胡 玲

1-5月主要钢铁产品进出口情况分析

胡 玲

一、基本情况

2017年1-5月，我国生产粗钢34683.3万吨，同比增长5.12%，增幅较去年同期加快了6.5个百分点；钢材产量达45367.5万吨（含重复材），同比下降1.06%，较去年同期下降了2.06个百分点。

2017年5月份，我国钢材出口697.56万吨，环比增长7.54%，同比下降26%。其中：冷轧薄板出口16.27万吨，创单月出口历史新高。钢材进口环比增长3.28%，其中其他热轧合金钢条杆进口3.05万吨，再创单月进口历史新高；铁矿石进口环比增长11.29%，进口平均单价结束了连续5个月的环比增长，5月份开始回落为73.39美元/吨，同比增长27.04%。

1-5月，我国出口钢材3418.49万吨，同比下降26.2%；出口钢坯0.16万吨，同比下降61.5%。进口钢材566.74万吨，同比增长6.5%；进口钢坯11.84万吨，同比下降22.5%。1-5月出口钢材、坯折合成粗钢3636.85万吨，进口钢材、坯折合成粗钢614.76万吨，两者相抵净出口粗钢3022.1万吨，占全国粗钢产量的8.71%，占比较去年同期下降了5个百分点；净出口钢材2851.75万吨，占全国钢材产量的6.29%，占比较去年同期下降了6.6个百分点。

根据海关总署最新统计资料（除非特别说明，进出口数据均来自海关总署），2017年1-5月份我国钢铁行业主要原料（铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢）、半成品（钢坯和钢锭）、钢材及铸铁制品累计外贸进出口总额为792.34亿美元，同比增长46.87%，占当月我国外贸进出口总额的5.07%。其中钢铁进口总额528.86亿美元，占同期我国外贸进口总额的7.45%，同比增长75.25%；钢铁出口总额263.48亿美元，占同期我国外贸出口总额的3.09%，同比增长10.84%。2017年1-5月，钢材的进出口贸易总额为291.12亿美元，同比增加了24.34亿美元，同比增长9.12%，占钢铁外贸总额的36.74%；进口铁矿石价值351.98亿美元，同比增长72.51%，占钢铁外贸总额的44.42%。

从数量上看，1-5月份，我国进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品49845.54万吨，同比增长10.46%。出口4196.18万吨，同比下降21.16%。

5月份，从数量上看进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品10071.91万吨，同比增长1.63%。在进口主要产品中，钢材进口量为111.1万吨，占钢铁进口总量的1.1%，同比增长1.6%；铁矿石进口9151.73万吨，同比增长5.5%。5月出口的主要原料、半成品、钢材及铸铁制品931.19万吨，同比下降11.81%。出口钢材697.56万吨，同比下降26%，占当月钢铁总出口量的74.91%；焦炭出口64.84万吨，同比增长13.5%，占钢铁出口总量的6.96%。

1-5月份我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为2.01：1；进出口数量比为11.88：1。

2013年以来我国主要钢铁产品进出口量走势见图1、图2，1-5月份大宗钢材进出口产品结构见图3、图4。

2017年5月，钢材进口环比增长3.28%。其中，增幅最大的品种为角型材，环比大幅增长99.08%。2017年1-5月，我国钢材进口较去年同期增长了6.5个百分点。除铁道用材进口同比下降43.3%外，棒线材、角型材、板带材、管材和其他钢材的进口同比分别增长10.2%、35.4%、5.4%、2.7%和15.5%。原料进口方面：除钢坯的进口同比下降外，其他主要原料及矿产品的进口同比均呈正增长。

2017年5月，钢材出口环比增长7.54%，除角型材出口环比下降1.3%外，其他主要品种的出口环比均呈正增长。其中，铁道用材和棒线材的出口环比分别增长88.23%和17.68%。2017年1-5月，我国钢材出口同比下降26.2%，较去年同期大幅下降了28个百分点，所有主要产品的出口均为同比负增长。棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材的出口同比分别下降55.3%、23%、3.7%、8.6%、16.5%和6%。钢铁原料的出口继续保持正增长，同比增长19.11%，除焦炭、铬矿、生铁和钢坯的出口同比呈负增长外，其他原料的出口同比为正增长。

