一个月色溶溶的晚上，刺猬马克斯路过狐狸的窗口时，突然听到从小木屋传出悦耳的音乐声。

唉，这一定是天底下最美妙的乐曲吧？

马克斯完全被吸引住了，直到听完音乐才依依不舍地离开小木屋。一路上，他觉得自己好像是在梦中一样。

“太美妙了！”马克斯想。要是我也能唱出这么动听的歌来该有多好啊。为什么不试一试啊？

就这样，马克斯站在月光下，他清了清嗓子，然后张开双臂，高唱了起来。

突然，马克斯听到有人在说话：“是谁这么吵啊？”

还没等他缩成一团，一颗果子就重重的砸了下来。

“对不起，我只是在唱歌！”马克斯很委屈的说道。

“你哪是在唱歌，简直是在吼叫！”被马克斯的歌声吵醒的松鼠大声地说道：“你的歌声听上去也太恐怖了，都这么晚上，难道你还在上音乐课吗？”

“上音乐课？”马克斯嘟囔着说：“我？一只刺猬上音乐课？”

嘿，这也许是个不错的主意呢。不过，森林里谁歌唱得最好听呢？

哦，当然是夜莺啦！

马克斯飞快地向夜莺家跑去，他要跑去向夜莺学习唱歌。

“你真的想学唱歌吗？那你得先唱两句给我听听！”夜莺友好地说。她的话音刚落，马克斯就开始唱起了一支《月亮之歌》。

可谁知道，马克斯才唱了没两句，就把夜莺小姐吓得从沙发上摔了下来。

马克斯每天都要练习唱歌。夜莺小姐头痛的请教了狐狸先生。

狐狸先生给了一个很好的建议。“如果让他跟合唱队一起合唱，会不会好一些呢？”狐狸说道。

夜莺小姐觉得这个主意不错，因为这样就听不出他唱的歌有多难听了。……