张云河

[摘 要]通过对我国商业零售行业发展现状进行分析认为，零售业发展呈现总体规模增长放缓、网上零售市场继续增长、零售行业集中程度降低和零售行业分业态差异大等特征，同时结合我国部分区域零售业发展状况，对我国商业零售业今后发展趋势得出以下结论：以服务为导向的通道化经营模式渐趋成型，以微站为载体的线上线下融合发展成主流，依托供应链管理的零供关系日趋和谐，依托跨区并购重组零售业组织化程度增强，以品牌特色为方向的建设之路更趋坚定，以绿色化发展为路径实现可持续发展。

[关键词]零售业；业态；供应链管理；绿色化发展

[中图分类号]F724.2 [文献标识码]A

一、引言

零售业是以向消费者销售商品为主，并提供相关服务的行业。零售业态是零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态。《零售业态分类》（GB/T 18106—2004）根据经营方式、商品结构、服务功能，以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定营业场所等因素将零售业分为：食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材商店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、直销、电话购物18种业态，并规定了相应的条件。本文将通过分析超市、百货店、专业店、便利店等一些典型零售业态的发展现状、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等对我国商业零售行业进行研究，并在此基础上探究我国零售业发展趋势。

二、我国商业零售业发展现状

近年来，我国零售业在复杂多变的国内外经济形势下继续保持增长，市场交易规模进一步提升，从业人数持续增加。同时，零售行业发展呈现出一些新的特点，网络零售突飞猛进，实体零售加速转型调整，销售渠道继续向社区等偏离中心地区延伸，零售销售利润有所增加但利润率却在下降，超市、百货店、专业店逐渐转入调整期，而便利店、购物中心发展势头较好。

（一）零售总体规模发展放缓

伴随着2004年12月11日我国零售业全面向外资开放，批发零售业投资额在近十年呈现出快速增长态势。根据国家统计局数据显示，2014年社会消费品零售总额为262394亿元，同比增长12.0%。2010年至2013年社会消费品零售总额分别为156998亿元、181226亿元、207167亿元、234380亿元，同比增长分别为18.3%、17.1%、14.3%、13.1% 。虽增速放缓，但与全社会固定资产投资规模相比，零售业的增速仍处于较高水平，占比继续提升。零售业对国民经济的贡献持续提高，社会消费品零售总额增长率高于GDP增长速度。

统计资料显示，我国零售企业法人单位数稳步快速增加，从业人数也有增加，销售额保持平稳。2013年末，全国共有从事第二、三产业活动的法人单位1085.7万个，比2008年末（2008年是第二次全国经济普查年份）增加375.8万个，增长52.9%，有证照个体经营户3279.1万个，增加405.4万个，增长14.1%。在第二、三产业法人单位中，批发和零售业位居第一位，为281.1万个，占25.9%，在有证照个体经营户中，批发和零售业也位列第一位，为1642.7万个，占50.1%。全国第二、三产业法人单位从业人员35602.3万人，比2008年末增加8290.8万人，增长30.4%。有证照个体经营户从业人员9013.4万人，比2008年末增加818万人，增长10%。在法人单位从业人员中，批发和零售业位列第三位，为3315万人，占9.3%；在有证照个体经营户从业人员中，批发和零售业位列第一位，为4166.6万人，占46.2%。

统计资料显示，2012年零售企业营业利润比上一年增长3.6%，其中大型企业增长3.8%，小微企业增长0.6%，而中型企业利润下降0.6%；法人企业销售毛利率为15.6%，比上年下降0.9%，其中大中型企业为16.43%，比上年下降0.4%，小微企业为14.17%，比上年下降1.03%；法人企业净利润率为2.46%，比上年下降0.19%，其中，大中型企业为3%，比上年下降0.42%，小微企业为2.27%，比上年下降0.28%。

