◎鲍荣华　徐曙光　姜雅

产能持续增长贸易量已达高峰——全球钾盐资源及勘探开发趋势分析

◎鲍荣华徐曙光姜雅

据美国地调局2012年的报道及中国的统计，全球钾盐探明的总的经济可采储量约为96亿吨，主要分布在北美和东欧、中亚。其中加拿大最多，占45.6%；俄罗斯第二，占34%；第三位是白俄罗斯，占7.8%；中国占3.7%；智利占1.6%；德国从2001年的8.5%降为1.5%；美国占1.3%。世界钾盐的储量基础约170亿吨。

世界钾盐总储量变化较大，1988年报70亿吨，1990年变为98.23亿吨，1995年降为84亿吨，2010年回升到94.26亿吨，2013年降为61亿吨，2014年降为36亿吨。近两年的统计数据由于缩小了统计范围，减少了许多。

据估计，世界钾盐资源总量可以达到2500亿吨，美国为60亿吨，加拿大420亿吨，老挝、泰国100亿吨，刚果（布）50亿吨，独联体国家还有大量未勘探钾盐资源量，主要分布在俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰以及中亚的乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。

加拿大是世界上最大的钾盐资源国家。钾盐矿主要分布在中南部的萨斯喀彻温省和东南部的新不伦瑞克省，均为固体钾矿，所开采的矿石为钾石盐。俄罗斯和白俄罗是世界钾盐第二大集中区。俄罗斯钾盐储量为32.19亿吨，还有较多钾盐的预测资源量。俄罗斯已探明的钾盐储量大部分集中在维尔赫涅卡姆斯克氯化钾矿床。位于俄罗斯西伯利亚伊尔库茨克州北部的涅普钾盐矿床是与维尔赫涅卡姆斯克矿床并列的，但是尚未开发的超大型钾盐矿床，面积2.2万平方公里，品位高，预测光卤石资源量超过4500亿吨，钾石盐资源量700亿吨，是世界富优钾矿之一，此矿距离我国较近。

在亚洲、非洲及南美洲许多发展中国家通过钾盐普查也找到了一些钾矿床。如泰国东北部呵力高原发现了晚白垩纪的大型钾盐矿床。老挝的钾盐矿床是从泰国延伸过去的，分布在万象平原。南美洲的巴西、智利、秘鲁也有一定的钾盐储量。在阿根廷内乌肯省和门多萨省南部发现了一个大型钾石盐矿床。

产能增长速度较快，未来还将快速增长

近10年，世界钾盐生产能力增长很快，2003～2014年，年均增长4%。2014～2015年，全球钾盐产能从8410万吨/年降至8300万吨/年。2015年产能减少的国家有美国、德国及俄罗斯。

但是未来世界钾盐产能还将快速增长，中期增长主要来自原有企业的扩产，远期增长将有一部分来自新进入企业的新建成装置。据国际肥料工业协会（IFA）预测，2015～2019年，年均增长率将达到4%。截至2019年，全球钾盐总产能将达到9770万吨/年，将新增产能1470万吨，年均增长270万吨氯化钾产能。主要增加地区及增加量是：加拿大将增加710万吨，白俄罗斯将增加200万吨，俄罗斯将增产560万吨。

根据2015年上半年开展的2015年全球钾盐产能调查，IFA认为全球范围内有大约25个属于已有生产商的扩产项目正在实施之中，将于2015～2019年间完成。其中，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯和中国的褐地项目及已有生产商扩产将新增氧化钾660万吨。另在白俄罗斯、加拿大和俄罗斯还有4个大型新建项目计划在2020年之前完成，将新增500万吨氧化钾、820万吨氯化钾。

上述中期产能预测只包括已完成了3个审批（环境影响研究批复、融资通过以及公司董事会批准），不包括初级矿业项目，虽然这些项目已经进入预建设阶段，获得了环境影响批复和采矿许可等手续，但在此类所有项目中，完整的负债融资或董事会批准依然没有落实。

还有数个国家正在实施大量的初级钾盐项目勘探开发活动，主要是勘探和预可行性研究等。大洋洲 （澳大利亚）、拉丁美洲 （阿根廷、玻利维亚、智利、巴西和秘鲁）、中亚（哈萨克斯坦）、亚洲 （老挝）和非洲 〔刚果（布）、埃塞俄比亚和厄立特里亚〕在开展相关工程。然而因为产能过剩和目前价格过低，许多项目已经推迟到2018年。

产量和贸易量达到历史最高峰

2014年，世界钾盐产量6600万吨，同比增长9%，折3960万吨氧化钾，达到历史最高峰。除美国外，其他钾盐生产国的产量均增加。钾盐的主要生产地在北美、东欧、中亚。前五大钾盐生产国是加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国和德国，合计共占世界产量的82%。

2014年，世界钾盐总贸易量估计为6550万吨，比上年增长17%，上升到历史最高水平。在各国国内销售量近1500万吨，占总销售量的23%。全球出口增长了20%，达到5050万吨，占总贸易量的77%。主要消费国家和地区美国、巴西、中国、西欧、印度、印尼和马来西亚的进口均有所增加。2014年，上述7个国家和地区全球进口总量约4030万吨，占80%。

