袁学辉 文

2016上半年卡车用柴油机市场分析

袁学辉 文

A Review and Analysis of Domestic Diesel Engine Market of the First Half of 2016

Abstra

During the first six months of 2016， total of 224，100 diesel engines were sold， making the cumulated sales of engines reaching 1，420，000 units， a drop of 0.82% comparing to that of last year.Weichai Power Yangzhou Diesel Engine Co.， Ltd， Yunnei Power， Weichai， Shanghai Diesel Engine Co.， Ltd， FAW Jiefan Automotive Co.，Ltd Wuxi Diesel Engine Works and Foton Cummins made growth， while Yuchai， Duetz FAW， Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co.Ltd， SINOTRUK and Shanghai HINO were among those who were down in the first six months.

2016上半年，我国卡车用柴油机共销售142万台，同比下降0.82%，与2015年同期基本持平。

市场表现

2016上半年中重卡市场一路上行，除1月小幅增长外，其他月份都呈现高速增长，上半年共销售44.8万辆，同比增长15%。其中，重卡销售34万辆，同比增长15%；中卡销售10.8万辆，同比增长16%。

2016上半年中重卡市场结构发生重大变化：牵引车快速增长，增速为31%，是上半年最抢眼的畅销产品；中重型非完整车辆呈现低速增长，增长率仅3%。主要企业的目标完成情况呈现两级分化，其中一汽解放、陕汽完成率近70%，东风商用车和中国重汽完成率57%，北奔和华菱仅仅完成30%左右，8家企业总体目标完成率为56%。

2016上半年中重卡行业和柴油机行业销售走势如图1所示。由图1可以看出，上半年柴油机市场和中重卡市场仍然出现了以往的销售走势规律，即1—4月同样出现了第1次销售高峰。但2个市场又具有不同的特点：3月市场出现市场最高点；进入4月以后，中重卡市场回调速度明显比较缓慢，市场回暖持续，而柴油机市场则出现较大幅度的回调。

图1 2016上半年中重卡行业和柴油机行业销量趋势

表1 2016上半年中重卡企业目标情况 万辆，%

表2 9～12 L主要柴油机产品一览

2016上半年，我国卡车用柴油机共销售142万台，同比下降0.82%，与2015年同期基本持平。中重卡市场的增长成为稳定柴油机行业销售的主要因素。同时，轻卡市场的进一步下降以及纯电动客车对客车柴油机市场的进一步蚕食，影响了柴油机行业的增长趋势。主要柴油机企业产销情况如表3所示。

市场特点分析

1.柴油机企业销售两级分化，苦乐不均。

2016上半年，销量增长的企业主要有潍柴扬柴、云内、潍柴、上柴、东风商用车发动机厂、锡柴和福田康明斯等。增长的主要原因：一是与整车厂销量的稳定或增长息息相关；二是与整车厂的配套关系稳定，甚至在长期合作过程中产生了相互依存的关系。

销量下滑的企业主要有玉柴、大柴、朝柴、中国重汽、全柴、江铃、南京依维柯、上海日野、雷沃动力、江淮等。其中，上海日野和朝柴已经连续多年销量下滑，一方面是受制于自身机制，另一方面则是被客户逐步边缘化。玉柴销量下滑的主要原因是电动客车的快速增长压缩了其优势市场，客车动力降幅巨大，同时重机销售连续多年小幅增长，销售业绩差强人意。大柴销量已连续数年下降，主要原因是产品结构偏窄，主打机型销量增长乏力，甚至下降。

2.9 ～12 L柴油机市场产品结构又发生变化，市场竞争持续加剧。

2016上半年，9～12 L柴油机的市场表现格外引人注目，各企业产品的销售业绩表现不一。潍柴12 L产品增长快速，一汽锡柴的CA6DM得益于一汽解放牵引车的快速增长而呈现大幅度的增长，中国重汽的曼机型增长快速，西安康明斯的ISMe11上半年的销量接近2015全年，增幅巨大。其余机型则表现平平，有的甚至连续数年下滑。

表2示出了9～12 L主要柴油机产品及其在2016上半年的市场表现。在自主产品中，一汽锡柴的CA6DM最具市场竞争力，是上半年11 L柴油机的销量冠军，也是最具市场潜力的柴油机产品，已经成为一汽解放最主要的匹配动力。

