邓憬汉

摘 要：世界经济的高速增长， 拉动了世界钢铁工业， 尤其是我国钢铁工业的飞速发展，铁矿石作为钢铁产业主要原材料，其价格将直接关系到钢铁工业和国民经济各部门。伴随着我国钢铁工业的快速增长，2003年开始我国成为世界铁矿石第一进口大国，目前，我国钢铁工业所用的铁矿石生产用料长期以来均主要依赖于进口。对进口矿石的依存度高达7 5%。由于国内铁矿石资源匮乏，中国企业缺少铁矿石国际市场的定价权，最近几年，国际铁矿石价格不断攀升，国内铁矿石市场、钢铁及下游产业遭受了直接的冲击，产生了重大的经济损失，我国成为铁矿石价格暴涨的最大受害者。由此铁矿石定价权问题引起社会各界的普遍关注。本文研究立足于铁矿石生产和贸易现状，在大量资料和数据的基础上，结合我国铁矿石进口的实践，对国际铁矿石市场进行了总体分析，透过我国争夺铁矿石定价权的历程，阐述了我国缺乏铁矿石国际定价权的困境及解决策略。

关键词：铁矿石 定价权 资源短缺

中国消费了世界铁矿石增量的绝大部分。这么大的钢铁产量、这么大的进口量为何没有赋予中国钢铁业的强议价能力，甚至也没有获得亚洲铁矿石的定价权？主要原因是中国钢铁业太过分散。我国目前大小钢厂有几百家之多，分散程度很高，最大的宝钢产量接近2000万吨，但是其在国内市场当中占据的份额仍然不足10%。这种集中度不高的局面使中国钢铁行业很难形成统一的认识，用同一个声音说话，谈判能力自然很弱。有进出口权的钢厂、贸易商各自为政，分散地向供应商报价，甚至主动哄抬价格，这就大大削弱了买方的议价能力。相反，日本钢铁业近年来发展走下坡路，在世界钢铁业的地位已经大不如前，但却仍然主导着亚洲铁矿石的定价权，主要原因是日本钢铁业集中度高，只有几家竞争能力很强的大型钢厂，他们很容易形成联盟，增加谈判的能力，所以国外铁矿石企业也更愿意同他们进行谈判。铁矿石没有替代品。铁、钢是资源转化型产品，在现有的技术条件下，必须依赖铁矿石资源，没有别的可以取代铁矿石，这也就加强了供方的议价能力。在铁矿石供方议价能力强及世界铁矿石供不应求的背景下，铁矿石涨价是必然的，但凭借我国钢铁业在世界钢铁业中的地位，也不应该只是被动的价格接受者的角色，如果采取一些恰当的措施，能够在一定程度上提高我国钢铁业的议价能力，近期BHP公司的让步就是很好的证明。

首先，形成统一的矿石采购联盟可以提高我国钢铁业的议价能力。我国一年2亿多吨的钢铁产能，合在一起就能形成一个巨大的买方力量。全球铁矿石 贸易有两个市场：一是通过长期供应合约建立的市场，主要的交易方是巴西淡水河谷等矿业巨头和各国一些规模较大的钢铁企业；另一个是现货市场，较小的铁矿石供应商和较小的钢铁企业以现货方式交易铁矿石，价格随行就市。现货市场更能反映供求关系，在铁矿石供应紧张的情况下，现货价格大大高于长期合约的价格。享受长期合约供应的钢铁企业可以获得优惠的价格，而我国钢铁公司只有宝钢等几家大钢铁企业纳入了长期合约市场，占绝大部分产能的众多小钢铁企业只能去现货市场抢夺铁矿石，一些中小贸易商看到有利可图，也纷纷挤入铁矿石贸易市场，造成我国铁矿石进口的猛增。我国至少有1500万吨的铁矿石进口以后没有消耗掉。目前，全国积港铁矿石已经突破3700万吨，这些矿石有很大一部分是贸易商从印度进口的，囤积以待涨价，人为地加大了铁矿石供求紧张的状况。同时也形成一种恶性循环：品位和质量比巴西、 澳大利亚矿石低的印度矿石的进口价格居然高于前两者，这自然会刺激前者提价。目前我国政府也注意到了我国铁矿石进口的无序状况，开始整顿进口，如出台了新的铁矿石进口许可制度。

同时，我国钢铁工业协会也出面协调国内钢铁企业，形成联盟，以宝钢为代表出面与必和必拓公司谈判，在国内钢铁企业空前的团结面前，必和必拓公司最终让步，放弃了加价的要求。我国钢铁工业的議价潜力得到初步体现。如果能更好地协调，形成一股力量，我国钢铁工业的议价能力还能得到更大的提高。

其次，进行后向整合、打入上游供应链也是提高我国钢铁工业议价能力的有效途径。日本钢铁企业只所以能至今主导亚洲铁矿石进口定价权，与他们较早介入上游铁矿石资源、与供应商形成密切合作关系分不开的。我国钢铁企业也意识到了这个问题，前些年已开始寻求参股国外铁矿石资源，目前更加大了向上游渗透的力度。宝钢集团几年前就在秘鲁买断了当地的铁矿资源；去年又在巴西与世界三大铁矿石巨头之一的淡水河谷共同建立钢厂，以利用当地的铁矿资源；这一系列的海外采矿行动，已经使中国铁矿石进口量中，有21%来自于中国钢铁企业在海外参股的矿山。

但总的来讲，这种后向整合的力度还不够，无法对供应商产生足够的威慑，难以获得真正的控制力。我国钢铁工业需要加快整合，以提高集中度，提升议价能力。目前我国钢铁企业数量众多，但具有世界级竞争力的大钢铁企业很少，而规模小、技术水平低的小钢铁企业众多，它们产品档次低，效率低，浪费资源，环境污染严重，仅靠市场自身的力量进行产业整合将比较漫长，需要政府有形之手去调控。新钢铁产业政策的出台将会抬高钢铁业的进入门槛，推动钢铁企业的优胜劣汰，加速钢铁行业的整合，从而提高我国钢铁行业的地位和议价能力。