2%。Agrural预计2018/19年度巴西大豆产量为1.203亿吨，相比之下，2017/18年度为1.195亿吨。

阿根廷：阿根廷罗萨里奥谷物交易所称，2018/19年度阿根廷大豆产量预计达到5 000万吨。2018/19年度阿根廷玉米产量预计为4 200万吨，低于早先预测的4 500万吨。2018/19年度小麦产量预计为2 100万吨，与早先预测值相一致。农户2018年种植632万公顷小麦，高于上年的570万公顷。9月，因为经济危机加剧，阿根廷总统马克里宣布对基础产品征收每美元4比索的关税，其中包括农产品，对其他出口产品征收每美元3比索的关税。关税变化已经影响到播种决定。

美国：根据美国农业部（USDA）作物生产进展报告显示，截至9月23日当周，美国大豆生长优良率为68%，前一周为67%，去年同期为60%。当周，美国大豆落叶率为71%，前一周为53%，去年同期为60%，5年均值为57%。当周，美国大豆收割率为14%，前一周为6%，去年同期为9%，五年均值为8%。

三、市场状况

（一）国内大豆购销情况

根据经济研究室监测，部分主产地区大豆市场收购价格如下：黑龙江黑河地区当地市场大豆价格约3.3元/公斤。大庆地区当地村屯大豆收购价是3.3～3.46元/公斤，商品豆收购价3.6～3.7元/公斤。齐齐哈尔地区以三级大豆为标准，市场价格为3.5元/公斤，超市零售价格为5元/公斤。辽宁中北部大豆收购价3.6～4.0元/公斤，零售价5.0～6.0元/公斤，其中普通大豆5.0元/公斤，黑种皮绿子叶大豆6.0元/公斤，与上年相当。瓦房店大豆收购价4.4～4.5元/公斤，零售价4.5～4.6元/公斤，较上年高0.4～0.5元/公斤。

（二）产区价格

9月21日全国大豆收购价格指数为94.13，月环比增长0.16%，年同比下降9.84%（见图1）。2018年8月全国大豆收购价格指数低于去年同期水平（见图2）。

图1 2017年1月至2018年9月全国大豆收购价格指数周度走势

图2 2011—2018年全国大豆收购价格指数月度走势对比

此外，本月国内大豆市场行情较为平稳。双节刺激下，国内大豆需求好转，大豆行情受到支撑，本周国储大豆拍卖全部成交；目前东北新豆上市在即，市场观望情绪有所消退，贸易商囤货出售较多（见表2）。

进口大豆港口分销价格上涨。当前港口库存高企，但因消费旺季的来临，市场需求增加，油厂采购力开始加大，后期大豆缺口愈发凸显，港口大豆分销价水涨船高（见表3）。本月底美国大豆期价行情涨跌互现。因美国农业部公布的周度出口销售数据高于实仓预期，以及预报中西部地区更多降雨引发一轮空头回补，大豆期价收涨；随后因交易商再次聚焦美国丰产和持续的中美贸易争端，大豆期价承压下滑，紧跟交易商逢低买盘以及美国大豆大量出口墨西哥，大豆期价延续上涨反弹至一个月以来高位，9月27日CBOT大豆收盘价855美分/蒲，较上周同期上涨4.8美分/蒲（见表4）。

表2 2018年9月国内主要产区价格情况元/吨

表3 2018年9月国内各主要港口进口大豆分销价格元/吨

表4 2018年9月国际大豆价格

表5 2018年8月国内大豆进口情况万吨

表6 2018年8月和9月国内进口大豆装船及到港预计情况吨

（三）进出口情况

据海关总署公布数据显示，我国2018年8月进口大豆915万吨，环比增加14.4%，同比增加8.3%（见表5）。另据商务部2018年9月15日发布的“大宗农产品进口信息”显示，9月进口大豆预报装船65.76万吨，10月进口预报装船3.48万吨；9月进口大豆实际到港596.58万吨，10月预报到港222.72万吨（见表6）。

四、影响因素

（一）政策因素

9月27日，财政部印发《财政部贯彻落实实施乡村振兴战略的意见》。《意见》要求，把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜，确保投入力度不断增强、总量持续增加。《意见》强调，实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署，是新时代做好“三农”工作的总抓手。要准确把握支持实施乡村振兴战略的总体要求，围绕农业农村现代化的总目标和产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，坚持农业农村优先发展的总方针，与《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》相衔接，提高政治站位，主动担当作为，锐意改革创新，扎实苦干实干，着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，确保投入保障到位、政策落实到位、机制创新到位、监督管理到位、职能发挥到位。

