闫　坤　　中国信息通信研究院标准所知识产权中心工程师周　洁　　中国信息通信研究院标准所知识产权中心工程师李文宇　　中国信息通信研究院标准所知识产权中心高级工程师



智能终端纠纷发展态势及对策

闫坤中国信息通信研究院标准所知识产权中心工程师
周洁中国信息通信研究院标准所知识产权中心工程师
李文宇中国信息通信研究院标准所知识产权中心高级工程师

摘要：智能终端领域的专利纠纷呈现出了一些新特点：通信、存储、显示、安全和半导体是专利纠纷的高发点；美国专利纠纷呈现慢速增长的态势，同时向欧洲和新兴市场发展；专利运营公司一如既往地在其中扮演着重要角色。国内智能终端诉讼风险将呈现增长的态势，中国智能终端出口的风险也不可小觑。建议从引导企业积极重视知识产权、加强NPEs防范措施等方面综合施策，提高我国智能终端产业的知识产权风险应对能力。

关键词：同步网；网络资源模型；1588v2

1　智能终端领域专利纠纷态势

2015年全球智能手机出货量将增长9.8%，至14.3亿部。当前，全球智能终端领域的专利纠纷呈现出了一些新特点。

1.1美国智能终端专利纠纷呈缓慢增长趋势

美国是智能终端发展最为迅速、专利量多、诉讼最为频繁的国家。截止到2015年4月，美国智能终端诉讼的案件总计达到7498起，占到美国全部诉讼案件的1/3还多，涉诉专利有4494件。美国智能终端专利纠纷从2009年开始快速增长，2011年出现爆发式增长，其中以三星和苹果世纪大战拉开帷幕。从2013年开始，美国智能终端诉讼量呈现减缓增长趋势，受美国出台法案影响2014年诉讼量显著下降，而2015年的诉讼量呈增长的趋势。原告诉讼最多的法院集中在德州东西法院和加州北区法院。从涉诉专利特点分析，一是通常起诉案件涉及的专利非常少，77%的案件只涉及1～2件专利，99%的案件专利量在10件以内；二是涉诉专利申请时间早，65%的涉诉专利都在2003年之前就已经完成了专利的布局。侵权的技术涵盖范围较为广泛，涉及近30个技术领域，其中通信、存储、显示、半导体和安全成为涉诉的重灾区，也是重点的风险技术。智能终端在美国年度诉讼量如图1所示。

图1　智能终端在美国年度诉讼量

1.2发起诉讼的主力NPEs值得密切关注

首先，NPEs已在美国发起大量智能终端专利侵权诉讼。在智能终端起诉超过10次以上的原告中，NPEs诉讼量占比超过一半，达到57.19%，图2列出了在美发生的智能终端诉讼里起诉最为频繁的前15家原告公司名单，前14家均为NPEs。值得注意的是，NPEs用于发起诉讼的某些专利在中国存在很多同族。比如Adaptix这家NPE，其在全球广泛布局专利，并在2013—2014年间频繁起诉苹果等智能终端知名企业，起诉次数达到90次，其在中国的同族专利涉及到基于OFDM的重要技术，今后如用这些专利在中国发起诉讼，很多企业将会像苹果一样被推上被告席。

其次，未来NPEs发起诉讼可能会扩散至欧洲及新兴市场。2014年NPEs在美诉讼量显著下降，原因在于美国通过创新法案、司法改革、发明法案改法、ITC规制和最高法院的裁决等手段不断加以制约NPEs的滥诉行为。受此影响，NPEs有转移至欧洲诉讼的趋势，Acacia Research在德国起诉HTC，并以HTC的手机在德国禁售胜诉；美国加州的NPE Unwired Planet在英国起诉三星和华为侵权，并已胜诉；Vringo在全球范围内起诉中兴，以德国、法国、英国等欧洲地域作为司法判断地。

再次，欧洲统一专利法院制度也将引发NPEs在欧洲发起比目前规模大得多的专利纠纷。欧洲预计会在2016年实行统一专利和统一专利法院（UPC）。UPC制度提供泛欧洲的专利权，针对统一专利的侵权与无效诉讼程序由新设立的统一专利法院集中审理，广泛的权利将使得NPEs有能力在更广泛的地域中获得利益。

最后，对NPEs无制约的新兴市场可能吸引NPEs发起诉讼。全球对NPEs的打压尚存争议且未形成合理方案，NPEs渴望通过专利纠纷案件快速牟利，在对NPEs暂无制约的智能终端新兴市场，如果侵权判赔高额且智能终端市场蓬勃发展，NPEs势必会闻讯而至，发起大量侵权诉讼也很有可能。

1.3高风险专利纠纷的智能终端技术领域分布

智能终端专利纠纷涉及的技术领域众多，涵盖通信、存储、显示、半导体、安全、定位导航、音视频处理、图像处理、程序控制、数据传输等绝大部分软硬件关键技术领域。其中，通信、存储、显示、半导体、安全侵权诉讼量突出，且增长趋势明显，成为涉诉技术重灾区，详情如图3所示。

