／中国机电产品进出口商会低压电器分会／

2016年我国低压电器进出口分析

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2016年我国低压电器产品的国际竞争力在逐步增强，我国低压电器国际贸易进入“L”型经济运转轨道并稳步开始增长。预计2017年我国低压电器外贸进口与上年相比会继续保持较好上升势头，有望能够进一步拉近逆差程度，走向企稳向好态势，出口总金额增幅预计5%～10%左右。

一、我国低压电器行业基本情况

我国低压电器行业从简单装配、模仿制造到自行开发设计，现发展到近1000个系列，生产企业1500家左右，年产值约200亿人民币。但国内低压电器生产企业普遍规模偏小且数量过多，90%以上企业处于中、低档次产品的重复生产。产品三代共存，第一代产品市场占有率为15%，第二代产品市场占有率为45%，第三代产品市场占有率为40%。根据国家政策走向，在今后一段时间内，低压电器原先工艺落后、体积大、能耗高又污染环境的产品将被淘汰。近三年，我国低压电器在全球市场份额维持在15%左右。

低压电器行业国有、民营、外资企业“三足鼎立”的局面已持续多年，主要国内出口企业有正泰、德力西、三信、加西亚、罗格朗和永继电器等。目前，ABB、西门子、施耐德电气等国际电气企业已悉数进入中国市场，并在占领高端产品市场的同时，积极进发国内中、低档市场。随着市场全球化，外资企业与国内企业市场相互渗透是低压电器行业发展的另一个必然趋向。但就国内市场而言，目前外资企业研发、设计、管理能力较强。而国内企业，特别是民营企业虽然经营思路灵活、销售渠道强大，但在企业规模、产品质量等方面良莠不齐，企业设计研发能力仍有待加强。国家及地方政府应积极鼓励企业和产业集群进行产业价值链延伸，扶持低压电器企业向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链，从而带动产业升级。

二、2016年我国低压电器产品进出口基本情况

（一）贸易逆差逐渐缩小

2008～2016年我国低压电器产品进出口稳定，贸易逆差自2010年起总体呈逐年递减趋势。2016年全年贸易逆差分别为3.48亿美元，比2015年减少11%，可以看出，2016年我国低压电器产品的国际竞争力在逐步增强。2016年进出口“双升”态势，虽有2015年进出口疲软，基数较低因素，但仍可以看出我国低压电器国际贸易进入“L”型经济运转轨道并稳步开始增长。历年进出口数据对比情况见表1。

表1 2008～2016年我国低压电器产品进出口情况

（二）高档低压电器的需求仍然依靠进口

目前，国产中、低端产品占据了国内绝大部分市场，国内除为数不多企业的高端产品可与国外同类产品抗衡外，大部分国内高端市场仍由外企占领，国内产品的占有率仍然较低。2016年度我国低压电器出口的最主要产品为电压≤36伏的接插件，出口额37亿美元，占出口总额的26.8%；另外，大多数产品的进口价格高于出口价格，其中光导纤维用连接器进口单价为391.66美元，而我国出口此类产品的价格只有25.74美元，说明我国出口仍旧以低价的中、低档产品为主，高端产品的国际竞争力仍有待提高。分类产品海关出口数据见表2。

表2 2016年度我国低压电器分类产品出口情况

（三）主要进出口市场分析

进口方面： 我国低压电器进口主要来自亚洲市场，占比76.4%，欧洲市场占比15.5%，北美洲市场占比5.3%；亚洲主要进口国为日本26.4%、韩国9.5%；欧洲主要进口国为德国7.5%；北美洲主要进口国为美国5.2%。

出口方面：我国低压电器出口主要也是亚洲、欧洲和北美洲这三大市场，出口90%左右的份额被这三大市场占据。2016年度出口占比分别为60.4%、15.9%和15%，出口分别同比小幅下降0.2%、小幅增长6.9%和3.4%。亚洲主要出口国家和地区占比为：香港27.7%，日本6.1%，韩国3.5%；欧洲主要出口市场为德国4.2%、英国2.6%；北美洲主要出口市场为美国14.2%。

值得一提的是，2016年我国低压电器对美国、德国、越南等的出口呈现出了较为明显的增长，说明我国低压电器企业在开拓传统和新兴国际市场方面都取得了一些成效，以越南为代表的新兴市场崛起，也为我国低压电器出口增长增添了活力。统计数据见表3。

