冯俊

（新疆天业（集团）有限公司，新疆 石河子 832000）

中国电石法聚氯乙烯发展的战略性思考

冯俊

（新疆天业（集团）有限公司，新疆 石河子 832000）

针对电石法聚氯乙烯行业目前发展面临的问题及后续发展的趋势，分析了节能环保压力加大以及乙烯法原料的多元化产生的影响，提出了差异化高端化发展、上下游协同发展是大势所趋。站在行业可持续发展的角度从创新、协调、绿色、开放、共享5个方面提出了相关建议。

电石法聚氯乙烯；趋势；机遇；挑战

中国PVC行业主要是以电石法和乙烯法2种工艺路线并存的现状发展。受国内富煤、贫油、少气等能源现状为国内聚氯乙烯行业的发展创造了较为宽松的外部环境。尤其是煤炭资源丰富新疆、内蒙、陕西等西北地区以电石法PVC工艺路线为主的区域得到了快速发展。

宽松的经济环境和有利的外贸政策，对国内PVC行业的发展起到了良好的推动作用。但不可否认的是产能快速扩张的同时，同质化竞争加剧、低端产品产能结构性过剩等一系列问题影响电石法PVC行业的可持续发展。同时，节能环保力度加大、下游产品消费增速下降、乙烯原料来源多元化等因素也给电石法PVC发展带来更加严峻的影响和挑战。

1 行业面临的挑战及发展趋势

2014年和2015年连续2年，中国PVC行业产能出现负增长，说明行业高速发展期已经结束，“十三五”期间，行业整体进入了深度调整期，对于快速发展的PVC企业而言，必将经历一次史无前例的调整和整合，具有明显优势的企业将在这个调整期内进一步发展壮大，一部分企业会通过独特的技术和产品优势得以生存，也必然有一部分企业被淘汰出局。

1.1 世界能源结构和化工发展格局巨变，行业未来发展不确定性增加

电石法PVC与乙烯法PVC的博弈，已发展为煤、原油、天然气的博弈，3种原料价格的走势变化，将直接影响电石法和乙烯法PVC的发展。随着煤制烯烃新技术的推广，美国页岩气爆发式发展、中东乙烷制乙烯规模的扩大以及北美非常规油气资源规模化开发应用的成功，不仅使乙烯来源多元化，而且缩小了乙烯法PVC与电石法PVC的成本差距，给电石法PVC的发展带来新的竞争和挑战。

美国页岩气产业爆发式发展，使得能源成本比煤炭、燃料油低；另一方面，页岩气也吸引了很多投资，这些投资涌入PVC行业，利用廉价天然气生产乙烯再生产PVC，降低了PVC的生产成本，使得美国PVC行业在国际上的竞争力大大增加，这必将对中国PVC产品参与国际竞争形成巨大的挑战。

中东地区富含乙烷的天然气供应充足，乙烷氧化脱氢制乙烯技术的突破和工业化装置的增多，使中东地区乙烯成本大幅度降低。根据等热值计算的结果，目前，中东地区大型装置乙烷制乙烯成本仅为石脑油裂解制乙烯的1/3～1/2，成本的巨大差异导致2005年以来欧美、北美、亚洲数套石脑油乙烯装置陆续关闭。从长远来看，廉价的乙烯或衍生品进入中国市场将会对中国PVC行业产生一定的冲击。

煤制烯烃技术产业化进程的加快，对西北地区电石法PVC未来走向产生了微妙的影响，更多的电石法PVC企业将考虑转向采用 “煤－甲醇－烯烃－PVC”生产工艺路线，这一工艺路线前段部分与电石法原料相同，中间部分不用生产电石和氯乙烯合成用的触媒催化剂，具有能耗小、污染小、原料易得等优点，极有可能成为电石法PVC的强力竞争对手。

1.2 环保压力日趋加大，节能减排任务艰巨

电石法聚氯乙烯行业被国家发改委明确列入“两高一资”行业，虽然在“十二五”期间通过大力实施循环经济发展及节能减排技术创新，一定程度上改善了环境问题和行业发展的被动局面，并在节能减排方面取得一定的成效，但是行业依靠消耗资源和能源的根本属性依然存在。

