张增臣 赵佳鑫 刘璐

摘要：选取1992—2016年25年的统计数据，通过采用贸易结合度、显示性比较优势和灰色关联分析三种方法对中国巴西铁矿石贸易的紧密程度、国际竞争优势和影响因素进行分析；基于分析结果对中巴铁矿石的贸易趋势进行预测，认为运输成本过高是制约中巴铁矿石贸易的重要因素，“海上巨无霸”的交付、巴西自身的产品优势和“金砖五国”日益密切的贸易往来将在一定程度上推动中巴铁矿石贸易的进行，中巴两国的铁矿石贸易将拥有更加广阔的发展空间。

关键词：铁矿石中巴贸易贸易结合度显示性比较优势灰色关联分析

中国是世界铁矿石消费第一大国，是铁矿石进口需求型国家。数据显示，中国国内铁矿石市场稳中小涨。国产矿方面市场依旧维持稳势；进口矿方面港口现货、远期现货价格小幅上调，铁矿石市场一直是人们关注的焦点。作为“金砖五国”的重要成员，中国和巴西都在发挥着各自的经济优势，为各国的经济增长贡献着自己的力量。自1974年中巴建交以来，两国的贸易往来一直较为密切，尤其是在铁矿石方面的贸易活动频繁。巴西拥有先进的技术，产量高、质量优的铁矿石，已经成为中国进口铁矿石的主要贸易伙伴。

一、中国铁矿石贸易的现状

中国铁矿石储量比较丰富，但是其分布并不均匀，而且开采难度大、铁矿石品位普遍较低，而澳大利亚、巴西、印度等国家的铁矿石产量高且品位好，因此中国消费的铁矿石绝大部分都来自于海外进口。中国作为亚洲第一大经济体，大力采购铁矿石的做法也让全球三大矿商感到欣喜。中国铁矿石的进口量近十几年来呈现持续增长态势。

据国际钢铁协会统计，就全球铁矿石表观消费量及世界主要国家铁矿石表观消费量来看，世界铁矿石消费量在2014年达到阶段峰值20.01亿吨，2015年铁矿石表观消费量同比下降2.09%，达到19.59亿吨。其中，就中国而言，铁矿石表观消费量于2013年达到阶段峰值11.35亿吨，而后进入下降通道。2015年中国铁矿石表观消费量达10.77亿吨，占比达54.98%，是目前全球铁矿石消费第一大国。

2016年中国进口铁矿石总量排名前十的国家依次为澳大利亚、巴西、南非、印度、伊朗、乌克兰、智利、秘鲁、毛里塔尼亚和加拿大。2016年中国共进口铁矿石10.24亿吨，比2015年增加7.49%。

二、中巴铁矿石贸易的实证分析

（一）中巴铁矿石贸易结合度分析

贸易结合度指数（TI）是用来衡量两个国家或地区之间在贸易方面联系的紧密程度的一个综合性指标。

中巴铁矿石贸易结合度指数是通过计算巴西对中国的铁矿石出口额占巴西出口铁矿石总额的比重与中国的铁矿石进口总额占世界进口铁矿石总额的比重之比，来衡量中巴两国铁矿石贸易的紧密程度。其计算公式为：

TIab=（Xab/Xa）/（Mb/Mw）×100%（1）

其中，TIab表示a国（巴西）对b国（中国）的贸易结合度，Xab表示a国（巴西）对b国（中国）的铁矿石出口额，Xa表示a国（巴西）的铁矿石出口总额，Mb表示b国（中国）的铁矿石进口总额，Mw表示世界進口铁矿石总额。

首先将巴西对中国出口铁矿石总额、巴西出口铁矿石总额、中国进口铁矿石总额、世界进口铁矿石总量进行无量纲化处理，然后根据公式计算得到中巴铁矿石贸易指数（TI）（见表1）。

由表1资料可以看出：中国和巴西的铁矿石贸易结合度波动趋势较为明显。1992—1994年，中巴铁矿石贸易结合度大幅度增加，1994年达到234.47%，说明在该段时间里中国和巴西在铁矿石贸易上存在着密切的关系。1994年后，中巴铁矿石贸易结合度大幅度下降，在1998年低至52.45%，之后又开始缓慢上升，但上升幅度较小，最高只达到1994年最高点的一半左右，为123.90%。自2003年起，出现从1994年开始以来的第二次下降，2005年后，中巴铁矿石贸易结合度趋于小幅度波动的平稳状态。受国家“去产能、去库存”政策的影响，自2014年起，中巴的铁矿石贸易结合度有上升的趋势，2016年达到45.17%。但从整体来看，自2002年之后，中巴铁矿石贸易结合度始终低于100%，并且大部分集中在15%—40%左右，说明近年来中国和巴西在铁矿石贸易上有些松散。

（二）中巴铁矿石贸易的显示性比较优势分析

显示性比较优势指数（RCA）是衡量一个国家或地区的产品或产业在国际市场竞争力大小的一个最具说服力的指标。

巴西铁矿石贸易的显示性比较优势指数是指巴西铁矿石的出口额占其出口总额的比重与世界出口铁矿石总额占世界出口总额的比重之比。用来衡量巴西铁矿石在国际市场上的竞争力。其计算公式为：

