山西市场（含内蒙）

本次报告将山西、内蒙古2大省份划入山西市场。2014年山西中央空调市场容量约为12.5亿元，同比2013年下降3.8%，而山西中央空调市场容量在全国中央空调市场中的占比再次缩小，仅为1.8%（图1、图2）。总体而言，2014年山西中央空调市场呈现以下几个特点：

（1）山西政治剧烈动荡，空调项目受牵连。2014年，山西落马官员车载斗量，山西省委常委会大规模去本土化，这导致当地中央空调一些政府工程项目停滞甚至“胎死腹中”，让山西这个本就以工程项目为主的传统水机市场更加萧条。

（2）经济因素对两省影响较大。山西的经济因处于转型期一直难有好的表现，而煤炭价格的下跌更是雪上加霜；内蒙古受经济环境影响同样较大，除去政治，这是导致两省的房产和公建项目数量下降的又一因素。

（3）家装零售虽在增长但增长有限。在山西和内蒙古这2个传统水机市场发力零售，也是各个品牌不得已而为之，山西主要的零售市场集中在太原和包头，而内蒙古的零售还需要品牌的大力推广。

（4）私人商用小项目明显增多。值得注意的是，2014年蒙晋市场会所、别墅等私人小型项目发展势头良好，这也是水地源及单元机等机型的增长点。

从品牌格局分析，欧美系品牌江森自控约克、麦克维尔、特灵、开利仍然占优，但其中部分品牌的市场份额占比较2013年已有明显下滑，这些水机品牌在山西省销量下滑的情况尤为严重，内蒙古水机市场虽有下滑但总体仍较为平稳。日韩系品牌中，大金、日立（青岛）处于多联机第一集团，二者多联机市场占比合计39.6%，三星、LG等在多联机市场的表现也同样不可忽视，荏原继续在溴化锂市场独占鳌头。国产品牌中，格力、美的、海尔3家独大。总的来说，蒙晋市场依旧青睐国产品牌，格力、美的、海尔的市场占有率均超过7%（图3）。

图1 2012—2014年度山西市场销售规模占有率对比

从机型格局分析，山西市场依然是全国范围内溴化锂机型的大户，溴化锂容量达2.4亿元，占比为19.2%。除去荏原继续强势外，LG、松下（大连）、希望深蓝、远大、双良等品牌也都有良好表现。冷水机方面虽然其市场占有率在下滑，但在机型较量中依然拔得头筹，占比约为27.7%。而略有增长的多联机取代大幅下滑的溴化锂，以23.2%的占比位列第二。值得一提的是，由于小项目较多的缘故，蒙晋单元机增长较快，发展前景较好（图4）。

2014年，蒙晋市场发展不如人意，这也给业内人士对2015年的市场展望带来了影响，有半数以上的人对未来市场感到迷茫，不知道2015年蒙晋市场会不会给大家带来惊喜（图5）。

图2 2012—2014年度山西市场变化趋势