马强

《酒·饮料技术装备》杂志社

前言

中国自改革开放以来取得了巨大的成就，越来越多的方面，走到了世界前列。我们的啤酒行业也成绩斐然，但也需要借鉴国际同行业和国内其他行业的经验，发挥后发优势，在产量大国的基础上，总结以往的成功经验，稳步将中国建成全球啤酒业强国。

1.形势

改革开放后，中国各行业蓬勃发展。啤酒行业在这蓬勃的大潮之下，在产量、装备、展会等方面实现了骄人的业绩。

1.1 规模产量

1988年全国业界规模以上企业产量650万吨，在美国、德国之后，位列第三。1992年突破1000万吨，超过德国。2002年以2400万吨成为全球第一，树立了一座光辉的里程碑，这是中国业界载入史册的骄傲，需要永远铭记。随后几年的较高速发展，达到并暂时稳定在4500至5000万吨，已经把美国远远地甩在后面。目前中国人均33升的年消费量，只略高于全球平均水平，仍有一定的增长空间。目前，年产约4600万吨，销售收入约1800亿，利润约130亿。

1.2 协会院所

中国食品工业协会啤酒专业委员会、北京大学、清华大学、江南大学、山东齐鲁工业大学、北京工商大学、贵州大学、武汉啤酒学校，中国食品发酵工业研究院、中国计量科学院、北京轻工设计院等一批机构院校，或应运而生，或设立专业，或投入研究。对数据统计、发布、评奖、培训、教育、中外技术交流，做了大量卓有成效的工作。每年大批学生毕业，加入中国业界。

1.3 装备制造

改革之初，中国业界的设备制造能力，几乎空白。从业企业屈指可数。从拆卸零件测绘做备件起步，到做组件，进而组装简单的设备。发展到现在的几乎全产业链的自主研发、制造。另外，中国巨大市场潜力的吸引，全球重点企业基本上都在中国或独立或联合设立了工厂，从事修配服务，组件组装，到一些种类的整机生产，不断加重着在中国的业务量。相反，美国由于产业空心化，早已退出啤酒装备领域。中国工坊（精酿）等设备已经达到全球先进水平。高速灌装、在线检测，这两块技术短板，这几年也明显补上。中国设备依靠较高的性价比，已经拉开了大量出口全球的序幕。但是阀门、传感器、电器组件等基础件，质量不如进口。创新能力、综合实力与克朗斯、KHS等全球顶尖企业还有较大差距。

1.4 设备展会

由北京中轻合力国际展览有限公司举办的中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会（CBB）于1995年在北京展览馆首办，展商120家，面积6000平方米。展会每两年一届，展览面积近年以每届1万平方米的速度增长。现已发展成9万平方米，30个国家的展商900家，70个国家的观众6万人次。与全球顶级展会慕尼黑drinktec的差距在逐步缩小。

1.5 技术杂志

《酒·饮料技术装备》，《中国啤酒》，《今日啤酒》等一批业界技术类杂志，多年来以深度的分析、前沿的技术获得业界赞誉。但是投稿来源与采访地，还都局限在国内，与德国《BRAUWELT》等知名杂志的国际性影响力相比，还有一定差距。

1.6 原料基地

大麦、酒花等原料基地建设，成效显著，规模化和效率方面，还需要向美国学习。笔者近期参观了华盛顿州亚基马县的一个私人酒花农场。农场占地7000亩，由农场主和两个儿子再加上十多个雇员管理，最忙的时候需再雇两百多个临时工。采选、烘烤、打包等均为机械化，近期又投资2000万美金重新更新购置了主要设备，替换原有机械。

1.7 节能减排

欧美日等西方国家，市场久已饱和，所以大量精力注意于降耗节能，因环保要求高，也非常重视减排。有些方面已经做到接近理论极限。要达到国际较先进水平的各项指标，对于我国大多数工厂来说，差距还很明显。

1.8 工艺创新

目前生产的纯生、黑啤、白啤、无醇、小麦、IPA、烟熏、冰啤等品类，技术基本上都是从国外引进的。各企业也研发了一些新型产品，比如人参、苦瓜、玫瑰等啤酒，以及荔枝等一些果味类的，但是市场表现大多不佳，没能大规模生产。现在各企业尤其是大型企业越来越重视产品创新，相信会不断推陈出新，推出市场认可的创新产品。

