王军山 邹学将 赵 飞

关于互联网快捷支付类产品的对比分析研究

王军山 邹学将 赵 飞

不可否认，第三方支付机构的快捷支付类产品凭借自身便捷的优势，得到了广大客户的认可，也使得第三方支付机构在这一波快捷支付浪潮中异军突起，对银行传统的支付业务造成了很大的冲击。本文通过对互联网快捷支付类产品进行归类比较分析，认识到未来银行业若要破局快捷支付类业务，赢得这场支付战争，除依托自身完善的风险管理体系外，关键在于如何借助自有的快捷支付类产品从广度与深度上进行自我革新。

一、什么是互联网快捷支付类产品

在第三方支付出现以前，传统网上支付业务需完全依赖于银行机构的网上银行，但随着电子商务的快速发展，以支付宝为代表的第三方支付企业以及银联纷纷通过各种方式绕开网银，开展网上支付，其中最主要的形式就是快捷支付类产品。

“快捷支付”最早是由支付宝搭建的一个第三方支付平台，是指用户在购买商品时，不需要开通网银，只需要提供银行卡卡号、户名、手机号等信息，银行验证手机号码正确后，支付机构发送手机动态口令到用户的手机上，用户输入正确的手机动态口令，即可完成支付。因其方便、快捷的特点受到了广大客户的青睐，这种支付方式也被其他第三方支付机构所广泛使用，使得“快捷支付”这一名称也不再是支付宝的专享名称，俨然已经成为了一种支付理念。目前比较流行的互联网快捷支付类产品按其推出机构可分为三大类：第一类是第三方支付机构快捷支付类产品，如支付宝快捷支付、微信财付通等。这些机构的快捷支付类产品是当前支付市场的主流，占据快捷支付市场份额的80℅左右；第二类是银联快捷支付产品，包括银联认证支付、快捷支付以及小额支付。银联在巩固其线下支付霸主地位的同时，也一直致力于布局快捷支付业务，目前占据快捷支付市场份额约10℅左右；第三类是银行机构快捷支付类产品，如工行的工银e支付、建行的账号支付、中行的中银快付等。由于银行业机构近期才加大对此类产品的关注度，故其发展情况与第三方机构之间还有较大差距。

二、互联网快捷支付类产品的解构对比分析

根据CNNI发布的《中国网络支付安全报告》互联网快捷支付类产品早在2012年就已经渗透近半网络支付用户，成为和网上银行支付并驾齐驱的支付方式，且未来成长明显，将成为未来网络支付的主流。本部分将选取以支付宝快捷支付为代表的第三方机构快捷支付类产品与以工行工银e支付为代表的银行机构快捷支付类产品进行解构对比分析，从而为进一步优化我行工银e支付提供可行性借鉴。

（一）安全与便捷的平衡性方面对比分析

在开通方式上：支付宝快捷支付完全是用户在线自助开通，卡号、身份证号、用户名、手机号等的信息在整个流程中只起到了形式验证的作用，其信息渠道也完全来自银行提供。工银e支付则依托我行完善的风险防控体系，分为柜面开通和自助开通两种形式。柜面开通的过程中要对申请人进行身份认证，自助开通过程与支付宝快捷支付类似，但在账户信息认证方面，工银e支付是在本行内部系统完成，更安全于支付宝快捷支付。

在支付流程上：支付宝快捷支付通过支付宝密码+手机动态码的方式进行支付，工银e支付则需卡号后六位/用户名+手机动态码+银行预留验证信息的方式进行支付。同时工银e支付的所有手机动态密码短信均由工行95588统一发送，方便有效识别。并且手机动态密码与交易元素进行绑定，一次一密，进一步提升了交易安全性。相较而言，工银e支付在支付安全性上强于支付宝快捷支付。

在支付额度上：支付宝快捷支付因各银行而异，一般来说，四大行给予的限额相对较少，将其严格限定在小额支付的范畴，而一些中小银行，如交行、招行则给予其相对宽松的额度，支持大额交易，对支付宝快捷支付定位不明确。而银行机构快捷支付类产品则被严格限定在小额支付之内，如工银e支付单笔和日累计都是5000元-10000元，中银快付与建行账号支付单笔和日累计是5000元。由此可见，各大行将自身的快捷支付类产品定位于小额支付业务。

综上比较分析可以发现，以支付宝快捷支付为代表的快捷支付类产品更加强调便捷性，而以工银e支付为代表的银行机构类快捷支付类产品则更加注重安全性。便捷与安全作为快捷支付类产品的矛与盾，越是便捷的支付，安全性就越低，就像投资的收益和风险永远成正比一样。便捷只会让产品在短期内走得更快，唯有安全才会让产品走更远。因此，如何借助现有的新技术、新应用，找到便捷与安全之间的平衡点，做到既不因过分关注安全而不顾客户支付体验，也不因一味迎合客户便捷而将资金安全系于一条手机短信，是我行工银e支付在未来支付之战中胜出的关键所在。

