中国钢铁工业协会

1-5月份，钢铁行业运行平稳。优质产能有效发挥满足市场需求，钢材价格保持在合理区间，企业效益稳中有升。但是钢铁产量增长较快，钢材出口大幅下降的问题仍然没有改观，给下半年行业运行增加了不确定性，需要引起全行业高度关注。

一、国民经济平稳增长

1.工业增加值增速保持平稳，传统用钢制造行业增速回落

1-5月份，规模以上工业增加值比上年增长6.9%，与1-4月份持平，比上年同期加快0.2个百分点，其中5月份规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，比上年同期加快0.3个百分点。下游行业中，通用设备制造业增长8.2%，专用设备制造业增长11.0%，汽车制造业增长9.2%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.0%，电气机械和器材制造业增长8.5%，增速分别比上年同期回落2.6个百分点、1个百分点、4个百分点、1.3个百分点和和0.5个百分点。传统用钢制造行业仍然保持较快增长，但增速同比普遍回落。

2.固定资产投资增速回落

1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）216043亿元，同比增长6.1%，增速比1-4月份回落0.9个百分点。分产业看，第一产业投资6844亿元，同比增长15.2%，增速比1-4月份回落1.6个百分点；第二产业投资79550亿元，增长2.5%，增速与1-4月份持平；第三产业投资129649亿元，增长7.7%，增速回落1.6个百分点。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长9.4%，增速比1-4月份回落3个百分点，比上年同期回落11.5个百分点。

3.房地产开发投资增速回落，扣除土地购置费的投资降幅扩大

1-5月份，全国房地产开发投资41420亿元，同比名义增长10.2%，增速比1-4月份回落0.1个百分点，比上年同期提高1.4个百分点。1-5月份，土地购置费同比增长69.3%，扣除土地购置费的房地产投资额同比下降2.7%，降幅较1-4月扩大1.2个百分点。因此，今年以来的房地产投资增速高于去年同期，主要受土地购置费增长较快拉动。同时房屋施工面积同比仅增长2%，增速较上年同期回落1.1个百分点。房地产市场对钢材消费需求难以增长。

整体来看，今年以来，宏观经济虽然保持了平稳增长，但是对于钢铁需求来讲，近年来拉动钢铁消费增长的基础设施建设和房地产开发投资增长乏力。下游用钢制造行业增加值增速普遍回落，对钢材需求的拉动作用并不强。因此，宏观经济对钢材的需求难以大幅增长。

二、粗钢产量快速增长

5月份，全国生产生铁6688.62万吨，同比增长3.96%，生产粗钢8112.7万吨，同比增长8.91%，生产钢材（含重复材）9707.03万吨，同比增长10.81%。5月份平均日产粗钢261.7万吨，继3、4月份之后再创历史新高。

1-5月份，全国生产生铁3.06亿吨，同比下降0.56%，生产粗钢3.7亿吨，同比增长5.44%，生产钢材（含重复材）4.35亿吨，同比增长6.16%。1-5月份平均日产粗钢为244.94万吨，是历史同期最高值，相当于年产粗钢8.9亿吨水平。

5月份，全球66个主要产钢国家和地区共生产粗钢1.55亿吨，同比增长6.75%。1-5月份，全球66个主要产钢国家和地区共生产粗钢7.29亿吨，同比增长4.32%；扣除中国内地后的世界粗钢产量3.6亿吨，同比增长3.2%。

三、钢材出口延续下降趋势

5月份，全国出口钢材688万吨，环比增加41万吨；1-5月份累计全国出口钢材2849万吨，同比下降16.3%。5月份，全国进口钢材113万吨，环比增加8万吨；1-5月份累计全国进口钢材563万吨，同比下降0.7%。1-5月份全国净出口钢材2286万吨，折合粗钢净出口约2382万吨，同比减少572万吨。

进出口价格方面，1-5月份累计出口均价为865美元/吨，同比上涨191美元/吨；1-5月份累计钢材进口均价为1259美元/吨，同比上涨193美元/吨。

四、钢材社会库存下降，企业库存增长

6月份20个城市5大品种钢材社会库存967万吨，环比下降172万吨，但是仍然高于去年同期水平。5大品种库存均有所下降，其中螺纹钢库存减量最大。

5月末，重点钢铁企业钢材库存量1263.72万吨，比上月增加25.14万吨，上升2.03%，比年初增加37.49万吨，上升3.06%，比去年同期减少101.25万吨，下降7.42%。 5月末，重点钢铁企业钢筋库存254.31万吨，比4月末增长11.31%，比上年同期增长11.35%。