1.9 节日庆典

青岛、燕京、大连、哈尔滨、西安、天津等啤酒节，百花齐放。但是比起德国慕尼黑、美国丹佛、英国伦敦啤酒节，从规模到影响力，还有一定差距。

1.10 品牌扩张

百威、米勒、康胜银子弹、喜力、嘉士伯等品牌风靡世界。在中国业务全面扩张，百威已占据中国高档啤酒市场较大比例，中国啤酒只有少量出口美国，就是因为经过多年的激烈竞争，这些国际公司有很强的品牌能力。近年各类进口啤酒大幅增长，2017年达71万多吨，相比于2012年增长了1424%。这也需要注意。

1.11 文化建设

欧洲是现代啤酒的发源地，啤酒文化底蕴深厚。美国因早期欧洲移民大量涌入，也有较深厚的底蕴。这方面是我们的欠缺，现在大型集团已经达成共识，开始着手啤酒的品类文化的建设，尤其是要建设一个我们中国自己的啤酒文化体系。

1.12 精酿发展

目前工坊啤酒（精酿啤酒）增长迅速，年增幅能达到40%。两三年后，将达到140万千升，占比总量的3%。目前大约有1000多家。相比美国目前的4500家，还有较大的差距。中国工坊啤酒有望得到规范化监管并取得市场地位，之后将迎来繁荣发展的阶段。

1.13 人均效率

美国大型工厂可以达到一两千吨，最高可达3千吨。一个70万吨的工厂的员工数，不包括销售，美国一般为400人。青啤二厂同等规模，为800人，还有一定差距，这已经是国内较好水平。有些国内工厂则需要两三千人。人均利润，更是可想而知。差距还是不小的。

1.14 行业集团化和工厂大型化

这是2个非常重要的指标，紧密相关、相互促进，很大程度上决定了人均效率、人均利润、吨酒成本，也是行业强国的重要指标。

目前集团化进入后期阶段。华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博(中国)、嘉士伯（中国）等五大集团合计产量3200万吨，占4500万吨总产量的比例略高于70%。

工厂大型化也在不断实现，平均产量不断提高，目前已经达到10万吨。大集团的主力厂大多为三十万吨以上，北京、广州、青岛、临沂、沈阳、武汉、西安、郑州、莆田、深圳、宣化、桂林等地，相应出现了60万吨以上的生产厂，100万吨以上的也能数出几座。

为了准确预测行业集团化和工厂大型化走势，我们需要以全球的视野，了解经济全球化大背景下，先进国家的行业演化过程。

2.借鉴

美国面积与中国大致一样，人口三亿多。是当今最大的发达国家，在许多方面引领风潮，树立标杆。虽然总产量被中国超越，但是其高度的行业集团化和工厂大型化，几乎达到了极致。是我们学习的最好榜样。了解其演化过程，有助于我们理解中国业界这些年的变化，找到行业发展规律，指导企业建设。

20世纪后半叶，大致是美国啤酒业完成集团化并实现工厂大型化的五十年。1946年，二战后第二年。全美各地有大大小小的啤酒厂七八百家。AB、米勒、康胜等公司达到了二三十万吨规模，具备了在全美扩张的能力。以AB在东海岸展开并购为标志，拉开了全美啤酒行业大规模并购的序幕。这也是全美各行业，乃至全球各行业并购的先河。大型企业在全美范围内并购生产厂，以快速抢占市场及销售渠道。大量小型企业被淘汰或被并购。有价值的小厂被收购殆尽后，各集团在改扩建的同时，开始在全美范围内选址建新厂，优化行业布局。有些实力较强的子公司还建立了孙公司，整个局面是互相交错，为争夺市场，无所不用其极。大型集团都努力地形成自己的优势竞争区，以获得垄断利润。集团之间的并购，时有发生。

到1986年，各大型集团的优势势力范围明确，局势渐渐明朗。前五大集团占比2000万吨总产量的80%，前十大集团占比93%，集团化基本完成。这时各大集团感到自己的小生产厂，如果在别人的势力范围内无利可图，如果在自己的势力范围内则不利于提高效率，于是经营不利、地理位置不利的中小型生产厂被大量关闭。大型工厂迅速膨胀规模，填补市场。数目减至30多座，平均产能40多万吨。那时，中国还是800个工厂各自为政、各自为战，规模大多为几千吨。对于美国如此格局，中国业界只能望洋兴叹。1999年，第四大集团蓝带将密尔沃基总厂在的几个工厂一并出售给AB，退出行业。AB、米勒、康胜三大集团垄断了全美97%的产量。集团化基本结束，工厂格局基本定型。