（四）我国低压电器进口超三成来自日韩

由海关统计数据显示，2016年度我国从日本和韩国进口低压电器产品金额分别增长了3.3%和0.2%，我国约三成的低压电器产品进口来自日韩两国。这其中主要因素为日韩两国的电器制造商均在国内建立的加工基地，用国内的低廉劳动力生产，进而再度出口，又称为正宗进口货高价返销国内市场。另外，我国约有36.2%数量的产品为出口复进口。

表3 2016年度我国低压电器进出口主要市场统计

（五）我国低压电器主要的出口市场分析

由海关统计数据显示，中国香港、美国、日本三大市场的出口总额达到中国低压电器全球出口的48%，其中，中国香港27.7%、美国14.2%和日本6.1%；一是反映出三地具有较强的国际贸易地位和贸易发散功能，二也反映出我国对外贸易的渠道是通过中间商进行，没能与真正的实际客户形成直接交易。我国出口主要国别市场数据见表4。

表4 2016年度我国低压电器出口主要国别及地区市场统计

（六）贸易方式中加工贸易为主流，造成出口逆差

进口方面：2016年度我国低压电器进口贸易中，一般贸易占比37.2%，加工贸易占比44.3%，同比减少7.3%，与上年同期相比小幅上升。而加工贸易又主要区分为进料加工贸易和来料加工装配贸易，由海关统计数据显示，我国低压电器行业以进料加工贸易为主要贸易方式，2016年度以该方式进口额达58.2亿美元，占全部进口额41%。

出口方面：2016年度低压电器出口一般贸易占比48.4%，同比增加了3%，加工贸易出口占比39.4%，同比小幅下降4.0%，其中进料加工贸易出口占比37.9%。进料加工制成品由经营企业外销出口的加工贸易方式依然是我国低压电器行业最大特点；但一般贸易增速较快，可以看出我国低压电器的制造水平和国际竞争力提升的速度正在加快。

从数据显示，2016年度加工贸易进口额达62.8亿美元，而同期加工贸易出口额为54.5亿美元。忽略加工周期因素粗略统计，以进料加工贸易方式进口低压电器初级产品，经我国加工贸易企业进一步深加工再出口后，没有增值反而还减少了8.3亿美元左右，这也是我国低压电器产品贸易逆差主要原因之一。进出口贸易方式统计数据见表5。

表5 2016年度我国低压电器进出口贸易方式统计

（七）国内出口省市分析

由海关统计数据显示，2016年度广东省仍为我国低压电器进出口第一大省，进口占全国的43.5%，出口占全国的38.8%。江苏和上海的进出口额占比也均超过10%，浙江省则主要以出口为主。占比达到19.9%。出口省市统计数据见表6。

表6 2016年度我国低压电器出口主要省市统计

三、影响我国低压电器产品出口的因素

（1）低压电器行业科研与新产品研发投入明显不足，阻碍低压电器行业可持续发展

低压电器产品跨多个学科，属于综合性、技术密集型专业。随着相关技术、相关新材料、新工艺发展，都会引发新一代低压电器诞生，但还需要有大量投入。据统计，国外优秀企业在低压电器新产品科研、研发投入上可达到总销售额5%～7%左右。而我国低压电器行业平均投入在总销售额1%～2%，优秀企业大约在3%左右。

在低压电器新技术、新产品不断发展以及智能电网发展和安全用电日益受重视的大背景下，如果我国低压电器行业不加大科研与新产品研发投入，不加大基础共性技术研究，快速提高企业自主创新能力，必将阻碍我国低压电器行业可持续发展，并失去市场竞争能力。

（2）低压电器制造成本上升势头不可逆转

我国低压电器中、低档产品还在大批量生产，这批产品体积大，消耗大量贵金属白银以及铜、黑色金属、塑料等材料。许多材料受制于国际市场价格。所以，低压电器主要原材料价格居高不下的局面甚至继续上升的局面将难以改变。

另外，资金紧缺、财务成本上升以及员工工资快速提高带来的人员成本提高也不可逆转。它必将造成低压电器生产利润不断下降。许多企业已处于微利和亏损状态。同时，给企业加大科研、新品研发与技改投入带来困难。

（3）国外著名品牌冲击和国内垄断行业加入使国内低压电器优秀企业雪上加霜

在智能电网建设中，国网公司及很多设计部门更倾向于选用外资著名品牌，加上国内垄断行业直接参与低压电器制造，使国内现有企业包括优秀企业在市场竞争中处于不利地位。

（4）低压电器行业生产企业众多，仿冒和价格竞争依然存在

国内低压电器行业通过积极提升自主创新能力，正在走出中低端市场的激烈竞争，向市场空间和利润空间都相对大的中高端市场进发。

一般低压电器产品已处于微利状态，原来曾对带动低压电器行业发展起重大作用的产品如DW45万能式断路器利润也明显下降。国外企业品牌影响力和相对国内品牌较高附加值影响，行业内存在仿冒名牌产品现象严重，一些代工作坊以次充好，严重扰乱着行业正常发展秩序。

