林莉 侯春杰 薛山 刘波

摘 要：滨湖公司于“线上+线下”获取的业务数据作为计划预算全流程监测的数据源，将“常规+常态”监测有效融合深化拓展监测规则，以基于Tableau轻量级监测工具为支撑开展业务分析，实时通报整改监测分析结果，实现公司经营管理效率和运营效益的双提升。

关键词：计划预算；全流程监测；机制

中图分类号：F239.62 文献标志码：A 文章编号：2095-2945（2018）12-0193-02

Abstract： The business data obtained by Binhu Company in "online + offline" is used as the data source for monitoring the whole process of planning budget， and the "routine + normal" monitoring is effectively integrated to deepen and expand the monitoring rules. Based on the Tableau lightweight monitoring tools as support， business analysis is conducted and real-time notification of the results of corrective monitoring and analysis is made， so as to achieve the dual promotion of company management efficiency and operational benefits.

Keywords： planning budget； whole process monitoring； mechanism

1 基本情况

滨湖公司开展计划预算监测业务以来，结合自身实际不断探索与完善项目监测分析和改进模式，一是以项目管理年为契机，成立了计划预算监测分析领导小组和工作小组，为该项工作顺利推进提供了组织保障。二是将常规监测与常态监测业务相结合，研究构建全过程、全流程、全覆盖的项目监测模型，从合法合规、执行进度、关联指标、项目评估四个视角；从项目储备、物料需求、施工过程、停电投诉、竣工审计和项目转资六个维度，深化拓展监测规则，精准发现问题，及时纠偏。三是在依托规划计划、基建管控、电能质量、财务管控、ERP、PMS六大业务系统线上获取数据的基础上，研究开发基于Tableau轻量级监测工具，嵌入基础管控平台，明确基础资料的上传规则，获取 “工作票”、“施工信息”等线下非结构化數据，固化监测分析业务，提升计划与预算执行的规范性，提高公司经营管理的效率和效益。

2 具体做法

2.1 建立计划预算监测保障机制

为加强项目全过程管控，成立了计划预算监测分析领导小组、运……