2008年AB公司被英博以520亿美元现金并购，成为百威英博的美国部分。不久，米勒、康胜联手，将北美业务合并为米勒康胜以应对。从此，美国进入百威英博、米勒康胜两大巨头垄断的时代。集团化达到极致，无以加复。

21世纪初，大型工厂减少至20个，这一格局也已经达到极致，今后也不会再有大的变化。这20个工厂位于密苏里圣路易斯、新泽西纽瓦克、科罗拉多州丹佛、德克萨斯休斯顿、加利福尼亚洛杉矶、佛罗里达杰克逊维尔，威斯康星密尔沃基等大型城市郊区，一般距市区30至50公里。这些城市分别是美国中部、东部、西部、南部、西南、东南、东北的最大城市。真正做到了300公里销售半径之内没有第二家大型工厂。这20个工厂共计年产量1800万吨，平均90万吨，平均员工500人。规模最大的是米勒康胜集团的丹佛工厂。丹佛工厂始建于19世纪70年代，目前年产220万吨，员工1200名。在2010年墨西哥萨卡特卡斯300万吨工厂建成前，丹佛工厂保持了数十年全球最大工厂的荣誉。

集团化后期美国人普遍认为，大集团旗下的大型工厂最终垄断全行业的产量。这种格局能将全行业的运行成本降到极致。这是最完美的，也是最终的定型格局。虽然精酿的兴起打破了这种格局，但是这种想法并没有完全错。美国政府出于增加就业、丰富市场等考虑，20世纪80年代放宽了行业门槛，小型啤酒厂纷纷创立。尤其这十来年，发展可谓蓬勃。目前，目前美国精酿占比总产量的12.7%，达到200多万吨，这些年把大型工厂的产量，平均每家挤掉了近10万吨。销售额240亿美元，占比近1000亿美元23.4%。但是，目前新开张的和倒闭的已经大体持平，也就是说，精酿的发展已经接近上限。

虽然美国啤酒行业集团化已经结束，但其历程正在全球各地重演。随着经济全球化的深入发展，全球放大版，正在上演。比利时英特布鲁集团兼并南美安贝夫，组建为英特布鲁安贝夫，简称英博。英博520亿美元兼并AB,组建为AB英博，中国翻译为百威英博。米勒与SAB合并，为SAB米勒。康胜与加拿大摩森合并为摩森康胜。后百威英博1055亿美元并购SAB米勒。一系列的大规模并购，已经完成，全球啤酒行业的集团化，雏形已现。整个啤酒行业的全球发展史，就像是无数的小溪，穿过森林、沼泽、沙地，不断交汇。最终汇成几条宽广的江河，缓缓地汇入经济全球化的浩瀚海洋。

大型啤酒工厂是典型的高资产、高效率、低用工。设备配置在很大程度上决定用工数量、各项消耗、占地面积等。美国大型工厂各有千秋，但是对设备的配置，大同小异。根据多年的经验，糖化设备应选择100吨的。超过100吨，将增加控制难度。发酵设备选用600至1000吨的。易拉罐便于携带，是发展趋势，应考虑9万甚至12万的高速易拉罐包装线。玻璃瓶装线应考虑5万甚至6万的，也可参考萨卡特卡斯公司14.4万瓶/时30万吨高速线的配置，灌酒机为3台4.8万瓶/时并联，下游贴标机也是3台4.8万瓶/时并联。激光导引无人运输车使用较多。

3.现状

1996年，中国业界机缘成熟，集团化进程开启，此时比美国已经整整晚了半个世纪。这30多年，几乎是将美国行业集团化的过程重演了一遍。前几大企业的产量达到二三十万吨规模，销售覆盖全国，具备了在全国扩张的实力。在当时800多家大小企业中，华润啤酒并购了大连渤海啤酒厂、青岛并购扬州啤酒厂、燕京并购华斯啤酒厂，以及AB并购武汉中德啤酒厂。这几次并购标志着中国啤酒行业的并购大幕拉开。大量并购、扩建、新建事件让人目不暇接，大量中小企业被淘汰或被收并。随着这些年集团化推进，哈尔滨哈啤、深圳金威、重庆蓝剑、甘肃黄河、江苏大富豪、新疆乌苏等企业集团先后被并购。目前行业已经集约为十多个企业集团，和一百多家独立的企业。