（二）内部支付平台建设方向性对比分析

支付宝快捷支付凭借支付宝钱包给其提供的广阔平台，成为了多功能钱包的主要支付渠道，其支付平台建设表现为多功能支付的模式，有利于用户对其快捷支付的认可。支付宝钱包是一款集购物、转账、理财、缴费、信用卡还款等多功能的集成管理软件。在购物上，依托淘宝、天猫等自有电商平台。在转账方面，经过支付宝钱包的跨银行资金免收手续费。在理财方面，可以购买余额宝，同时还拥有缴纳各项生活费用以及还信用卡等功能。所有这些功能的资金流通支付都是通过支付宝快捷支付实现的，从日常生活到金融理财等方面给用户提供便捷服务，其着力方向在于对用户支付习惯的养成上，从而对用户产生黏性。工银e支付作为一个独立的支付平台，依托的是工行自身稳定的平台。同时还嵌入于门户网站、网银、手机银行、电话银行、自助终端机、融e购等平台系统，内部支付渠道相对多元化。但是仅支持本行卡的转账汇款、缴费以及融e购平台购物支付，功能相对单一，还有待完善。内部支付平台建设则表现为多功能、多支付的模式，很大一部分客户被分流到了网银、手机银行等支付渠道。功能上的单一性，支付渠道的分散性，无法摆脱对网银、手机银行、融e购平台的依赖以及如何提高客户的接受度，对客户产生黏性，这些都是工银e支付在内部平台建设上要亟须解决的问题。

（三）外部支付渠道拓展方面对比分析

目前，几乎所有的网络平台进行支付时都会提供第三方机构的快捷支付渠道，无论是PC终端支付，还是手机移动终端支付，处处都有他们的参与。如淘宝网，在PC端，将客户的订单支付链接到“支付宝收银台”，在支付宝收银台内则将其支付方式分为快捷支付和网银支付以及扫码支付、现金或刷卡及消费卡支付。其快捷支付则细分为储蓄卡支付和信用卡支付两种方式，其扫码支付则为其打通PC端与移动端提供了途径。而工银e支付则被嵌于工行网银付款方式中，只有选择工行网银付款，才会链接到工银e支付。这也是目前大多数购物网站采用的支付分类方式。而在手机移动端，以淘宝网、京东商城等为主的移动购物平台，其主要支付渠道就是第三方机构的快捷支付，并未提供银行机构快捷支付类产品的支付链接，自然也不支持工银e支付。目前工银e支付在移动终端作为支付方式时，大多见于各大航空公司、12306购票网站以及融e购平台，覆盖渠道上相对狭窄，这与工银e支付起步较晚有很大关联。

通过渠道应用性的举例分析可以看出：在外部支付渠道拓展方面，由于支付宝快捷支付支持多银行卡进行支付，实现了客户在同一个界面完成用不同银行账户进行对外支付的功能，提升了客户体验，使得支付宝快捷支付无论是在PC端还是在移动手机端都成为了用户的首选，自然也成为了各网络平台必不可少的支付途径。而工银e支付在支付渠道的嵌入方面还有待完善。未来工银e支付如何克服起步较晚的不利条件，抓住支付行业战略转型期这一机遇，借力O2O移动支付，抢占更多的支付接口，建立一个无缝链接的线上线下一体化金融服务体系，以及如何将工银e支付打造成一个开放性的多元化支付平台，是工银e支付在外部渠道拓展方面亟须解决的问题。

（四）大数据获取方面的对比分析

支付宝凭借其自有的电商平台以及快捷支付平台，积累了大量的用户数据，通过对这些数据的分析，把握了用户在金融服务方面的需求，成功地将自己提供的服务由简单的支付渗透到了金融、基金和保险代销等银行的核心业务领域，努力将自己打造成一个金融方案提供者的角色。其渗透模式可以归纳为：淘宝网——快捷支付——余额宝。在这种支付产业链当中，支付宝最倚重的就是在快捷支付阶段获得的数据，对这些数据进行技术分析，就可以对用户进行有针对性的营销，这就是目前各类机构最重视的大数据战略，也是未来支付战争所要赢取的东西。在第三方快捷支付类产品出现之前，这些数据都是由银行端获取，而第三方支付机构则充当了支付中介的角色。在第三方快捷支付类产品出现之后，则截断了银行端获取用户信息的通道，迫使银行端逐步沦为互联网金融资金托管的工具，这也倒逼各银行机构大力推广自己的快捷支付类产品。工银e支付依托我行强大的电子银行系统，在用户金融数据的获取方面具有天然的优势，但是未来支付战争所要赢取的不仅仅是用户的金融数据，更看重的是用户的全数据。因此，借助融e购平台完善工银e支付上下游产业链，在支付阶段获取用户的全数据是完善工银e支付一条重要举措。