图1 2013年以来主要钢铁产品进口量 万吨

图2 2013年以来主要钢铁产品出口量 万吨

图3 2017年1-5月钢材进口产品结构

图4 2017年1-5月钢材出口产品结构

板带材仍是进口的主要品种，占进口总量的83.17%；板带材的出口占钢材出口总量的54.86%，占比较去年同期上升了12.82个百分点。棒线材占钢材出口总量的24.74%，占比较去年同期下降了16.1个百分点。

二、主要进出口国家和地区

2017年1-5月，我国的钢材进口地区仍为周边国家和地区，占钢材进口总量的88.88%。对周边国家和地区的钢材出口占钢材出口总量67.28%，占比较去年同期上升了1个百分点。

1.主要进口国家和地区

2017年1-5月，我国的钢材进口共计来自80个国家和地区。从亚洲地区进口503.58万吨，同比增长5.37%；从欧盟28国进口57.45万吨，同比增长17.86%；从北美进口3.53万吨，同比增长17.42%。上述三个地区的钢材进口合计，占钢材进口总量的99.61%。

钢材的主要进口货源地为日本、韩国、中国台湾、欧盟28国和美国，分别累计进口钢材232.76万吨、189.47万吨、66.77万吨、57.42万吨和3.15万吨；同比分别增长6.95%、5.29%、4.38%、17.8%和18.27%。

1-5月，铁矿石的主要进口国为澳大利亚、巴西、南非、印度和伊朗，分别进口27138.81万吨、9095.62万吨、1909.39万吨、1678.28万吨和887.52万吨，同比分别增长5.94%、4.98%、5.87%、218.01%和64.94%。炼焦煤的主要进口国为澳大利亚、蒙古和俄罗斯，分别进口1268.92万吨、1187.35万吨和213.99万吨，同比分别增长20.83%、71.78%和155.48%。铁合金的主要进口国为南非、印度尼西亚和哈萨克斯坦，分别累计进口60.32万吨、45.17万吨和21.38万吨，同比分别下降3.98%、增长73.6%和下降12.54%。锰矿的主要进口国为南非、澳大利亚和加蓬，分别进口389.6万吨、158.97万吨和93.61万吨，同比分别增长78.06%、下降5.98%和增长113.51%。铬矿的主要进口国为南非、土耳其和阿尔巴尼亚，分别进口398.34万吨、49.04万吨和23.37万吨，同比分别增长40.66%、144.32%和45.88%。废钢的主要进口地为日本、美国和澳大利亚，分别进口77.7万吨、21.73万吨和3.67万吨，同比分别增长7.47%、4494.2%和310.67%。焦炭的主要进口地为南非、日本和英国，分别进口0.45万吨、97.6吨和57.5吨，同比分别增长100%、87.7%和132.32%。钢坯的主要进口地为日本、德国和韩国，分别进口5.62万吨、1.56万吨和1.26万吨，同比分别增长0.76%、11.39%和下降17.23%。

2.主要出口国家和地区

2017年1-5月，我国钢材出口共计211个国家和地区，亚洲地区仍是我国钢材的主要出口地，占钢材出口总量的64.47%，出口2204.28万吨，同比下降26.9%，占钢材出口总量的64.47%。我国对中东地区的出口243.55万吨，同比下降41.09%；对南美地区出口222.92万吨，同比增长31.96%；对非洲地区出口222.2万吨，同比下降40.55%；对北美地区出口197.49万吨，同比增长7.18%；对欧盟28国出口195.69万吨，同比下降33.55%；对独联体地区出口60.34万吨，同比增长88.1%；对其他欧洲地区出口36.83万吨，同比增长68.18%；对大洋洲地区出口35.84万吨，同比增长4%。见图5。

