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甘肃泾川农村商业银行竞争力与经营环境分析

2017-03-09陈元兴李佳飞

时代金融 2017年3期
关键词:泾川县商行农商

陈元兴++李佳飞

一、甘肃泾川农村商业银行概况

甘肃泾川农村商业银行是2015年12日经中国银监会批准,由原泾川县农村信用合作社联合社及辖内19家农村信用社合并组建而成,属以县为单位统一法人的合作制金融企业,注册资本2766.58万元,从业人员232人,机关内设9个职能部门,下辖营业网点29个,设立便民金融服务点37家,在泾川县辖区范围内形成规范、完善的金融服务网络。

截至2016年11月末,泾川农商行各项资产总额463647万元,其中:各项贷款余额为372996万元,占资产总额的80.44%,存贷比为67.76%。负债总额402043万元,其中:各项存款合计333926万元。2016年11月末,泾川农商行个人贷款余额为352143万元,占贷款总额比重为94.4%;制造业贷款余额9850万元,占贷款总额的2.6%.泾川农商银行不良贷款余额和占比总体呈现下降趋势。2016年11月末,泾川农商银行不良贷款余额6878.4万元,不良占比1.84%。

二、泾川县经济金融环境分析

泾川地处黄土高原中部秦陇交界处,总面积1409平方公里,全县辖内总人口37.2万人,其中农业人口34万人,占全县总人口的91.39%。2015年全县完成生产总值45.53亿元,其中农、林、牧、渔业产值16.15亿元,工业产值11.33亿元,农民人均纯收入3923元,城镇居民人均可支配收入16060元。

从其经济结构来看,泾川县建立了以特色农业、果业种植、蔬菜种植为支柱,带动第二、三产业发展的产业体系。特别是经过多年发展的苹果种植为主的特色优势产业不断发展壮大,2015年泾川苹果产量3.5亿公斤,实现产值26.6亿元。经过多年的额发展,泾川县综合经济实力明显增强,为农村商业银行的发展创造了得天独厚的优势。

从宏观发展换环境来看,随着中央一系列惠农和精准扶贫政策的连续出台和实施,各级政府对“三农”扶持力度逐渐加大,“三农”经济的发展速度将进一步加快,对农村商业银行的信贷需求进一步加大,为农村金融的发展搭建了广阔的发展平台。

三、泾川农商银行主要竞争对手分析

为了使农商行认清所处的竞争环境,可以通过分析辖区主要竞争对手的方式来寻找差距,从而提供参照标准,制定发展战略。本节对泾川农商行竞争对手的分析基于泾川农村金融市场,由于银行定位和监管政策的关系,泾川农村地区主要是分布着泾川农商行、农业银行和邮政储蓄银行这三家机构。其他国有商业银行、股份制银行都基本未进入泾川农村金融市场,故本文的并没有选取他们。

(一)中国农业银行泾川县支行

毫无疑问农业银行是目前农商行在农村地区最强劲的对手。农行在泾川储蓄市场所占份额达到了23%,与农商行达到了分庭抗争的竞争趋势,见图1。

图1 泾川县储蓄市场份额

农行在我国农村金融市场上一直占有很大的份额,但受盈利性的驱使,农行也逐渐转变了竞争模式,大量撤并落后地区和农村地区的机构,向着城市市场扩大业务。因此,农业银行对三农资金的投入实际上呈逐年降低的趨势。农行在农村地区业务的收缩为泾川农商行的扩张提供了契机,泾川农商行可以借此机会进一步加强在农村金融市场上的主体地位。

(二)邮政储蓄银行泾川县支行

中国邮政储蓄银行泾川县支行充分依托覆盖城乡的邮政服务网点优势,坚持服务“三农”、服务中小企业、服务社区的定位,在泾川县多个乡镇开展金融服务。目前泾川邮储是泾川农商银行的最主要和最直接的竞争对手,两者在农村地区网点遍布贴近,业务趋同,导致竞争激烈。泾川农商行与邮储银行的竞争主要体现在存款市场的竞争上。泾川邮储银行非常重视存款市场和业务的争夺,截止11月底,总存款规模仅次于泾川农商行和农业银行,与泾川农商行的竞争已日趋白热化。

