Ovum高级分析师 │Paul Lambert

OVUM：网络覆盖范围和智能终端将是5G增长关键

Ovum高级分析师 │Paul Lambert

尽管5G即将到来，但LTE仍然是主流，对运营商而言，推出最新的LTE版本是抢占5G先机的最好方法。

运营商希望待准5G标准制定后推出5G，以了解该技术如何运作及其能力，但他们也考虑到了率先推出5G的潜在商业利益。

各国运营商已纷纷推出5G商用计划表

近日，欧洲运营商Telia宣布将于2018年首次在欧洲推出5G，Telia认为准5G标准将会在商用之前让其更好地了解标准。

到2018年，Telia将成为全球率先推出准5G的运营商之一，比Verizon和SKT约晚一年。这3家运营商已经致力于其5G测试。

电信运营商Swisscom在推出VoLTE时，展示了如何利用准标准技术解决问题，该运营商已在完全标准推出之前进入市场，并得到了实实在在的好处。

根据Ovum的研究，迄今为止，欧洲有4家运营商推出5G测试/商用计划，其中Telia在商用计划推出方面领先，如表1所示。

表1 各国运营商5G测试/商用计划（来源：Ovum）

5G增长关键：网络覆盖范围和智能终端

绝大多数运营商将部署最新的LTE技术并等待5G标准问世，而技术领先者将部署准5G设备，可见，4G领先者相比竞争对手能够获得市场份额方面的优势。因此，想要保持竞争力，运营商需要在5G完全标准化之前就赶紧着手准备5G。

就发展用户而言，Telia推出5G的举措可能复制其推出4G的做法。该运营商于2009年第四季度在斯德哥尔摩和奥斯陆推出4G终端，它在2009年末拥有500名用户，而在服务推出后的第二个季度末拥有750名用户。到2013年第二季度，瑞典运营商们花费了13个季度的时间共同突破百万用户的大关。直到2014年第一季度，4G用户才在瑞典的移动用户总数中占有超过50%的比重，如图1所示。

从4G用户发展趋势来看，预计5G在运营商首次推出后至少有3年时间将处于小众地位，直到最受欢迎的智能手机支持5G后，5G才能够真正崛起。当运营商推出一项技术后，围绕规范和商业化的活动必然加速。Telia在4G方面的经验意味着它对5G增长的期待是有限的，并且明白网络覆盖范围和主流终端在技术商用过程中十分重要。

统一的标准亟待建立

标准制定组织3GPP针对两个5G规范阶段的暂定时间表如下：到2018年中，第一阶段(R15)制定完成，2020年推出商用产品；到2019年底，第二阶段(R16)制定完成，2022年推出相关商用产品。

不同地区和国家对5G时间表的意见不一。美国和亚洲的一些运营商想在第一阶段使用移动宽带的全部功能。然而，许多欧洲运营商想观望应该优先哪些服务，欧洲运营商宁愿等待，看看市场如何发展，评估接近5G预期商用时间的市场需求。

虽然移动宽带肯定会成为第一阶段规范的一个关键组件，但问题是有多少针对不同垂直行业的物联网标准化和应用需求将体现在这个阶段。一些更高要求的通信服务将出现，但目前不清楚5G规范针对不同垂直行业将制定多低的延迟和多高的可靠性。预计标准组织约在2017年第一季度决定5G第一阶段规范应该包含什么内容。

因为不同类型的移动宽带需要不同的频段，因此标准组织尚未决定在第一阶段的规范中应该指定哪些频段。在欧洲，两个频段很可能是必要的：针对覆盖范围的700MHz以及针对容量的3.4～3.6GHz。举例来说，美国支持5G采用28GHz频段，这个频段短期内不太可能在欧洲使用。历史表明，基于标准的、实现完全互操作性的设备越快上市，用户接受就会越快，并且多数行业参与者也将获得更大的好处。因此，业界应该共同努力，就不同阶段5G规范应该包含什么内容尽快达成一致。

图1 2009 Q4～2014 Q1瑞典4G用户在移动用户总数中占比趋势（来源：Ovum）

更好的体验足以推动服务增长

4G表明在终端物美价廉和运营商充分营销的情况下足以推动用户增长，4G也表明拥有最广泛、性能最好的网络运营商最有优势向市场提供高质量的服务。随着网络性能成为用户越来越关注的因素，提供高质量服务的运营商将发现自己处于市场领先地位。

5G亦将如此，运营商将以最符合频谱效率的方法设计提供高速服务的网络，以传输最大数量及最多样的流量，这将允许它们将5G及其前任技术（LTE R13和R14）价值最大化，为网络带来大量物联网和移动宽带流量。既有固定网络又有移动网络的运营商将处于优势地位，未来即时网络交互和普遍的物联网有可能推动人类与环境交互方式迈上一个新台阶。

未来4年，增强的互联网连接可能是5G吸收大众用户的关键驱动因素；物联网将推动用户增长。所有这些服务和应用，用户现在都可以使用，而R13和R14将在速度、延迟和容量方面为用户配备更多5G特征的能力。

Telia积极与垂直行业一起为推出5G做准备，目前其正与爱立信合作开发5G用例和服务场景。Telia预计5G将创造新的商业机会并大大扩展移动宽带的能力。与行业预期一样，Telia预计5G不仅驱动很多物联网机会和无处不在的超高速移动宽带，还将推动电子医疗、自动驾驶汽车、高质量的实时游戏、超可靠通信等的发展。运营商希望5G支持低成本的网络铺设，这是农村地区和新兴市场的关键需求，能源效率也将是5G的一个关键组成部分，从一开始就被纳入标准之内。

运营商需与LTE版本保持同步

尽管5G即将到来，但LTE仍然是主流，对运营商而言，推出最新的LTE版本是抢占5G先机的最好方法。Ovum最近对5G的行业调查显示，LTE可能会用于用户管理，而5G则被用于处理数据。因此，对运营商而言，LTE和其他技术一样是未来的一部分。

4G表明具备最佳网络的运营商将最有优势，提供最有价值的服务，并且在这个过程中获得最有价值的客户。对5G而言，在固移网络完全整合为混合形式的情况下事实更是如此。目前部分运营商已经商用R12，但大多数运营商还处于R10(LTE-A)的阶段。在2016年，首个R13试验将推出；而到2018年，首个R14设备将进入市场。这两大进展（尤其是后者）将推动垂直行业的移动宽带和物联网通信的发展。

鉴于标准确定与首次推出商用产品之间通常会有两年的间隔时间，我们预计R13产品从今年就开始进入试验阶段，将在2018年中商用。与此同时，R14规范阶段刚刚开始，预计将在2017年6月完成，最早在2018年开始试验，其商用产品可能会在2019年中推出，如图2所示。

每个LTE版本都是通向5G的重要一步。欧洲的运营商通过VoLTE已经过渡到IMS，运营商通过支持最新的LTE版本，可以让其网络能够及时赶上2020年5G标准，而运营商也将最有优势从5G中获益。

编辑｜刁兴玲 diaoxingling@bjxintong.com.cn

图2 OVUM对5G标准发展进程预测（来源：Ovum）