养猪形势与养猪业战略转移

孙德林 主编 中国种猪信息网

现任北京飞天畜禽软件研究中心主任，中国种猪信息网主编，《猪业科学》杂志常务副主编，社会兼职有：中国畜牧兽医学会信息技术分会副理事长兼秘书长、中国畜牧兽医学会养猪学分会副理事长兼副秘书长。累计出版教材、著作16部，发表论文180多篇。

东北养猪论坛举办得非常成功，我也非常荣幸能收到组委会的邀请来作报告。今天主要讲养猪的形势和战略转移，不足之处，敬请指正。

1　现状

2015年，猪肉产量5,487万t，下降3.3%；生猪出栏70,825万头，下降3.7%。2015年12月生猪存栏38,379万头，母猪存栏3,799万头，到2016年5月生猪存栏37,223万头，母猪存栏3,722万头。

2015年我们似乎还算满意，因为从6月中旬开始猪价上涨，养猪人的日子好起来了。2015年全年生猪平均价格为15.22元/kg，玉米价格为2,320元/t，猪粮比为6.73∶1。2015年为什么会涨价？主要原因是产能减少。产能减少一方面是由于前期市场行情不好，自然减少产能；另一方面则由于环境治理，尤其是南方，政府强制关闭很多猪场导致的。

1994年起，全国繁殖母猪开始达到3,000万头。这正是中国工厂化养猪蓬勃发展的最好时期，全国各地兴建很多规模化猪场。中国养猪业从传统养猪向规模化、集约化飞跃。2001年起，全国繁殖母猪开始进入4,000万头。进入21世纪，中国养猪业又发生了巨大变化，以温氏、牧源、长江、正邦、雏鹰、中粮、正大、雨润、新希望等一大批大型养猪公司大力发展。2008年起全国繁殖母猪开始进入5,000万头的关键时期。由于2006年全国出现高致病性蓝耳病，导致中国养猪业出现严重滑坡，2007年中央出台了一系列政策扶持养猪业，当年中央投入153亿元和10项促进养猪政策，出现很多外行业资本进入养猪业。2015年起，繁殖母猪开始下降，由2014年底的4,286万头降到2016年5月份的3,722万头，回归到相对正常的数量。

图1　1998～2013年中国养猪规模变化（年出栏500头商品猪为规模统计）

2　变化

2.1规模

近年来，散养户越来越少，规模化程度越来越高（图1）。

2.2存栏

从2014年开始，生猪存栏量逐渐下降，从最高4.5亿头下降至2016年4月3.7亿头左右；能繁母猪存栏数也在逐年下降，2014年初最高近5,000万头下降至目前约3,700万头。针对目前的经济状况，不考虑进口猪肉的前提下，生猪存栏数保持在4亿头左右、存栏母猪数保持在4,000万头左右、猪肉产量5,000万t比较合适。在2005～2015年的10年间，生猪存栏量最高达7亿多头，能繁母猪存栏量最高达5,000万头，表明该时期产能严重过剩。2016年，生猪、能繁母猪的存栏量又都有所降低，所以猪肉价格又提高了。同时，鸡蛋、肉鸡、食用油的价格也与猪肉的价格直接相关。

2.3生产工艺

在粪污处理上存在两种观点，一种是环保部门的观点，一种是农业部门的观点。环保部门的观点就是要少排放，采用干清粪的工艺，减少污染源。农业部门的观点就是进行沼气发酵。大型猪场正在逐渐恢复水泡粪的模式，现在的粪沟变浅，清理也比原来容易了。有些猪场也采用干清粪的方式。在广东、广西一带比较流行全漏缝、免水冲工艺。也有的猪场采用半漏缝、刮粪板工艺。