五、铁矿石供大于求仍将持续

1-5月份国内铁矿石产量为3.21亿吨，同比下降0.1%。但2017年6月份统计局公布的1-5月份国内铁矿石产量为5.09亿吨，按此计算，2018年1-5月份国产矿产量同比下降约1.88亿吨，国产矿产量减少需引起行业关注。5月份全国进口铁矿石9414万吨，环比增加1122万吨；1-5月份累计全国进口铁矿石4.48亿吨，同比增长0.7%。5月份铁矿石平均进口价格66.52美元/吨，环比下降4.36美元/吨；1-5月份进口均价为71.04美元/吨，同比下跌7.47美元/吨。春节后进口铁矿石价格呈现上涨趋势，一度突破75美元/吨，3月份后铁矿石价格震荡下跌，4月份至今价格在62-69美元/吨之间波动，其中6月份价格在63-66美元/吨之间窄幅波动。

铁矿石港口库存在去年三季度出现下降后，持续呈现增长趋势，3月份以来港口库存在1.6亿吨上下波动。铁矿石市场供大于求的局面仍将持续，铁矿石价格难以得到支撑。

六、钢材价格波动回升

5月末，CSPI中国钢材价格指数114.29点，比4月末上涨1.45点，涨幅1.29%；与上年同期相比上涨15.02点，涨幅15.13%。进入6月份以来，前3周价格持续小幅上升。

5月末，在钢铁协会监测的八大钢材品种中，高线、钢筋和角钢分别环比上升64元/吨、58元/吨和2元/吨；中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板分别环比上升101元/吨、94元/吨、22元/吨和29元/吨；热轧无缝钢管价格环比下降14元/吨。

从国际市场看，5月，CRU国际钢材综合价格指数为194.0点，环比下降0.1点，降幅为0.1%。其中：长材指数为194.7点，环比下降0.7点，降幅0.4%；板材指数为193.7点，环比上涨0.2点，涨幅为0.1%。与上年同期相比，综合指数上涨35.5点，涨幅为22.4%；长材指数上涨35.7点，涨幅为22.5%；板材指数上涨35.5点，涨幅为22.4%。分地区看，北美涨幅收窄，欧洲由升转降，亚洲相对平稳。

七、行业效益达到工业行业平均水平

1-5月份，会员钢铁企业累计实现销售收入15991.65亿元，同比增长11.82%；盈亏相抵实现利润总额1079.56亿元，销售利润率6.75%，基本达到了工业行业平均销售利润率水平。

1-5月份，大中型钢铁企业期间费用同比增长11.8%，其中管理费用同比增长15.66%，财务费用同比增长9.43%，销售费用同比增长7.51%；5月末大中型钢铁企业存货占用资金同比增长4.79%，其中产成品资金占用同比增长0.21%；企业银行借款同比下降3.85%，其中短期借款同比下降3.5%，长期借款同比下降4.76%；应收账款同比下降12.1%，应付账款同比下降4.92%。

八、后期市场形势分析

国际市场方面，5月3日-6月4日，中美举行三次贸易谈判，贸易战一度趋缓。6月15日，美国宣布将对中国500亿美元商品加征25%的进口关税，其中对约340亿美元商品将于7月6日实施，其余约160亿美元商品将进一步征求公众意见。6月16日，中国对美国的大豆、汽车等约340亿美元的进口商品加征25%的关税，于2018年7月6日起生效；拟对自美进口的化工品等约160亿美元的商品加征25%的进口关税，最终措施及生效时间将另行公告。贸易保护主义抬头，现行世贸组织规则不断被破坏，贸易摩擦升级，使今年我钢材出口环境更加复杂，增加了钢材出口不确定性，钢材出口仍然面临较大下行压力。

环境保护方面，24日公布的《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》提出，坚决打赢蓝天保卫战，着力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。明确了到2020年三大保卫战具体指标：全国PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%以上；全国地表水一至三类水体比例达到70%以上，劣五类水体比例控制在5%以内；近岸海域水质优良（一、二类）比例达到70%左右；二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年减少15%以上，化学需氧量、氨氮排放量减少10%以上；受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。钢铁企业要按照意见要求，结合所处区域目标做好自身环保工作，要超前谋划、自动加压，尽早补齐环保短板。

国内钢铁行业运行方面，从需求来看，二季度下游行业钢材需求预计保持平稳，但是全国进入高温天气和南方进入雨季将会影响建筑开工，对建筑用钢需求造成一定的影响。从生产来看，5月份粗钢日产261.71万吨，预计6月份粗钢日产仍将维持高位，产量的大幅增长对供应形成压力，因此钢铁企业要合理控制生产节奏，避免出现新一轮供大于求，特别是大企业要发挥区域市场稳定器的作用。

7月25日，中国钢铁工业协会将召开五届八次常务理事（扩大）会议，届时有关部委领导和钢铁协会领导将就有关政策和钢铁行业面临的形势任务做全面分析，请广大会员企业积极参加。