四、泾川农商银行竞争力评价与分析

泾川农商银行现实竞争力比较分析

对于泾川农商银行现实竞争力的考察,主要是将其与主要竞争对手即农业银行泾川县支行(泾川农行)和邮政储蓄银行泾川县支行(泾川邮储)进行对比,以进一步进行分析。

1.经营规模和经营水平的比较。经营规模和经营水平是衡量银行市场份额的重要指标,是竞争力的外在表现形式。就现阶段银行的规模水平来看,泾川农商银行作为从甘肃省农村信用合作社转变而来的农村商业银行,它具有区域性强,成立时间较早,业务遍布广的优势,从规模和实力上都占据主动地位。

表1 2016年泾川农商行与其他银行的相关数据比较

单位:亿元

由表1可知,截至2016年7月底,泾川农商银行的资产规模分别是泾川农行和泾川邮储的1.07倍和3.96倍,营业收入分别是另外两家银行的1.21倍和4.57倍,反映出泾川农商银行的发展态势良好,在泾川金融市场上占有举足轻重的地位。

2.流动性指标比较。

流动比率比较。

银行的经营需要稳健性,这种稳健性建立在较高的流动性资产上,银行资产的流动性能力是银行维持稳定的基础。

图2 2015年7月与2016年7月泾川农商行与主要竞争对手的流动性比例情况

图2所显示的是2015年7月和2016年7月泾川农商行、泾川农行和泾川邮储的流动比率情况,由图中数据可知,泾川农行和泾川邮储银行的流动比率呈现缓慢上涨的态势,流动性趋于变好,而泾川农商行的流动性比例呈现出下降的趋势,流动性趋于恶化。通过三者的比较我们发现,在流动比率这一指标上,泾川农商行明显低于其竞争对手,仅就2016年7月而言,其流动比率较泾川农行和泾川邮储分别低45%和46%。

3.安全性指标比较。

不良贷款率比较。

不良贷款率是评估商业银行信贷资产安全状况的一项关键指标。不良贷款率和银行信贷资产风险系数呈现正相关。

图4 2015年6月与2016年6月泾川农商行与主要竞争对手的存贷比例情况

图4显示的是泾川农商银行与泾川邮储以及泾川农行的不良贷款率对比情况。图中数据显示,泾川农商银行和泾川邮储2015年的不良贷款率比同期泾川农行的不良贷款率分别高136%和194%,可见其不良贷款率的差别之大。因此,相较于竞争对手,泾川农商行在不良贷款的控制方面需要着重加强。

4.收益性指标比较。

资产利润率比较。

资产利润率是反映企业资产盈利能力的指标。下图5数据表明,2016年三家银行的资产利润率相比2015年都有较大幅度的降低。在这两年中,泾川农商行的资产利润率一直处于区间0.9%至1.8%内,且要高于泾川邮储和泾川农行,在2015年时达到了1.71%,泾川农商行的发展良好。

图5 2015年6月与2016年6月泾川农商行与主要竞争对手的资产利润率情况

五、泾川农商银行竞争力潜力的分析

第一,泾川农商银行作为辖区内银行业金融机构中的一颗新星,这与其拥有一个管理经验丰富的管理层是密不可分的。泾川农商银行的领导团队大部分来自于合并之前的农村信用社的领导层,他们都具有丰富的银行从业经验,对甘肃农村地区的金融状况非常了解,在服务“三农”这一领域远远超过了其他银行的高管层。

第二,泾川农商银行初步建立起以股东大会为监督、董事会主要负责、监事会进行监督、高管层具体负责的银行治理机构。每个治理主体严格遵照自己的职权范围,明确责任、以制度来规范自己的行为,形成了规范的议事规则和授权制度。

第三,在内部控制方面,为了保证经营活动的合规,泾川农商行按照《商业银行内部控制指引》要求,在原泾川联社内部规章制度的基础上,进一步加强制度建设,完善内控制度体系,制定了包括综合及民主管理、信贷管理、个人业务管理、风险管理、会计财务管理、内部审计、安全保卫、科技信息、员工管理八个方面的内部管理制度。但泾川农商行集约化运作不足,运营成本较高。财务管理关键能力存在不足或缺失,如绩效考核、内外部定价、财务报表分析等。虽然泾川农商行具备完整的内控机制,但这种机制的运行效率一般,不具备竞争优势。