目前，有些猪场应用自动供料塔、电子饲喂系统等，都是生产工艺上的改进。

3　市场

随着我国猪肉消费需求的增加，商品猪养殖数量持续增长，种猪市场也保持较快的增长态势。同时，在我国生猪养殖业向规模化养殖发展的过程中，依靠品种改良和充分发挥生猪遗传性能来提高养殖效益的作用越来越突出。2014年起中国种猪市场出现供大于求，表现出明显的过剩态势。

我国能繁母猪年末存栏量从2005年的4,893万头，增长到2012年的5,067万头，并由此开始下降，到2015年达到3,799万头。

3.1格局形成与流通

3.1.1生猪

3.1.1.1广东生猪优势产区 最早引进工厂化养猪生产，充分发挥了粮油系统的拉动作用。

3.1.1.2河南生猪优势产区 20世纪90年代，河南开始大兴土木，建设高标准猪场。大规模从北京、广东引猪，形成了以牧原、雏鹰、新大牧业、谊发、太平、诸美等几大企业为核心的养猪龙头企业，生猪主要流向上海、广东等地区。

3.1.1.3传统养猪产区稳定与提高 以四川、湖南为代表，通过遗传改良，提升养猪生产水平，生猪主要销往周边省区。

3.1.1.4东北养猪产区变化 东北气候寒冷，没有发挥粮食主产区的优势，

生猪主要流向北京、天津。

3.1.2种猪

3.1.2.1华南种猪优势产区形成与流通由于广东处在沿海开放的前沿阵地，养猪企业家思想解放，容易接受当今社会的新技术与新方法，对遗传改良认识水平相对高。20世纪90年代初期，他们就开始应用猪人工授精技术改良现有品种。并且引进了竞争机制：引进工厂化工艺+种猪拍卖+引进台湾企业。进入21世纪，以广西柯新源为代表的企业在广西这片净土上兴建高水平猪场；广西农垦企业集团引进国家现代养猪工艺。在福建，随着新技术的采用及规模场的崛起，涌现出大量高水平的种猪公司。福建的很多种猪企业在管理及生产技术方面有着较为先进的理念，能很快地接受并应用新的思想及技术。一些优秀企业在现代化、标准化和信息化方面均有大量投入，并在全国种猪业崭露头角。

3.1.2.2华中种猪优势产区形成与流通湖南新五丰作为湖南粮油外贸系统的上市公司，拉动了自身种猪基地建设。唐人神旗下的美神种猪公司在种猪行业异军突起，号称是每个螺丝钉都从美国进口的种猪企业，以高标准、高投入、大联合为目标，创建湖南美神之后又建设河北美神、株洲美神、岳阳美神、永洲美神、荆州美神、永安美神等几家现代化、信息化种猪企业。湖南佳和是靠自身力量发展壮大的种猪企业，短短7年时间发展到3.6万头基础母猪的大型龙头企业。因此，湖南省形成以新五丰、美神、佳和、天心、正虹、鑫广安、大康牧业为龙头的种猪商圈。湖北省在前10年出台了激励规模化猪场建设的政策，在华中大地上兴建了500多家规模化猪场。尤其以湖北天种为代表的龙头企业，20年前是武汉市黄陂外贸猪场，通过多年风土驯化，引进精液，创建自主品牌，目前已经发展为2.3万头的大型种猪集团。20年中，才引进250头种猪，完全实现了引进、驯化、消化、吸收、提高的成功之路。在安徽，以安泰、大自然、长风为代表的种猪企业以进口种猪为主要特色。

图2　2010～2015年我国猪肉进出口情况

图3　2015年我国猪肉进出口情况

3.1.2.3华东种猪优势产区形成与流通以上海、江苏和浙江为核心的华东地区，由于土地紧张，上海很多猪场建在苏北地区。充分利用城市信息优势、地域优势、政策优势发展种猪产业，如上海祥欣和上海万谷脱颖而出，分别在江西、云南创建了外延基地。上海新农则在上海崇明新建高水平的种猪公司，并引进法国种猪进行种猪选育。