三、如何完善工银e支付，赢得未来支付战争

未来支付领域三足鼎立的局面将会长期存在，即第三方支付机构、银行机构、银联。三类机构各有所长，第三方支付见长于线上，银联则垄断线下，银行则相对平衡于两者，可以在线上与线下同时与两者展开竞争。在这场支付战争中，第三方支付机构依托自己的快捷支付类产品，借助移动手机端，布局线下市场，发力O2O。银联则在巩固线下霸主地位的同时，借力银联快捷支付产品，在PC端与移动手机端布局在线市场。而银行机构则纷纷自建电商平台，推广自己的快捷支付类产品，布局移动手机端支付，打通O2O。工银e支付作为我行对抗其他机构快捷支付类产品的主力，是我行赢得未来支付战争非常重要的一环，因此，如何对它进行完善优化显得至关重要。

（一）以安全与便捷为基础，加快工银e支付与新技术、新应用的融合

在安全性方面，工银e支付应依托我行系统的安全性与稳定性，以及规范的风险防控体系，充分保证客户的支付资金、个人信息等方面的安全。如借助我行物理网点的优势，强化客户的身份识别能力，规范工银e支付柜面预留手机号等的相关业务；借助我行电子银行系统的优势，大力推广工银信使业务，使客户在使用工银e支付时，能及时了解自己的账户资金状况。同时，加快现有的新技术、新应用与工银e支付的融合。如在移动手机端可以将指纹技术作为工银e支付的指令确认项。同时做好工银e支付的后续风险处理机制，可借鉴支付宝的赔付机制，解决客户的后顾之忧。

在便捷性方面，工银e支付应借助新技术与新应用，着力提升客户的体验。在线下，充分利用我行网点众多，自助终端机遍布大街小巷的优势，提升网点工作人员的服务能力，让客户切实感受到工银e支付带来的便捷。在线上，可以将工银e支付嵌入到微信银行、短信银行以及即将上线的工银钱包当中，以便不同渠道的客户都能使用工银e支付。

（二）依托融e购平台，完善工银e支付上下游产业链，增强客户黏性

目前，我行的融e购平台集网上购物、投资理财、网络融资、消费信贷于一体。作为工银e支付的上游，可以发挥其金融理财产品全的优势，主推一些投资门槛低、收益高、流动性与安全性好的金融产品作为工银e支付的下游产品，供用户选择，其中最典型的就是支付宝的余额宝。我行也适时推出了工银现金宝、薪金宝等类比性产品，工银e支付可以将此类产品作为下游产品，形成融e购——工银e支付——金融产品的链条模式，增强客户的黏性。或者在工银e支付的自身平台里面加入这类产品，使得无网银客户也可以通过工银e支付直接购买，真正将工银e支付打造成一个功能多元化的平台。

（三）借力O2O，开展跨业合作，拓宽工银e支付外部渠道

O2O即Online To Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。

目前，我行已在手机银行端推出二维码扫描功能，客户可以扫描和分享工行和特约商户生成的二维码商品信息。同时也可将网上生成的工行订单生成二维码，并用手机扫描后可以通过工银e支付进行资金支付。这是我行打通线上、线下渠道，实现线上、线下无缝衔接的重要举措。同时，我行应积极实施走出去战略。在线下，由传统的满足商户需求向推动商户电商化发展，为传统的POS商户打造电子商务支付接口，并将不同商户的支付接口集中整合到我行工银e支付平台；在线上，主要是移动手机端，应借鉴我行与12306购票网站合作的模式，与大众点评网、赶集网、携程网、京东商城等强流量、高黏性的行业佼佼者展开跨业合作。将工银e支付直接嵌入到其支付页面，从而绕过支付宝快捷支付，直接获取客户交易数据，为我行的信息化建设提供数据支撑。

（四）开展同业合作，建设多银行网络快捷支付平台

目前，在支付领域银行机构各自为战，其快捷支付类产品很难与支付宝快捷支付、银联在线支付相抗衡。在支付市场竞争白热化的今天，迫切要求银行机构间开展同业合作，整合各自的快捷支付类产品，建设一个近似于超级网银的多银行网络快捷支付平台，即“一点接入，多点对接”。无论客户是哪家银行的卡，只要选择了这个快捷支付平台，就会体验到统一的支付界面、统一的支付流程、统一的短信发送号码。很显然，这个网络快捷支付平台让客户省去了在支付时必须面对眼花缭乱的发卡行的不便，提升了客户体验，让整个支付流程更规范，更安全。（作者单位：王军山：中国工商银行北京市分行；邹学将：中国工商银行北京市分行；赵飞：中国工商银行总行个人金融业务部）