发行概览：公司主要提供包括股权融资、债务融资和财务顾问在内的投资银行服务，本次发行新股所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，推动境内外证券相关业务发展。

基本面介绍：公司拥有全业务平台，为企业客户、金融机构、政府机关及个人提供境内外一体化的全方位产品和服务，包括经纪及财务管理、融资融券和回购业务在内的财富管理服务，以及包括股票销售及交易、固定收益销售及交易、投资研究、主经纪商和QFII业务在内的交易及机构客户服务。全资子公司中信建投期货主要提供期货经纪及投资咨询相关服务;全资子公司中信建投资本主要提供私募股权投资管理服务;全资子公司中信建投国际下设的子公司主要从事各类跨境和国际业务;控股子公司中信建投基金主要提供基金管理及相关服务;全资子公司中信建投投资主要提供股权投资管理服务。

核心竞争力：公司具有均衡全能的投资银行业务。2017年，公司担任主承销商的境内股权融资项目共53个，根据万得资讯数据与中国证券业协会口径，行业排名第三;承销金额972.12亿元，行业排名第四。其中，公司担任主承销商的IPO项目共25个，行业排名第五，承销金额144.44亿元，行业排名第四;公司担任主承销商的再融资项目共28个，行业排名第一，承销金额827.68亿元，行业排名第三。2017年，公司境内债券主承销家数448家，主承销项目总规模10510.78亿元，其中承销公司债券167家，主承销项目总规模2821.10亿元，根据万得资讯数据，均排名行业第一，领先优势显著。

公司已建立了一条全覆盖的产品线，为财富管理客户提供股票、债券、基金、衍生品和其他可交易证券的经纪服务。公司拥有强大的销售能力，向客户销售自己开发设计的金融产品，并代理销售第三方金融产品。根据万得资讯，截至2017年12月31日，公司代销的公募基金产品数量达3151个，行业排名第一。此外，公司具备黄金现货销售资格，且可以通过上海黄金交易所开展黄金交易、黄金租借等业务。另外，公司有较为强大的固定收益销售实力。截至2017年12月31日，公司的專业固定收益销售团队人数50人，为债券销售提供有力支持。

公司拥有较为全面、多层次和多样化的投资管理平台，包括证券公司资产管理、基金管理和私募投资。在投资管理业务规模快速发展的同时，公司更加注重产品对客户和公司的收益贡献。公司资产管理业务的资产管理规模从2015年的5517.09亿元增长至2017年的6573.84亿元，年均复合增长率为9.16%。此外，公司的资产管理业务正逐渐向主动管理业务转型，主动型资产占比在2015年12月31日、2016年12月31日及2017年12月31日，分别为21.77%、19.68%和24.66%。

风险因素：投资银行业务风险、证券经纪业务风险、资产管理业务和基金管理业务风险、私募股权投资业务风险。