文/本刊记者 王虹

“2 018年以来，国内外经济环境纷繁复杂，我国纺织行业运行形势总体可以用‘稳’字来形容，棉花、化纤等纺织原料价格虽有波动，但总体较稳；下半年，在中美贸易摩擦升级的情况下，我国纺织行业将面临诸多变数，中国棉花高库存时期将基本结束。”这是8月7日召开的2018年上半年纺织行业经济运行分析会透露的信息。

棉价将趋活跃 棉纺行业景气度提升

据国家统计局相关资料显示，2018年上半年，在国家加大政策调整的情况下，我国纺织业总体运行平稳，棉花原料价格因资金炒作暴涨，但最终在多举措施压下回稳。

受国内棉花直补政策和储备棉政策影响，2017年以来，我国棉花持续保持平稳运行态势，价格水平基本稳定在每吨15500～16000元区间运行。然而2018年5月下旬至6月初，由于过度炒作新疆气候，大量资金涌入郑棉期货，导致连续出现涨停板，价格飙涨，几个交易日价格由15200元/吨迅速拉高到18500元/吨以上，暴涨3300元/吨左右，涨幅达21.7%。与此同时，持续交易冷清的棉纱期货也显得十分火爆，成交大增，价格飙涨，由23200元/吨迅速涨至27400元/吨以上，上涨4200元/吨，涨幅达18%以上。受此影响，现货、储备棉价格也相继跟进，不过跟进相对谨慎，速度缓慢，交易也十分清淡。之后，在国家采取增发棉花进口配额、储备棉设纺织专场、期棉强化管理等措施，棉花开始回稳。国际方面，受全球棉花产需缺口和库存减少等因素影响，国际棉价以大涨小跌的特点持续强势上扬，并在其强势上涨、国内汇率升值、棉花增值税下调等多因素叠加作用下，进口棉折口岸价大幅缩水，内外价差大幅缩小。

下半年，国际贸易环境充满诸多不确定因素，预计我国棉花产需矛盾将加剧，中国棉花高库存时代将结束。受极端气候和植棉面积等因素影响，新棉花年度的棉花产需矛盾加剧，生产减少，消费增加，库存下降，棉价高企。据美国农业部最新预测显示，2018/2019棉花年度，全球棉花产量将比上一年度下降2.9%，消费量增加3.9%，导致期末库存量下降8.4%；与此同时，预测中国2018/2019棉花年度棉花产量577万吨，比上一年度下降3.6%，消费925.3万吨，增加3.7%，当年本国产需缺口将达348万吨，预计新年度棉花进口152.4万吨，增加29.6%，期末库存下降至621.5万吨，下降24.3%，中国棉花高库存时期将基本结束。

会上，中国棉纺协会跟踪企业数据显示，上半年，我国棉纺织行业主营业务收入和主营利润累计双增，棉纺行业开局良好，订单较多，运行形势稳中向好。棉纺集群地区企业数量多，规模各异，产业链相对完整，一定程度上，能够反映行业中坚力量的发展状况。从协会调研得知，2018年以来中国棉纺企业运行状态良好，订单充足，产品畅销无库存，经营状况不断改善，技术改造积极推进。

2018年纺织行业总体运行情况如何？

中纺联产业部刘欣指出：2018年上半年，世界经济加快复苏，国内经济稳中向好，创造了较为良好的市场需求环境，我国纺织品服装出口和内销市场总体实现良好增长，为纺织行业保持平稳运行态势提供根本支撑。纺织行业深入推进供给侧结构性改革，高质量发展的特征较为明显，产销、效益、投资等经济指标均呈现结构性调整特征，运行质效较一季度有所改善。

主要表现在四个方面：

一是行业景气稳中有升，内外销售稳定增长。中纺联企业经营者跟踪调查结果显示，上半年行业景气指数持续处于扩张区间，二季度景气指数较一季度提升。内需市场增长平稳，网络渠道增速提升显著。根据国家统计局数据，上半年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长9.2%，增速较上年同期提高1.9个百分点；全国网上穿着类商品零售额同比增长24.1%，增速较上年同期提高3.3个百分点。纺织品服装国内销售增长好于上年。行业出口总额保持增长态势，纺织品竞争力稳定。海关快报数据显示，上半年，全国纺织品服装出口总额为1275.2亿美元，同比增长3.2%，增速较上年同期提高1个百分点。

二是经济效益逐步改善，运行质量稳中有进。得益于国内外市场的良好支撑作用，纺织行业效益增速呈现逐步加快走势。根据国家统计局数据，上半年，规模以上纺织企业实现主营业务收入和利润总额同比增长，增速较今年一季度均提高。化纤、纺机行业效益增速显著高于全行业平均水平。行业运行质量总体有所提升。上半年，规模以上纺织企业销售利润率为4.7%，较今年一季度提升0.2个百分点；产成品周转率同比加快。