（二）网上零售市场继续增长

近年来，我国互联网上网人数高速增长，加之网上购物便利性和安全性的进一步提高，淘宝商城等无店铺零售商悄然崛起，造就了如今网上零售业蓬勃发展。从目前经济形势和未来发展看，我国网上销售进入高速增长期，其原因在于就业压力促使网上开店人数快速增长；80后、90后这一网上最大购物群体的购买力得到进一步增强；3G、4G服务的提供使网上开店、网上购物更加便捷。网上购物的高速增长，将有力地带动零售业、物流、金融、IT等相关行业的发展。据国家统计局统计，2014全年网上零售额同比增长49.7%，达到2.8万亿元。根据商务部电子商务司测算，2014年电子商务交易额（包括B2B和网络零售）将达到约13万亿元，同比增长25%。商务部监测的5000家重点零售企业中，网络零售增长33.2%，比上年增长1.3%。值得指出的是网上销售具有显著的规模效应，集中化趋势明显。艾瑞咨询集团的统计数据显示，2014年中国B2C购物网站交易规模中，天猫仍高居第一，占61.4%，其次为京东，占18.6%。与网上销售相比较，实体店零售企业增速下滑，专业店、超市和百货店分别增长5.8%、5.5%和4.1%，比上年分别回落1.7%、2.8%和6.2%；购物中心虽增长7.7%，但也比上年放缓4.5%。

（三）零售行业集中程度降低

据中国连锁经营协会调查显示，2014年连锁百强销售规模20963.7552亿元，同比增长5.1%，低于全国社会消费品零售总额的增长速度，这是行业发展规模的体现，也是人口红利消减、渠道分流等诸多因素综合作用的结果。数据资料显示，自2008年起，连锁百强企业和社会总消费品零售总额都处于增长态势，但连锁百强企业销售额占社会消费品零售总额的比例却基本上逐年降低，2014年该数值仅为8.0%，这表明零售业行业集中度在逐渐降低。endprint

2014年，全国连锁门店总数达到107366家，同比增长4.2%。前百强中有23家企业的门店增长率出现了负增长，占总数的近25%，前十强中有华润万家连锁有限公司的华润苏果、联华超市股份有限公司、上海百联集团股份有限公司三家企业的门店增长率出现了负增长，这说明连锁企业的经营方式已经转向注重经营业绩和经营质量上来。

（四）零售行业分业态差异大

就零售业态的发展来看，各业态之间的发展差异加大，其中，便利店、购物中心发展势头较好，而超市、百货店、专业店却逐渐转入调整期。2013年，连锁百强中以超市为主营业态的企业销售额年增长率仅为8.7%，而中国连锁经营协会企业问卷调查的83家样本超市企业的增速更低为6%；据中国连锁经营协会发布的对26个大中型城市便利店发展状况的分析，便利店业态成为零售行业的新热点，便利店开店速度普遍高于百货和大型超市，为19.5%，国内知名的零售企业如华润万家、岁宝百货等开始涉足便利店业态；百货行业增长乏力，企业加快转型寻求突破；中国连锁经营协会的企业门店问卷数据显示，购物中心的销售额增速为11.4%；商务部和中国连锁经营协会联合发布的报告显示，专业店增长显著放缓，专业店销售额在零售业销售总额中的比重下降了0.6%，店铺营业面积因门店数量缩减而呈现出负增长态势。

三、我国部分区域零售业发展状况

2008年，国务院颁发《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》，正式确立长三角范围为江苏省、浙江省和上海市两省一市。长三角地区是我国经济社会发展的核心区域，其不仅是传统制造业的主要聚集地区，也是未来我国新兴产业培育成长和做大做强的重要区域。加入WTO后，我国零售业市场已经全面开放，尤其对于我国零售业最发达地区之一，长三角地区来说，对外开放程度较高、面临的竞争更为激烈，表现出不同于环渤海地区、珠三角地区的发展特征。据长三角区域各市统计局发布的数据分析显示，2011年，长三角经济总量占全国经济总量的21%左右。长三角FDI增长弹性（GDP增长率/DI增长率）为0.4896，明显高于全国的0.3450，说明长三角FDI对GDP增长的带动作用比较强。2012年长三角地区共实现社会消费品零售总额30541.01亿元，同比增长13.9%。在长三角16个城市中，除上海市同比增长约9%，其余城市均保持了两位数即15%左右的社会消费品零售总额增速，高于全国14.3%的增长水平。长三角地区的平均物价涨幅相对较低，2013年，长三角16市居民消费价格平均涨幅为2.1%，除南京CPI涨幅为2.7%外，其余均低于全国的2.6%水平，分别低于环渤海和珠江三角地区0.7%和0.2%。另外，长三角地区城乡居民人均收入处于较高水平。

