童欢

【摘要】海上风电是未来几年各国竞相发展的产业，市场潜力巨大。本文结合国内外目前的市场形势，分析欧洲海上风电钢结构市场开拓方向。

【关键词】海上风电 钢结构 欧洲市场

在整个海上风电建设成本中，钢结构成本约占了其中20%，海上风电场的钢结构主要包括：钢结构基础、主机塔筒等。但是由于欧洲发展海上风电历史较长，传统中国企业想要进入欧洲市场存在一定难度。

一、欧洲海上风电市场的现状及前景

（1）欧洲海上风电市场的现状和特点。截止2016年年底，在欧洲新装机容量1558MW，其中新增新增装机338台，分别来自6个不同的海上风场。预计到2020年，欧洲预计累计装机容量将达到24.6GW。欧洲是世界上开发海上风电最早的地区，拥有众多历史悠久且实力强大的专业设计公司。经过多年的发展，形成了不少风电行业中的领军企业，比如风机的供应商西门子和维斯塔斯，两家合计的市场份额在达到了90%。基础钢结构制造则有MTH， Smulders， Bilfinger Berger，Per Aarsleft， Bladt， BiFab， Aker， BARD等多家有实力的竞争者。现阶段欧洲海上风电具有近岸、浅水、中等规模装机容量等特点。但从过往发展过程和长远规划来看，海上风电的总体趋势是从近岸走向近海，浅水走向深水，装机容量不断增大。例如，目前平均的装机如量是4兆瓦，但最新规划的海上风电场都已到达了5兆瓦左右，风机开发商已在研究试制6兆瓦甚至7.5兆瓦的风机。

（2）欧洲海上风电市场的发展前景预测。依据欧洲风能协会EWEA的预测，未来20年欧洲的海上风电将呈现爆炸性的增长。至2020年，整个欧洲计划开发完成40，000兆瓦至55，000兆瓦海上风电装机容量；占到整个欧洲发电量的15.7%左右。到2030年，总的投资规模估计达到4000亿欧元。如果以风机的安装数量计算，从2016至2020年，每年安装的风机估计会到达700台左右。以上数据无论对于风机厂商、钢结构制造商、海上安装船而言，是一个非常有吸引力的巨大市场。

二、欧洲海上风电工程费用估算和市场分析

（1）海上风电工程项目费用组成及其所占比例。目前欧洲安装每兆瓦的风电项目投资约：350万欧元其中各项费用所占比例为：风电机组系统占51%、基础桩与安装占27%（其中，基础钢结构占一半左右）、电缆与铺设占7%、运输占13%、其他占2%。根据欧洲风能协会的预计，随着产业的发展和技术、设备和工艺的日渐成熟，至2020年，海上风电每兆瓦的投资将降低至150万欧元。主要是安装和机组费用有所降低。

（2）市场分析。至2020年欧洲海上风电总投资规模约2090亿欧元，基础桩制造与安装约560亿欧元（即占整个投资规模的27%）。其中，英国和德国即需投资约1300亿欧元，约占整个欧洲市场的62%。因此，今后欧洲的海上风电市场开发应重点关注英国和德国。根据英国方面公布的信息，英国的海上风电目前已规划三轮大开发。其中，第一轮和第二轮已在开发之中；第一和第二轮的扩建项目和第三轮开发项目正在规划和论证中。预计到2030年，三轮开发的海上风电装机容量到达47，000兆瓦。这意味着在今后的13年间，英国需要投资和兴建的海上风电场到达了近32，000兆瓦，需要安装4，000至5，000台风机。就德国市场而言，8，905兆瓦的海上风电项目已批准，另有28，000兆瓦的项目在规划中。

三、中国企业在欧洲海上风电市场上的机会、挑战和建议

机会与挑战。伴随着欧洲海上风电的大发展，一些新的趋势和现象值得关注。

（1）欧洲的海上风电项目水深不断增加，单台装机容量增大，由近岸向近海发展。海上风电的技术在不断完善和发展。比如，目前钢结构以基础桩和重力结构为主（约为全部风电结构的95%左右）。但随着单台装机容量的变大，考虑到经济性和可行性方面的因素，预计未来导管架和浮式结构将大行其道。

