专车服务平台的兴起对车险市场的影响分析①<br/>——基于南京市的调查分析

专车服务平台的兴起对车险市场的影响分析①
——基于南京市的调查分析

2016-03-17南京审计大学夏平平许子凌

中国商论 2016年8期

南京审计大学　夏平平　许子凌

专车服务平台的兴起对车险市场的影响分析①
——基于南京市的调查分析

南京审计大学夏平平许子凌

摘要：当今社会，各行各业都受到了互联网思维的影响，人们的出行方式也随之产生了巨大变化。从2014年8月开始，各个打车软件相继推出了新的业务，那就是专车服务，例如：“滴滴专车”、“一号专车”。但随着专车服务的迅速发展，一些问题也逐渐开始显现。本文立足于专车的发展对车险市场产生的冲击，主要通过研究开展汽车保险业务的主要影响因素、我国汽车保险市场存在的问题与发展趋势、专车服务平台的兴起与问题，分析得出专车对车险市场的影响。

关键词：互联网专车汽车保险

许子凌(1994-)，女，江苏江阴人，本科，南京审计大学金融学院金融专业。

1　开展汽车保险业务的主要影响因素

1.1汽车限购和公共交通

为了解决交通堵塞的问题,部分地方推行汽车限购与公共交通的政策。这使得车险市场的发展受到了一定的消极影响。

1.2车险费率市场化

费率市场化这一现象改善了保险产品太过同质化的现状。即使这样,不可忽视的是,费率的开放十分容易引起市场的健康秩序,遏制了部分保险公司的进一步发展。

1.3销售通道

早期,保险公司利用竞争代理佣金的方式吸引客户。2009年开始,众多保险公司推出了电销。之后,电销、网销成为了保险公司的固定模式。

1.4间接限制外资参与

目前外资保险公司机构铺设普遍较中资公司慢,这就导致外资保险公司无法在车险市场有效竞争。

2　我国汽车保险市场存在的问题与发展趋势

2.1我国汽车保险市场存在的问题

2.1.1我国汽车保险体系不够完善

根据新华网的一项调查资料显示,“服务质量差、服务内容没特色”,被调查车主中有6成人对现在使用的保险不满。发达国家车险市场激烈的竞争,使各大保险公司由价格竞争转到服务竞争,而我国汽车保险体系还不够完善[1]。具体体现在以下几个方面。

(1)车险保险的补偿和保障功能不能充分体现。

(2)车险费率厘定不够合理。

(3)价格竞争成为市场主流。

2.1.2我国汽车保险市场信息不对称

(1)逆向选择问题。一方面,消费者存在信息的不对称。消费者极有可能向保险公司隐瞒自己的风险情况。另一方面,保险产品也存在信息不对称,保险产品的多样化与专业化,造成消费者对信息模糊不清。

(2)道德风险问题。车险市场上的道德风险问题集中体现在骗取保险上。在车主的角度,骗取保险能够少付一部分养车费。

2.1.3奖惩机制的不健全

(1)保险费级数少。国外奖惩系统的等级数一般都有20个以上,而我国目前最多只有10个级别。

(2)索赔额金额未纳入考察。大多数我国的保险公司只关注索赔的次数,却并不考察金额大小。

(3)奖惩的力度不达标。虽然有一定的奖惩制度,但奖惩力度不达标,不能约束驾驶者。

(4)信息平台不健全。目前很多地区,在投保人换公司继续投保时,新公司都缺少投保人以往的索赔信息,因此,对投保人的风险状况难以评估,从而奖惩机制就难以有效发挥作用。

2.2我国汽车保险市场的发展趋势

袁振兴(2014)在汽车保险市场需求的影响因素实证分析中说:“由于汽车产业的强大产业联动效应和高新技术吸附性,汽车产业一直被作为国民经济发展的支柱产业之一。汽车产业被看作是国家制造业整体水平和科技创新能力的标志,甚至是国家综合竞争力的体现。汽车产业的持续健康发展需要保险行业提供强有力的支撑。汽车保险作为财产保险中的第一大险种,对财产保险公司的经营发展,以及整个财产保险业的健康发展有着重要意义。同时,汽车保险市场发展迅速,因此对汽车保险需求的影响因素进行系统分析,具有重要的理论和实际意义。”[2]

武红先(2012)在我国汽车保险市场需求的影响因素分析——基于车险市场面板数据的实证检验中提到:“随着中国经济的快速发展,收入水平提高,民用汽车数量迅速增长,带来的交通事故也急剧增加。从而导致汽车拥有者面临交通事故这一主要风险,出于风险规避因素,人们会增加对车险的需求。”[3]

随着我国汽车生产的发展和私家车的数量越来越多,汽车逐渐成为居民家庭财产的重要部分,如何更好的保护自己的财产已经成为各个家庭的重要任务。中国汽车保险市场潜力将十分巨大。汽车行业的飞快发展,及现代人对车险愈来愈多的关注,既为车险行业带来了机遇,也带来了挑战。参考国外成熟车险市场的发展经历,可以预测国内车险业的发展趋势。

