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汽车海运或日渐式微

2015-11-30

航运交易公报 2015年31期
关键词:汽车出口运输船运量

阿 里看好中国平行进口车市场,5月20日,阿里汽车事业部宣布启动天猫“车海淘”业务,将目光聚焦于提供平行进口车服务,中国首个平行进口车试点区域——上海自贸试验区成为天猫“车海淘”的合作伙伴。

一向习惯主导市场的阿里,或将订造汽车船并进入汽车船运输市场。那么,阿里将面对的是一个怎样的市场呢?

产销当地化

据全球汽车运输船船队规模“老大”——日本邮船的分析,自从日本2011年大地震后,日本的汽车生产商将更多的生产线转移到海外,“当地生产、当地消费”的趋势日益显现。2008—2013年,虽然全球汽车年产量从6700万辆增加到8200万辆,但日本汽车年出口量却从520万辆下降到不足450万辆。受此影响,日本邮船出口汽车运量也呈下滑趋势。

但另一方面,由于全球生产和销售量的增加,日本以外国家的汽车运输船运量却在增长。2008—2013年,日本邮船在日本之外两国之间的汽车运输船运量增加1.5倍,这使得同期日本邮船的汽车运输船运量从326万辆/年增加到360万辆/年。

日本邮船预测,2017年之前,全球汽车年生产量将近1亿辆,汽车运输船运量或将超过3500万辆/年;如果汽车生产量的年增长率稳定在5%~6%,汽车运输船运量的增长率或将在2%~3%(见图1)。

在“当地生产、当地消费”趋势日益显现的背景下,虽然汽车海运量或仍会增加,但区域间的陆路和沿海运输将成主流,汽车海运距离将被缩短。因此,日本邮船计划增强海运之外的增值服务。2008年,日本邮船扩展汽车物流业务,在全球设置19处基地,2013年增加至35处,在马来西亚、新加坡、哈萨克斯坦、菲律宾、印度、俄罗斯、泰国和墨西哥都有布局。日本邮船计划明年之前将基地从35处扩张到42处。“现在,随着汽车生产商在全球建立网络,他们对物流的要求变得更多样及复杂。因此我们也需要拓展自己的服务网络。”日本邮船在去年年报中表示。

同样,全球汽车运输船队规模排名第二的商船三井正重新布局汽车船业务,认为汽车的新贸易模式越来越受汽车新生产中心——如泰国和墨西哥的影响,这使得商船三井越来越偏离传统业务模式——从日本、美国和欧洲运输出口汽车。商船三井欧洲汽车运输船业务负责人Rudolf Luttmann表示,贸易模式日趋分散化,其负责的汽车船有些甚至从未到过日本。Luttmann说,汽车生产中心正在搬近消费市场。

全球汽车运输船船队规模排名第三的川崎汽船认为东南亚的汽车出口将会增长,泛大西洋的汽车船运输需求将会增加,为此川崎汽船将维持灵活的汽车船运输服务。

就中国市场而言,目前一些进口汽车品牌厂商已开始调整市场战略布局,开始实行本地化生产,冲击中国的进口车市场。资料显示,去年随着包括奥迪A31.4T、奥迪Q3、宝马X1和沃尔沃S60在内的4款车型在中国生产后,去年前10月4款车累计进口同比下滑85.3%。今年,这一状况会进一步加剧,除英菲尼迪Q50和QX50外,福特锐界、路虎揽胜极光、凯迪拉克ATS以及沃尔沃XC60等都将在中国生产,上述车型去年前10月累计进口近9.2万辆,约占进口车市场的9.6%。

出口受限制

中国的汽车进口或将没有增长前景,那么中国的汽车船运输市场能否依赖中国汽车的出口前景呢?根据商船三井的研究,中国每年的汽车出口增量并不大,与墨西哥不可同日而语(见图2),且中国汽车的出口前景恐怕也并不乐观。

据中国汽车工业协会统计,前4月,中国汽车出口24.5万辆,同比下降14.6%。中国汽车工业协会副秘书长师建华认为,出口数据下降从短期方面分析,原因主要有三点:首先,出口目的国政策、政局不稳定;其次,人民币汇率升值以及中国竞争对手日本、韩国货币的贬值,造成中国汽车出口困难;第三,出口结构发生变化。为保证出口利润,单一车的出口价格有所上升,不能为了进入市场而一味降低价格,亏损出口。

除了短期方面的原因,师建华还总结了汽车出口下降的长期原因:第一,中国汽车出口主要以小排量车型为主,近两年该领域竞争日益激烈,市场趋于饱和,对出口量影响较明显;第二,中国汽车出口企业对出口目的国市场适应能力不强,缺乏根据当地需求改善产品的能力,而且在战略、品牌上都处于竞争劣势。同时,由于很多国家经济复苏缓慢,一些国家针对汽车行业采取一系列措施,如俄罗斯报废税的出台,都是中国汽车出口数据下滑的原因。

中国长江汽车运输船市场“老大”民生轮船旗下民生物流有限公司整车物流事业部总经理陈文波认为,中国汽车运输船在全球的竞争实力取决于中国汽车出口的市场现状。2012年的数据显示各汽车强国汽车出口量都占到总产量的50%以上,中国去年的汽车出口量仅占产销量的3.5%,与世界第一汽车产销国的身份极不符合。

另外,由于中国汽车出口较为分散,市场呈多元化格局,运量很难达到汽车船运输的水平,给汽车船运输企业带来很大风险。以汽车出口额排,中国对亚洲出口为第一,对欧洲出口跃居第二,以下分别为非洲、南美洲、大洋洲和北美洲。中国汽车出口市场去向分散、航线偏僻,导致运价高而售价低,汽车运输成本过高,且海上运输只占总运输成本的一小部分,因此汽车船运输企业若仅靠从事海上运输很难盈利,不利于汽车船运输市场的发展。

当然,陈文波仍然看好中国的出口汽车船运输市场,中国汽车出口从2002年2.2万辆到2012年突破百万辆仅用了10年时间。海关统计数据显示,前5月,出口单价增长14.7%,出口车的档次有较大提升。

内贸或是肥肉

中国的汽车进出口量或没增长前景,但国内汽车运输量总体将呈持续上升趋势。

在长江汽车船运输市场占据60%市场份额的民生轮船看来,到 2020 年,重庆汽车年产销量将达到 400 万辆;长江重庆一带将产生年140万辆的汽车船运量,这将需要800车位汽车运输船40艘左右。据《航运交易公报》记者统计,目前,民生轮船的汽车运输船为18艘,在中国内贸汽车船运输市场占据30%份额的上海安盛船务有限公司拥有江船3艘,可见长江汽车运输船缺口巨大。民生轮船2012年编制的招股说明书显示,其原本打算上市融资后新增汽车运输船6 艘,运力增加 4800 车位,但至今仍在准备再次IPO。

此外,中国汽车行业物流费用率居高不下,也需要大力发展性价比相对高的汽车船运输市场。数据显示,2008—2011年,中国汽车行业物流费用率均超9%(见图3)。在汽车物流的成本结构中,运输成本占比最高,占全部汽车物流支出的52%(见图4)。据研究,欧美汽车企业的物流成本占销售额的5%左右,2009年日本汽车行业的物流费用率仅为2.97%。

民生轮船表示,在汽车厂家降低物流成本的要求日趋强烈背景下,未来中国汽车运输船市场充满机遇。 endprint

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