1-5月，韩国、越南、菲律宾、欧盟28国和印度尼西亚为我最大的钢材出口地，出口钢材分别为577.24万吨、367.89万吨、210.29万吨、192.9万吨和136.31万吨，同比分别增长2.61%、下降30.01%、下降22.86%、下降34.03%和下降45.81%。

1-5月，在出口的主要原料中，焦炭的最大出口货源地为日本、印度、南非、巴西和马来西亚，分别出口51.91万吨、45.9万吨、29.37万吨、23.85万吨和22.97万吨，同比分别下降39.94%、49.54%、增长84.49%、下降6.26%和增长84.02%。炼焦煤出口至日本、韩国、印度和中国台湾地区，分别出口51.71万吨、23.06万吨、15.36万吨和14.81吨，同比分别增长125.13%、下降30.12%、100%和100%。铁合金共计出口到69个国家和地区，日本、韩国和印度为最大的铁合金出口货源地，分别出口4.18万吨、3.74万吨和1.39万吨，同比分别增长31.73%、下降1.32%和增长58.12%。废钢的主要出口地区为中国香港、印度尼西亚和中国台湾，分别出口2.75万吨、2.11万吨和2.01万吨，同比分别增长100%、100%和7354.88%。钢坯的主要出口地为印度， 出口0.28万吨，同比增长100%。铁矿石的主要出口地区为日本、韩国和伊拉克，分别出口85.03万吨、14.19万吨和0.08万吨，同比分别增长1043.57%、16631.19%和100%。

三、主要钢铁产品进口情况

2017年1-5月，我国累计进口钢材566.78万吨，同比增长6.5%。在主要进口产品中，除铁道用材进口0.58万吨，同比下降43.3%外，其他主要产品的进口同比均呈正增长。棒线材、角型材、板带材、管材和其他钢材分别进口52.96万吨、16.45万吨、471.38万吨、15.93万吨和9.48万吨，同比分别增长10.2%、35.4%、5.4%、2.7%和15.5%。其中：其他热轧合金钢条杆5月的进口，创该品种单月进口历史新高，进口3.05万吨，累计进口12.18万吨，同比增长17.01%。

1.板带材进口情况

1-5月，板带材共计进口471.38万吨，占钢材总进口量的83.17%，同比增长5.46%。板带材进口的主要品种为热轧板带、镀层板带和冷轧板带，分别进口182.12万吨、134.54万吨和129.48万吨，同比分别增长6.07%、3.37%和7.8%。彩涂板带进口5.63万吨，同比下降14.87%；电工钢板带进口19.62万吨，同比增长6.72%。

板带材进口量最大的品种是宽度＞600mm热镀锌板、3mm≤厚＜4.76mm热轧普中板卷和宽度＞600mm电镀锌板，分别进口54.98万吨、43.3万吨和39.46万吨，同比分别增长1.08%、13.32%和4.48%。进口增幅最大的品种是厚度＞10mm普通中板卷和热轧花纹卷，同比分别增长5336.67%和1708.58%；进口产品降幅最大的品种是厚度≤3mm未经酸洗铬锰系热轧不锈钢卷材，同比下降100%。

热轧板带进口的主要品种为3mm≤厚＜4.76mm热轧普中板卷、10mm＜厚＜20mm热轧普中板和3mm≤厚＜4.75mm热轧薄卷，三品种合计占热轧板带进口总量的56.19%。镀层板带进口的主要品种镀锌板带，进口113.59万吨，同比增长4.2%。冷轧板带进口的主要品种为冷轧薄宽钢带，进口88.15万吨，同比增长4.5%。

板带材的主要进口地为：日本、韩国和德国，分别进口188.81万吨、173.91万吨和16.14万吨，同比分别增长9.09%、36.22%和37.96%。镀层板带的主要进口地为韩国、日本和中国台湾，分别进口64.24万吨、38.76万吨和13.72万吨，同比分别下降3.86%、增长8.43%和下降3.97%。热轧中板的主要进口地区为日本、韩国和法国，分别进口29.3万吨、14.59万吨和3.03万吨，同比分别下降4.34%、3.61%和16.17%；镀锌板带进口的主要地区为韩国、日本和中国台湾，分别进口53.5万吨、33.03万吨和11.89万吨，同比分别下降4.91%、增长13.46%和下降4.57%；冷轧薄宽钢带的主要进口地为韩国、日本和中国台湾，分别进口40.92万吨、22.73万吨和21.94万吨，同比分别增长7.51%、6.4%和6.35%。