（二）供需形势

根据农业部市场预警专家委员会9月发布的《中国农产品供需形势分析》（CASDE）报告显示：本月预测，2018/19年度，在生产者补贴和轮作休耕补贴等政策鼓励下，大豆播种面积高于之前预期，达到845.1万公顷，比上月预测数调增6.2万公顷，比上年度增加66.8万公顷，增幅8.6%；8月份全国大豆产区光温条件好，东北降雨改善土壤墒情，利于大豆结荚鼓粒，大豆单产预期较7月明显改善，但9月上旬内蒙古东部和黑龙江大部气温偏低、降水偏多，9月9日出现初霜冻，较常年提前4～12天，影响大豆灌浆乳熟，全国大豆单产1 873公斤/公顷，比上月预测数调增41公斤/公顷，比上年度持平略增0.2%；大豆总产量1 583万吨，比上月预测数调增46万吨，比上年度增加128万吨，增幅8.8%；受中美经贸摩擦、生猪养殖效益下降、畜禽低蛋白日粮配方逐步推广、国内大豆增产等因素影响，大豆进口量降至8 365万吨，比上月预测数调减1 020万吨；大豆压榨消费量8 672万吨，比上月预测数调减606万吨；大豆损耗及其他消费量290万吨，比上月预测数调减35万吨；期末结余量减少357万吨。

美国农业部（USDA）公布的数据显示，截至2018年9月20日当周，美国大豆出口检验量为693 890吨，前一周修正后为786 268吨，初值为784 752吨；2017年9月21日当周，美国大豆出口检验量为1 036 653吨；本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为2 313 803吨，上一年度同期3076382吨；美国大豆作物年度自9月1日开始。

据美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示，2018/19年度印度大豆产量预测数据不变，仍为1 150万吨，而收获面积为1 120万公顷。2018/19年度欧盟大豆进口预计达到1 450～1 510万吨。就进口来源而言，欧盟28国将进口更多的美国大豆，而减少巴西大豆进口。印度农业部的报告显示，大豆播种面积为1 120万公顷，比参赞早先的预测低30万公顷。

南非作物预估委员会（CEC）发布的产量预测报告显示，2018年南非的大豆播种面积为787 200公顷，和早先预估持平，去年为573 950公顷。2018年南非大豆产量预计1 550 800吨，高于早先预估的1 316 000吨，也高于上年的550 800吨。

（三）压榨利润

本周（9月21日至27日）油厂大豆压榨利润上涨。油厂进口大豆加工利润理论盈利水平约130元/吨，较上周同期上涨72元/吨；国产大豆加工利润盈利水平约69元/吨，较上周同期上涨84元/吨（见图3）。

图3 2017年1月至2018年9月国产大豆加工和进口大豆加工利润走势

（四）港存及海运费情况

本周（9月21日至27日）港口大豆库存平稳。根据监测，当前国内主要港口进口大豆库存约699万吨，较上周同期持平。本周国际粮船运费持平。据监测，目前美湾至中国港口国际粮船运费为44美元/吨，较上周同期持平；巴西至中国港口国际粮船运费为35美元/吨，较上周同期持平。

（五）国内经济形势

国务院关税税则委员会发布公告决定对美国原产的约600亿美元进口商品实施加征关税，且中方重申，实施上述加征关税措施的目的是遏制贸易摩擦升级，是对美方单边主义、贸易保护主义的被迫回应。中方希望美方停止贸易摩擦，中美双方通过平等、诚信、务实的对话，相互尊重，共同维护互利共赢的双边经贸关系大局，共同维护自由贸易原则和多边贸易体制，共同促进世界经济的繁荣与发展。

此外，中国于9月18日在世贸组织追加起诉美国301调查项下对华2 000亿美元输美产品实施的征税措施。

9月19日，中国社会科学院经济研究所与社会科学文献出版社联合发布了《经济蓝皮书夏季号：中国经济增长报告（2017—2018）》。蓝皮书针对2017—2018年中国经济增长情况进行了总结分析，对2018年中国经济进行了展望。蓝皮书指出，出口在2017年对中国经济的带动作用在2018年并未延续，2018年上半年经济增长主要依靠内需。2018年第一季度经济增长率达到了6.8%，增长势头强劲，但环比增长率重新回到了六年来的最低水平1.3%，预计上半年会保持在6.6%左右。