目前全国有规模以上生产厂500个。五大集团占有其中300个。其中华润90多个完成1000多万吨，青岛啤酒70多个完成700万吨，燕京40多个完成400万吨、百威英博(中国)40多个400多万吨、嘉士伯（中国）20多个完成200多万吨。目前，前五大集团合计产量3200万吨，占比全国产量的70%。再算上珠江集团、金星集团、蓝带啤酒、生力啤酒、艾尔酒业等中小集团等，前十大集团产量占比，超过90%。集团化进入后期。

华润雪花集团总部设在北京东城。近年明显加大了对设备的更新力度，已经安装十余条KHS 12万罐/时易拉罐灌装线，每条产能为30万吨。主力厂的玻璃瓶线大多已经更新为广二轻5万瓶/时。集团下设天津、甘青藏、贵州、黑吉、湖北、江苏、晋陕、山东、浙江等区域公司。生产厂设在北京平谷，天津北辰，河北廊坊三河、秦皇岛，山东滨州邹平、聊城、烟台、郑州新郑、商丘、漯河、安阳汤阴、驻马店，山西大同、晋中、运城，湖北武汉、黄石、天门、宜昌枝江，辽宁沈阳、大连、鞍山、朝阳建平、丹东、铁岭、辽阳、阜新、葫芦岛兴城、盘锦、朝阳，黑龙江哈尔滨、伊春、依兰、尚志、齐齐哈尔，吉林吉林、通化、农安，内蒙古呼伦贝尔、兴安盟乌兰浩特，甘肃兰州，宁夏银川永宁，陕西西安，四川成都、邛崃、达川、西昌、德阳什邡、遂宁、广安、乐山、绵阳、南充、内江、自贡，贵州贵阳、凯里、黔南龙里、遵义，广西贺州富川，湖南岳阳、娄底、湘西，西藏昌都，广东佛山、汕头、深圳、东莞，福建泉州，上海宝山，江苏南京、泰州、常州、苏州、无锡，浙江杭州、萧山、台州玉环、湖州、嘉兴、宁波、温州，安徽六安、芜湖、舒城等地。

青岛啤酒集团历史悠久。总部位于山东省青岛市市南区。工厂位于北京、密云，河北石家庄、宣化、廊坊，山东青岛、平度、济南、菏泽、德州平原、潍坊、寿光、枣庄、滕州、日照、威海荣成、临沂蒙阴、淄博沂源，河南省洛阳，辽宁鞍山，黑龙江哈尔滨、鸡西，山西太原，陕西西安、宝鸡市、汉中、榆林，甘肃兰州、武威，湖北黄石、随州、应城，湖南省长沙宁乡、郴州市，四川成都、泸州，广西南宁，广东深圳、揭阳、佛山、韶关、珠海，福建福州、厦门、漳州，浙江省杭州建德、台州，安徽马鞍山、芜湖，江西省九江市，江苏苏州昆山、连云港、扬州、宿迁、徐州，上海市闵行、松江、杨浦等地。

燕京由1980年创建万小厂发展而来，1997年上市后，开始全国布局。目前在18个省有41个工厂，2个原料生产基地，8个相关附属企业。实现年产销500多万吨，销售收入近200亿元，利税总额40亿元。与有着一百多年，甚至三四百年历史的国际巨头并肩，成为全球名列前茅的巨型企业集团。燕京的历程是中国业界快速发展的缩影。总部位于北京顺义。工厂位于北京顺义，河北邢台、沧州献县，河南焦作、驻马店遂平，山东济宁曲阜、邹城、烟台莱州，山西省晋中祁县、塑州，辽宁沈阳，内蒙古呼和浩特市、通辽、赤峰、宁城、巴彦淖尔、包头、乌兰察布丰镇，新疆石河子、阿拉尔，四川南充，广西桂林、玉林，贵州贵阳，云南昆明，湖南长沙、衡阳、湘潭，湖北仙桃、襄阳，广东佛山，福建宁德、泉州惠安，江西赣州、抚州、吉安，浙江丽水等地。