(1)价格竞争成为长期问题。众多保险公司借助于高手续费以及高回扣等违规方式抢占市场,影响了市场的正常发展,这种情况很有可能还会持续一段时间。

(2)电销牵头,直销方式份额将增长。近年来电销方式愈来愈为消费者与市场所接受,以其为代表的新销售渠道,已经逐渐成为产销公司的有力手段。

(3)保险产品多样化,更灵活,费率差异定位客户。虽然2002年国内开始推行费率市场,然而引起的价格战等不利影响阻碍了车险市场的健康发展。因此,以差异化费率定价区分客户有待实现。

(4)行业监管力度加大不仅限于费用监管。我国车险业一个亟待解决的问题是监管力度的不足。单纯的价格管理手段已经越来越乏力,对于车险中介机构的监管未来也将进入监管范围。

3　专车服务平台的兴起与问题

3.1专车服务平台兴起的原因

专车一经推出就引发了社会各界的广泛关注并实现迅猛发展,主要原因有以下三点。

第一,有比较成熟的经营模式。美国uber叫车系统的成功为中国专车的经营提供了经验。第二,有先进的技术支持。当今互联网技术的进步给专车服务提供了巨大的方便。第三,有较宽松的政策环境。我国虽对专车问题有一定争议,但总体来说,相关部门是倾向于鼓励和支持的。

3.2专车服务平台的主要优劣势

专车现象是互联网发展之后产生的新的出行方式,存在一定的优势和不足之处。针对这些我们开展了这次调研。

调查结果显示:在专车平台服务人群中,52.04%年龄段在24岁以下,32.14%在24岁～35岁年龄段,10.71%在35岁～45岁之间,而45岁以上的人群仅占5.1%。而在月收入调查一项中,54.08%为低收入人群,21.43%的人群为中等收入人群,偏高收入和高收入人群在占了24.49%。57%的人乘坐过专车。在专车优势一项中,据统计,排名前三的分别是:“快捷”、“服务质量好”以及“环境舒适”。在专车平台的劣势调查中,调查人群对专车服务不满意的方面,“法制保障不完善”排在首位,第二位是“费用较高”问题,而“司机业务能力”、“发票问题”以及“财产安全隐患”不分伯仲,皆超过了30%。

通过上述调查可分析得出,专车平台的主要服务人群以中低等收入的青年人为主,而专车的主要优势为舒适便捷、服务质量好,其劣势除了费用方面和司机业务能力,其他几项皆是关注于其法制安全保障方面。这说明,专车服务平台的安全及有关法律制度尚存在缺陷,是导致消费者不愿接受专车服务的主要因素。

4　专车服务平台对汽车保险市场的影响分析

4.1目前专车保险情况

汽车保险业务出现了高赔付率的现象,根据近年来的数据统计,我国汽车保险业务的赔付率一直处在50%以上。这个数据说明近年来我国车险业务基本上没有盈利的空间,这种形势将导致公司无法正常运营[4]。

专车由于面市时间太短,关于专车保险的新产品开发不断遇到挑战。目前专车市场还没有得到严格规范,导致少数私家车主为了牟取私利,将自己的车子转交给租赁公司经营。出现这种情况,在发生事故后,保险公司很有可能是拒绝赔付的。例如:南京中院审理过一起私家车违规出租导致车祸的案件,最终法院表示支持保险公司不予理赔。

4.2专车对车险市场产生的影响

4.2.1如何定性和取证是个难题

私家车转型为专车和拼车,使用性质发生了改变,这是大家公认的。原因很简单,私家车并不具备营运资质,而在保费体系里,营运车辆和私家车因为出现理赔事故的概率不一样,适用的保险费率也天差地别。专车如果是私家车,取证十分困难。主要原因是专车软件不存在现金交易,而是通过微信支付。

4.2.2在承保方面产生问题

车险经营评估汽车的风险经营状况十分重要,专车的出现反映了私家车进入营运和半营运状态。在保险公司的承保系统中,私家车转型为专车属于非营运车辆,但其在实际使用中,是营运车辆。

4.2.3在保险赔付方面产生纠纷

据有关部门规定,保险公司可以因私家车擅自变更使用性质而拒绝赔付。然而,私家车在作为专车使用时遇到交通事故,可能会和乘客协商,让专车变回“私家车”,从而让保险公司赔偿。

4.2.4自保模式的出现

专车公司通过自保模式可以在一定程度上缓解专车保险缺失的情况。保险公司则可以通过自保模式获得相关的专车运营出单数据,也能获得一些客户资源。

4.2.5高赔付率和新的业务资源并存

专车出现后,保险公司对专车是又爱又恨。专车一方面为保险公司带来了新的市场,但同时也带来了高额的理赔损失。保险公司为了降低专车的赔付率,也会对出险次数过多的私家车“专车”大幅提高车险续保保费或者直接拒保。