电石乙炔法聚氯乙烯汞污染防治工作已经成为全球高度关注的敏感议题。2009年，国务院发布《关于加强重金属污染防治工作的指导意见》，将化工行业作为重点防控行业之一。2011年4月，国务院发布《重金属污染综合防治十二五发展规划》，汞污染防治是其中的重点内容。2013年10月10日在日本熊本市举行的联合国环境规划署国际会议上通过了《关于汞的水俣公约》。公约规定：电石法PVC行业到2020年，单位产品汞使用量要比2010年下降50%等条件。国内外的双重压力，使电石法聚氯乙烯面临严峻的汞减排压力。

《国家应对气候变化规划（2014－2020）》中提出“实施工业应对气候变化行动计划，到2020年，单位工业增加值二氧化碳排放比2005年下降50%左右。”的目标。碳税征收政策预计将在“十三五”中期正式出台，税率初步设在每吨二氧化碳征收10～20元，此后再逐步提高。碳税的征税对象一开始主要针对煤炭、原油、天然气，计税依据为能源消耗量。碳税的征收对电石法PVC行业“十三五”碳碱排带来巨大的压力和挑战。

随着环保政策的密集出台，越来越严格的管理制度，对化工行业尤其是电石法PVC行业带来了更高的要求。2015年1月1日实施的《新环保法》在加强环境保护宣传，提高公民环保意识，明确生态保护红线，对雾霾等大气污染的治理和应对，明确环境监察机构的法律地位，完善行政强制措施，鼓励和组织环境质量对公众健康影响的研究，排污费和环境保护税的衔接，完善区域限批制度，完善排污许可管理制度；对相关举报人的保护；扩大环境公益诉讼的主体及加大环境违法责任等12个方面进行了修订。2016年5月16日国家发改委和环保部联合发布修订的《清洁生产审核办法》，其中，对涉及到特殊污染物、能耗超限、有毒有害原料等的企业做出了强制实施清洁生产要求。

1.3 低端产品产能结构性过剩，产品差异化高端化发展是主调

近年来，聚氯乙烯产品中普通粉状树脂产量的增长明显高于下游需求的增长，市场难寻利好的支撑。在此环境下，国内氯碱企业积极寻求差异化的产品，以规避无序竞争造成的利润率下降。特种树脂和PVC专用料的品种和产量出现明显增长。

经过几年的快速发展，中国国内特种树脂的发展结构与世界整体结构类似。其中，糊树脂行业近几年扩张过快，价格连续下跌，逐步出现产能过剩，供需失衡的局面。而从方向性和前瞻性分析，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，中国市场对特种PVC树脂的需求仍然保持刚性需求。特别是人们对衣、食、住、行、玩等需求档次的提高，对汽车、建筑材料、油墨、包装、玩具、电子电器、家具等要求愈发提高，对特种PVC树脂的潜在需求量非常大。未来，以塑代木、塑料模板、节水灌溉等新兴领域市场需求潜力巨大，通过激发新需求，未来PVC需求仍有增长潜力。因此，发展特种树脂和PVC专用料仍是国内企业积极寻求出路的正确方向。

1.4 协同创新有待进一步加强，PVC行业上下游联合协同发展成为趋势

虽然中国PVC的产能和产量均占世界第一，塑料制品产量也居世界前列，但与发达国家相比，国内PVC树脂品种、牌号以及市场应用领域还存在一定差距，所以要使2个行业由大变强，需要开展很多工作。此外，要消化PVC的过剩产能，急需上下游沟通与合作。PVC行业要在巩固传统下游消费市场的同时，大力培育新兴市场，与下游共同推进PVC消费领域的进一步扩大。

近两年以来，部分上游企业在积极拓展下游应用领域方面已经先行了一步，结合国家标准和下游用户的使用实际，与加工企业紧密联系，有针对性的制定了一些企业产品标准和牌号，细分了市场和用户，也得到了用户的认可。 比如，新疆天业集团、新疆中泰化学股份有限公司以及河北盛华化工有限公司、宜宾天原集团股份有限公司等，都在与塑料加工协会及制品生产企业积极沟通，加强合作，以不断适应用户的需要，拓展下游应用。国内外若干实例已经证明产业链相互贯通的重要性和必要性。上下游联手共渡难关也是中国两大行业的技术创新以及保持持续领先的国际地位的需要。