第四,在创新能力方面,由于出生于农村市场,泾川农商银行天生在金融产品的开发上能力不足。随着对国内同行的模仿以及自我的逐渐发展,目前泾川农商银行的金融产品日益丰富。但是,相比于其竞争对手,泾川农商行在金融产品的个性化方面处于劣势,不具备竞争优势。

六、泾川农商银行缺乏竞争力的原因分析

(一)公司治理结构不合理

现阶段,泾川农商行的产权依旧不清晰,这必然导致公司治理结构的不合理。对银行高层管理者缺乏真正的激励、约束和监督,农商行的董事会、监事会、高管层大部分仍然由组织部门任命,行政干预色彩严重,这样会引起银行内部管理效率低下和权利冲突。目前,农商行投资股与资格股比例失调,普遍存在资格股占比高、投资股占比低,自然人股占比高、法人股占比低等不合理現象。在实际操作过程中,缺乏产权制度和法人治理的具体标准,三会一层职责不明确、内设专职委员会形同虚设、股东大会权利发挥不充分,无形中降低了管理经营效率。

(二)系统内部协调性不够

风险管控能力较弱。泾川农商银行内部缺乏科学的决策机制,很多决策的制定由主要领导一人或少数几人完成。企业在战略目标的选择上急于求成,往往忽视风险管理。银行内部凝聚力不强,运营效率低下,利益冲突严重。财务制度不健全和财务管理水平不高,银行经营中忽视成本等因素。银行员工的法律意识淡薄,经营活动的合规要求不强,法律风险较突出。信用风险管理面临着贷前调查可信度不高、贷中审批效率和质量有待提升、贷后检查形同虚设等问题。泾川农商行核心竞争力的提升需要建立在较高的全面风险管理水平上。

人力资源管理水平落后员工结构与素质尚待提高。虽然泾川农村信用社已改组为泾川农商行,但人力资源管理水平仍停留在人事管理阶段,员工任职和绩效考评关系不大,管理层缺乏危机意识和责任意识。行政化的人力资源配置方式使得机构、人员、机制配套运行滞后,未能实现有效对接。

激励与考核机制不健全。泾川农商行内部激励约束机制不健全,员工薪酬并没有完全反映个人的绩效,使得部分员工搭便车,缺乏进取意识。单一的考核机制,使得很多部门效益仅仅按照业务量和学历及职称简单评定,缺乏一套健全的激励和考核制度。操作流程需要规范,内控制度的健全性、科学性和有效性需要提高,不同岗位间内控制约机制需要完善,安全管理水平需要提升。

(三)创新与服务能力不足

创新能力较弱,服务水平落后。泾川农商银行内部缺乏系统的创新机制,创新和学习成果多为模仿别人。目前泾川农商行收入主要依靠存贷款利差,非利息收入和中间收入占比较低。由于泾川农商行主要服务于县域和农村地区,而这些地区业务单一,产品种类少,使得净利息收入占比很高。再加上泾川农商行硬件设施和软件配套的欠缺和滞后,服务对象比较低端,导致农村地区的企业和居民很难在农商行享受到和城里大型银行同等的高质量的金融服务。

七、提升泾川农商银行竞争力的建议

(一)设定发展目标

为了将泾川农商行打造成为领先的区域性农村商业银行,泾川农商行必须坚持自己的战略方向。现阶段泾川农商银行应该积极响应政府号召,将发展目标定位在服务“三农”、服务中小微企业、业务创新和差异化竞争这几个方面。

通过专业化的服务管理平台和专用的信贷资金服务中小微企业。单独设立三农业务部,推进业务的管理和发展,设立农户金融服务中心、农业产业化金融服务中心,专司三农业务指导、条线管理、营销服务、激励考核等职责。

(二)业务创新

通过运营创新、产品创新、服务创新来全面提升业务创新能力。要创新审批机制以缩短审批流程,提高运营效率;结合农村经济实际推出农户小额信用贷款、村民经营贷、村社组织贷、组合贷款等多种创新业务品种,提高客户满意度。

