清咸丰元年（1851）太平军在清军的围追堵截下，攻占了广西的永安州并在此屯兵。12月，在永安州封东、西、南、北、翼五王，完成封王建制，农民政权初步建立，声势日益壮大，并浩浩荡荡地向湖南进发。

其时，受太平军节节胜利的影响，广东高州的凌十八和怀乡的何名科两股反清势力不断壮大，攻城掠地，清廷十分头痛。

高廉道宗元醇闻知冯子材有勇有谋，请求高州总兵福兴批准，调派冯子材前往高州剿匪。福兴同意了宗元醇的请求，为了彻底消灭凌十八，福兴同时调派自己的得力干将张国梁协同作战。

张国梁原来也是反清人士，后来受了招安，由于战功突出，被升为把总。是广东高州总兵福兴手下一员猛将，最得福兴信任。

两人在追杀凌十八的战斗中，相互欣赏，协力作战，把凌十八的队伍赶至广西武利圩南岸，斩杀了三十多人。冯子材的手也被凌十八的人刺伤，落下了病根。

这年八月初二日，冯子材因围剿凌十八有功，赏戴八品顶戴。

接着，他又被派往怀乡围剿何名科。

何名科在怀乡盘踞多年，修筑有坚固的堡垒，拥有3000训练有素的农民军。

冯子材指挥的清兵只有1000人，虽然是正规绿营兵，但人生地不熟，深入敌人地盘打仗是兵家大忌。

冯子材综合分析了双方的形势，感觉以少胜多胜算不大，又怕提出意见被福兴视为懦战。于是，只好摆开阵势攻打，冯子材不停地来回跑动，给兵勇鼓劲。而何名科的人员都是当地农民，有作战经验，开战后一直相持不下，一直战到晚上都分不出胜负。……