中国服装协会/数据分析

2016年1～6月服装行业：效益指标平稳增长 零售增幅明显回落

中国服装协会/数据分析

2016年上半年，面对着依然复杂的发展环境、需求低迷的国际市场和消费变革的内销市场，服装企业积极转型调整，创新升级，行业在压力和挑战中实现了良性发展。生产稳定，内销增长，出口降幅逐步收窄，效益指标平稳增长，运行质量有所提升。

生产：规上企业产量144.25亿件，微幅增长0.71%

根据国家统计局统计显示，2016年1～6月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量144.25亿件，同比增长0.71%，比2015年同期回落0.65个百分点。其中梭织服装77.57 亿件，针织服装66.68亿件，同比分别增长0.40%和1.06%。

2015年至今规模以上企业服装产量增速变化情况

2016年上半年服装行业的工业增加值保持增长。根据国家统计局统计显示，2016年1～6月服装行业工业增加值同比增长4.9%，比2015年同期下降0.2个百分点，但比2015年全年累计增速提高0.5个百分点。

出口：降幅逐步收窄，“一带一路”沿线国家快速增长

2016年以来，我国服装出口持续负增长，呈现量价齐跌态势。据海关统计，2016年1～5月我国累计完成服装及衣着附件出口583.09亿美元，同比下降3.14%，服装出口数量为114.42亿件，同比下降0.89%，服装出口平均单价4.09美元/件，同比下降2.62%。

虽然服装出口整体呈现负增长态势，但自3月开始出口降幅逐步收窄。据海关统计，2016年1～5月我国服装及衣着附件出口同比下降3.14%，降幅较2015年同期收窄1.82个百分点，较一季度收窄4.08个百分点。服装出口数量同比下降0.89%，降幅较2015年同期收窄5.14个百分点，较一季度收窄4.45个百分点。

2013年至今服装出口累计增速情况

出口价格下降是带动出口总额负增长的主要原因。2016年1～5月，服装出口数量同比下降0.89%，出口单价同比下降2.62%，出口单价下降是带动出口总额负增长的主要原因。其中，梭织服装出口价格下降更为明显。梭织服装出口单价同比下降5.64%，受前期棉价走低影响导致棉制梭织服装出口单价大幅下跌，降幅达12.54%。

四大主要出口市场全线下跌。据海关统计，2016年1～5月，我国对欧盟、美国、日本、东盟四大市场的服装出口总额为340.79亿美元，同比下降6.58%，四大主要市场全线下跌。其中，受5月单月对美国服装出口跌幅达10.26%的影响，我国对美国服装出口由增转跌，对美国服装出口金额114.92亿美元，同比下降1.83%。我国对欧盟、日本和东盟出口依然延续量价齐跌的态势，对欧盟服装出口金额123.86亿美元，同比下降6.9%；对日本服装出口金额62.21亿美元，同比下降6.72%；对东盟服装出口金额39.80亿美元，同比下降17.11%。

2016年1～5月我国对主要国别地区服装出口金额情况

从欧盟、美国和日本服装进口的最新数据看，欧盟、美国、日本从中国进口服装金额同比分别下降8.85%、3.94%和11.00%,占从全球进口服装总额的比重分别比2015年全年减少6.16、5.05和3.43个百分点。

“一带一路”沿线国家出口快速增长。2016年1～5月，我国服装对以“一带一路”沿线国家为代表的新兴市场出口频现亮点。其中，我国对俄罗斯、沙特阿拉伯、菲律宾、吉尔吉斯斯坦服装出口金额同比分别增长14.82%、25%、68.98% 和85.5%。此外，在中韩、中澳自贸协定的利好作用下，我国对韩国、澳大利亚市场的服装出口额持续攀升，同比分别增长5.94%、3.42%。以上六国合计出口金额84.02亿美元，占我国出口总金额的14.41%，对整体出口形成2.29个百分点的正向拉动。

内销：服装零售额增长6.9%，但增幅明显回落

2016年上半年，我国服装内销市场保持平稳增长，但受宏观经济增长放缓及食品价格上涨等因素影响增速有所放缓。国家统计局数据显示，2016年1～6月，限额以上单位服装类商品零售额累计4839亿元，同比增长6.9%，增速比上年同期回落3.4个百分点。

2013年至今社会消费品及服装类零售总额累计增速情况

网上服装销售方面，增速较前期大幅回落。国家统计局数据显示，1～6月，穿类商品网上零售额同比增长16.9%，增速较2015年同期下跌13.2个百分点，比今年1～2月回升2.7个百分点。

2015年至今实物及穿类商品网上零售额增长情况

大型零售企业零售额负增长。根据中华全国商业信息中心的统计，2016年上半年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比下降3.3%，增速较上年同期下降7.0个百分点；各类服装零售量同比增长0.1%，增速较上年同期低7.1个百分点。

2010年至今全国百家重点大型零售企业服装类商品零售累计增速情况

专业市场成交额增速小幅提升。2016年1～6月，中国纺织工业联合会流通分会重点监测的42家纺织服装专业市场总成交额达到4303.86亿元，同比增长6.16%，增速比2016年1～3月提高1.88个百分点，比去年同期提高1.87个百分点。

