2016年12月国内国际钢材市场价格分析

2017-07-25中国钢铁工业协会财务资产部冶金价格信息中心

中国钢铁业 2017年2期

关键词：情况表钢材价格升幅

中国钢铁工业协会财务资产部冶金价格信息中心

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一、国内市场钢材价格继续上升，环比升幅收窄

2016年12月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为99.51点，环比上升9.13点，升幅为10.10%，较上月升幅收窄2.38个百分点，连续三个月上升；与上年同期相比上升43.14点，升幅为76.53%。

从全年情况看，2016年CSPI平均价格指数为75.37点，比上年上升8.94点，升幅为13.36%（见图1）。

1.板材价格升幅大于长材

2016年12月末，CSPI长材指数为97.60点，环比上升8.61点，升幅为9.68%；CSPI板材指数为104.60点，环比上升10.47点，升幅为11.12%，升幅比长材高1.44个百分点；与去年同期相比，长材指数上升40.68点，升幅为71.47%；板材指数上升47.81点，升幅为84.19%。

图1 2015-2016年12月CSPI中国钢材价格指数走势图

从全年情况看，2016年CSPI长材平均价格指数为74.61点，比上年上升7.52点，升幅为11.21%；CSPI板材平均价格指数为78.12点，比上年上升11.71点，升幅为17.63%（见图2、表1）。

表1 2016年12月CSPI中国钢材价格指数变化情况表

表2 2016年12月主要钢材品种价格及指数变化情况表元/吨

图2 2015-2016年12月CSPI国内长材和板材价格指数走势图

2.主要钢材品种价格均继续上升

2016年12月末，钢铁协会监测的八大钢材品种价格继续上升。其中：高线、螺纹钢和角钢分别环比上升297元/吨、232元/吨和409元/吨；中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别上升352元/吨、410元/吨、422元/吨和497元/吨；热轧无缝管价格环比上升216元/吨（见表2）。

从2016年全年情况看，板材价格升幅最大，长材价格升幅相对较小，无缝钢管价格升幅最小（见表3）。

3.钢材价格呈逐周上行走势

从2016年12月各周情况看，CSPI国内钢材价格综合指数先升后降，总体水平高于上月；进入2017年1月，前三周钢价继续上升（见表4）。

4.各区域市场钢材价格升幅均有所加大

2016年12月份，全国各区域市场钢材价格均继续上升，除西北地区环比升幅加大外，其他地区价格升幅有所收窄。其中：东北、西北地区升幅较大，环比分别上升11.57%和11.23%；西南地区钢材价格升幅较小，环比上升7.76%；华北、华东和中南地区价格环比分别上升8.61%、10.47%和9.85%（见表5）。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

1.主要用钢行业保持较快增长，钢材需求保持平稳

据国家统计局数据，2016年4季度，国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，增速较3季度加快0.1个百分点；1-12月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长8.1%，增速比1-11月回落0.2个百分点；全国房地产开发投资同比增长6.9%，比1-11月增速提高0.4个百分点；12月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%，比11月份回落0.2个百分点，环比增长0.46%；制造业PMI为51.4%，连续第5个月保持在扩张区间。总体来看，主要行业用钢需求保持平稳。

2.粗钢产量环比略降，市场供需矛盾略有缓解

据国家统计局数据，2016年12月，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）产量分别为5747万吨、6722万吨和9571万吨，分别同比增长4.1%、3.2%和-0.2%；粗钢日均产量216.84万吨，环比下降1.87%。另据海关统计，12月，全国出口钢材780万吨，进口钢材119万吨，净出口钢材折合粗钢686万吨；12月份国内粗钢供给量6036万吨，按日历天数计算环比下降1.03%，市场供需矛盾略有缓解。

表3 2016年主要钢材品种价格及指数变化情况表元/吨

表4 CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

3.市场预期有所减弱，钢材库存由降转升

2016年12月末，全国主要市场钢材库存量升至947万吨，环比增加11.19%；同年初相比增加9.84%。随着国内市场进入需求淡季，市场预期有所减弱，钢材库存由降转升（见表6）。

三、国际市场钢材价格由降转升

2016年12月，CRU国际钢材综合价格指数为161.9点，环比上升20.4点，升幅为14.4%；同比上升57.4点，升幅为54.9%（见图3、表7）。

图3 2015-2016年12月CRU国际钢材综合价格指数走势图

从全年情况看，2016年CRU钢材平均价格指数为134.7点，比上年上升7.4点，升幅为5.8%。其中：长材平均指数同比下降2.3%，板材平均指数上升10.4%，升幅比长材高8.1个百分点；从分地区情况看，北美价格指数同比上升9.8%，欧洲价格指数上升4.5%，亚洲价格指数上升3.9%。北美价格指数升幅分别比欧洲和亚洲高5.3和5.9个百分点（见表8）。