2.棒线型材进口情况

1-5月，棒线型材共计进口69.41万吨，同比增长15.25%。所有主要品种的进口同比均呈正增长。进口量最大的品种是线材、棒材和大型型钢，分别进口27.07万吨、24.29万吨和14.98万吨，同比分别增长1.4%、19.5%和38%。中小型型钢进口1.47万吨，同比增长13.9%；钢筋进口1.6万吨，同比增长51.8%。

线材进口的主要品种是＜14mm线材和其他热轧合金钢盘条，分别进口11.19万吨和9.25万吨，同比分别下降19.95%和增长32.18%，合计占线材总进口量的75.48%。棒材进口的主要品种是其他热轧合金钢条杆，累计进口12.18万吨，同比增长17.01%，占该品种总进口量的50.14%。大型型钢进口的主要产品为钢铁板桩和截面高＞80mm 角钢，分别进口10.02万吨和1.85万吨，同比分别增长145.53%和11.45%，合计占该品种进口总量的79.2%。

线材的主要进口国为日本和韩国，分别进口16.25万吨和6.28万吨，分别同比下降11.44%和增长58.28%；棒材的主要进口地区为日本和德国，分别进口9.67万吨和5.04万吨，同比分别增长28.98%和44.34%。大型型钢的主要进口国为日本和韩国，分别进口10.92万吨和1.41万吨，同比分别增长83.66%和54.83%。

3.管材进口情况

1-5月，我国进口管材15.93万吨，同比增长2.69%。无缝管进口6.6万吨，同比下降9.7%。焊管进口9.3万吨，同比增长14.7%。铸铁管进口281吨，同比下降70.1%。

无缝管进口的主要品种是锅炉管和其他无缝管，分别进口3.7万吨和2.28万吨，同比分别下降7.3%和7.2%。焊管进口的主要品种是其他焊管，进口8.18万吨，同比增长7.9%。

无缝管的主要进口国为德国和日本，分别进口2.1万吨和1.84万吨，同比分别下降1.04%和22.91%。焊管的主要进口国为韩国和日本，分别进口3.05万吨和2.22万吨，同比分别增长1.24%和22.35%。

4.主要原料进口情况

①铁矿石

5月，铁矿石进口平均单价结束了连续5个月的环比增长，环比下降11.98%，为73.39美元/吨，较上月每吨下降了近10美元。见图6。

1-5月，铁矿石进口较去年同期仍增长7.8%，进口44457.31万吨，进口金额为351.98亿美元，同比增长72.51%。

进口的主要品种是0.8mm＜粒度＜6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿和6.3mm＞粒度的未烧结铁矿砂及其精矿，分别进口31826.64万吨和7851.18万吨，同比分别增长6.74%和4.93%，合计占铁矿石进口总量的89.23%。

图6 2012-2017年铁矿石进口数据及单价走势图

海运方面，国际铁矿石海运价格略有上行，进入3月后开始回落。截止2017年6月底，巴西至中国的铁矿石运费为15.85美元/吨，同比增长77.89%；西澳大利亚至中国的运费为6.55美元/吨，同比增长51.27%。

②其它原料

1-5月，我国钢铁原料进口49269.24万吨，同比增长10.51%，进口金额465.59亿美元，同比增长10.51%。在主要的进口原料中，除钢坯进口11.84万吨，同比下降22.52%外，其他主要原料及矿产品的进口同比均呈正增长。

焦炭、炼焦煤、铁合金、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢、生铁、生铁镜铁、直接还原铁和钢锭分别进口0.47万吨、3022.73万吨、183.16万吨、44457.31万吨、875.12万吨、575.4万吨、112.84万吨、10.12万吨、5.9万吨、1.06万吨和1.32万吨，同比分别增长4283.31%、42.47%、29.14%、7.81%、47.75%、58.6%、36.51%、2.71%、12.61%、111.15%和16.95%。