3.1.2.4华北种猪优势产区形成与流通华北地区养猪生产处于全国中等发达水平。山东省养猪发展速度很快，出现了一批高水平猪场。如得力斯旗下和金锣旗下几家大型种猪企业。河北以京安集团为代表大型养猪企业，以斯格配套系和杜长大双管齐下，发展速度惊人。北京作为首都，主要政策支持种业，因此以顺鑫农业为代表的种猪龙头企业发展迅速，北京华都品牌并入北京养猪育种中心，北京六马成为后起之秀凸显优势。

3.1.2.5西南种猪优势产区形成与流通西南地区是传统养猪发达地区，属于养猪劳动密集型产业带。最近10年形成了四川铁骑力士、巨星集团、天兆猪业等几大养猪企业集团。

3.1.2.6东北种猪优势产区形成与流通 东北地区种猪产业发展缓慢，近年来才形成以辽宁国美、辽宁德宝和阜新原种猪场为代表的种猪龙头企业。2012～2015年，中粮、温氏、雏鹰、正大在东北建设很多现代化猪场，东北将成为中国的养猪主产区。

3.2猪肉进出口

猪肉进出口对我国的生猪生产影响不是很大，目前有26个国家允许向中国进口猪肉，但是数量并不大。

据海关统计，2015年，我国累计进口猪肉155.36万t，较上年增加12.66%，再刷新高；价值27.1亿美元，增长10.09%；进口平均价格为1,742美元/t，下降2.28%。

从图3可以看出，2015年3月起，我国的猪肉进口量逐月递增，其增长速度有所加快；从8月起，猪肉出口量逐月递减，猪肉进出口之间的贸易逆差加大。

2015年，我国累计进口猪肉155.36万t，较2014年增加12.66%。其中，冷鲜冻猪肉进口量77.8万t，同比增长38%；猪副产品进口量77.6万t，同比减少4.7%。冷鲜冻猪肉占50.07%，副产品占49.93%，是自2002年以来猪肉进口比重超过副产品，一改我国长期高比重进口副产品的状态。

3.3种猪进出口

2008年至今，我国约进口了7万头种猪，近几年进口数量有所降低，因为市场需求变少了。

图4　国家核心种猪场区域分布（截止2015年8月共96家）

图5　国家核心场种猪达100kg体重日龄（杜洛克，2014年6月1～30日）

图6　国家核心场种猪达100kg体重日龄（长白，2014年6月1～30日）

4　生猪遗传改良

国家核心育种场要建立10万头的核心群，将超过所有国家的种猪育种群规模，成为全球最大的种猪育种核心群。目前已选择了96家，其中有1家被淘汰出局，剩余95家。国家核心场在华东、华南地区比较多，东北相对较少，只有阜新原种猪场1家。但是，现在也在逐步地向东北转移。说明种猪的流向是从南方向北方，北方的种猪价格上不去也与此有关。未来，流向也可能逆转，从东北向南方流。

国家核心场数据库数据表明，杜洛克猪达100kg体重日龄并不高，公猪都在165～172d；母猪都在170d以上。长白猪达100kg体重日龄从160～170d，成绩好于杜洛克品种；母猪在169～172d之间，与杜洛克猪品种差不多。大白猪达100kg体重日龄和长白母猪相差不多，在167～170d；母猪和杜洛克、长白都相差不多。总产仔数杜洛克猪比较低，在9.5头以内，长白、大白猪成绩比较好，在11头以上（图5～8）。目前，很多数据表明，东北部分猪场的生产水平已经超过了国家的平均水平，比如辽宁国美猪场。

图8　国家核心场种猪繁殖性能（总产仔数，2014年6月1日～30日）

图9　2015～2016年7月全国生猪价格走势图（按周统计）

图10　2006年1月～2016年6月全国仔猪价格走势图

5　养猪形势波动

5.12006～2016年间全国生猪价格分析

纵观2006～2016年10年间生猪价格，2008年、2011年和2015年下半年生猪价格比较好。尤其2008年和2011年表现更为理想与突出。2015年下半年生猪价格上涨来自于产能的减少。一方面由于30个月市场低迷而减少的产能，一方面则是国家设立禁养区的结果。2015年国家还提倡生猪生产向西北和东北转移，但是在2016年农业部提出的《2016～2020年生猪生产计划》中，特别提到要向东北转移，西北由于生猪消费市场较小，已经不提倡了。

