期待已久的暑假终于开始了，但对于上小学三年级的正男来说却没什么好高兴的。因为所有的朋友都去了海滩或是跟随父母到乡下玩儿，连足球队也放假不训练了。

在寂寞的暑假里，正男每天除了在日记里记下天气报告，就再也无事可写了。正男的爸爸在一次交通意外中死去，而妈妈则在一个很远很远的地方工作。

一次偶然的机会，菊次郎被卷入了正男的冒险旅程。妻子给了他一笔50000元的旅费，让菊次郎陪同正男去找妈妈。尽管正男不喜欢菊次郎，但一个人的冒险实在令人沮丧，于是勉强同意。

菊次郎把钱拿去赌博输得一塌糊涂。他丢下正男，一个人去喝闷酒，但最终正男的眼泪让菊次郎恢复了理智。终于决定继续陪伴正男找到母亲。

菊次郎决心完成他出发前的计划。他来到一所残旧不堪的房子前，有一个孤独的老妇人在那里，正是当年同样抛弃了菊次郎的妈妈。菊次郎远远地看了一眼，便安静地走开了。

在回程的路上，菊次郎跟正男来到一个乡下小镇里，在夏季郁郁葱葱的绿色里，他们恣意放纵地玩耍着，快乐着，犹如一大一小两个孩子。

跟奶奶相依为命的正男决定在这个暑假里来一次冒险旅程。目的地是妈妈住的地方——丰桥。带着日记、暑期作业和每个月的零花钱，正男离开了家。

菊次郎一辈子都没有过一份正经工作。他每天都等待着天降良机，使他过上令人羡慕的生活。可是时间一天天过去，由于手头没有本金，他还是每天靠着妻子过活。

二人终于站在正男母亲住址的门外，一个美丽的女人正好从屋内走出，正男认出她是照片上的母亲，但是后面还有一个男人牵着一个小女孩儿。正男明白，自己已经被妈妈抛弃了。

菊次郎找来一个玻璃做的天使铃铛，告诉正男他的妈妈已经搬走了，而那个天使铃铛是妈妈离开房子时留给正男的。在困难的时候摇一摇，天使就会出现。

这是一部关于童年的电影，一部关于成长的电影。一个不快乐的中年人，不希望看到一个小孩儿不快乐。于是一路陪伴小男孩儿肆无忌惮地玩耍。男孩儿笑了，笑得很开心，他度过了一个难忘的夏天。菊次郎也笑了，笑得很开心，他也度过了一个难忘的夏天。

在那里，他们还遇到了三个好心人，他们听说了正男的故事后心生同情，想出好多主意陪正男玩儿，而正男受伤的心，也在不知不觉中被他们抚平。