百威英博（中国）公司总部位于上海市黄浦区。工厂位于河北保定、唐山，河南新乡、河南信阳，黑龙江哈尔滨、大庆、绥化海伦、鹤岗、佳木斯、牡丹江，辽宁大连、营口、锦州，吉林长春、延吉，湖北省武汉、孝感、荆门市、宜昌市当阳，湖南长沙、邵阳，江西南昌、吉安吉水，四川资阳，广西南宁，广东佛山，福建三明、漳州、莆田，江苏南京、南通、启东、盐城，浙江省温州市、乐清、平阳县、台州天台、宁波鄞州区、金华、衢州等地。

嘉士伯集团（中国）公司总部位于广东广州天河区，近年并购了重庆啤酒集团、黄河啤酒集团和乌苏啤酒集团等。工厂有20多个，位于云南大理、昆明，甘肃省兰州、酒泉、天水，青海西宁，江苏常州溧阳，广东惠州，重庆市合川、梁平，浙江湖州德清，广西柳州、浙江宁波宁海、江苏盐城、四川宜宾，新疆塔城、阿克苏、哈密、喀什、库尔勒、伊宁等地。

珠江啤酒集团总部位于广东省广州市，生产厂位于广东广州、从化、梅州市、阳江，河北石家庄鹿泉，湖南湘潭等地。

金星啤酒集团虽然也未进入五大集团行列，但是近年发展较快。总部位于河南省郑州市。工厂位于河南郑州、安阳内黄、漯河、南阳邓州、三门峡、周口郸城、信阳，山东临沂郯城，山西临汾洪洞，陕西咸阳，甘肃庆阳镇原，贵州安顺，云南昆明、西双版纳，四川省成都市，广东省中山等地。

蓝带啤酒、生力啤酒、艾尔酒业等中小集团。另外有珠海麒麟啤酒有限公司、河北邯郸优布劳啤酒饮料有限公司等几十家独立企业。

各大集团的优势区已经明晰，华润雪花在东北、江苏、浙江等，青岛啤酒在山东、陕西、上海等，百威英博在黑龙江、湖北、福建等，燕京在北京、广西、内蒙古等，嘉士伯在重庆、新疆、甘肃等，珠江啤酒在广东等、金星啤酒在河南等。

集团化后期，混杂交错，竞争激烈。以广东佛山为例，前四大集团均设有生产厂。且相距不远，竞争激烈程度，可想而知。更有甚者，燕京昆明公司和嘉士伯昆明公司，同在嵩明杨林工业区内。

下一步，经营不利、位置不利的中小型生产厂，将大批关闭。主力工厂的规模将明显扩大。一定范围之内，只有有一家规模工厂能够胜出。竞争最残酷的阶段即将到来。要进行前瞻性顶层设计，以国家资本为主，国企应当合兵一处，在国内迅速合并，整合内部文化，整合品牌市场，对设备进行的现代化前瞻把控，以应对即将到来的国际性终极对决。

4.前景

20后，中国人口将达到并稳定在15亿。保守估计，到那时人均消费应能达到40升，产量能稳定在6000万吨。那时高度集团化进程结束，巨型工厂全部形成，行业主体格局定型。

精酿按乐观估计，至多能占比总产量16%，约1000万吨。按每十五万人一家估算，将有1万家，遍布全国。平均每家1000吨，少数大的可达几万吨，小的只有几百吨，甚至一两百吨。

届时另外5000万吨产量将被两大集团垄断。平均每家2500万吨。我国发展不平衡，95%的人口居住于昆明、兰州、张家口、齐齐哈尔一线以东。至多20个巨型工厂就完全可以覆盖中东部这一半的国土。这20个厂平均产量将达到250万吨。长三角、珠三角、环渤海地区，人口集中，经济发达，将会出现三四百万吨的超巨型工厂。全球最大的啤酒工厂的桂冠，一定会被中国摘取。

届时，全球200万吨以上的巨型工厂，除了北美、西欧各有一两处之外，其他20座将全部出现在我中华大地。中国的社会进步与巨大的人口基数造就了啤酒业的兴盛。今后二十年，中国业界充分利用后发优势与第四次了技术革命的机遇，必将脱胎换骨，实现高度的行业集团化，打造出规模宏大的巨型工厂和撼人心魄的超强制造能力。

到那时，我国所有这些啤酒战线的从业者，就可以无比骄傲，充满自豪地说，“从一穷二白起步，经过几代人的自强不息、不懈奋斗，无数心血、汗水、眼泪的付出，我们，已经将祖国建设成为啤酒行业的，全球第一强国。”