□ 文/ Rob O’Brien

开启东盟制造业潜能

□ 文/ Rob O’Brien

东盟：一个不断增长的区域

如果用一句话来形容全球经济的现状，那就是：当上帝关上一扇门时，他会开启一扇窗。对于亚洲而言，这扇窗面朝南方。世界上经济增长最快的国家——中国如今也放慢了脚步；日本则陷入了经济衰退；韩国的经济增长也在逐渐减速。

2015年，亚洲再次成为全球GDP增长的动力，这归因于亚洲南部邻国的集体力量。东盟已经成为该区域新的投资中心，试图与中国匹敌（若非取代的话），成为该区域的制造中心。东盟是世界第四大出口地区。随着青年人口和消费能力的不断上升，东盟将在接下来二十年中从人口红利中获益。

逐渐开放的缅甸、稳步增长的越南、以及发展中的老挝和柬埔寨都可以替代中国成为新的制造中心。中国正从制造经济向服务经济转型，这让东盟相对落后的国家有机会来满足不断增长的低技能生产活动。但是，东盟各国之间的发展差距，东盟经济共同体建设的速度，尤其是贸易规则，正受到越来越多的关注。

东盟的有利趋势

东盟十国（文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南）构成世界第七大经济体。青年人口和消费能力的上升让东盟从人口红利中获益，该时期可雇佣工人比率上涨超过受赡养者。

东盟拥有世界上第三大人口。到2020年，该地区人口预计达到6.8亿。城市化持续推进：52%的人口居住在城市中心。分析家预测，随着更多人口成为中产阶级，消费者支出将在2020年达到2.3万亿美元。东盟60%的人口在35岁以下，而中国已经进入人口老龄化阶段，人口红利已不复存在。鉴于此，跨国公司开始转向东盟的剩余劳动力。

目前，东盟的外国投资空前火热。美银美林表示，2013年，东盟五大贸易国（印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国）的外国直接投资额达到1284亿美元。该年，东盟国家的外国投资总额和同比增长率都超过中国。

东盟的外国直接投资主要集中于制造业和服务业。根据联合国贸易和发展会议发布的《2013-2014东盟投资报告》，东盟制造业领域的投资上涨尤为迅速，从2012年的180亿美元上涨到2013年的410亿美元。

东盟经济共同体

目前，东盟占世界制造业5%的份额，并在化工、食品&饮料、金属，以及机动车辆等领域占主导地位。

2015年是东盟制造业发展进程中关键性的一年。东盟经济共同体将于年底建立，旨在消除障碍，促进商品、服务、资本以及人员在该领域的流动，并将为制造业提供更多机会，尤其是在东盟二线国家。这些国家的企业期望扩大他们制造基地。

“东盟建立一个单一市场的原因在于建立一个区域性生产网络，”东南亚研究院研究员珊芝达•巴苏达斯说。“东盟经济共同体的目的就是让这些国家更加有效地参与制造业供应网络。”

据麦肯锡全球研究所近期发布的报告，如果东盟经济共同体一体化策略能够完全实施，并占据全球制造业更大的份额，东盟年度GDP就能在2030年达到2800亿美元至6250亿美元。

埃森哲咨询公司表示，东盟将近40%的跨国公司打算把它们的生产基地搬迁至市场附近，其中48%的公司打算在接下来三年内完成这一计划。

中国经济转型：东盟新四国的福音

中国正在进行经济结构调整，提升其出口市场价值链。这对柬埔寨、老挝、缅甸和越南等国是一个机会。越南工厂劳动力成本平均7美元一天，而印尼是9美元一天，远远低于中国的28美元一天。

不断上涨的工资和人口老龄化使得低成本生产在中国越来越不可能。尽管中国仍是主要的生产大国，其对低端制造业的影响在变小。

“中国的经济转型让东盟可以更多地分享全球制造业的机会，”德勤东南亚地区事务所的穆拉里达尔说。“许多跨国公司因害怕中国复杂的运营，转而寻找其他低成本生产基地。抓住这些机会对于形成一个有竞争力的制造业是至关重要的。”

考虑到中国把重心转向高附加值制造业，以及中国和其他东盟国家劳动力成本不断增长，分析家预测一些低端制造业将转向柬埔寨、老挝和缅甸。尽管生产力水平较低，这些国家将成为次于中国的电气、电子和汽车零部件制造中心。

“汽车、家电和硬盘驱动行业很有可能在泰国聚集，”穆拉里达尔说。“柬埔寨、老挝和缅甸可以专注于一些不太复杂的汽车零部件如配线，以及家电和硬盘驱动的电子组装件。”

一把双刃剑？

中国与其接壤的东南亚国家——老挝、缅甸、越南的贸易极大地促进了这些国家的经济发展。2010年，中国与老挝双边贸易额为10亿美元，2012则增长到了17.3亿美元。

东盟新四国与中国的关系可以描述为相互补充与协作。未来，中国会更多地需要该区域的自然资源和电气、电子部件来满足其自身的发展。

缅甸的迪拉瓦港经济特区坐落于仰光市郊，将于2015年年中开放。它将促进缅甸与中国的贸易，为东盟国家建立典范。DHL全球客户解决方案（亚太区）首席执行官里查·欧文说，“中国把越南、柬埔寨和缅甸作为其制造业的延伸地。”

但是，中国和东盟之间的竞争也将扩大，尤其是在汽车行业。因为中国正在推动汽车行业的发展，试图成为主要的汽车及零部件出口国。大多数东盟国家都是单独与中国开展贸易。但专家认为，中国正在寻求与区域经济体的竞争，所以，东盟在战略上非常重要。

“目前，东盟各国单独寻求与中国的关系”，巴苏达斯说。“我认为，中国已经意识到了自己的劣势和东盟的优势。中国将利用东盟来降低制造成本，保持与日本和韩国的竞争力。”

成功的动力

东盟二线国家的生产力有着制度上的障碍。巴苏达斯表示，东盟最富有和最贫穷的国家之间的发展差距体现在人力资源、经济机构的效率、软硬基础设施以及生产过程中信息通信技术的使用依然落后于大多数发达国家等方面。

“直到现在，这些二线国家还未真正参与到供应链中来，因为尽管它们的工资成本低，但生产力水平也低。”巴苏达斯说。“只要我们能够解决发展差距问题，东盟就可以更加有效地实现建立单一市场的目标。”

更大的障碍在于东盟经济共同体的一体化速度。东盟内部有关商品自由流通和促进制造业产出的贸易法规还面临许多障碍。

尽管大多数经济较发达的东盟国家已经解除了该区域内几乎所有产品的税收，柬埔寨、老挝、缅甸和越南在这方面依然落后。

外资拥有权也仅局限于相对落后的东盟国家。海关流程也不尽相同：各海关的通关时间从4天到26天不等。有些通关文件使用的是当地语言，这就降低了通关效率和商品流通成本，并且，有些国家还禁止卡车和拖车入境。

在接下来的3-5年中，东盟相对落后的国家将提升其制造业价值链，就像越南一样。十年前，越南还是全球电子供应链中的一个小小的参与者。国际贸易中心的数据表明，2014年越南在设备与零部件方面的出口额已经达到了380亿美元。越南如今已经成为世界第十二大电子出口国。

“未来取决于东盟经济共同体是否实现，”欧文说。“东盟经济共同体要想成为一个有效运作的贸易体还需要解决很多问题，克服许多障碍。但是，意图和愿望都有了。”

高倩倩 摘译 摘自：新加坡经济发展局网站