(三)客户战略

泾川农商行要紧盯政府和涉农企业目标市场,以辖区内重点行业企业为重点服务对象。中小企业作为新时期我国国民经济的重要补充,也是各大银行竞相争夺的对象。泾川农商行必须发扬自己的优势,开辟新的信贷投放和效益增长点。第一、根据大单客户、中小客户的实际需求,开发新的投资途径,选择性地对发展潜力较大的中小企业进行支持,并构建针对中小企业的营销机构,向中小企业推荐适合其发展的存贷款方式和其他金融产品。以可持续发展战略作为中小企业的发展战略,递增梯度式形成固定的中小企业客户群。第二、构建高效审批机制,对传统的审批机制进行创新,以客户实际需求为标准,进行管理机制、管理流程、审批程序、审批环节的效率安全化改革,满足中小企业“短、平、快”的信贷资金需求。第三、强化风险评估机制。以定制式贷款利率进行中小企业贷款的评估机制的构建,以中小企业的贷款率能够与资金成本、管理费用和其他费用相抵消为原则,吸引中小企业的贷款需求。

(四)完善法人治理构架

要以现代股份制商业银行为标准,对泾川农商行的产权制度进行创新改革,完善法人治理构架。创建各司其职的领导班子运行模式,实施标准化管理,建立与新的发展战略配套的完善组织架构及职能。第一、理清明确泾川农商行的委托代理关系,明确股东与高管层之间代理关系,达到股东大会、董事会、监事会、经理层权利责任和分工明确化、制度化和规范化。对他们的职责权力进行了明确界定,使“三会”各司其职,真正发挥自己的作用。董事会对经理层进行目标管理,对经理层进行明确授权,赋予其独立的经营权力;经理层根据法律、章程等制度的规定对银行进行经营管理;监事会对股东大会负责,全面监督银行的整个经营管理过程。第二、调整股东结构,适当集权。以利益相关性来增强股东的监督意识,对单个自然人和单个法人的持股比例进行上调,取消对自然人持股总比例的最低限设置,给予和控股股东抗衡的权利。

(五)健全组织管理体系

泾川农商银行现阶段组织模式釆用了以区域划分为不同的分支机构,包括一个总行营业部和辖区28个支行。组织架构设计上以完善公司治理结构,建立分工明确、相互制衡、职责清晰、精简高效的内部管理机构,建立现代商业银行管理体系,实行“一级管理、三级经营”。泾川农商行已初步建立了较为完善的公司治理结构,体现出了以风险控制为导向的决策体系。按照“三会分设、三权分开、有效制约、协调发展”的要求,形成“三会一层”各司其职、各负其责、相互制衡的组织框架。按照严格分离和相互制约的原则进行部门设置,基本体现全面风险管理的要求。按照相互协调和平衡制约要求,对前中后台实现严格的分离和制约,构建市场营销、风险控制、财务及监督以及运营支持四大功能板块,在各板块内部进行有效的部门设置和职能分工,形成相互制衡。

(六)优化用人机制

泾川农商行应根据业务发展的实际需要,引进关键人才,合理配置人才,提高人员效率。在现有人力资源基础上盘活存量,优化各岗位人员配备,优化分支行工作人员的年龄和学历结构,保证业务顺利开展。要加大竞争性选人用人力度,提高选人用人透明度,促进更多优秀人才脱颖而出。在盘活存量,优化增量的基础上,要注重考核评价和使用的科学性、公正性,处理好引进人才和存量人才统筹使用,调动各种人才工作积极性,不断营造重知识、重人才、重业绩的用人环境。加强制度学习和各类培训,定期考查,不断提高全行员工知识水平。

(七)完善考核制度

完善激励考核制度,是泾川农商行提高考评制度的科学性、公平性和激励的必要措施。要求考核到网点,考核到人,建立与战略目标紧密挂钩的指标体系及科学考核体系,给予员工充分激励,帮助全行上下不断提升个人与组织能力和潜力。引入经济资本考核指标,强化资本约束机制,防范经营行为短期化失误和经营道德风险。同时,对不同区域、不同发展特点的支行,进行差异化管理,根据计划体系和考核政策分别制定管理模式,强化针对性和导向性。不以经营业绩为唯一考核指标,对其决策能力、管理制度、企业文化、执行力、业务能力等进行综合考评。进一步优化薪酬激励体系,扩大绩效工资在工资总额中的占比,将公积金及住房补贴与绩效挂钩,建立健全企业年金、企业补充养老保险、企业补充医疗保险制度,充分激发员工的工作积极性,引导员工树立长期甚至终生为泾川农商行的事业服务的意识。

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