四、主要钢铁产品出口情况

5月，我国钢材出口697.56万吨，环比增长7.54%，同比下降26%。在主要出口产品中，除角型材出口30.69万吨，环比下降1.3%外，其他主要品种的出口环比均呈正增长。棒线材和板带材的出口环比分别增长17.68%和5.88%，管材、铁道用材和其他钢材出口环比增长0.25%、88.23%和6.27%。其中，冷轧薄板的出口再创单月出口历史新高16.27万吨，环比增长32.06%，同比增长50.5%。

1-5月，我国钢材出口3419.14万吨，同比下降26.2%。在主要出口产品中，所有的主要产品出口较去年同期均呈负增长。棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材分别出口845.86万吨、164.42万吨、1875.8万吨、361.63万吨和15.8万吨，出口同比分别下降55.3%、23%、3.7%、8.6%和16.5%。

1.板带材出口情况

1-5月，我国板带材出口1875.8万吨，同比下降3.67%。主要出口产品中，冷轧板带和镀层板带分别出口201.75万吨和531.99万吨，同比分别增长25.95%和5.32%。热轧板带、彩涂板带和电工钢板带分别出口873.81万吨、253.51万吨和14.74万吨，同比分别下降8%、19.42%和16.37%。

1-5月，板带材出口量最大的品种是：宽度≥600mm热轧合金钢卷、宽度＞600mm热镀锌板和宽度≥600mm热轧合金钢板，分别出口525.08万吨、382.09万吨和215.23万吨，同比分别下降4.5%、增长6.62%和下降28.39%，三品种合计占板带材出口总量的59.84%。出口增幅最大的品种是厚＜0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板和屈服度＞355，厚≥3mm冷轧普中板卷，同比分别增长13355.49%和1340.88%。出口降幅最大的品种是厚度≤3mm未经酸洗铬锰系热轧不锈钢卷材和含锰≥5.5%,3mm＞厚度＞4.75mm经酸洗的铬锰系热轧不锈钢卷材，同比分别下降100%和100%。

板带材的出口国家和地区较为分散，共计出口到195个国家和地区。主要出口国为韩国、越南和菲律宾，分别出口343.1万吨、292.98万吨和84.07万吨，同比分别增长8.13%、下降18%和增长19.06%，三国合计占板带材出口总量的38.39%。

热轧板带出口量最大的品种是宽度≥600mm热轧合金钢卷和宽度≥600mm热轧合金钢板，分别出口525.08万吨和382.09万吨，同比分别下降4.5%和增长6.62%，合计占热轧板带出口总量的84.72%，占板带材出口总量的39.47%。热轧中厚宽钢带的主要出口国为韩国、越南和巴基斯坦，分别出口180万吨、156.49万吨和39.18万吨，同比分别增长41.68%、下降4.05%和下降41.12%。热轧中板的主要出口国为越南、韩国和印度，分别出口46万吨、23.45万吨和14.87万吨，同比分别下降52.38%、35.22%和11.41%。

镀层板带出口量最大的是宽度＞600mm热镀锌板和镀铝锌板，分别出口382.09万吨和62.56万吨，同比分别增长6.62%和29.58%，合计占该品种出口总量的83.58%。镀层板带的主要出口地为韩国、比利时和泰国，分别出口65.52万吨、40.46万吨和33.1万吨，同比分别增长34.4%、5.83%和下降8.68%。

冷轧板带出口的主要品种为1mm＜厚＜3mm冷轧普薄卷和厚度0.5mm-1mm冷轧普薄卷，分别出口54.79万吨和50.78万吨，同比分别增长31.95%和30.8%，合计占冷轧板带出口总量的52.33%。冷轧薄宽钢带的主要出口地区为越南、韩国和菲律宾，分别出口17.64万吨、17.15万吨和9.96万吨，同比分别增长540.19%、下降15.16%和增长63.77%。