5.22015年1～12月间全国生猪价格分析

从图9可以看出，生猪价格从2015年6月开始上涨，一直持续到2016年6月。但是，2016年6月猪价开始下降也可能会和图中蓝色部分重合，然后继续走。

5.32006～2016年间全国仔猪价格分析

图10可以看出，2011年和2015年波动趋势很相近。2008年波动最大。仔猪价格往往源于生猪价格的上涨而波动。当散户发现毛猪价格上涨后，马上开始引进仔猪饲养。

图10　2006年1月～2016年6月全国猪粮比价走势图

5.42006～2016年间全国猪肉价格分析

随着生活水平的提高，猪肉价格再高一点也能接受。2016年政府对生猪的价格没有过多干涉，2015年5～6月，发改委准备干涉猪价，但是由于种种原因，没有实施。农业部门也一直在呼吁，政府不要过多干涉猪价。

5.52006～2016年间全国玉米价格变化分析

2012年、2013年、2014年3年玉米价格都比较高，2015年开始明显下降。中央首次提出农产品去库存，2017年拟调减玉米种植面积1,000万亩。2015年中央经济工作会议提出，2016年5项经济任务之一就是“去库存”。有关数据统计显示，自2012年秋粮上市以来，由于连续3年的主粮供大于求，我国三大主粮政策性库存持续大幅度增加，到2015年9月底，2015～2016年度三大主粮政策性期末库存已达到2.3亿t左右，其中玉米库存1.53亿t，稻谷库存6,900万t，小麦库存也达到了1,800多万t。过高的粮食库存，不仅加大国家财政压力，更将导致整条粮食产业链的“政策失灵”与“市场失灵”：上游的农民增产难增收，下游的加工企业成本高企，而中段的收储环节却仓容紧张，不再追求“几连增”。2016年大量清理玉米库存，国家会补贴、降价出售玉米，对养猪业是一件利好消息。

5.62006～2016年间全国豆粕价格变化分析

我们国家每年生产大豆大约1,000万t，而需求量大约为8,000万t，因此，80%的大豆要从美国、巴西、阿根廷和乌拉圭等国家和地区进口。2015年中央经济工作会议和中央农村工作会议提出供给侧结构性调整工作方针，估计2016年和今后要提高大豆播种面积，以缓解由于进口大豆带来的价格不稳定性。

5.72006～2016年间全国猪粮比价走势

2008年、2011年和2015年下半年效益最好，2008年是效益波动最大的年份，但一直很好。2011年、2015年趋势相近，效益很好（图10）。比较效益指标是一个综合因素促成的，更加取决于玉米价格和生猪存量。

5.82006～2016年间全国CPI变动分析

我国很重视CPI指数。2016年6月，CPI又回落到2以内。之前曾有媒体炒作，猪价拉动了CPI增长，现在CPI已经回落，但是猪价还是很高。猪肉价格占CPI的比例很小，食品才占了20%，猪肉就更少了。所以，猪肉不是CPI的领跑者。

6　禁养区盘点

自从2013年开始，全国各地就已经开始了生猪禁养，猪场的转移、拆迁的工作。特别是2014年、2015年，可以说在全国范围内都形成了一股浪潮，不少地区盲目拆迁，对于禁养地区的规划不尽合理，对猪场拆迁的补偿不甚明了，一定程度上使得地方政府与养殖户之间的沟通出现阻碍。