三是生产增速稳中趋缓，投资增速小幅回升。纺织行业开工情况基本正常，生产增速逐步放缓。根据国家统计局数据，上半年纺织业产能利用率为81.1%，较上年同期加快0.4个百分点；化纤业产能利用率为81.7%，较上年同期略放缓，规模以上工业企业增速放缓，产业链终端环节生产增速更为平稳。行业投资增速环比小幅回升。根据国家统计局数据推算，上半年纺织行业固定资产投资完成额同比增长1.3%，增速虽然较上年同期放缓7.8个百分点，但结束了今年以来的负增长态势，增速较一季度回升4.6个百分点。

下半年，国内外宏观环境复杂性提升，风险因素有所增多。会议分析指出，展望2018年下半年，国内外宏观经济形势大体延续平稳复苏态势，内外市场平稳增长的基本面仍未改变，纺织行业也有望在下半年保持基本平稳的运行态势。国际方面，发达经济体就业改善，接近充分就业水平，带动消费者信心上升，国际市场需求仍保持惯性增长。国际货币基金组织和世界银行最新预测2018年全球经济增长率分别为3.9%和3.1%，均不低于2017年增长水平，纺织行业外需形势大体稳定。国内方面，下半年，我国宏观经济运行态势总体将保持平稳，就业稳中向好将为收入增长、消费扩大提供基础支撑；消费者信心处于相对高位，能够为下半年内需平稳增长提供趋势判断依据；宏观调控政策更注重扩大内需，纺织品服装国内消费有望保持稳定增长。

然而，今年以来，中美贸易摩擦持续升级，贸易环境不确定性上升，纺织行业出口压力也有所增加。但美国目前公布的加税清单尚未覆盖服装、家纺等大比重出口产品，且加税尚未进入实施阶段，因此预计年内并不会对纺织行业出口造成重大冲击。美元加息引起的全球流动性收缩等外部风险仍需一定过程方能显现影响，国际市场需求短期有趋缓动向，但基本面未变，纺织行业外需环境总体依然稳定。

以高质量发展应对贸易战

中纺联国际贸易办公室副主任刘耀中作了《中美贸易摩擦进展及对纺织行业的影响》报告。他谈道，美国是中国纺织品服装出口的最大单一国家市场，中国同样是美国纺织品服装的首要进口来源国。加入WTO后，我国纺织品服装对美出口经历了由快速增长到趋于平稳的过程。本次中美贸易摩擦对纺织行业的影响主要涉及到贸易、就业、投资、产业链等方面，对此，中国纺织工业联合会积极配合国家有关部委展开中美贸易研究，全力维护纺织行业利益，并提出相关政策建议：与美国纺织服装行业组织加强联系并在局势升级后赴美进行积极沟通；稳外贸，降要素成本，进一步改革棉花进口配额制度，让产业重获较为公平的国际贸易竞争环境；建议进一步降低税费，将增值税税率继续下调，在对美国出口较多的省份采取下调或者暂停社保费用缴纳，以稳就业。

中国纺织工业联合会党委书记兼秘书长高勇在总结发言中指出，根据产业部与相关专业协会的分析，对于今年上半年纺织工业的经济形势，可以用一个“稳”字来形容。首先是两头稳，上半年从原料来看，棉花、化纤等价格相对稳定，其中化纤虽较去年有动荡，但总体仍属于平稳态势。羊毛、丝绸等价格处在高位运行，但也相对较稳。另一方面是市场相对较稳，出口由负增长变为略有增长，国内消费的增长将出口增长的一部分弥补了回来。因此，两头稳，使得整个中间的制造环节也处于比较稳定的状态。

整个效益情况较去年下半年略有降低，但也处于比较平稳的状态。下半年的行业形势预计将围绕一个“变”字，但不是大变。仍然从两头看，首先，在原料上，棉花政策下半年会有些调整，进口配额包括中美贸易战对于棉花价格的影响，下半年将有待显现，同时石油近来价格动荡较明显，因此预计原料在下半年会较上半年增大。从市场看，下半年预计变化不会太大，国内消费可能较上半年略微下降，出口方面，中美贸易摩擦尚未涉及服装和家纺两大对美出口的主体。因此，在下半年整个行业经济走势尽管以变字为主，但总体态势仍较平稳。

高勇建议，在分析整个纺织工业经济运行情况时增加一些结构性分析。对于销售市场，国内消费结构、新业态对传统业态的影响，需要进行分析。此外，出口按照海关统计是有数据的，国内需要将实体店和网上的销售相加与出口的结构做对比。

高勇同时指出，各个专业的产业集中度结构，当下整个制造终端状况较好，其实是指大中型企业状况较好，因为产业集中度在提高，产能、利润在向大中型企业转移，但中小型企业的关停情况，各专业协会还是要掌握。希望今后在分析行业形势时，增加结构性分析，从而对行业的情况把握能够更全面。

会议总结指出，在外部形势日趋复杂的情况下，深入推进转型升级，加快推动高质量发展仍是纺织行业的核心发展任务。纺织行业将全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，深入推进供给侧结构性改革，加快产业转型升级进程，努力实现行业发展稳中有进、稳中提质。