消费价格涨幅总体保持稳定。今年以来，我国衣着类居民消费价格涨幅总体保持稳定。根据国家统计局的数据，2016年1～6月，衣着类居民消费价格同比上涨1.6%，比一季度回落0.1个百分点，其中服装价格上涨1.6%，衣着加工服务费上涨3.7%，鞋类价格上涨1.6%；全国服装类商品零售价格同比上涨1.5%，较上年同期回落1.5个百分点。1～6月衣着类生产者出厂价格同比上涨0.8%，较上年同期提高0.2个百分点。

效益：指标平稳增长，运行质量略有提升

根据国家统计局统计显示，2016年1～6月服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业15428家，累计实现主营业务收入10666.08亿元，同比增长5.91%；累计实现利润总额583.27亿元，同比增长7.65%。销售利润率为5.47%，比2015年同期提高0.09个百分点，三费比例为7.97%，比2015年同期下降0.16个百分点，企业管理水平稳中有升，盈利能力有所改善。

投资：增速明显回落

据国家统计局数据显示，2016年1～6月我国服装行业实际完成投资2042.10亿元，同比增长2.19%，比2015年同期回落25.32个百分点。

2015年至今实际完成投资累计增速情况

上半年服装出口及内销的主要影响因素分析

出口：美日市场增长乏力，对欧盟出口降幅收窄

美国企业对经济转好缺乏信心，日本经济的低迷态势也未改观，但欧盟市场消费者购买力提升，服装商品的销售情况好转。值得关注的是，英国“脱欧”公投之后，市场不稳定因素有所增加。

美国市场经济增长动力不足，库销比高位徘徊。美国劳工部数据显示，美国6月季调后失业率升至4.9%，工资增长放缓。此外，企业对经济转好缺乏信心，以及美国大选前景的不确定性都导致了美国经济走势存在众多未知，经济增长动力仍显不足。尽管今年3月以来，美国服装单月销售额环比保持微幅增长，但并没有改变服装商品库存积压的现状。据美国商务部数据，美国服装服饰类商品库存与销售比持续在高位徘徊，2016年5月该数值分别为2.55，且明显高于零售业总体库销比1.50。

欧盟消费市场略有起色，英国拉动整体进口。得益于前期的货币宽松政策，2016年二季度欧盟消费市场略有起色。欧元贬值、油价走低促使消费者购买力提升，服装商品的销售情况好转。据欧盟统计局数据，进入4月份以来，欧盟主要国家如德国、意大利纺织服装及鞋类营业额指数上升趋势明显，其中英国上涨势头最旺。

欧盟市场中，我国对英国服装出口占比将近3成，且增势较好，2016 年1～5月，我国对其服装出口额达34.29亿美元，同比增长了4.65%，对欧盟整体出口形成了1.15个百分点的正向拉动，说明英国在欧盟服装进口市场中的地位举足轻重。英国“脱欧”公投之后，市场不稳定因素有所增加，我国服装对英国及欧盟市场的出口走势值得关注。

日本需求依旧乏力，服装销售持续下滑。今年以来，日本经济的低迷态势尚未改观。

据日本财务省数据，自2015年11月以来，日本零售业服装产品销售额同比一直为负增长，2016年1月降幅收窄至-3.3%。此后，又接连扩大至-3.4%、-6.6%、-5.3%。2016年5月，日本零售业服装产品销售额为3519.59亿日元，同比下降7.1%。

内销：消费日趋理性，向多元化、差异化、个性化发展

当前，我国消费者的消费信心不足，加之居民可支配收入增速放缓，在一定程度上制约着衣着消费的增长。消费者对服装产品的消费日趋理性，对服装行业的供给能力提出了更高要求。

居民可支配收入增速放缓。今年上半年，得益于前期国家稳增长政策的支撑，我国经济运行总体平稳，一些指标好于预期，但经济自主增长的动力依然较弱。国家统计局数据显示，2016年上半年，全国居民人均可支配收入11886元，扣除价格因素同比增长6.5%，增速持续放缓，分别比2015年上半年、2014年上半年下降1.1和1.8个百分点。从消费者信心指数来看，2016年以来，消费者信心指数较上年同期持续回落，5月份跌至99.8，同比下降9.19%，虽然6月份有所回升，同比依然下降2.50%。

供需错配抑制消费提升。今年以来，我国服装类零售总额增速与社会消费品零售总额增速间的差距逐渐扩大，且累计增速同比明显收窄，表明消费者对服装产品的消费日趋理性，向着多元化、差异化、个性化方向发展。受传统体制机制约束等影响，我国服装行业供给侧结构性调整表现出一定的黏性和迟滞，导致新产品和新服务的供给潜力没有得到释放，造成了市场的供需错配，抑制了消费的进一步提高。

线上渠道拉低服装零售价格。近年来，服装线上销售增速远快于传统渠道，由于线上服装销售价格趋低，大型零售企业价格也在下降，拉低了服装市场整体零售价格，导致服装整体零售额增速放缓。