而2016年上半年，全国20多个省份都已经公布了禁养时间表，大部分都表示要在2016年底～2017年底实现畜禽养殖的规范布局，该禁养的禁养，该升级到养殖小区的要完全达到环保的标准。此次，环保部、农业部联合发布《畜禽养殖禁养区划定技术指南（征求意见稿）》，将使得我国未来5年内畜禽养殖规划的进程更合理。

目前，全国已经有超过150个县城开展了禁养区的划定。其中，山东、福建、浙江、湖南、广东地区最为严重。根据农业部4月份发布的《2016～2020年生猪产业规划》来看，山东应当是未来五年生猪养殖业重点发展的区域。但是目前，山东却在轰轰烈烈地拆猪场，范围几乎覆盖了山东大部分地区。并且，在拆迁的过程中，一些做法引起了国内主流媒体的大量报道。

大部分禁养区在南方，但是山东、辽宁等北方地区也有分布。在《畜禽养殖禁养区划定技术指南》一旦形成定稿之后，预计全国将有更多的地区开展生猪禁养地区的划分。从部分地区公布的文件来看，养殖户转移到养殖小区后，养殖规模要求至少达到500头以上，也就是要达到规模的水平。

一边是高涨的猪价，一边是环保的大刀，我们养殖户要尽快调整方向，不论是否被划定在禁养区，都要着手转型升级，力求达到环保的要求。

表1　各地禁养区盘点

7　大型企业活动

大企业开始大手笔，出拳猛烈。2016年2月17日新希望披露了《养猪业务战略规划》。规划称，要经过3～5年时间，以“公司+家庭农场”等方式发展1,000万头生猪，通过“技术托管和技术服务”形式覆盖2,000万头生猪，预计投资为88亿元。温氏2015年出栏1,530万头，计划到2020年出栏3,000万头。正大设立宏伟目标，5年达到1,000万头，10年实现2,000万头。2016年正邦科技7亿增资养猪项目。唐人神养猪放“狠招”，重塑生猪养殖产业链，拟以7.31亿元收购湖南龙华农牧发展有限公司（简称“龙华农牧”）90%股权及深圳比利美英伟生物技术股份有限公司（简称“比利美英伟”）90%股份，同时非公开发行股份募集配套资金不超过4.2亿元。根据2016年2月1日北京大北农科技集团股份有限公司董事会发布的公告，2016年初，大北农布局4项投资，其中3项为生猪产业链的投资，分别为全资收购黑龙江天佑牧业有限公司，全资收购丹寨县时代生态农业发展有限公司和由公司和员工共同出资设立武汉昌农农牧发展股份有限公司，3项投资共计1亿6千万，布局从种猪繁育到商品猪销售的产业链，并在2016年打造以中南集团为核心的周边地区共计20,000头母猪存栏的巍峨目标。雏鹰农牧集团2015年预计出栏220～300万头，计划未来3～5年达1,000万头。

8　华北、东北战略性转移

从2014年起，吉林省扶持资金新增5,000万元，国家生猪标准化建设资金5,200万元，省级支持畜牧业发展专项资金4,000万元，省级良种繁育体系建设资金2,000万元，每年投入1.62亿元，连续投入5年，重点支持生猪原种场、扩繁场、标准化规模养殖场建设（张树敏，草原论坛）。

2016年，黑龙江省政府将出台支持标准化规模养殖场建设的政策指导意见，采取补贴方式，以“两牛一猪”为重点，支持新建一批标准化规模养殖场。力争到2020年，新建、改扩建300头以上规模奶牛场1,000个（每个场投资300万元），年出栏300头以上肉牛养殖场500个（每个场投资100万元），年出栏3,000头以上生猪养殖场1,000个（每个场投资100万元，需要优良品种母猪15万头）。总投资45个亿。预计到2020年规模化比重达60%以上。粪便综合利用率大于85%（张宝荣，草原论坛）。

但是，转移是战略，是一项长期任务，需要很长时间，甚至半个世纪！我们要做好充分的准备来应对。■

（编辑张瑞霜整理）