据统计数据显示，2013年珠三角地区9城市实现社费消费品零售总额18932.99亿元，同比增长12.7%，广州市实现同比增长15.2%，涨幅最大。

环渤海地区现已成为我国北方经济发展的“引擎”，是我国经济增长的“第三个极”，2013年，我国环渤海地区社会消费品零售总额为56238.4亿元，同比增长12.8%，且分别高于长三角、珠三角经济区0.6%和0.1%。

四、我国商业零售业发展趋势

从发展趋势上来看，我国社会消费品零售总额的增长速度基本上都高于国内GDP的增长速度，这说明目前国内的消费仍处于较高的增长水平，但值得指出的是社会消费品零售总额增长率却在2009—2012年连续下滑。加之，随着我国经济发展方式的转变、居民消费结构的升级换代、城镇化建设的加速以及电子商务的快速发展，零售业必须做出相应的变化与调整。

（一）以服务为导向的通道化经营模式渐趋成型

智能移动设备发展迅速，但移动设备可以提供的却不止是线上购物功能，将来将会有更多的零售企业采取虚实整合的应用，包括App、QR code、可代替信用卡等，可让消费者透过手机知道实体店铺货架上的商品网络评价、购买者性别、年龄统计等资讯，方便消费者做出决策。无论实体或是虚拟店家，需要建立顾客在社交和移动平台上对品牌的信心，透过完善的线上购物体验、量身打造的促销方案、安全的付款机制和合理的价格来吸引消费者，确保“购物即娱乐”的消费体验，消费主导的零售时代已经到来。当前零售业的一个顽症是服务人员缺乏良好的服务意识、服务精神、服务状态与服务技艺，归根到底是缺乏服务基因。这样的零售业完全颠倒了客户关系。“生活服务顾问”将成为一种新职业，服务能力是未来零售业的核心竞争力。做好服务，首先要有良好的基本素养，其次要具备一定的专业技能，第三要成为一个积极的营销者，不仅能利用传统的数据分析方法，而且能利用现代技术开展微站营销，把公众关心与聚焦的信息作为店里每一位服务人员开展服务营销的重要信息来源。

传统零售模式向全通道零售模式的转变已渐趋明显。不通过分销商直接销售给消费者的直销并非传销，逐步规范化的、被消费者逐步信任和接受的直销渠道与传统零售模式的完美融合，将促使直销这种分销模式的低廉经营成本、超低资本投入和可观营业收入藉由零售业这一平台展现出来，加上传统零售模式原有的品牌效应以及营销影响力，同时辅之以家庭中使用的平板技术，便可为消费者创造一个创意十足、个性化超强的全方位的消费者体验，给传统零售业带来多渠道（实体店+网店+移动终端+社交平台……）的融合，传统的零售方式将发生巨变，最终实现利用所有可能渠道的全通道零售销售模式。

（二）以微站为载体的线上线下融合发展成主流

未来零售业总的发展趋势是进入微站时代，店铺小型化是基本趋势，商店（Stores）变站点（Station），单店面积缩小，社区站之类的微商店会越来越有价值，把店铺做成微信、微博等即时互动交流平台的一个枢纽点，真正做到实时跟踪消费者，并提供更好的服务。小铺面与大数据相结合，助推零售业进入微站时代。大店变小店，TESCO（特易购）率先在华尝试小型店TESCO EXPRESS，麦德龙、大润发和家乐福也选择了小店道路。实体零售微站化以后，便利店依靠其空间、时间和服务的便利性，以及贴近消费者的特性，可能会占取零售行业的制高点，而大卖场、百货店、购物中心等相关业态受到的一定的影响是必然的。endprint

伴随着电子商务的飞速发展，网店这种新型的运营模式应运而生，调查数据显示，至2013年9月，中国37%的电商销售额来自移动端；43%的智能手机用户在购物时会使用移动端查询信息。业内预测，电商进入千万家庭只是时间问题。实体店的优势主要在于真实性、体验性以及商品质量、售后服务的高度保障性，而网店的强项则在于经营方便快捷、价格相对较低、面对的群体范围大。实体店与网店虽各具优势，但也各具不足，因此，实体店与网店的优势互补的深度融合发展以实现全渠道经营的趋势势必将成为零售业发展的战略走向。