彩涂板带出口的主要品种是宽≥600mm厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材和宽≥600mm其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材，分别出口197.62万吨和53.97万吨，同比分别增长7.36%和下降58.05%，合计占该品种出口总量的99.25%。彩涂板带共计出口到175个国家和地区，主要出口地为韩国、越南和俄罗斯，分别出口38.75万吨、24.84万吨和15.71万吨，同比分别下降43.31%、2.81%和增长196.01%。

电工钢板带的主要出口品种是宽度≥600mm非取向硅钢，出口10.79万吨，同比下降4.49%，占该品种出口总量的73.19%。宽度≥600mm取向硅钢片出口3.59万吨，同比下降40.38%。电工钢板带共计出口到45个国家和地区，主要出口地区为印度、墨西哥和韩国，分别出口2.67万吨、2.27万吨和2.12万吨，同比分别增长32.59%、29.94%和下降22.77%。

2.棒线型材出口情况

1-5月，我国棒线型材共计出口1010.28万吨，同比下降52.01%。主要出口品种为棒材和线材，分别出口527.03万吨和309.14万吨，同比分别下降62.9%和33.2%。中小型型钢出口125.19万吨，同比下降27.1%。大型型钢的出口39.23万吨，同比下降5.9%。钢筋出口9.69万吨，同比增长7.1%。

棒材出口的主要品种是其他热轧合金钢条杆，出口507.94万吨，同比下降63.43%，占棒材出口总量的96.38%。线材出口的主要品种是其他热轧合金钢盘条，出口288.31万吨，同比下降34.84%，占线材总出口量的93.26%。中小型型钢出口的主要品种是其他合金钢型材，出口114.25万吨，同比下降25.38%，占该品种出口总量的91.26%。大型型钢的主要出口品种为钢板桩和大H型钢，分别出口14.55万吨和9.34万吨，同比分别下降9.64%和增长13.99%，合计占该品种出口总量的60.9%。

棒材共计出口到174个国家和地区，主要出口地为韩国、中国香港和菲律宾，分别出口108.81万吨、63.51万吨和56.6万吨，同比分别下降17.8%、13.96%和54.12%。线材共计出口到109个国家和地区，主要出口国为韩国、越南和泰国，分别出口56.68万吨、36.83万吨和35.19万吨，同比分别增长31.16%、下降41.98%和下降28.17%。中小型型钢共计出口到164个国家和地区，主要出口国为韩国和越南，分别出口36.77万吨和13.07万吨，同比分别下降1.87%和53.04%。

3.管材出口情况

1-5月，我国管材出口361.63万吨，同比下降8.58%。其中无缝管出口161.41万吨，焊管出口178.21万吨，同比分别下降12.5%和4.7%。无缝管出口的主要品种是石油天然气管道无缝管和石油天然气钻探无缝管，分别出口80.92万吨和44.22万吨，同比分别下降6.6%和25.8%。焊管出口的主要品种是其他焊管和石油天然气管道焊管，分别出口127.55万吨和49.54万吨，同比分别下降6.4%和增长0.2%。铸铁管出口22.01万吨，同比下降8.3%。

无缝管共计出口到174个国家和地区，主要出口国为科威特、阿尔及利亚和韩国，分别出口13.78万吨、11.52万吨和10.52万吨，同比分别增长30.03%、46.19%和下降10.8%。焊管共计出口到197个国家和地区，主要出口地为菲律宾、印度和澳大利亚，分别出口13.28万吨、11.27万吨和10.37万吨，同比分别增长0.7%、142.8%和51.05%。

4.主要原料出口

1-5月，我国钢铁原料出口继续保持增长，出口622.14万吨，同比增长19.11%；出口金额为17.31亿美元，同比增长98.95%。

出口增长的原料品种为炼焦煤、铁合金、铁矿石、锰矿、废钢、生铁镜铁、直接还原铁和钢锭，分别出口144.48万吨、17.69万吨、99.5万吨、1.76万吨、9.64万吨、5.09万吨、45.55吨和0.49万吨，同比分别增长126.84%、26.49%、213.43%、89.98%、27252.13%、7.45%、151.61%和26599.52%。