3.国Ⅳ机型增长快速，高压共轨技术比例提升，但自主产品尚举步维艰，亟待国家政策扶持。

高压共轨产品的市场份额开始迅速攀升。各供油系统企业高压共轨系统产品的产销比重上升，从2015年开始各供油系统企业的产销量开始爬坡，有的生产企业甚至全负荷生产。不过，本土高压共轨产品与国外产品相比还存在诸多劣势，除了品牌和技术劣势外，还有研发经验和研发数据积累、产品价格竞争力、产品线丰富程度等方面的劣势。这就造成本土企业市场份额有限，目前主要应用在非道路机械，而对于需求量大的道路车辆市场，自主产品的市场占有率仍较小。

上述劣势对自主产品来说尚不致命，更加令人担忧的是一些自主品牌企业主动放弃了软件的开发。笔者认为，共轨系统之所以称之为系统，应该包括2大部分：一是硬件部分，即所谓的机械部分；二是软件部分，就是软件控制，两者缺一不可，硬件是通过软件的工作指令来工作的，软件管理着硬件。主动放弃软件开发，就是降低产品的竞争力，使得本来竞争能力不佳的局面更加恶化。

表3 2016上半年主要柴油机企业产销情况一览 台，%

展望2016下半年，经济形势依然不容乐观，在经济发展机制没有理顺、市场化的经济发展动力受梏的背景下，内部经济结构的扭曲、外部经济环境的波动、内外金融风险的发酵，使得经济内生性下滑的压力仍在加剧，难以形成稳定的复苏基础，因此中国经济继续下行仍然是大概率事件。因此，笔者预计，下半年中重卡累计销售32万辆，柴油机销量110万台左右，全年共销售柴油机252万台，同比下降1.95%。

厂商 产品系列 产量 销量2016年 2015年 同比增长 2016年 2015年 同比增长BF6M2012 9 188 7 162 28 8 909 6 974 28其他 47 0 61 0 6缸机合计 13 120 11 639 13 12 776 11 375 12合计 37 920 42 717-11 37 184 43 237-14雷沃动力 B（4缸） 53 829-94 53 862-94 1000（4缸） 8 765 23 601-63 8 892 23 447-62 1000（6缸） 2 741 6 829-60 2 784 6 793-59 1104（4缸） 8 576 0 8 466 0合计 20 135 31 259-36 20 195 31 102-35朝柴 4102 7 790 15 570-50 7 791 15 310-49 4100 10 490 6 240 68 10 826 6 026 80 QD32 1 370 3 384-60 1 432 3 195-55 4缸机合计 19 650 25 194-22 20 049 24 531-18 6缸机合计 752 1 165-35 768 1 089-29合计 20 402 26 359-23 20 817 25 620-19锡柴 4DX 5 750 6 364-10 5 784 6 770-15 4缸其他 1 499 2 558-41 1 995 2 798-29 4DF 1 763 1 135 55 1 582 1 393 14 4DW 72 853 70 600 3 74 702 69 501 7 4缸机合计 81 865 80 657 1 84 063 80 462 4 6缸其他 805 3 490-77 1 320 3 307-60 6DM 33 752 22 252 52 33 715 21 980 53 6DL 17 279 17 788-3 17 009 18 213-7 6DF 5 049 7 653-34 5 478 8 178-33 6缸机合计 56 885 51 183 11 57 522 51 678 11合计 138 750 131 840 5 141 585 132 140 7上柴 4缸机 15 034 12 309 22 15 219 12 167 25 6缸机 2 512 2 219 13 2 481 2 173 14合计 17 546 14 528 21 17 700 14 340 23东风商用车发动机厂 dCi11 15 906 12 910 23 15 906 12 910 23 EQ4H 7 943 8 140-2 7 943 8 140-2合计 23 849 21 050 13 23 849 21 050 13中国重汽 6缸机 50 264 54 954-9 47 953 53 536-10上海日野 6缸机 1 657 3 481-52 1 507 3 604-58潍柴 6缸机 150 526 116 753 29 144 009 121 941 18江铃 4缸机 120 350 133 358-10 120 207 133 732-10云内 4缸机 152 142 110 828 37 149 430 114 395 31福田康明斯 ISF2.8L 51 994 9 980 421 48 769 10 008 387 ISF3.8L 60 707 89 641-32 55 820 85 444-35 4缸机合计 112 701 99 621 13 104 589 95 452 10 6缸机合计 25 300 17 000 49 25 300 17 000 49合计 138 001 116 621 18 129 889 112 452 16