文‖《上海国资》记者　陈怡璇

上港集团低息发债

文‖《上海国资》记者陈怡璇

当有具体项目时提前1-2月启动发债工作，资金沉淀不会超过一个星期，尽可能降低财务费用

2015年11月23日，上海国际港务（集团）股份有限公司（简称“上港集团”）获得证监会批复核准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）公司债券；2016年2月17日，上港集团发布2016年公司债券（第一期）上市公告书，顺利完成发行25亿元公司债，票面利息3.00%。

继2014年上港完成跨境借款首单之后，2015年内，上港集团获以色列海法新港25年经营权、整合锦江航运，获得高级别国际评级，并定增上海银行股权，金融战略逐渐做大做强，为优化集团财务结构、满足投资扩张的需要提供了多元化投融资渠道和资金保障。

上港集团相关人士表示，作为国有港口企业，产品的特殊性、业务规模和结构，决定了按需融资是上港集团开展各类多元化融资的出发点，尽最大可能压缩资金沉淀的时间成本。

按需融资

多元化融资以便于投资扩张的需要，上港集团决定在2015年发行公司债。

2015年10月19日，上港集团董事会审议通过了关于发行公司债券方案的议案，初定发债总额不超过100亿元，两年内分期发行。根据最初的募集方案，基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币20亿元（含20亿元）。11月19日，证监会核准通过。

上港集团表示，公司债是灵活的直接融资手段，但并非获得低成本融资的唯一方式，过去上港集团的融资成本整体较低，以直接融资为主。……