2014年中国钾盐进口量800万吨，占世界钾盐进口总量的16.5%，是世界第三大钾盐进口国，仅次于美国和巴西。2014年，美国钾肥出口从2013年的13.4万吨增加了37%至18.3万吨，进口不变，为467万吨。西欧2014年钾肥进口增长4.5%，达到460万吨，占世界进口总量的9.7%，部分进口钾盐用于生产氮磷钾复合肥再出口。

生产重点将由北美、东欧、中亚向非洲发展

近20多年来，全球钾盐总产量相对稳定，上涨幅度只有500万～600万吨，而且是波动上涨；地区结构性变化较大：加拿大从上世纪80年代的产量700万吨增长到2000年的800万吨，而后又增长到1000万吨；俄罗斯和白俄罗斯在上世纪80年代产量就达到了1000万吨，上世纪90年代下降到400万～500万吨，2000年后回升到700万～1000万吨，2010年后涨至1000万吨以上。亚洲生产国，从200万吨逐步上升到660万～900万吨，中国产量占一半多。欧洲产量由上世纪80年代的800万吨，逐渐降至300万～400万吨，法国和意大利完全停产，德国和西班牙产量下降也较多。美洲其他国家总产量比较平稳，年产200万吨左右，智利从上世纪90年代开始生产钾盐，目前年产量达到100多万吨，美国产量下降，巴西比较平稳。

目前，我国企业在非洲刚果（布）、埃塞俄比亚等国家开展了一系列勘探、评估工作，其中春和钾肥项目已经正式进入全面开工建设。该项目位于刚果（布）奎卢县，预测光卤石地质资源量8000亿吨。非洲有一定的钾盐资源，但由于经济条件等原因，开发程度低。非洲地区农田缺钾，过去施肥量少，预计其今后钾肥消费量将会快速增长，消费潜力巨大。

应将力量集中在优良项目上，不宜多点挺进

从市场来看，近些年，世界钾盐价格持续低落，影响小型公司所推动的潜在钾盐项目利润预期，减弱了近期内的重组可能。美元走强，导致钾盐进口成本上涨，全球钾盐产能继续扩张，综合因素影响使绿地项目赢利能力长期不确定，从2011年以来，产能扩张速度放缓。在目前的市场条件下，仅有几个大公司有足够的金融实力推动其新建项目，主要集中在加拿大和俄罗斯这些钾资源丰富、开发成熟、产钾量大的国家。

从投资来看，建成钾盐产能所需投资也比较大。从取得矿产地的勘探权开始，每一步都要投入大量资金。勘查过程，需要进行钻探、二维地震、三维地震测量、初勘、详勘。环评过程，需要完成基础环评，提交环评技术建议书，政府环境部批复项目环评大纲，在项目所在地召开三轮“项目公开会”，取得社会公众的理解和支持之后才能正式向政府递交环评报告，等待政府批复；建矿前还需要对首采区征地、供水、供电、供天然气、铁路专用线等进行方案设计。例如：必和必拓公司在加拿大萨斯喀彻温省简森地区1000万吨钾盐项目，虽然在2013年已经投资了26亿美元，但是如果建成产能800万～ 1000 万吨的规模，资本性投资总计要达120亿～160亿美元。而这一项目依然需要必和必拓公司董事会的最终批准才能全面实施。鉴于目前市场形势，必和必拓已经放慢了该项目的进度。

从有效期限制来看，钾盐的勘探、建矿、建处理厂周期长。获得采矿许可的前期工作，至少需要3～5年，从开始建矿到形成产能又得3～6年，整体建成一定规模产能最少也得7～8年，而我国公司在国外的一些钾盐项目的有效期都不太长，有些刚开建，有些恐怕刚建成就到期了，面临着被资源国收回的命运，这将大大增加投资风险和经济损失。国内企业“走出去”勘探、开发有前景的钾盐项目，一定要注意有效期应签到20年以上。

鉴于我国在国外的钾盐勘探、开发项目点多面广，很多项目由于资金、项目有效期限制等，很难真正建成、投产、获利，所以应集中力量在少数相对优良的项目，不宜多点全面挺进，有些项目应该经过一定的工作后尽快卖掉，腾出资金做更有优势的项目。笔者认为，鉴于刚果（布）项目钾资源较好，并已进入开发建设阶段，离钾肥消费大国巴西较近，非洲地区钾肥需求也将有巨大上升潜力，可以优先考虑发展刚果（布）项目。加拿大钾盐生产量大，产能过剩，外国在加的钾盐项目审批艰难，而且加拿大和美国的钾盐公司已经占领附近的美国市场，从多角度考虑，加拿大钾盐项目发展列入中长期发展战略为宜。老挝、俄罗斯、哈萨克斯坦三国是我国邻国，钾盐资源也比较多，建议保持持有在这三国的钾盐项目。

（作者单位：国土资源部信息中心本文原载《中国国土资源报》）