（5）低压电器生产模式改变

随着市场经济不断发展，由研究所牵头联合设计新产品全行业生产的格局已被彻底打破。随之而来的是企业自主研发差异化新产品。这样造成低压电器内外部附件及主要零部件制造商试制工作量和试制费用大幅度增加，而每一个附件或零部件生产批量减少，难以形成生产规模，也难以产生利润。附件制造厂积极性不高也给整机厂发展新产品带来困难。

（6）企业缺乏合适的对外贸易渠道

长期以来，我国众多低压电器生产厂家关注的是生产和提高产品品质，基本定位于国内销售，不太重视如何将自己产品打入到国际市场上去，最缺乏的是外销渠道和懂外贸的专业人员。再则，我国企业的国际贸易由于品质不高、品牌不硬，直接用户一般都找不到，大都还是通过中间商进行转手销售，利润均在营销过程中被中间商赚取，企业真正得到的利润有限，所以积极性受到一定压制。

（7）国外贸易壁垒力度加大

近年来，由于中国经济快速发展，销售市场扩大，积极进军国际市场已成为热潮。这不同程度地引起所在国家的重视，采取不同方式的保护措施。除了大力开展知识产权保护外，还构筑一个个技术壁垒，增加中国产品进入的门槛。最典型的如欧洲的ROHS指令、废弃物回收指令，以及各类贸易救济案件及本土化保护政策等，致使中国企业产品出口难度加大。

四、我国低压电器行业出口形势发展预测

1）中国经济持续快速的增长，为低压电器产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国低压电器制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。特别是国际和国内电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对低压电器的需求也将迅速增长，未来，低压电器业出口还有巨大的发展潜力。

2）世界经济近年来呈现下滑的低迷状态，各国政府都将出台各项刺激经济的政策来拉动，如加大固定资产投资、工业生产及总体消费，加速智能电网建设及城镇化等，这些举措必将拉动发电量和用电量的增长。例如2011～2020年将是我国智能电网建设的主要时期，智能电网总投资规模预计接近4万亿元。所以，低压电器行业未来几年国内和出口市场的发展空间将持续放大。

3）我国低压电器行业经过十多年的引进消化吸收，自主研发能力大大提升，且随着先进制造装备的引入，产品性能和质量也得到大幅提高，各项指标基本与世界先进水平同步，目前已经全面进入智能化阶段，预计智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统的出口将迎来黄金发展期。

4）在国内市场竞争日趋激烈的低压电器行业，“以设计提升品牌价值，以设计摆脱‘低端’难题”的呼吁日渐强烈。而一些有前瞻性的企业更是勇敢地迈出了走出国门的坚实步伐，通过加大研发力量，自主创新设计，开发适合和满足国际市场需求的高性能产品，打造国际品牌，或通过与国外知名企业合作来全面提升品牌和产品竞争力，打进国外市场，实施“走出去”战略，潮流已势不可挡。

5）建立自己的外销渠道和专业外贸团队，努力攻克外销过程中贸易壁垒，建设自己的知识产权保护体系，确保在国际贸易和交往中立于不败之地，已成为众多中国低压电器企业正在努力的奋斗目标。

6）我国倡导的“一带一路”发展战略、“中国制造2025”、“高铁项目走出去”战略正得到世界上众多国家和地区的相应，这必将极大地刺激和带动我国对外贸易的快速增长，相应的对低压电器行业来说也都是极好的发展机遇。

7）随着低压电器产品应用领域从传统电力向智能电网、新能源行业发展，国内低压电器行业通过积极提升自主创新能力，正在走出中低端市场的激烈竞争，向市场空间和利润空间都相对大的中高端市场进发。低压电器产品正在逐渐向中高压转换、智能化方向发展，并且在新能源领域获得多种途径的应用，包括电动汽车充电设备、风电行业和太阳能光伏发电领域。在新能源行业和安全用电日益受重视的大背景下，低压电器新技术和新产品的不断发展显得尤为重要。

综上所述，在复杂多变的世界经济环境中，我国低压电器进出口贸易遇到前所未有的大好机遇，同时也面临着全球经济缓慢复苏的严峻挑战，预计2017年，我国低压电器外贸进口与上年相比会继续保持较好上升势头，有望进一步拉近逆差程度，走向企稳向好态势，出口总金额增幅预计5%～10%左右。