2 未来发展的机遇及建议

2.1 全球经济一体化深入推进，为化工产业提供更加广阔的国际发展空间

“丝绸之路经济带”从中国至西亚并通往欧洲，“21世纪海上丝绸之路”从中国经东南亚延伸至印度洋、阿拉伯海和海湾地区，是合作共赢、互惠互利的普惠经济带，具有开放性和包容性。“一带一路”将中亚、南亚、东南亚、西亚等次区域连接起来，有利于各区域间互通有无、优势互补，建立和健全亚欧大陆供应链、产业链和价值链，也有利于亚欧国家挖掘域内和本国内需潜力，创造新的经济增长点，增强经济的内生动力和抗风险能力，推动经济实现转型升级。中国正在加快同世界各国签订自由贸易协定，预计未来10年，自贸区的区域范围会不断扩大，区域贸易一体化进程也将加速，对化工行业特别是PVC行业来说，意味着更多的全球性机遇。

中国PVC产品的出口主要流向与 “一带一路”涵盖的国家基本相符，随着“一带一路”国家基础设施建设开展和人民生活改善，“一带一路”国家对烧碱和PVC需求潜力将进一步加大。2014年中国对“一带一路”国家的出口量约占总量的90%，特别是印度、俄罗斯、越南、哈萨克斯坦、马来西亚、泰国等国家已成为中国聚氯乙烯贸易的重点国家，仅出口印度就占到总出口量的30.2%。通过“一带一路”来开辟新的贸易出口市场，解决国内产能过剩问题是一种有效途径。

2.2 互联网+及智能化应用将改变PVC行业传统生产和商业运作模式

“互联网+”本质是利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态，充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用，提升全社会的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

通过电子商务建设，有助于打破传统的化工行业封闭式信息服务，突破地域限制，扩大了市场选择范围，重塑供应链。通过交易平台，及时准确采集并整合数据资源，实现企业与客户零距离，与市场更加紧密相连，指导企业生产计划乃至项目规划。利用“互联网+云计算+大数据分析+信息化管理”模式实现智能化生产，整个生产过程将透明化、可视化、数字化，质量控制过程更加精确，让企业在降低生产成本的同时提高生产质量。同时利用“云计算+大数据分析”模式分析用户行为，能够更加精准的了解客户的需求偏好，使企业在产品生产方面更有针对性，从而提高企业的市场竞争力。传统的“厂家—贸易商—终端客户”的操作模式，逐渐被“厂家—终端客户”这种更快速的模式所取代。更短的贸易链，将带来更多的利润。加快产品电子商务进程，是满足PVC行业转型升级和现代贸易流通中压缩成本、提高效率、增加利润、规范市场的重要措施之一。

2.3 电力改革和自备电厂同享支持政策将有利于电石法PVC行业降低成本

中央和地方陆续开展了大用户直供电试点工作，让用电企业以略高于上网标杆电价、低于自行发电成本的价格，与发电企业直接见面交易。结合输配电价改革试点，进一步推动石化企业与发电企业直接交易，支持符合条件的石化企业开展区域电网试点和增量配电业务。石化企业自备燃煤发电机组符合环保等要求的，在按规定承担并足额缴纳政府性基金、政策性交叉补贴和系统备用费的条件下，其自用有余的上网电量可与公用燃煤发电机组同样享受超低排放电价支持政策。电石法PVC主要原料为电石，其电力成本占总成本的55%左右，电价的下调和自备电厂支持政策的出台，对国内电石法PVC成本下降，进而提升其竞争优势具有有利条件。

2.4 供给侧改革对化解PVC行业产能过剩和实现企业供需平衡具有积极的促进作用

供给侧改革旨在调整经济结构，使要素实现最优分配，提升经济增长的质量和数量。供给侧改革恰好针对中国需求低迷、产能过剩的问题，旨在化解产能过剩、降低企业成本、消化地产库存和防范金融风险，分别在劳动力、资本、创新、政府4条主线上推进，调整其经济结构，提高经济增长的速度和质量。从宏观方面看，虽然现在PVC及其下游产品加工企业处于比较艰难的时期，但是通过供给侧改革调整产业转型升级一定会实现企业的供需平衡、经济安全高效的生产模式。一方面是无资源、无规模、产品单一的PVC企业仍在不断遭遇淘汰；另外一方面是有资源、有规模、不走寻常生产路线的PVC企业在借助自身优势的同时，继续降本增效或是扩大规模来提升竞争力、巩固其在PVC行业的地位。