表5 2016年12月CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

表6 全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

表7 2016年12月CRU国际钢材价格指数变化表

表8 2016年CRU国际钢材价格平均指数变化表

1.长、板材价格均由降转升，板材价格升幅高于长材

2016年12月，CRU长材指数为156.3点，环比上升15.4点，升幅为10.9%；CRU板材指数为164.6点，环比上升22.9点，升幅为16.2%，比长材价格升幅高5.3个百分点；与上年同期相比，长材指数上升37.8点，升幅为31.9%；板材指数上升67.1点，升幅为68.8%（见图4）。

图4 2016年12月CRU国际长材和板材价格指数走势图

2.北美继续下降，欧洲、亚洲由降转升

（1）北美市场

2016年12月，CRU北美钢材价格指数为166.8点，环比上升21.8点，升幅为15.0%，环比由降转升。11月份，美国制造业PMI为53.2%，环比上升1.3个百分点；12月末，美国粗钢产能利用率为67.1%，比11月末下降0.3个百分点。由于废钢供应紧张和铁矿石、焦煤价格急剧上涨，12月份美国废钢价格环比上涨了40美元/长吨-50美元/长吨。受废钢等原燃材料价格大幅上涨影响，本月美国中西部钢厂钢材价格均由降转升，其中板带材价格升幅明显高于长材（见表9）。

（2）欧洲市场

12月，CRU欧洲钢材价格指数为181.6点，环比上升24.8点，升幅为15.8%，环比继续上升。12月份，欧元区制造业PMI为54.9%，环比上升1.2个百分点。其中，德国制造业PMI为55.6%，环比上升0.1个百分点；法国制造业PMI为53.5%，环比上月持平；西班牙和意大利分别为55.3%和53.2%，分别环比上升2.0和1.0个百分点。受废钢、焦煤等原燃材料价格大幅上涨，以及进口量减少等因素影响影响，本月德国市场主要钢材价格均有所上升，板带材价格升幅高于长材（见表10）。

（3）亚洲市场

12月，CRU亚洲钢材价格指数为148.0点，环比上升17.1点，升幅为13.1%，环比继续上升。12月份，日本制造业PMI为52.4%，环比上升1.1个百分点；韩国制造业PMI为49.4%，环比上升1.4个百分点；中国制造业PMI为51.4%，环比下降0.3个百分点。本月远东市场主要钢材品种价格均继续上升（见表11）。

表9 美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表美元/吨

表10 德国市场钢材价格变化情况美元/吨

四、后期钢材市场价格走势分析

1.宏观经济有望持续较快增长，钢材需求保持平稳

国际货币基金组织（IMF）2017年1月16日发布世界经济展望最新预测，预计2017年和2018 年全球经济活动、特别是新兴市场和发展中经济体增长将有所加快。从国内经济发展情况看，2017年经济增长速度为6.5%左右，经济发展方式逐渐从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。新常态下，市场对钢材需求也将产生相应影响，传统制造业、房地产等行业对钢材需求强度会有所下降，高端制造业、新兴产业用钢需求会有所增长。总体来看，2017年钢材需求有望保持平稳。

2.钢铁生产仍保持较高水平，供大于求态势未有根本改观

据国家统计局数据，2016年，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）累计产量分别达到70074万吨、80837万吨和113801万吨，分别同比增长0.7%、1.2%和2.3%。另据海关数据，全国累计出口钢材10849万吨，同比下降3.5%；累计进口钢材1321万吨，同比增长3.4%；净出口钢材折粗钢9882万吨；全国粗钢表观消费量为70956万吨，同比增长2.03%。国内钢铁生产保持高水平，而钢材出口量呈下降态势，2017年市场供大于求状况未有改观，钢价难以持续大幅上涨。

表11 远东市场钢材到岸价格变化情况表美元/吨

表12 2016年国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表

3.原燃材料价格大幅上涨，对钢价继续形成支撑作用

据钢铁协会监测，2016年12月末，国产铁精矿价格升至652元/吨，比年初上涨241元/吨，升幅为58.64%；进口铁矿石（海关）平均价格为68.14美元/吨，比年初上涨22.44美元/吨，升幅49.10%；废钢价格升至1743元/吨，同比上升727元/吨，升幅为71.56%；炼焦煤和冶金焦价格分别升至1565元/吨和2106元/吨，分别上升942元/吨和1433元/吨，升幅分别为151.20%和212.93%。原燃材料价格大幅上涨，对钢价继续形成支撑作用（见表12）。