理财规划师（Financial Advisor）

为客户提供全面理财规划的专业人士

男女比例

6：4

年龄

集中在26～35岁之间超过六成具有本科以上学历

他们的月薪

税前收入平均在5万元以上

从业年限

平均5年

他们在哪儿工作

主要在京津冀、江浙沪和珠三角等经济发达地区

三分之一理财师就职于第三方财富管理機构

合格的理财规划师必须拥有

丰富的金融、投资、经济、法律知识，良好的人品及职业操守

他们为客户配置的资产总额

23.41%理财师累计配置500万元以下资产

16.59%的理财师累计配置500万～1000万元

21.46%的理财师累计配置1000万元～5000万元

13.66%理财师累计配置5000万元～1亿元

17.07%的理财师累计配置1亿元～5亿元之间

7.81%的理财师累计配置5亿元以上资产

他们的服务对象

大多集中在40～49岁

投资风险偏好较低

以企业主和金领管理层为主