图2　在美最频繁起诉智能终端侵权的前15名原告

2　中国的专利纠纷风险

图3　高发诉讼的技术领域分布及诉讼情况

2.1中国未来几年将存在专利高发风险

中国已经成为全球最大的智能终端市场，尽管目前智能终端专利大战在中国境内尚未全面开启，随着中国智能手机品牌的不断崛起，中国市场也将面临日益突出的专利风险。

首先，伴随高通反垄断调查案的裁决，不捆绑、不强制交叉许可的措施将改变中国手机产业的竞争格局。中国各家手机厂商中，专利储备雄厚的国内企业如华为、中兴、联想等可通过交叉许可授权获得收益，而失去高通专利反授权协议保护伞且专利储备薄弱的中小企业将面临诸多专利侵权指控。

其次，NPEs在中国已经开始发展。国外大型NPEs已进入中国并进行积极的专利收购，如高智发明，2008年在中国设立分公司，长期收购专利技术。中国本土NPEs，如2012年成立的北京知识产权运营公司、2014年成立的睿创专利运营基金等，已经完成前期成立工作。NPEs在中国收购的专利尚无完全进入运营状态，而且，NPEs很难通过诉讼和诉讼威胁在中国获得高额赔偿，因此大规模的NPEs专利诉讼在中国尚没出现。但是，随着中国对专利保护的加强，NPEs在中国的专利布局一旦完成，很可能在中国引发大规模专利诉讼。

再次，国务院关于《新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》强调推动知识产权保护法治化的同时发挥司法保护的主导作用。意见明确提出，深入实施国家知识产权战略，深化知识产权重点领域改革，实行更加严格的知识产权保护，加大知识产权侵权行为惩治力度，提高知识产权侵权法定赔偿上限。

最后，《中华人民共和国专利法》进行第四次全面修改并明确提到进一步加大专利保护力度，维护权利人的合法权益的目标和要求，中国越加重视知识产权保护，知识产权的法制环境正在发生深刻的改变。上述司法保护如果能解决举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差等维权障碍，智能终端领域在中国的侵权诉讼数量将会呈现增长态势。

2.2国内终端产品出口面临高的专利风险

中国手机制造商在100家以上，由于中国经济增速放缓，以及智能手机市场趋于饱和，中国智能终端厂商势必会拓展海外市场以寻求突破。目前，智能终端领域海外市场除发达国家美、德、英、法、荷、澳大利亚、日、韩等地区外，还包含了众多新兴市场，如中东、非洲和印度等地区。由于市场竞争激烈，目前国内大部分智能终端以追求低成本、低附加值为产品目标，产品形态雷同，单凭硬件竞争，营收多利润少，在相关的知识产权成本费用投入占比低，大部分智能终端厂商自身专利储备少，申请时间晚，且未形成完整体系，与国际知名企业的专利布局在规模上存在显著差距，缺乏防御能力；另一方面，中国智能终端厂商国际知识产权规则熟悉及运用方面相比国际知名企业存在一定差距，知识产权保护、竞争和运营能力参差不齐。

3　启示与对策建议

3.1企业提升知识产权保护、竞争和运用能力

对企业来说，要树立对知识产权保护的正确认识，把知识产权与企业战略发展相结合，将其作为推动业务发展的重要战略性资源。首先，企业要加强技术创新和专利布局，积极参与标准的制定，提升对国际标准的引领作用，增加核心专利的储备，实现降低诉讼风险、专利许可盈利的目标；其次，对于专利储备薄弱、标准参与度低的企业，应做到未雨绸缪，通过收购方式加强自身专利实力提升，避免在发展过程中受制于人，或面对难以获利的惨烈局面；最后，企业要通过积极构建专利预警体系，掌握产业竞争态势、合作伙伴动向和投资机会，发现和规避侵权风险，为技术攻关提供启发和借鉴。

3.2企业提升应对NPEs的策略

企业在应对NPEs上：一是，建立知识产权防御体系，定期监测智能终端领域新的专利申请，同时，跟踪智能终端领域相关专利的诉讼，密切关注诉讼状态及诉讼专利，做好提前防范；二是，充分了解发起诉讼的NPEs，优先考虑非诉讼解决方式。及时分析对手的涉案专利信息、经营信息、诉讼历史等，判断确定NPEs诉讼的目的。优先考虑通过交叉许可、一揽子协议等方式提早解决争端，以降低诉讼成本；三是，面对NPEs不断诉讼，要积极应诉，必要时收购诉讼的小型NPEs，解除隐患。如面临恶意NPEs的不断骚扰，不能一味退让，需主动熟悉、适应并运用专利游戏规则，积极应诉。

收稿日期：（2016-04-26）

Development trend and countermeasures of intelligent terminal disputes

YANKun，ZHOUJie，LIWenyu

Abstract：Patent disputes in the field of intelligent terminals showing a some new characteristics：communication，storage，display，security and the semiconductor is a patent dispute high point；the U.S.patent disputes presented slow growth trend，alsotothedevelopmentofEuropeandtheemergingmarkets；patentoperatingcompanyajustasinthepastinwhichplaysan important role.Domestic intelligent terminal litigation risk will show a growth trend，the risk Chinese intelligent terminal exports can not be underestimated.Recommendations from the guidance of enterprises to actively attach importance to intellectual property rights，strengthen the NPEs prevention measures and other aspects of comprehensive facilities strategy toimprovetheintellectualpropertyrightsof China'ssmartterminalindustry，theabilitytorespond.

Keywords：synchronizationnetwork；networkresourcemodel；1588v2