（2）欧洲海上风电规划庞大，投资甚巨、商机极大。欧洲海上风电项目需求量大，交货期短，质量要求高。吸引了该产业链上不同供应商加入竞争。比如，除了西门子和维斯塔斯外，新的欧洲风机制造商大量涌现。本土的基础桩钢结构制造商如丹麦的Bladt等也增加投资加大产能。

（3）相比美国经济前景的不明朗，其他新兴国家的政治环境不稳定，经济市场的风险较大。欧洲尽管也面临债务危机等困扰，但相比之下，欧洲市场则相对成熟，已形成了良好的供应链体系，且积累了其他国家和地区不具备的海上风电专业知识。政府和金融机构也一直给予大力支持。

国内企业风电产业发展建议。国内企业拥有规模可观的生产设施和充足的产能，适合海上风电生产的大型专业生产设备，经验丰富的生产管理队伍以及强大的远洋运输船队。同时，也有部分较早进入风电钢结构生产领域的国内企业，也积累了一定的经验和教训。与国内外风电产业链其他企业或同类型企业相比较，要想在欧洲市场，以至于国内和世界范围的其他市场的竞争中占据有利地位。还有很多工作需要做：

（1）欧洲的老牌风电开发商、总包商和专业设备/产品供应商都经过了数十年的发展。专注于海上风电领域的发展，积累了不少技术优势和专业经验。国内新兴的风电相关行业厂家，也大举投入到风电市场中来。要想在风电领域取得一席之地，专业、稳定和强大的风电专业团队（包括技术、市场、质量、生产等各方面）必不可少。這方面需要持续的投入和加强。同时，跟踪好风电领域相关技术发展的最前沿。前述的欧洲海上风电发展趋势最终会体现在对产品的技术或安装要求上。尽管国内很多公司并不一定涉及风电的所有领域，比如，基础设计或风机制造等，但对未来技术发展对配套产业的要求提升或技术储备的工作必须做好跟紧。这样才可能跟得上产品线的更新和新产品的开发来满足未来海上风电的大发展。

（2）单就制造商角色而言，焊接及探伤是大型海上风电钢结构产品中工作量最大、最困难的那部分工作，也是最容易对产品质量产生影响甚至产生合同纠纷的工作。国内公司内部特别是工艺、生产和质量等部门必须把问题的实质刨根问底，真正搞清楚问题的所在。才可能在今后的项目中避免重蹈覆辙，踏踏实实的取得进步。良好的产品口碑是赢得更大市场的最佳广告，这一点我们在市场工作中深有体会。

（3）与欧洲的竞争对手相比较，公司在制造工艺、自动化水平、项目管理和成本控制上有较大差距。这也可能是国内部分制造型企业的相似弱点。在国内劳动力成本持续增加，原材料成本增加的长远趋势下，如果不能进行有效改革改变这一状况，我们产品的价格优势将很快不复存在。如果质量无法到达欧洲厂商相同水准，加之欧洲业主固有的偏见，都会严重威胁到我们的市场。

（4）欧洲风电项目海上运输风险大、周期长、成本高。由于地理上的劣势，对于项目成本和交货周期都产生了一定的影响。这也是欧洲业主和总包商比较担心的方面。欧洲劳动力成本高、本土投资设厂投资巨大，风险比较难控制。但建议仍可开展海外建厂，全球优化采购的可行性研究。比如，是否可以在东欧、南欧或北非设立自动化的生产装配基地，就近或从国内采购相对廉价的钢材（使用集装箱或散货班轮运至海外工厂），使用外籍廉价劳工（如在北非设厂）等措施降低成本。当然，以上可能涉及到当地政策、税收、劳工，甚至技术和工人水准等方方面面的问题，需要详细的研究和认证。

参考文献：

[1] Iván Pineda. The European offshore wind industry Key trends and statistics 2016. WindEurope，2016.