RACa=（Ya/Yw）/（Na/Nw）×100%（2）

其中，RACa表示巴西铁矿石在国际市场中的竞争力，Ya表示巴西出口铁矿石的总额，Yw表示巴西出口所有商品的总额，Na表示世界上所有国家出口铁矿石的总额，Nw表示世界上所有国家出口所有商品的总额。

首先将巴西出口铁矿石总额、巴西出口所有商品总额、世界出口铁矿石总量、世界出口所有商品总额进行无量纲化处理，然后根据公式计算得到中巴铁矿石贸易的显示性比较优势指数（见表2）。

由表3数据可以看出：影响中国从巴西进口铁矿石总额的六种因素的关联度大小分别为R1=0.7081，R2=0.7106，R3=0.7231，R4=0.7517，R5=0.7124，R6=0.7130，即R4>R3>R6>R5>R2>R1。六种因素的关联度均在0.7左右，而且数值都很接近，说明以上六种因素与铁矿石的进口额的关联性都较高，但在影响程度上略有差异。其中，中国的人均GDP与中国从巴西进口铁矿石总额的关联关系最为紧密，一般来说，一个国家的人口和GDP的总量是决定该国铁矿石资源需求的关键因素，因此我国进口铁矿石的数额与本国人均GDP有很大的关联。其次为贸易程度（铁矿石进口量/铁矿石消费量），该指标表达了我国铁矿石的对外依存程度，对外依存程度越大，才有可能会从巴西进口更多的铁矿石，因此，该影响因素也与中国从巴西进口铁矿石总额有很大关联。排在第三位的为巴西的技术水平（铁矿石产量/GDP），中国从巴西进口铁矿石除了从自身消费需求来讲，还要重点考虑供给方的实际供给能力。我国选择巴西作为主要的铁矿石贸易伙伴是与该地区生产铁矿石的能力密不可分的，因此巴西的技术水平与中国从巴西进口铁矿石总额也存在很强的关联关系。相比前三种因素，中国的产业结构、中国城镇人口占总人口的比例和巴西矿石和金属出口占商品出口的百分比三种影响因素与中国从巴西进口铁矿石总额的关联程度相对较低。

三、中巴铁矿石贸易的趋势预测

巴西铁矿石的储量居世界第三位，是世界铁矿石储量最为丰富的国家之一，且其铁矿石产品品位较高、含铝最低以及其他杂质也较低。世界上最大的铁矿石生产商CVRD来自巴西。

巴西铁矿石出口最大的国际市场是中国，长期稳居中国铁矿石进口的第二大国。与其说中国铁矿石进口依赖于巴西，不如说巴西铁矿石出口依赖中国市场。虽然中国进口巴西铁矿石的市场份额明显低于澳大利亚，但巴西作为中国进口铁矿石的三大来源地之一，仍然具有十分重要的地位。

近几年来，关于铁矿石运输成本高的问题，双方都做出了努力。目的是降低铁矿石从巴西到中国的运输成本，避免滞期情况的出现。随着中国斥巨资建造的矿砂船“海上巨无霸”——“中远海运室女座”号交付完成，将迎来中巴铁矿石贸易的新阶段。

中国和巴西都作为“金砖五国”的成员国，其贸易往来密切，互为贸易伙伴。中巴贸易的商品结构在不断地多元化，合作领域不断扩展。这将在一定程度上推动中巴铁矿石贸易的延续。因此可以预计中国进口巴西铁矿石的总量在短时期不会减少，更不会被其他国家替代，甚至会稍有回升。中巴两国的铁矿石贸易的发展前景将更加广阔。

参考文献：

[1]张艳飞，陈其慎，于汶加，柳群义，李颖，谭化川.2015—2040年全球铁矿石供需趋势分析[J].资源科学，2015，37（05）.

[2]贾立文，徐德义.区域经济、城镇化对铁矿石需求的影响研究——基于27国样本[J].资源科学，2016，38（01）.

[3]朱永光，徐德义，成金华，朱文琪，尤喆.国际铁矿石贸易空间互动过程及中国进口策略分析[J].资源科学，2017，39（04）.

[4]卫灵，王雯.“金砖四国”中的巴西及中国——巴西双边贸易分析[J].当代财经，2010（10）.

[5]秦洁璇.2016年中国铁矿石市场回顾及2017年走势分析[J].冶金经济与管理，2017（02）.

[6]贾立文，徐德义.铁矿石需求分析预测能力多模型比較研究——面板模型与灰色模型、协整模型、ARIMA模型[J].资源科学，2014，36（07）.

[7]左晓园.中国与巴西：战略伙伴关系的建立与深化[J].拉丁美洲研究，2011，33（02）.

[8]赵勰波.全球铁矿石与进出口贸易发展前瞻[J].经济师，2017（10）.

（张增臣、赵佳鑫、刘璐，河北师范大学商学院。）