（三）依托供应链管理的零供关系日趋和谐

在买方市场业已形成和生产过剩成为不争事实的当下，零售业的竞争从企业间“点对点”逐步转向供应链间“线対线”乃至“面对面”，这意味着零售企业不应也决不能只关注自身的发展，更要注意与供应商的协作，实现零供链条的准确和快速，继而实现零供链效率和效益的最优化。零供关系是一种基于产销合作的渠道关系，实为一种非零和博弈关系，供应链协同理论是零供关系面向未来的发展理论，零供双方只有形成优势互补、协同发展的合作模式，才能实现双赢。零售业需要突破行业边界，抑制自身过分的市场优势，通过加快电子商务和信息技术的应用步伐，突破零供间单纯的供销关系，深入参与到供应商的生产运营中，双方共同商定产品开发、供货周期、质量控制等，从而提高运营能效，推动零售业整体效益的跃升。

（四）依托跨区并购重组零售业组织化程度增强

零售业经过一段较长时期的高速发展，现具有一定竞争力的企业在全国已成功抢占了市场，但因受经济发展形势的影响和实现规模经济效应，零售行业进入一轮调整期。零售行业增长放缓为某些企业带来挑战，也会成为催生另一些企业快速成长的机遇。加之新开门店的成本高企、商圈优良资源稀缺，我国零售业“跑马圈地”的外延式扩张已经大幅放缓，取而代之的是通过并购重组，快速占有成熟的零售资源。根据“汤森路透并购交易历史数据”不完全统计，2013年，中国传统购物中心零售业并购交易量最低估计同比增长44%，共计36起，并购交易总额几乎接近 2012 年总额的4倍，这一活跃度在百货店、连锁超市业态尤为明显。因此，未来几年，零售业将通过并购重组、优化整合，实现零售行业资源的优化配置、提高市场集中程度和占有率，以增强零售行业的整体竞争实力，这也是零售市场成熟的重要标志和体现。

（五）以品牌特色为发展方向

时代变迁，零售业作为最早走向市场的行业之一，不同的零售业态随着社会的发展相继出现在我国市场上，在未来10—20年中，技术创新会带动零售业的组织创新、营销创新与管理创新，未来的零售业态将更加注重精细，放大强势品类。如百货店等业态将会清退一些经营区域，更加注重细分，关注强势品类的经营，百货不“百货”。根据RET睿意德中国商业地产研究中心最新统计，在上海112家已开业的购物中心中，2014—2015年已经或计划改造的项目达40家，占全市比重的35.7%。40家调整的购物中心中，48%是都市型购物中心，37%是区域型，15%是社区型。除了调整引入档次更高的品牌或者具有特色的设计师集合店，有些购物中心还改造动线、车库，引进剧院、美术馆特色业态等。跨界经营也将如火如荼的进行，苏宁加速整合线上零售业务，顺丰开设网络服务社区店业态等。

（六）以绿色化发展为路径实现可持续发展

推进零售业走绿色化道路，实现零售业的可持续发展必将成为零售企业建设的重要责任。政府在零售业绿色化发展道路上扮演着重要角色，应制定绿色规划，出台支持政策、加大扶持力度；零售企业要树立绿色经营理念，制定绿色经营战略，拓展绿色采购，加强店铺节能减排，寻找绿色化发展模式下的新利润增长点。同时引导消费者理性消费，逐步形成可持续发展。

除此之外，我国零售业发展还表现出外资零售企业竞争策略发生变化，国内奢侈店发展转向低速，商业零售环境进一步改善，制造商、批发商和零售商之间的供应链整合步伐加快等趋势。再者，需要走出零售业发展中的三个认知误区，即大店一定会比小店效益好，O2O能解决零售业发展中的困境，餐饮、娱乐、微信等所带动的客流就一定能转化为商品消费。未来，我国零售业将加快转型，实体与网络加快融合，通过差异化经营加强并购重组，零售业态将加快创新，零售业组织化程度和整体水平将不断提高。

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Abstract：This paper analyzes the current situation of the development of China's retail industry， think that the overall scale retail development slow， online retail market continues to grow， retail industry concentration to reduce and retail formats difference is big， and on this basis， it is concluded that retail industry will accelerate the transformation， the entity and the network to speed up the convergence， through differentiation strengthening of merger， acquisition and reorganization， to speed up the innovation of retailing forms， improve the level and the overall quality level of retail organization.

Key words：retail；retail formats；supply chain management；green development

（责任编辑：郭丽春）endprint