2.5 以企业为主体的产学研用协同创新体系将进一步提升其综合竞争力

创新一直是推动人类社会进步的源动力。中共中央办公厅国务院办公厅印发的《深化科技体制改革实施方案》中明确指出：“企业是科技与经济紧密结合的主要载体，解决科技与经济结合不紧问题的关键是增强企业创新能力和协同创新的合力。要健全技术创新的市场导向机制和政府引导机制，加强产学研协同创新，引导各类创新要素向企业集聚，促进企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体，使创新转化为实实在在的产业活动，培育新的增长点，促进经济转型升级提质增效。”同时指出“鼓励构建以企业为主导、产学研合作的产业技术创新战略联盟，制定促进联盟发展的措施，按照自愿原则和市场机制，进一步优化联盟在重点产业和重点区域的布局。加强产学研结合的中试基地和共性技术研发平台建设。”这一系列的鼓励创新的政策将进一步促进以创新为核心的PVC企业在未来的发展中凸显出更强的竞争实力，例如新疆天业无汞催化剂研发和氯化高聚物研发均采取的产学研用的新发展模式，对企业乃至行业今后的应对环保问题及产品高端化发展都具有积极深远的影响。

3 结语

电石法PVC行业在中国发展三十余年的时间里，历经了起步阶段-扩展阶段-飞速发展阶段-稳步推进阶段和目前的调整阶段，为中国近年来经济的发展带入了新的活力。同时目前也面临着产能过剩、环保压力、新工艺的竞争、高端化不足等挑战。“十三五”时期中国政府把创新、协调、绿色、开放、共享作为总体规划发展理念，也切合电石法PVC行业今后发展的方向。如何在机遇和挑战并存的情况下更好的发展是电石法PVC行业各相关方需要考虑和思索的问题。面对经济新常态、全体经济一体化进程加快、互联网+的飞速发展、节能减排实施力度的加大等形势，未来需要从以下几个方面考虑。

（1）创新。坚持技术创新为驱动，在产品差异化高端化、节能减排核心技术攻关等方面深入推进产学研用的科技创新发展模式，形成一批具有核心竞争力的自主知识产权工艺技术及装备，实现具有国际竞争力的关键技术和装备出口，全面提升行业全球竞争力。

（2）协调。进一步加强政府、行业和企业的对接。政府方面需在宏观调控、布局调整、行业准入标准等方面切实做好政策引导；行业协会需做好桥梁纽带作用，加强PVC行业上下游沟通协调发展，牵头组建产业联盟和技术攻关联盟；企业层面需加强自主创新能力建设和安全、环保、品质提升工作。三者协同才能更好的助推行业健康稳步发展。

（3）绿色。从电石法PVC行业发展历程来看，与国家倡导绿色发展的循环经济模式密不可分。事实证明，实施循环经济发展模式、坚持绿色发展的电石法PVC企业越来越凸显出其较强的竞争力。持续推进循环经济工作开展，加强跨行业的循环经济耦合发展，拓宽循环经济工作的深度和宽度将会形成持久的核心竞争力。

（4）开放。“一带一路”为PVC行业带来了新的前所未有发展机遇，一方面将进一步加强PVC对外出口贸易，另一方面也为有综合实力的电石法PVC企业境外投资拓展其综合业务指引了方向。从全球范围考虑，在人才、研发、产业等方面加强全球布局发展，才能减少与发展国家化工行业巨头的差距，才能逐步迈上国际舞台。

（5）共享。”企业与上游、企业与下游、企业与企业、企业与社会之间加强沟通衔接，会惠互利。上游是为企业生产提供基本原材料，是企业正常运营的基本保障；下游是产品的应用和推广方，是产品转化为经济效益的驿站；同行是市场竞争力最直接的对手，相互学习共同进步的盟友；社会是产品的直接体验者和消费者。化工行业特别是电石法PVC行业需进一步大力推进责任关怀发展理念，实施共享发展，才能变的更强大，走的更远。

Strategic thinking on the development of PVC produced by calcium carbide method in China

FENG Jun

（Xinjiang Tianye（Group）Co.,Ltd.,Shihezi 832000，China）

This article propose the differences，high-end development，up-down stream coordinated development is the trend of the times by analyzes the effect of increasing pressure on energy-saving environmental protection and diversification of raw material of ethylene method in view of the problems and future development trend of the development of calcium carbide PVC industry.Finally，the paper puts forward some suggestions from five aspects of innovation，coordination，green，opening and sharing on the sustainable development of the industry.

PVC produced by calcium carbide method；trend；chance；challenge

TQ325.3

A

1009－1785(2017)03-0001-04

2016-08-12