一天有人造谣说：“顶天山上有一只狐狸，一下子变成狼了。那只狐狸可厉害了，它有两颗大牙，三只眼睛，四只耳朵，五条腿，是顶天山的山大王！”

你还别说顶天山上真的有一只狐狸，听到了这些话，可高兴啦！他马上跑去找老狼，借了一张狼皮，又用细竹管套在两颗牙齿上，装成了大牙，在额头上画了一只眼睛，这就有了三只眼睛，在头顶上插了两片树叶子，这就有四只耳朵，还把大尾巴拖在地上，就这样，狐狸装成了大家说的那只可怕的狼。

有个猎人，身强力壮，可是胆子很小，大家都叫他“胆小鬼”。有一天，这个胆小鬼到顶天山上去打猎。他走着走着，忽然听到一种奇怪的叫声，一忽儿像狐狸叫，一会儿又像狼叫。他抬头一看，只见树林里有个东西一晃，啊，是狼，是那只可怕的狼，顶天山的山大王！他吓得转身就跑，不小心，摔了一跤，骨碌碌从山上滚下来，一直滚到山脚，爬起来逃回家去，连猎枪丢了也不知道。

那只披着狼皮的狐狸，还有他的伙伴老狼，捡到担小鬼丢下的猎枪，可高兴了。他们拿着猎枪，这里摸摸，那里碰碰，忽然，砰的一声响，一颗子弹飞出去，吓了他们一大跳。原来老狼扣了扣扳机，将子弹射出去了。狐狸怪老狼：“你怎么搞的？要是留着子弹，打个野兔吃吃多好。”老狼点点头说：“是啊，要是留着子弹，就是碰上老虎的爸爸，我们也不怕。”

哎…… 一支空枪有什么用呢？狐狸想了想，说：“我找那个胆小鬼去，向他要子弹。”说着，他就扛着那支猎枪，大摇大摆地去找胆小的猎人了。